当前低压电器行业经济运行分析

文/中国电器工业协会通用低压电器分会/

一、2011年行业经济运行情况分析

1、低压电器行业整体经济运行情况

据行业统计分析，低压电器行业在经济形势不稳定、国际经济大环境复杂多变，低压电器主要原材料价格持续趋于高位并不断上涨，劳动力成本快速上升等不利形势下，紧紧依靠行业众多企业家，各企业管理团队以及全行业员工共同努力，使低压电器行业在2011年取得了新的发展。2011年低压电器行业总体上呈现了平稳发展的态势，行业的产量和产值同2010年相比均有一定幅度的增长，且产销衔接良好，利润总额小幅增长，新品开发及强化管理营造良好氛围，经济运行效率和运行质量继续保持良好。但是，随着原材料成本、劳动力成本、财务成本不断上涨，以及低压电器产品价格竞争的持续，使不少企业的利润和经济效益指标受到一定程度的影响，致使低压电器行业整体利润增长率比上年的增幅有所下降。

2、行业经济运行的特点

1）产销保持平稳增长

根据统计分析，整个行业的发展继续保持比较平稳增长的态势，全年出现生产销售增长的企业占整个行业的约80%左右。一小部分企业生产销售与2010年基本持平，这部分企业约占3%左右，还有约17%左右的企业生产销售比2010年有所下降。

从产品来看，2011年低压电器主要产品的产量均有不同程度的增长。万能式断路器同比增长12.33%，塑料外壳式断路器同比增长12.50%，小型断路器同比增长13.33%，剩余电流动作断路器同比增长13.70%，接触器同比增长13.09%，刀开关同比增长14.29%。

2）经济运行质量继续保持良好

2011年是“十二五”开局的第一年，行业总体上体现了积极向上的发展态势。从统计数据来看，行业在工业总产值、主营业务收入等主要经济指标上继续保持平稳增长的势头。从行业完成的工业增加值和利润总额这两项重要经济指标来看，2011年低压电器行业完成工业增加值140亿元，同比增长5.26%，实现利润41亿元，同比增长7.89%，这说明整个低压电器行业抗风险的能力有了较大的提升，从而确保经济运行质量平稳发展。从行业的主营业务收入利润率和成本费用利润率看，这两项反映行业盈利水平的标志性指标在2011年也呈现较好的趋势，低压电器行业2011年成本费用利润率平均值为8.23%，大大高于全国标准值3.71%，较全国电工行业的标准值高出4.52个百分点。从反映资本获利能力的总资产贡献率来看，112家统计企业中有67家企业超过了国家标准值10.7%。从反映资金效率的流动资产周转率来看，行业的平均值为2.26（国家标准值1.52次），统计中有78家企业的流动资产周转率高于国家标准值。

3）利润总额增长缓慢

据统计，2011年全行业的利润同比虽有增长，但增长缓慢。在利润指标上，同去年相比，企业利润亏损数在增加。同时我们也发现行业中有相当一部分中小企业受原材料涨价等影响，产品成本增加，利润空间变小，销售增长成负数，企业利润和经济效益受到一定影响，仍有10%左右的企业出现亏损。据分析，低压电器行业在经济形势不稳定、国际经济大环境复杂多变，低压电器主要原材料价格持续趋于高位并不断上涨，劳动力成本快速上升等不利因素下，使企业经济发展受到一定的制约。其中，行业受原材料价格上涨的影响仍然较大。

4）立足自主开发，建立自主品牌，培育竞争优势

近年，低压电器行业在采用全新的产学研结合的研究开发模式，由上海电科集团联合行业8家优秀企业开发的具有完全自主知识产权的第一批四大系列新一代产品，实现了从仿制设计到自主创新设计的跨越，并已逐步推向市场，在中高端市场有着十分广阔的发展前景，可进一步提升企业市场竞争力，也必将带动并引领低压电器行业新一轮技术与产品的应用与发展。另外，新一代接触器、新一代ATSE、新一代SPD等项目的研发也已完成，并将推向市场，为引领行业积极推进自主创新，加快低压电器行业的发展增添了后劲。

