铁矿石谈判：没有结果的拉锯战

徐正辉

按照惯例，每年10月，国际铁矿石供需双方开始接触，为新一年的谈判做准备。2009年的淡判依然在各自宣称的胜利中搁置，2010年将如何谈?国内众多中小钢铁企业在这场漫长的拉锯战中又能得到什么?

没有比铁矿石谈判更能体现出商场中的狡诈、智慧和勇气了。

许多钢铁观察家都预测到这样一个官方至今不愿公布的结果——2009年轰动全球的铁矿石谈判，以中国钢铁企业与澳大利亚一个铁矿石新秀FMG达成较“首发价”更高的降幅而收场；而与传统的三大矿山之间，则形成了一个没有结果的结果。

10月9日，里昂证券发布了一份钢铁业研究报告称，由日本钢铁厂设计的铁矿石基准价谈判体系，现在看来已过时，并趋于消亡——2009年，中国扮演了一个特殊的角色。一直拒绝接受由日本钢铁企业谈出来的“首发价”，让铁矿石谈判体系名存实亡。

中国不接受“首发价”的理由很简单——日本每年1000多万吨的需求，没有理由决定中国5亿吨的需求价格。“2009年谈判前进一小步，2010年的谈判就要前进一大步。”中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)秘书长单尚华说，“应该有‘中国价格，而2009年谈判的最大进步，就是出现了‘中国价格。”

虽然中钢协一直没有对2009年铁矿石谈判的结果进行全面公布，可是他们已经开始准备2010年度铁矿石谈判了。

没有结果的结果

2009年僵持已久的铁矿石谈判，在日本新日铁与力拓之间率先达成。5月26日，力拓与新日铁就2009年4月1日起、新一财年的铁矿石价格达成一致：在2008年的基础上，粉矿(占中国进口量的80％、块矿(占中国进口量的20％％)分别降价32.95％和44.47％。

而中钢协一直对外强调，今年的价格是澳矿降幅要达40％以上，巴西矿要达45％以上。

面对距离中钢协要求的降幅甚远的“首发价”，5月31日，中钢协正式发出“不予跟进”的声明。单尚华的理由是，中方进口量最多，影响面最大，损失也最大，所以，中国对这一协议价格没有办法接受。

随后，全球大多数钢铁企业都接受了“首发价”，而中国依然给出了拒绝的回答。

6月10日，全球最大的铁矿石生产商淡水河谷宣布，与日本新日铁和韩国浦项制铁达成协议：2009财年粉矿、块矿的合同价格在2008财年基础上下调28.2％-44.47％。考虑到海运费因素，淡水河谷和力拓的降幅相当。

直至6月30日这一历年谈判的大限过后，中国依然没有接受“首发价”。可是钢铁企业已经等不到中钢协的谈判结果了，钢厂时刻都需要矿石。于是，国内各大钢厂要么按照“首发价”先执行再多退少补，要么按照现货价从三大矿山处进货。

钢铁企业需要中钢协尽快与矿山之间达成结果。僵持在8月17日被打破，那天早上8点，中钢协将各大媒体记者早早召集到协会的办公楼里。紧张的氛围凝聚，单尚华宣布中国钢铁企业与FMG达成2009年进口铁矿石价格协议，价格降幅35.02％～50.42％，合同期限从2009年7月1日到12月31日。这被中钢协认为是“中国价格”。

消息公布以后，淡水河谷保持了沉默，必和必拓拒绝评论。力拓则称与己方定价无关。就像中国拒绝“首发价”一样，三大矿山拒绝接受“中国价格”。力拓称，要么中国钢铁企业接受“首发价”，要么从现货市场购买。

虽然与FMG达成了更高的降幅。可是中国钢铁企业离最终的“成功”还有很长的一段距离。毕竟三大矿山公司目前仍控制着中国进口铁矿石量的大部分，FMG的5000万吨在中国5亿吨铁矿石进口量中仅占10％左右。

知情人士向记者表示，在宝钢与FMG达成协议价之后，中钢协不会再宣布与三大矿山公司是否达成了首发价，“当前的既成事实，将导致宝钢直接与三大矿山公司谈明年的价格。”

即便是与FMG达成的价格，也只是7月1日到12月31日的半年。对于今年4月1日到6月30日的价格将如何处理，单尚华告诉记者，不能再提4月1日或者3月31日，矿山公司如果与中国签协议，应按照中国的财年来执行。

这相当于中钢协默认了FMG在4月1日到6月30日的国际铁矿石谈判的缓冲器期间，以当时的现货价出口到中国市场的事实。

此外，并非所有的中国钢铁企业都可以分享到与FMG达成的优惠的价格，此前已与FMG签约的中国钢铁企业数量屈指可数，绝大多数中国钢铁企业不得不以更高的价格购买矿石。

“马上就要到年底，现在再与三大矿山公司谈上半年的价格已经没有意义。”上述人士说。

单尚华表示，目前已经取得了重要的阶段性成果，当前取得的一个重要突破，即建立中国模式，统一了在中国市场的价格。

对于一些钢铁企业以“首发价”的价格或现货价从矿山那里进口矿山，上述知情人士告诉记者，“这是钢铁企业自己的事情，不是中钢协让他们以这种价格进口的，2009年的谈判就是以与FMG达成的价格收场，不会再宣布与三大矿山之间的结果，也没有结果。”

