海外购煤激化国内煤电恩怨

谌彦辉

内地煤电谈判持续拉锯。居高不下的煤价使得众多电力企业纷纷把视线投向海外。

日前在北京结束的首届海外煤炭洽谈采购会上，五大电力集团，华润电力、浙江能源集团等电力企业与必拓。皮博地、日本双日等海外煤炭供应商一一到场，洽谈海外购煤。据悉，这也是近年来中国电力企业首度集体与海外煤炭企業直接对话。

电企抱团海外购煤

此次订货会，五大电力集团、华润集团纷纷披露了各自的进口煤计划。据透露，与会电力企业订货数量底线大约为400万吨，同时声称没有上限。它们一致表态，未来仍将加大进口煤采购力度。

虽然订货会上电力企业未签一单，但会前就有消息传出，五大电力集团和华润集团已经达成了进口1600万吨煤的协议，部分煤炭已经到港。目前已经有华能集团、大唐集团、华电集团和广电集团4家与俄罗斯和印度尼西亚等海外煤商分别签署了20万吨、26万吨、13万吨左右和20多万吨的购煤协议。

华能国际燃料公司副总经理刘康表示，今年公司考虑从海外进口煤炭主要是满足长江以南电厂的需求。他称，从辽宁到浙江沿海，华能国际拥有13个电厂，去年总共耗煤量达4500万吨，2009年将超过5000万吨，2010年以后，下水煤用量将超过6000万吨。如果20%进口，海外购煤将超1000万吨。

刘康透露，2008年华能进口煤290万吨，主供玉环电厂和汕头电厂今年将加大进口煤力度，今年1到4月份进口煤炭171万吨，往后每个月定会超过100万吨。

大唐集团今年1至4月份，进口煤炭57.5万吨。华电今年计划采购300万吨。

海关数据显示，一季度进口煤炭达1395万吨，同比增20.1%，净进口610万吨，4、5两个月煤炭进口仍在继续增加。

包括粤电集团在内的数家广东企业，已经与越南煤炭总公司（VINACOL）达成700多万吨的年度煤炭合同。广东省经济贸易委员会人士估计，广东2009年的煤炭进口量可能在2000万吨左右，超过2008年的1384万吨。

而坐在“煤堆”上的山西企业也开始从海外购煤。据内地媒体报道，山西长治的长钢集团公司从5月开始陆续引进进口焦煤，首批从俄罗斯采购进口的1.8万余吨1/3焦煤即将到达山东日照港，同时，长钢集团公司又与澳洲煤企谈判，拟从澳洲进口焦煤。

业内人士估计，基于国际煤价相比国内煤价低廉的现实，今年国内煤炭进口量或会超过6000万吨，远超2008年的4040万吨。

电厂无奈煤价高企

与“高调”海外购煤相反，截至目前，五大电力企业未与国内大型煤企签订一份全年性合同。

据了解，2008年11月全国煤炭订货会上，煤炭企业以增值税由13%上调为17%以及资源税由从量计征改为从价计征为由，要求重点合同煤每吨价格上涨50元至550元。

这一要求引起电力系统的强烈反弹，五大电力集团和华润电力联合抵制重点合同煤涨价。2009年1月，电力企业开始筹划召开首届国际煤炭订货会，拟以大规模海外购煤施压国内煤企。

然而进入5月，电煤夏季消费高峰期即将到来，具有行业指标性质的秦皇岛港电煤从4月中旬起却出现了不同幅度的涨幅，煤价月涨近30元。秦皇岛港方面表示，从5月开始直至年底，用电量将会持续增长，对煤炭的需求也会持续增长，从而带动煤价稳步上涨。

这对于目前还没有签订合同煤价的五大发电公司来说，无疑是个坏消息。而同时，电煤库存达到2006年9月以来的最低位。

国家电网公司的最新统计数据显示，今年4月份，除水电外，火电、核电的发电量同比均出现不同程度的下滑，而由于电煤价格持续高涨，电力企业亏损面在持续扩大。

一位电力企业高管透露，目前煤炭成本占电力企业的成本比例已达70%，作为下游行业的电企承受的压力越来越大。“一些地方的发电企业发电越多，亏损也越多。”他说，五大发电集团也面临同样的问题，只不过它们的资金实力和承受能力要强一些。

据了解，陕西省刚刚制订的省内电煤临时价格较去年上涨达105元，这让已经在亏损边缘的省内电企苦不堪言。而最近，神华已率先将电煤价涨到540元/吨这个预期价位。

山东鲁北电厂的燃煤以神华公司神府东胜煤为主，今年第一季度，鲁北发电公司的发电量和去年同比负增长，现在5台9.8万千瓦发电机组已经关停。

煤企限产保价

发电企业目光向外，国内煤企有点坐不住了。

煤炭行业协会统计，2009年煤炭产量会达到29.7亿吨，同比增长6%左右。显而易见，煤炭市场已从总体平衡向供大于求发展。

中国煤炭工业协会秘书长姜智敏日前表示，目前主要用煤行业用煤减少加上国际煤炭市场持续低迷，中国煤炭产能过剩严重，煤炭市场明显供大于求。

为支撑可能急速滑落的煤炭价格，多数煤炭企业在煤炭用量大幅下挫、社会用电量连续负增长的情况下，纷纷采取了限产保价等措施。它们担心，如果按照五大电力集团的定价标准供煤，煤炭企业将出现大额亏损，近年煤矿企业加大了对安全技术改造的投入，生产成本大幅增加，价格高是必然的。