据分析，我国低压电器生产企业和国际先进的大型制造商相比，在整体技术与生产水平方面都相差较大，特别是我国低压电器企业整体规模偏小，各方面的资源都相对分散，企业多存在在中低端领域的重复研发或互相模仿的情况，导致大部分企业缺乏足够的行业竞争力。同时，低压电器中低档产品的趋同性严重，彼此之间的竞争压力极大，经济效率低下。因此，低压电器生产企业在未来发展中，只有通过提高技术实力、扩大生产规模、提升产品质量的方式，综合提升自己的品牌价值，才能够获得在低压电器的高端市场与国际大型企业一较高下的机会。

5）市场竞争日趋激烈

随着国内电力建设水平的提高，以及低压电器生产技术的不断发展，以智能化、可通信为主要特征的新一代低压电器将成为高档产品并逐步占领市场份额。众所周知，新一代产品除了具备高性能、电子化、智能化、模块化、组合化、小型化特征外，还增加了可通信、高可靠、维护性能好、符合环保要求等特征。特别是新一代产品能与现场总线系统连接，实现系统网络化，使低压电器产品功能发生了质的飞跃。因此，在我国低压电器市场庞大需求总量的趋势下，全球主要低压电器生产企业通过建立区域工厂、并购国内企业或设立销售代理的方式已进入中国市场。在我国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下，本土企业通过技术创新、专业化以提升市场竞争力，而跨国公司将携技术与管理优势继续大力扩张，竞争主体愈加多元、竞争更趋激烈。

6）出口贸易受技术壁垒影响大

从海关统计数据来看，2011年我国低压电器产品的出口额较2010年有一定的增长，但增长幅度不大。从行业统计看，30%以上的企业均有不同程度的出口量，且2011年比2010年均有所增长。但总体上国外知名低压电器企业正在觊觎我国中低端市场，通过各种手段积极抢滩，导致我国低压电器进出口处于逆差。从市场分析情况看，我国生产的中、低档低压电器基本上占据了国内绝大部分市场，但对高档低压电器的需求主要靠进口。

近年来，我国低压电器进出口方面也一直处于逆差状态。在出口方面，低压电器受到欧美技术壁垒的影响也较大，行业缺乏规范，有些混乱。随着国内低压电器企业不可避免面对经济全球化，而经济全球化也促使世界市场规模扩大，更加促进了国际分工和国际竞争，使所有参与经济全球化的国家和行业可以更大范围从国际分工和贸易中获利。对此，国外著名电气企业纷纷抢占中国电器市场，如施耐德、富士、西门子、ABB等相继登陆中国。除了瓜分高端市场外，还实施“本土化”战略，以独资或合资方式在中国本土设厂、建立研发中心，致使他们在中端电器市场也占有越来越大的市场份额，同时还觊觎低端市场。这无疑对国产低压电器“低价位优势”是一个致命冲击。

另外，随着近几年人民币升值，行业制造业出口产品多集中在中低端, 竞争优势不强，竞争方式也主要以价格手段为主。所以，企业的价格优势就丧失。一些重要出口国实施的贸易壁垒近几年也不同程度上困扰着制造企业，且原材料价格波动频繁、用工成本骤升、国际市场贸易保护主义加剧等，使企业频频遭遇贸易壁垒等诸多因素影响。从中也折射出行业近年来技术研发能力薄弱、产业结构不合理、行业内部恶性竞争等诸多不容忽视的弊病。

