潮州陶瓷产业发展现状及对天然气的需求分析

马胜利,陈茂濠,袁瑞藩

(1.中海油气电集团国际贸易有限公司,北京100027;2.中海石油气电集团有限责任公司粤东LNG一体化项目执行办公室,广东省揭阳市522031;广东工业大学环境科学与工程学院,广东省广州市510090;3.广东省农村信用社联合社揭阳办事处,广东省揭阳市522031)

潮州地处广东省东部的潮汕平原,居韩江中下游,辖二县二区,即潮安县、饶平县和湘桥区、枫溪区,面积3 116.12 km2,2008年常住人口256.7万人,GDP442.76亿元,2001-2008年的年均增长11.1%。潮州是我国陶瓷产品主要陶瓷生产基地之一,拥有国内门类最齐全的陶瓷生产线,生产包括工艺瓷、日用瓷、卫生洁具、仿古瓷、圣诞瓷、环保瓷和电子陶瓷等各类陶瓷产品。目前,潮州生产的卫生洁具年产3400多万件(套),占全国总产量57%,部分产品出口到国外,出口额占全国卫生洁具出口总额的一半以上;潮州年产电子陶瓷以1200亿只,电子陶瓷产品销售的市场份额占到全国70%和全球50%。陶瓷业也是潮州乃至粤东地区最大的支柱产业,全市登记注册的陶瓷企业为5509家,产业工人超过40万人,年产值252亿元,占潮州市行业产值的30%以上[1]。据调查,潮州陶瓷行业已拥有陶瓷新旧生产线超过5700条,其中辊道窑、隧道窑约455条、梭式窑约5284条,产业集群效应明显,窑炉数排前三名依次为枫溪、湘桥和古巷,分别为3256条、640条和600条。本文将分析潮州陶瓷业的产业分布和用能现状,并就LPG与LNG的市场竞争力进行了比较,在此基础上提出潮州陶瓷业的天然气需求和建议。

1 燃气消费、供应现状

目前潮州地区各类窑炉的燃料以LPG为主,也有一部分采用LNG卫星站供应的天然气。陶瓷工业是一个高耗能产业,根据对各县区燃气市场的调研,2008年全市LPG消费量约165万t,其中陶瓷业的消费量约130万t,占全市LPG总消耗量的85%左右,占全省的LPG总消耗量1/5[2]。潮州地区LPG市场发育比较成熟,经营渠道多和经营模式灵活,国产LPG货源渠道多,与进口LPG差价始终在300～500元/t左右,进口LPG的涨跌与国际原油价格基本吻合。华丰集团是潮州地区LPG最大的供应商,建有LPG一级库6个,采用低温储存和常压储存方式,储存容量84 000 m3;二级库3个, 1 000m3/个,采用常压储存方式;三级储存站 61处,储存容积11 535m3,年周转量122万t。潮州地区的LPG采用4级网络营销,LPG到岸入一级气库,然后槽车或者槽船和气瓶汽车卸装倒运,用户在服务点送瓶换气,槽车槽船运量小运输费用高,流通环节较多,安全隐患时有存在。

2008年潮州全市LNG消费量约5.6万t,绝大部分用于陶瓷企业。目前天然气长输管线尚未铺设到潮州,天然气的供应依靠LNG卫星站小范围辐射式供应,2009年进入粤东地区的LNG资源分别来自新疆广汇、内蒙新星能源、海南福山、北海涠洲岛、福建LNG、深圳大鹏、山西晋城等。潮州现有天然气经营公司5家,即:潮州远泰、广东恒洁、潮州翔华、潮州中油、潮州港华,储气容量4 000m3,年供气能力17.5万t,近期的销售量折合成年销售量约10.25万t,见表1。

表1 潮州市LNG经营企业情况表(至2009年底) 万t/a

2 LNG在燃气市场中的优势

清洁的天然气作为高品质陶瓷产品的烧制燃料可以提高成品率降低次品率,而且天然气安全性高,一旦发生泄漏会向上空迅速散发,不会象LPG那样很容易在地面聚集,因此发火灾的可能性相对较小。LNG经过气化后可以采用低压管网输送直接入户避免二次装罐运输,还可以利用连续流量计费和划卡结算的方法结算,比零散充瓶运送更安全更方便效率也更高。LNG的生产特点和送配方式决定其质量品质稳定可靠,利于陶瓷产品质量控制,LNG价格稳定利于用户降低生产风险,从而长期规划提高经营能力。对潮州市场的调研结果发现,自从LNG引入潮州陶瓷行业后,特别是近几年来由于在价格、安全环保、提高产品成品率和优品率以及便利性等方面的优势,在价格上与LPG相比具有明显的优势,因此已被陶瓷工业用户和相关政府职能部门认可和接受,并正在逐步替代LPG,成为潮州陶瓷工业的主要燃料。图1是2006年-2009年潮州地区LPG和LNG销售价或到户价的统计分析和对比,图中LPG的价格已经折算成等热值的LNG。实际上,对于大量自动化程度高的隧道窑,这一系数更低,本表中的数据分析采用了比较保守的处理方式。