2010年谈判迷局

9月中旬，必和必拓营销部总裁Tom Schutte在澳大利亚表示，2010年度铁矿石价格谈判将于10月份正式启动。而单尚华则表示，今年12月份宝钢将与国外矿山公司谈明年的价格。

来自钢铁业界的消息称，中国的大型钢铁企业已默然接受了“首发价”以及现货价的结果，基本放弃了今年铁矿石价格大幅下调的尝试，并将目光瞄向了明年的协议价谈判。而按照中钢协的说法，今年已经前进了一小步。

按照惯例，每年10月，国际铁矿石供需双方开始接触，为新一年的谈判做准备，而实质性的谈判将在第二年的1月份开始，在3月31日前结束。

但从今年开始，作为全球铁矿石市场最大的买家，中国并不想与国际市场保持一致，而是希望单独为中国寻求一个价格，且价格区间也要符合中国的财年，即从每年的1月1日到12月31日，不再是过往的4月1日到来年的3月31日。

单尚华说，中国是全球最大的买家，如果矿山要来中国市场销售，就必须按照中国的游戏规则来办。

“明年，我们将严格执行统一价格和代理制，同时，积极推进进口铁矿石备案等级制度，以掌握进口铁矿石的数量和流向。”单尚华表示。

对于明年铁矿石价格走势，从目前的市场情况来看，铁矿石现货市场已呈现下降趋势。但高盛、瑞银、摩根大通等投行预测，2010年全球铁矿石长期协议供货价格可能出现10％至20％的上涨。

不过国际投行每年都在协助三大矿山，发表一些价格即将上涨的消息，以带动舆论炒作。西南证券宏观分析师张刚认为，投行的预测是有炒作成分的，且近几年铁矿石价

格居高不下，与金融炒作密切相关。许多投行的一些观点，只不过是相关利益集团的声音。

就在矿山鼓吹中国需求的时候。一场持续至今的、比2008年那场行情更为恐怖的暴跌行情，在钢铁行业蔓延。8月份，中国钢材市场经历大幅下跌，一个月内累计跌幅达到15％，中国股市暴跌后引领钢材期货市场同样暴跌不止，使市场信心受到重挫，导致8月中国钢铁企业采购原料态度普遍异常消极，观望气氛浓厚。进口铁矿石市场成交下降明显。

国产铁矿石价格也同步回落，这对进口铁矿石价格形成打压，国产矿和进口矿在20天的时间里，下跌幅度在16％～18％，并且进入10月份的第一周，这种下跌的趋势仍然没有停止。

削减进口企业?

无法否认中国是全球铁矿石最大的买家，可这又是一个自相矛盾的事实———方面，作为一个整体，中国是全球最大的铁矿石买家；另一方面，从单体企业来看，中国任何一家钢厂的需求量都不是全球最大的，由于进口企业众多，需求量过度分散。

从具有进口企业资质数量上看，中国很难拧成一股绳，并非企业不愿意。而是当前的竞争过于激烈，钢铁企业都不想在激烈竞争中被淘汰。

在商务部出台规范铁矿石进口资质前，中国拥有523家铁矿石进口公司。2005年，经过商务部审核，最终具有铁矿石进口资质的企业数量由此前的523家一下子减至118家，其中包括70家钢厂和48家贸易商。

但此次政策出台，没有起到什么作用，炒作愈演愈烈。2007年，商务部再次提高门槛，如企业注册资本应达到2000万元人民币以上、2005年度企业按海关统计进口铁矿石总量必须达到70万吨以上等。

经过最终审核，国家只进行了微调，从118家调至112家。此轮调整虽在标准上有所提高，但所带来的影响与第一次并没有本质的区别。这项政策自始至终，并没有从根本上遏制住炒作进口指标，因为政策目的就不够科学。山东一家国有钢铁企业的人士告诉记者，第一次资质审查的目的，是希望借此淘汰小钢厂，因为当时认为通过资质认证门槛，那些不符合钢铁产业政策的小钢厂无法轻易买到铁矿石，即便买到进口矿，也必须出高价，这样承受不了就会被市场淘汰。

今年，中钢协即对这样的目的进行矫正。单尚华说，无论是国有钢铁企业，还是民营钢铁企业，无论是大型钢铁企业还是中小型钢铁企业，都应该享受到同一个价格，都应该享受到“国民待遇”。

“既然今后进口矿都是同一价格，为什么还让那么多企业去进口，去竞争呢?为什么不组建两到三个具有竞争资质的企业或者更少的企业，然后每年的谈判，都由这2－3家贸易商组团，在钢铁厂共同参与的情况下去谈判，贸易商拥有全国几亿吨的需求筹码，这样不是更好谈吗?在进口市场，只要多一家公司竞争，就多一个炒作的因素。堵是没有用的。”张刚并不看好中钢协能统一铁矿石价格。

记者了解到，目前中钢协已减少了10家左右具有铁矿石进口资质的企业。但这与日本、欧洲等市场上拥有少数几个铁矿石贸易商相比，仍然存在很大差距。

明年，中国钢铁企业能前进一大步吗?这或许取决于具有进口矿资质的企业数量，而与谈判技巧关系不大。