2008年12月24日，山西省煤炭工业局向省各国有重点煤炭企业下达2009年元月原煤生产计划，各大煤企原煤计划生产总量为1815万吨，与去年同期相比减少了三成以上，实施大面积限产。

内蒙古自治区也通知要求煤炭行业根据2009年的市场供求形势，适度控制原煤产量，今年内蒙古计划煤炭产量将控制在4.6亿吨左右，并在本年度不再新批煤炭建设项目。

另外，山西、陕西、河南，山东，河北、内蒙古六省区及神华、中煤两个公司已建立了煤炭销售联席会议机制，定期讨论煤炭价格与近期销售情况。

山西的许多煤企，更开始采取季度定价方式，力求通过灵活手段，保证煤炭供应和价格稳定。有些地区则通过省政府或者大集团协调来确定临时价格购买煤炭。

外煤难压内煤“地头蛇”

尽管目前国内电企进口海外煤炭的份额仅占2%左右，但一些发电企业高层乐观认为，由于国际国内煤价价差存在，国内电企及钢厂纷纷加大海外采购力度，可能会改变从现在到年底煤价稳步上涨的格局。

但多数煤炭企业对此却不以为然，他们认为，海外购煤只是发电企业对国内煤企的一种“要挟”。

由于中国每年消耗的煤达27亿吨，而全球煤炭交易量包括中国出口在内只有9亿吨，专家认为，煤炭价格的最终决定方还是在国内。另外，采购外部煤炭较多势必会引起国际煤价的反弹，最后与国内价格同轨。

市场的变化似乎也开始应验了这点。目前，国际航运指数BDI（波罗的海指数）已由2月份的2000点涨到2700点，这就意味着以前一船煤从纽卡斯尔到中国运费是8-10元/吨，现在已涨至14-15元/吨。

广东一位煤炭中间贸易商称，进口煤价与国内的差价目前越来越小，加上运费和关税几乎与国内价格持平。

国内煤炭专家对发电企业长期订购海外煤炭表示怀疑。他们认为，海外购煤的成本优势只集中在广东、广西、海南及福建四省区。对于东南沿海的电企来说，使用价格相对便宜的进口煤发电有着区位上的优势，但中西部地区的电企只有依靠国内的煤。

不过他们指出，海外购煤量增长可能不会促使国内煤价下行，相反是导致国际煤价的上行，最终形成一个均衡价格。因为增加煤炭进口必将推高国际海运费用，从而提高煤炭进口综合成本，最终导致煤炭进口量下降。

煤炭专家李朝林认为，如果与海外煤企形成一个长期的煤炭订销机制，或会最终形成一个全国煤炭“北出南进”的格局。即在煤炭货源充沛之时，北煤多出口至日韩等邻近国家。南方则多进口海外煤炭，这样电企与煤企可能达到双赢。

但在李朝林看来，电企大规模海外购煤的确会提高进口煤在企业用煤中的比重，但不会对国内煤炭行情产生太大影响。即使2009年进口的煤比2008年上增50%，即达到6000万吨，但相对于国内28亿吨的煤炭需求总量仍是影响有限。

化解恩怨有待电力体制改革

尽管目前五大电力企业与煤炭企业的谈判仍陷入僵局，但这并不妨碍其他地方性电厂签订合同，不少煤炭企业已按临时价格向电企发煤。

来自山东省煤炭工业局的资料显示，2009年山东省属煤炭企业煤炭生产计划为10268万吨，实际可提供资源量为9650万吨。截至2008年12月27日，在煤炭订货会上已签订正式合同6327万吨，占总资源量的65.6%，合同价格总体比12月下旬的市场价格略有提高。

多数广东电力企业也在去年福州全国煤炭订货会上同煤矿集团签订了重点合同煤，价格也比去年的合同煤价涨了一点。

虽然煤电谈判胶着，但电不能不发。五大电企开始选择购买煤矿自己产煤，而煤企购买小型发电厂自行发电或者煤电企业相互参股，谋求利益共同体。

不过，这些举措都難以从根本上化解持续数年的“煤电恩怨”，因此，相关方面寄望于政府部门出台协调方案。但国家发改委认为煤电双方供求仍比较平稳，现在“不适宜介入”，这意味着煤电僵持仍将延续。

业内人士指出，由于煤炭已经市场化，而且很多煤炭企业已经私有化或者归地方政府所有，所以政府介入谈判的难度很大，煤电价格谈判何时有结果仍很难说，但煤电之争必然为下一步的煤炭供应和电力紧张埋下隐患。据悉，发改委正加紧国家煤炭储备基地的选址，计划从政府层面上控制一定的煤炭供应，以缓冲煤电之争。

此前，国家有关部门也曾商讨过多种方案，包括整合煤炭资源，调整电力供应价格，适时启动煤电价格联动等。近期又出现上调电价的传言，发改委去年曾两次上调电价应对煤价高涨。

“但这只是一个治标不治本的权宜之计。”电力专家言茂松认为，无论是政府协商煤价，还是寄望上调电价，都不能在根本上解决煤电矛盾。言茂松称，煤电之争归根结底受制于“市场煤计划电”的体制壁垒，电力企业因煤价暴涨和电价未放开而承受了巨大的成本压力，当前应理顺电价形成机制才能化解煤电冲突。但目前为止，电力改革只实施了厂网分开，并没有继续推进竞价上网。发电企业目前还是按照发改委的目录价施行，这非常不合理。

目前煤电双方各持己见，无法达成协议，再次凸显了进行电力体制改革的必要性。据可靠消息，目前国家有关部门正在酝酿更为深入的电力体制改革。