酒店行业市场集中度分析

罗家丽

摘要：旅游业目前已发展成为全球最大的经济产业，而且还呈现出“朝阳产业”的强劲发展势头。旅游业的增长率，不仅远远高于全球经济增长的速度，也高于那些被认为增长速度较快的产业部门。作为一个发展中国家，我国旅游业的发展路径与发展模式较发展国家还有差异，还有很大的发展空间。酒店业作为其中的代表，其发展得到关注。相信，我们可以看到中国酒店产业会有一个更加宽广的成长空间。

关关键词：旅游业；酒店行业；市场集中度

中图分类号：X703

文献标识码：A

文章编号：1674-1145(2009)-02-0009-02

旅游业是我国对外开放最早的产业之一，也是我国的朝阳产业。旅游业是一个综合产业，这可以从供给和需求两方面来看。需求由国内旅游和国际旅游两个市场组成。供给由交通、旅游吸引物、旅游活动、旅游设施、服务和相关的基础设施、信息和促销等组成。在旅游产业结构分析中，需要对旅游产业的规模结构进行分析，以掌握旅游产业处于一种什么样的市场结构。而分析旅游产业规模结构主要是分析市场集中度。而旅游业中，酒店业是旅游企业的主力军，酒店行业的发展与企业管理进步始终是旅游企业管理研究的前沿与重点所在。酒店行业的经济增长也十分明显，如2004年，我国的星级酒店数目持续增长。到2004年末，全国共有星级酒店10888家。比2003年增加了1137家，增长了11.7％；拥有客房123.79万间，比2003年增加了24.50万间。增长了24.7％；拥有床位236.66万张，比2003年增加了47.89万张，增长了25.4％。从1998年开始，中国的酒店行业进入全行业亏损的阶段，1998年全行业亏损32亿，1999年亏损54亿，2000年亏损27亿。按照这个趋势。2000年以后应该有所缓和。可是2003年又碰到SARS，一直到2004年，才发生了实质性的转变。因此，正确分析酒店业市场集中度显得尤为重要。

首先，要明确市场集中度这一概念。产业集中度也叫市场集中度，是指市场上的某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标(大多数情况下用销售额指标)占该行业总量的百分比来表示。一个企业的市场集中度如何，表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱，是企业形象的重要标志。企业可以通过集中度使用集中战略以获得更大的效率从而胜过独立经销。集中战略为分销提供了一种超市经营方法来销售各种各样的产品和服务。同时，可以使企业通过经营多种产品来获得范围经济。企业节省了多种经销商可能产生的管理费用和期货费用，效率的提高使企业获得相对于独立经销更低的价格。另外。企业还可以通过某一细分市场，不断地以商品多样化来实现集中。

对于酒店行业的市场来讲，主要销售的商品是资金、服务、信息等。目前，中国旅游产业和旅游企业尚处市场化的进程之中。体制转轨时期的体制滞后与企业管理模式陈旧等一系列问题都在严重制约着中国酒店的发展进程。而产业集中度的高低是衡量一个产业成熟程度的重要指标。酒店业是典型的资本与劳动密集性产业，技术含量不高。对于中国这种劳动力充裕且资本并不稀缺的国家来说，产业进入壁垒较低。这很容易导致企业过度进人、重复建设、产业结构趋同、产业集中度降低，难以达到合理的经济规模。中国酒店业可以说是除行政垄断外，产业的集中度非常低的又一行业。谁也不服谁，恶性价格竞争比较容易发生。酒店行业存在的市场结构问题主要是：行业集中度过低，缺乏规模经济；行政垄断与过度竞争并存。由于酒店消费的地域性，市场集中度只能以城市单独计算。对于全国住宿产业组织现状分析，从全国酒店市场的总体情况来看，酒店市场的产业集中度往往低于垄断竞争的标准，尚处于较为充分的竞争态势，或者说市场静态壁垒较弱。但是从一些细分市场来看，如高星级酒店市场来看，产业集中度已经开始构成了壁垒。在高星级酒店市场上，从1982年香港半岛集团接管北京建国酒店开始，一批国际酒店集团相继进入中国市场，并逐步向全国拓展。目前，假日集团已经管理了国内25家酒店，成为在中国酒店市场上占有率最高的国际酒店集团。在中国管理酒店较多的国际酒店集团还有万豪、香格里拉、仕达屋、希尔顿、凯悦等，这些酒店集团所管理的酒店多数集中在旅游热点城市和大都市，并正随着WTO的到来向旅游温点城市和地区性中心城市扩张。这些国际酒店集团凭借统一的国际知名品牌，借助全球统一的广告宣传和预订网络，采用统一的管理模式，无论是在客房出租率、营业收入，还是在利润方面，都在高等级住宿产品市场上占有绝对的优势地位，并对国内定位于相同市场的单体酒店形成强烈的挤压态势。在酒店产业和规模扩张的进程中，国有资本继续扮演着主导性的角色。

而对于区域住宿产业组织的分析，那些拥有知名品牌的酒店企业，如上海锦江集团、新亚集团、广州花园酒店等，在特定的细分市场上已经拥有了相对垄断的市场地位，从而对潜在的竞争者造成了品牌壁垒。一旦企业建立起全国性的市场网络。其品牌优势将会对潜在进入者造成更大的市场壁垒。从总体上看，中国酒店产业的市场集中度小、酒店集团进入的壁垒低，特别是经济型酒店集团的纯粹市场壁垒较低。部分区域市场的住宿接待企业已经具有了一定的规模，但是企业的品牌发育程度不高，与此同时，旅游者的消费心理和品牌认知度已经有了大幅度的提高，加上跨国经营酒店集团的发展战略对国内酒店企业形成的市场压力，都为酒店集团发育与规模扩张提供了极大的市场空间。从政策扶持的角度讲，政府部门较早的决策和支持，是中国酒店管理公司产生和发展的重要原因。国家早在1988年就决定建立自己的酒店管理公司，并对其发展给予了明确的政策优惠与支持。虽然这些年来动作不大，效果也不十分突出，但这种决策是具有重要意义和深远影响的。到目前为止，这个文件的精神还在起作用，各地也始终在贯彻这个文件，可以说它对于中国酒店管理公司的发展起到了一个总体的市场导向和支持作用。

集中虽然重要，但过度集中会造成垄断。中国酒店业除部分存在行政垄断与地域垄断外，基本处于过度竞争状态。酒店基本属于独立的经营单位，资产规模小、集团化程度低。无法形成有效竞争。

目前，中国的酒店产业继续呈总体上竞争加剧和区域细分市场集中化并存的运行态势，特别是高端和低端两个领域已经感觉到品牌生长发育的现实影响力。在市场需求方面，总体增长幅度不是很大。再进一步从产业规模和产业结构上看，国有酒店产业重组的步伐仍然不会停，而那些已经重组的产业集团却又要在品牌建设的战略目标引导下进行新一轮的产品和市场重组。对于像“经济型酒店”的进行，是中端酒店市场的历史性突破。相信，我们可以看到中国酒店产业会有一个更加宽广的成长空间。