二、行业发展面临的问题与挑战

低压电器行业科研与新产品研发投入（包括关键工艺研究投入）明显不足，阻碍低压电器行业可持续发展。据统计国外优秀企业在低压电器新产品科研、研发投入上可达到总销售额7%左右。而我国低压电器行业平均投入仅占总销售额的1-2%，优秀企业大约在3%左右。在低压电器新技术、新产品不断发展以及智能电网发展和安全用电日益重视的大背景下，如果我国低压电器行业不加大科研与新产品研发投入，不加大基础共性技术研究，快速提高企业自主创新能力，必将阻碍我国低压电器行业可持续发展，并失去市场竞争能力。

低压电器制造成本上升势头不可逆转。我国低压电器中，低档产品还在大批量生产，这批产品体积大，消耗大量贵金属白银以及铜、黑色金属、塑料等材料。许多材料受制于国际市场价格，所以低压电器主要原材料价格居高不下甚至继续上升的局面将难以改变。另外，随着资金紧缺、财务成本上升以及员工工资快速提高带来的人力成本提高也不可逆转。这必将造成低压电器生产利润不断下降，许多企业已处于微利和亏损状态。这给企业加大科研，新品研发与技改投入带来困难。

在智能电网建设中，国网公司及很多设计部门更倾向于外资著名品牌，加上国内垄断行业直接参与低压电器制造，使国内现有企业包括优秀企业在市场竞争中处于不利地位。

低压电器行业的生产企业众多，仿冒和价格竞争依然存在，使一般低压电器产品包括原来曾对低压电器行业发展起重大作用的产品，如DW45万能式断路器利润也明显下降，部分企业已处于微利状态。

随着市场经济不断发展，由研究所牵头联合设计新产品的全行业生产格局已被彻底打破。随之而来的是企业自主研发差异化新产品。这样造成低压电器内外部附件，主要零部件制造商试制工作量、试制费用大幅度增加，而每一个附件或零部件生产批量减少，难以形成生产规模，也难以产生利润。附件制造厂积极性不高也给整机厂研发新产品带来困难。

三、2012年低压电器行业形势分析

1、宏观经济形势有利于低压电器行业发展

2012年我国电力基础建设继续保持较大投资规模，全国基建新增装机8500万千瓦左右，年底全国发电装机容量将达11.4亿千瓦左右。生产如此多发电设备势必需要相应的低压电器元件配套。另外，预计全国将有5000亿元投入这项横跨十多年的新一轮农村电网改造工程，且强调电器设备产品质量，产品性能和产品可靠性。这些新举措对低压电器行业今后的拓展是一个很大的机遇。因此，对低压电器行业的发展是相当有利的。

综观行业的发展，预计2012年需要低压万能式断路器约在85～90万台，塑壳式断路器约3650～4000万台的销售市场，而其他各类低压电器产品也将有着巨大的需求量。预计2012年，低压电器行业工业总产值将达600亿元左右。

2、原材料处于高价位的趋势依然存在

据上海期货行情显示，2012年月1月份期货电解铜价为6.11万元/吨，3月份为6.07万元/吨，均处于较高价位。白银的价格1月份为6950元/kg，3月份为7230元/kg，呈逐月上升趋势。我会认为，随着高成本时代的到来，生产要素价格上涨已成为一种必然趋势，加之需求量不断加大，原材料价格处于高价位的趋势将会继续延续。

值得一提的是，行业中一些生产规模小、产品技术落后的制造企业，由于缺乏规模效益和核心竞争力，很难从市场上获得稳定的原材料供应，且生产成本难以控制，企业利润将会下滑甚至亏损。而拥有核心技术和一定规模的企业，则会通过生产高附加值产品、大规模生产以降低成本的方式，消化原材料价格的上涨压力。所以，我会强调必须加强通过市场机制的完善，通过政府的宏观调控以及必要的干预，有效地抑制那些市场垄断行为、市场投机行为等非理性涨价因素。这既是促进国民经济协调健康发展的重要条件，也是低压电器行业所期待的发展环境。