图1 2006-2009潮州市场PC与LNG价格比较

可以看到,按热值计算2006年和2007年潮州的LNG要比LPG便宜30%以上;2008年以后两者的价差曾经一度有所减小,这是因为自2008年初,政府为了抑制CPI和PPI增长过快采取了宏观经济调控措施LPG价格回落,特别是2008年7-8月奥运会期间LPG价格受到严格管控,但是在金融危机前的几年中国际现货价 LNG价格一路走高, LPG价格的回落和LNG价格的走高造成两者差价的迅速缩小。不过差价缩的时间不长,在8月26日奥运会闭幕第二天,LPG销售价开始突然上涨,潮州市场在5天的涨幅达到1200元/t,另一方面2008年10月后,受金融危机影响国际油价暴跌,结果导致LPG和LNG的价格很快又拉大了差距。2009年随着油价逐步走出低谷和经济环境的回暖,LNG市场秩序逐步恢复,2009年7月上旬两者价差已经恢复至10%的水平,以后LPG价格还在逐步走高,但LNG到站价继续保持稳定并略有下降,目前价差空间已升至40%。综上所述,按同等热效测算,近几年在潮州地区,即使以LNG卫星站进行槽车LNG的储存方式进行销售,LNG到户价相对于LPG销售价在价格上仍保持了一定优势,与 LPG市场价差可保持在25%左右,这也是潮州地区的LNG产业得以抢占市场的原因。

3 天然气需求量和发展前景

目前潮州正以“发挥瓷都优势,振兴潮州经济”为指导,努力把潮州打造成全国陶瓷产品的研发中心、制造中心和集散中心,未来陶瓷行业将向高档化、集约化方向发展,并将注重节约能源和保护环境,选用清洁高效的天然气替代柴油、液化石油气和部分燃料油是必然的措施,实践证明卫生洁具和电子陶瓷等中高档陶瓷的生产以LNG作为燃料,要比LPG节能15%～20%,成本下降约10%,陶瓷合格率也将有很大提高(每提高1%,经济效益约有10万元)。天然气在潮州市市场特别是陶瓷市场前景广阔,结合行业产业区域分布和现状用能情况,以及潮州各主要燃气经营公司目前的市场和发展规划,预计2013年潮州陶瓷行业天然气需求在95.0万t (12.5亿m3),2015年达112.0万t(14.8亿m3), 2020年达127.5万t(16.7亿m3)。

不过也应当看到,潮州地区目前还没有跨区的天然气长输管线,也没有形成规模化的天然气输送管道,基础设施比较薄弱,粤东LNG站线项目尚未投产。目前陶瓷生产还是以LPG为主要能源,天然气市场起步,各 LNG卫星站也未能获得稳定的长期资源,天然气消费有限。由于陶瓷产品的成本燃料约占35%,燃料价格波动对潮州陶瓷行业影响较大,潮州地区的陶瓷业以民营企业为主,陶瓷生产绝大部分具有双燃料系统,视经济性随时选用LPG或者LNG,需求弹性较大。因此,潮州地区(除了广东恒洁与潮州翔华LNG卫星站供应企业自用外)目前对外进行天然气销售的LNG卫星站,均采用了灵活的营销模式,不强制要求用户签订长期照付不议合同,用户可先充值再用气;用户按购买日气价进行充值购气,每次充值购买的气量一般不得超过该用户7天的用气量,经特批后可以适度扩大充值购买量;公司拥有定价权,可随时调整天然气价格,并采用短信通知的方式通知用户,价格调整不影响已经充值购买的气量。在市场培育初期,LNG卫星站采用上述模式适应了资源与市场的实际情况,能够较快地替代LPG,拓展市场空间。但是,这种方式也存在一定的风险,由于天然气价格一般与原油价格挂钩,价格的涨落并非完全与LPG价格完全同步,当地陶瓷工业用户可以随时停止使用LNG,上游的资源采购、储运风险较大,随着市场规模的扩大,这种风险还将不断加大,可能会制约天然气市场的发展。

随着天然气基础设施的逐步完善和天然气市场规模的不断扩大,市场对天然气资源供应将提出更高的要求。天然气的资源与市场是上下游一体的,稳定的市场供应需要对资源供应做出约束,同时资源的落实也需要市场做出相应的承诺,上下游之间有约束的天然气供销协议将成为必然的选择,因此潮州目前采用的市场模式在完成阶段性的历史使命后必将退出舞台,以照付不议合同为特征的天然气销售模式将对市场稳定的供销提供坚实的基础,巩固和促进地区天然气市场的发展。不过,根据国外成熟经验,可以预见当天然气市场进入成熟的阶段,基础设施完善、市场化程度较高,可以形成一个多气源、多用户的天然气供需网络,更加灵活的天然气交易模式可能重新步入天然气市场,为地区经济的发展和繁荣做出有力的支持与保障。

4 建议

(1)尽管潮州陶瓷业天然气市场广阔,但由于区域陶瓷业经营者主要以民营企业,整个燃气市场是分散的,没有统一的供销系统,因此,建议研究潮州燃气市场发展趋势,利用资源优势,规避市场风险,提高该地区LNG的竞争力。

(2)为培育市场,潮州应充分发挥LNG卫星站的供气方式的作用,创造能快速接受进口 LNG的条件,这些供气方式在粤东LNG输气干线建成后,也可以作为调峰气源和事故气源。

[1] 国家统计局潮州调查队、潮州市统计局.峥嵘岁月,沧桑巨变——建国六十年月日潮州经济社会发展纪实[R].潮州统计年鉴2009,2009:13-14.

[2] 广东省统计局工业交通处.广东省地区能源平衡表[R].2008.