2010年1-5月份机床工具行业运行情况分析

中国机床工具工业协会市场部

2010年前5个月，机床工具行业各项指标均已接近或超过金融危机前的2008年同期水平，生产保持高位增长态势。年初市场显示出异常火热的局面，进入二季度稍有回落；企业各月新增订单一直处于高位，5月份出现小幅回落；出口市场持续回暖，在磨料磨具和切削刀具的迅猛增长拉动下，机床工具产品出口同比呈大幅度正增长。

一、1-5月行业主要经济指标完成情况及进出口统计

1.行业主要经济指标完成情况

机床工具行业累计完成工业总产值1908.5亿元，同比增长41.1%。

机床工具行业产品销售产值1857.5亿元，同比增长41.3%。

机床工具行业工业产品销售率达到97.3%，同比提高0.1个百分点。

机床工具行业实现利润109.1亿元，同比增长78.5%；产值利润率为5.7%，同比提高1.3个百分点。

机床工具行业累计固定资产投资完成额同比增长9.8%，同比降低47.1个百分点。

2.主要小行业经济指标完成情况

1）金切机床行业

金切机床行业工业总产值454.1亿元，同比增长29.9%。

金切机床产量为271002台，其中数控机床产量达到74106台，同比增长分别为25.9%和54.3%。

金切机床行业实现利润22.7亿元，同比增长68.3%；产值利润率为5.0%，同比提高1.1个百分点。

2）成形机床行业

成形机床行业工业总产值142.3亿元，同比增长44.6%。

成形机床产量为106989台，其中数控机床产量达到4622台，同比增长分别为27.4%和27.8%。

成形机床行业实现利润6.7亿元，同比增长110.5%；产值利润率为4.7%，同比提高1.4个百分点。

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3.机床工具产品进出口情况

机床工具产品累计进口53.3亿美元，同比增长38.9%。其中金属加工机床进口31.3亿美元，同比增长25.4%。均已经超过历史最高年份2008年的同期进口金额。

机床工具产品出口24.9亿美元，同比增长41.9%；其中金属加工机床出口6.6亿美元，同比增长16.4%。

二、行业经济运行特点

1.产销高速增长

今年前5个月，机床工具行业工业总产值和产品销售产值同比增长均超过40%。月度工业总产值完成情况显示，3、4、5连续三个月超过400亿元，高于2009年除12月以外任何月份。机床工具行业工业产品销售率达到97.3%，增幅比上年同期提高0.1个百分点。最近13个月机床工具行业工业总产值具体完成情况见图1。

在国统局统计的机床工具行业五类企业中，外商控股企业、港澳台企业现价工业总产值同比增长均超过50%；集体控股企业、私人控股企业和其他类型企业增速超过40%；国有控股企业增速最低，也达到了23.1%的增长。

机床工具大行业中，只有金切机床、工量具及量仪两个小行业的工业总产值同比增速低于行业平均水平，分别为29.9%和36.4%。其他六个小行业增速均高于行业平均水平，增速最高的是机床附件，达到了50.3%，以后依次为磨料磨具、铸造机械、金属成形机床、其它金属加工机械、木工机械小行业。

自去年八月份至今年五月份，金切机床小行业月度工业总产值同比增速连续十个月保持正增长，已显示出稳定向好趋势。最近13个月月度工业总产值完成情况见图2。

2.部分行业利润翻番

根据国统局数据，2010年1-5月机床工具行业累计利润比上年同期增长78.5%，其中木工机械、工具和量仪、成形机床、机床附件四个小行业利润增长超过100%。

1-5月机床工具行业产值利润率为5.7%，但金切、成形、木工三个主机行业的产值利润率均低于行业平均水平，磨料磨具、机床附件、工量具小行业利润水平相对高一些，都超过了6%。除此以外，铸造机械产值利润率最高，达到7.0%。

3.市场需求增幅趋缓

经过1～4月爆发的 “井喷式”市场需求后，5月份市场需求开始有所放缓。中国机床工具工业协会对行业内230家重点联系企业的统计数据显示：3月末在手订单227.1亿元，5月末在手订单267.2亿元，仍有40亿的净增长。但数据显示，1月和4月份，当月新增订单超过39亿元，5月份又回落至36亿元，仅比有近一半假期的2月份高出1亿元。从重点联系企业的统计数据看，某些重型机床的订单从一季度就已经开始下滑。所以，我们认为市场需求增幅趋缓，在下半年，新增订单环比很有可能出现负增长。前5个月各月新增订单和累计订单情况见图3。

与上年相比，今年前5个月市场对普通机床和经济型数控机床的需求量增加。重点联系企业的统计数据显示：金属加工机床产值数控化率为49.6%，同比降低2.7个百分点；金切机床及数控金切机床平均单价分别同比降低2.9万元和8.3万元；成形机床及数控成形机床平均单价分别同比降低2.6万元和2.4万元。这些数据反映出机床市场对低端产品的需求有所增加。

4.进出口快速反弹

出口：国际经济情况好转，今年机床工具行业出口稳步回升，接近2008年水平。但是金属加工机床出口单价持续下跌，行业仍需进一步调整出口产品结构。

最近13个月机床工具和金属加工机床月度出口情况见图4和图5。

机床工具出口总额24.9亿美元，与2008年同期相比，减少9%。机床工具行业十个小行业出口额同比均转为正增长。磨料磨具出口额连续五个月同比增长在100%以上。

出口数据显示，金属加工机床单价继续下滑，其中数控金属加工机床平均出口价格下降16%。下降幅度较大的有冲床、数控剪切机床、组合加工机床、加工中心等。

进口：1-5月份机床工具进口高速增长，进口额已超过2008年同期水平，增幅为8.9%。其中切削刀具、木工机床、机床夹具、机床零部件进口增速极高。最近13个月机床工具及金属加工机床月度进口情况见图6和图7。

数控金属加工机床平均进口单价为15.3万美元，同比下降了49.2%。主要是去年从德、意、法等国家进口机床以高端为主，造成平均单价的大幅提升，达到29.5万美元。而今年从欧洲进口的机床降幅较大，导致进口机床单价的下降，但与2008年水平基本一致。

三、市场分析

根据对机床工具行业企业及重点用户的调查显示，今年前5个月市场前增后稳的增长主要有以下几个因素：汽车销量剧增引发的汽车及零部件企业扩大规模的投资；国家三年调整振兴规划带动的企业固定资产投资；由于金融危机滞后实施的项目产生的累积投资；出口市场回暖带动了出口的增长。

前4个月市场投资过于集中，且国家贷款控制力度则将进一步加强，预计后期增速将逐步回稳。

大陆和台湾于6月底签订了两岸经济合作框架协议（ECFA），实施早期收获的产品清单中涉及机床工具的有数控卧式车床、其他数控车床、数控钻床、数控平面磨床、研磨机床、珩磨机、砂轮机、抛光机床、插床、拉床、锯床及切断机、龙门刨床、锻造或冲压机床及锻锤、非数控冲孔开槽机、冲剪两用机、成形机床零部件、切削刀具、金属拉拔或挤压用模、锻压或冲压工具、滚珠丝杠、可编程控制器、数控系统、三坐标测量机。从明年1月1日开始，原产于台湾的上述产品进入大陆将实行减免关税，势必将对大陆同类产品产生一定冲击，行业内有关企业应有针对性地做好两岸产品的竞争力比较，正视差距，调整结构，积极应对。