另外，由于是买方市场，供大于求，企业为了定单，价格竞争的局面仍将会延续下去。因此，我会认为，企业一定要在产业结构调整上下功夫，特别强调的是要尽快淘汰一些低性能、耗材、耗能的产品，扩大第三代产品市场占有率及开发具有自主知识产权、有特色、有水平的新产品，高起点进行技术改造，牢牢把握发展机遇，使企业步入可持续发展的轨道。

3、市场竞争依然激烈

在全球范围内，低压电器行业是一个充分竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与国内本土优势企业共存的竞争格局。过去我国低压电器的市场结构呈现典型的金字塔状，具有较低技术门槛的中低端产品市场需求巨大，吸引了众多的市场参与者，但是市场竞争激烈，行业集中度不高。国外竞争者介入中国市场后，纷纷采取与国内生产企业合作的方式，寻求优势互补，多产线多渠道渗透国内外市场，从而加剧了市场竞争。今后，在高度竞争格局下，拥有技术与规模优势的龙头企业将处于有利地位，有望通过兼并重组提升行业集中度。

值得一提的是，就行业企业实际情况分析，根本出路在于苦练内功，调整优化产品结构，加快转型升级，转变增长方式，抢占新市场。并实现粗放型生产方式向技术驱动、资源节约型转变，增强企业核心竞争力和抗风险能力。同时，为增强企业市场竞争力，新一代高性价比、小型化、低成本、大众化标准型产品值得关注（适当降低性能指标，能满足70%左右使用场合要求；产品基本功能齐全，可靠性高；产品小型化、低成本。）。

4、新一代低压电器投放市场必将全面带动行业转型升级

我国新一代低压电器强调自主创新。为此，新一代产品在新技术应用上应有重大突破，在新产品结构上应有重大创新，在新产品性能、功能上应有重大提升。同时，产品应能全面满足智能电网配电系统发展要求，同时强调绿色、环保、高可靠性。因此，不具备创新能力、产品设计技术、制造能力与装备落后的低压电器制造商将在行业洗牌中面临淘汰，而拥有第三代、第四代中高端低压电器产品，有自主创新能力，制造装备先进的企业将在市场竞争中进一步脱颖而出，低压电器行业与产品集中度有可能进一步提高。未来一个时期，我国低压电器行业的发展方向是进一步向智能化、可通信发展，低压配电与控制系统逐步向智能网络化发展。加速我国第四代低压电器的研发与推广，将是行业今后一个时期的工作重点。值得一提的是，开发新品应借鉴国外先进经验，国外知名公司在开发新产品时，对高性能和经济型两者兼顾，以满足不同市场层次的需要。据此，我国新一代产品应在派生第三代产品和开发第四代产品的同时发展经济型产品。

5、智能电网全面建设将加速低压电器行业转型升级

目前，世界发达国家纷纷提出“再工业化”、“低碳经济”、“智慧地球”等诸多新理念，同时将智能电网产业作为拉动经济发展的重要举措。我国也将发展智能电网摆在了突出位置，将其作为促进国家经济发展和抢占未来经济制高点的产业来推动。2011年-2020年将是我国智能电网建设的主要时期，智能电网总投资规模预计接近4万亿元。从2011年起至2015年新建、改造8000座智能变电站（其中国家电网公司6200座），这一阶段预计投资2万亿元。

当前，智能电网已经进入全面建设的重要阶段，城乡配电网的智能化建设将全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统将迎来黄金发展期。同时，将加速我国低压电器产品升级换代及市场重新分割。这对具有第三代改进、第四代低压电器研发能力的生产企业必将是一个“福音”。另外，智能电网对低压电器也提出了一系列新的要求，并涉及一系列关键技术：故障技术；故障自愈与快速恢复；全范围、全电流选择性保护技术；电网质量监控技术；网络化配电系统相关技术研究；智能电网过电流保护技术；分布式新能源系统对低压电器新要求及相关技术研究；智能电器使用寿命指标技术等。

对此，我会认为，智能电网将为我国第四代低压电器产品推广提供契机，并特别强调产品的自主开发、具备自主知识产权。第四代产品必将带动并引领低压电器行业新一轮技术与产品的应用和发展，也必将加速整个低压电器产品行业的更新换代。

6、电力工业发展将继续推动低压电器行业的发展

近年来，我国年增发电设备容量已超过英国、德国，但是按人均用电水平分析，我国仍处于低水平。2010年我国人均用电量相当于美国上世纪50年代、英国上世纪60年代、日本上世纪70年代的水平。所以，从长远看，我国发电量不会过剩，而且还有巨大发展空间。

“十二五”期间全社会用电量预计年均增长8.5%左右，2015年将达到6.27万亿千瓦时。全国电力总投资将比“十一五”增长68%，达到5.3万亿元，其中配电投资近1万亿元，全国发电设备装机容量年均增长9.34%，五年新增容量较“十一五”新增容量实现翻倍的增长。

随着电力设备不断增加，低压电器及成套设备市场将持续增长是不言而喻的。老产品更换的需求量将按照十年前电器产量的15 20%递增。

7、节能减排，机遇与挑战并存

节能减排，一个是要应对全球气侯的变化，再一个是要低碳发展，绿色发展的需要。当今时代，低碳节能已经成为全球性的趋势，国家“十二五”规划纲要明确提出，要深入贯彻节约资源和保护环境基本国策，推广低碳技术，走可持续发展之路。

据分析，我国低压电器行业生产的中、低档产品需消耗大量原材料、耗费大量能源，也带来高排放，不利于发展低碳经济。而部分优秀企业近年来正在开发的第三代改进型产品和第四代低压电器将满足高性能、高可靠、智能化、网络化要求，而且符合小型化、低能耗、绿色环保的要求。低压电器产品设计、研发上已经从仿制设计为主到自主创新设计过渡。在制造技术上已经向高精化、自动化、专业化方向发展；在产品外观设计上已经向人性化、美观化方向发展。产品零部件自动化生产、产品在线检测也被越来越多的企业重视，产品全自动装配也开始投入研究。

8、中小企业贷款难，各部委出台相应政策须关注

2011年实行稳健的货币政策，央行6次提高商业银行存款准备金率，最高时达到了21.5%。该政策在某种意义上来说已经制约了中小企业的发展。2012年我国出台一揽子中小企业扶持政策措施，并开展“中小企业服务年”活动，重点支持创新型、劳动密集型、创业型中小企业，特别是小型微型企业发展，加强引导，完善服务，促进了中小企业发展环境不断优化。上述政策举措对中小微企业缓解资金困难有很大帮助。

9、政府有关部门应对产能过剩问题加大政策引导和管理

针对产能过剩导致的非理性竞争问题，建议政府有关部门在强调市场在资源配置中的基础性作用的同时，一要通过政策导向，如通过贯彻实施国务院《工业转型升级规划（2011-2015年）》，推进行业结构调整和转型升级工作；二要综合运用工商行政管理、质量监管等手段，对产能过剩行业进行治理整顿。

总之，当前低压电器行业步入了快速发展的时期，在新形势下，行业各企业应深入落实科学发展观，加快产品结构调整，提高可持续发展能力。同时，也希望行业同仁们，在行业“十二五”第二年关键之年中，继续贯彻落实科学发展观。在技术创新方面，着力攻克行业及产业需求的重大关键技术和核心技术，在寻求自我发展的同时，推进行业的技术进步和发展，为高新技术产业化发挥更大作用；在发展方式上，将更加注重科技成果转化、产业提升和规模经营，以创造更好的经济效益。并在激烈的市场竞争中抓住机遇战胜挑战，依靠企业自身的实力和企业员工的共同努力，使企业得到快速而又健康的发展。