国际工程项目风险管理分析与研究

张晨虓

(中航国际成套设备有限公司，北京100101)

一、引言

国际工程建设投资是一项充满风险的事业。由于国外承包建设工程受工程所在国的政治和经济等因素的影响，其进出口、资金和劳务方面的政策和法律规定以及外汇管制方法等与我国存在一定的差异，因此在海外工程项目建设中要提高项目风险管理意识，并建立风险预警及处理系统，才能保证项目的顺利成功实施。

二、工程项目风险管理简介

(一)工程项目风险管理的必要性

工程项目具有一次性、周期长、固定性、投资大等特点，工程投资额巨大，风险高。如2011年利比亚战乱对中国在当地承包项目的公司所造成的损失近200亿美元;2010年中国铁建承建沙特轻轨项目，由于缺少当地工程经验及对中东地区规范的了解不足，造成了近42亿元人民币的亏损。因此，在现代海外工程管理中，如何有效地对工程风险进行管理，已经成为海外工程建设企业重要的管理内容。

(二)工程项目风险管理过程

工程项目风险管理按项目执行顺序分为以下阶段:

1.风险识别

在海外工程项目风险管理过程中，对各种风险因素和可能发生的风险事件进行分析是风险管理的首要步骤。在该阶段工作中，需完成以下三项任务:

(1)风险因素识别。识别项目中哪些因素会对项目造成风险，如自然环境恶劣、货币汇率不稳定等。

(2)风险内容识别。即识别风险因素可能给项目带来的风险，如汇率的不稳定可能造成成本上升。

(3)风险后果识别。即对项目的风险所带来的后果有定性的认识。

2.风险评估与分析

风险评估与分析即衡量风险对项目实现既定目标的影响及影响程度。在该阶段工作中，需完成以下两项工作:

(1)对各类风险发生的概率进行估计，以确定对不同风险予以区别对待，采取不同的策略。

(2)对风险发生后对项目可能造成的影响程度进行分析。

3.风险对策制定

在风险的辨别、评估完成后，要根据具体的情况采取措施，进行风险管理，以减少损失，增加收益。一般来说，风险管理技术分为两大类:控制性技术和财务性技术。

控制性技术主要作用是避免、消除和减少风险事故的发生，限制已发生的损失范围，包括风险回避和损失控制。财务性技术包括风险转嫁和风险自留。转移风险指采取各种方式将风险转移出去。保险转嫁是指财务性技术中最核心的部分，风险管理技术起源于保险，将发生概率不大，但损失却难以承受的风险转移给保险人是一种最常见、最有效的方式。

4.风险对策实施与评估

在确定了相应的风险对策后，需针对具体的问题实施对策，并在执行过程中对实施情况进行监控。

同时，及时反馈具体策略在实施过程中的效果及出现的问题也非常必要，对实时调整风险管理对策并最后应对实施的效果及差异进行评估。

(三)工程项目各阶段风险管理方法

1.风险识别的主要方法

由于缺乏在当地的实际工作经验，海外工程项目在初始阶段的风险评估往往容易被主观夸大或缩小。为正确评估项目风险，需采用不同方式对项目进行风险识别，主要包括头脑风暴法、德尔菲法和情景分析法。

图1 工程项目风险管理工程

(1)头脑风暴法。头脑风暴法即利用不同人的智慧，短时间内产生多种多样想法的方法。在项目风险识别过程中是一种最常用的方法。通过由项目专家组进行头脑风暴和充分讨论，能够最大限度地识别和确定项目潜在的风险，并为将来风险的定量分析提供依据。

(2)德尔菲法。德尔菲法(Delphi)主要用于一些预测，广泛用来进行预测、决策分析和编制规划工作，其已广泛应用于建筑项目中。德尔菲法又称专家调查法，是一种非见面式的专家意见收集方法和一种高效的、通过群体交流与沟通来解决复杂问题的方法。

用德尔菲法进行项目风险识别的过程是由项目风险小组选定项目相关领域的专家，并与这些适当数量的专家建立直接的函询联系，通过函询收集专家意见，然后加以综合整理，再匿名反馈给各位专家，再次征询意见。这样反复经过四至五轮征询，逐步使专家的意见趋向一致，作为最后识别的根据。

(3)情景分析法。情景分析法是根据发展趋势的多样性，通过对系统内外相关问题的系统分析，设计出多种可能的未来前景，然后用类似于撰写电影剧本的手法，对系统发展态势作出自始至终的情景和画面的描述。当一个项目持续的时间较长时，往往要考虑各种技术、经济和社会因素的影响，可用情景分析法来预测和识别其关键风险因素及其影响程度。该方法已广泛应用于供应链风险识别等方面。

2.风险评估的主要方法

(1)定性评价

不对风险进行量化处理(计算)，只用发生的可能性等级和后果的严重度等级进行比较，如SCL安全检查表、JHA工作危害分析法、PHA预危害分析法、HAZOP危险与可操作性分析法、FMEA故障类型及影响分析。

定性评价方法的优点是简单直观、容易掌握，缺点是评价结果不能量化，而取决于评价人员的经验。

(2)定量评价

定量评价是在风险量化基础上进行评价，主要依靠历史统计数据，运用数学方法构造数学模型进行评价，如FTA故障树分析、ETA事故树分析、敏感性分析、影像图法及贝叶斯推断法等。

定量分析风险使分析目标更加具体，可信度更高，可为风险决策分析提供科学的数据。

3.减少风险采用的主要对策方法

在确定了主要的风险及对风险有了定性、定量的认识后，需采用一定的风险对策。工程项目中常见的风险对策包括:

(1)风险规避

风险规避即通过规避项目风险因素来回避可能产生的潜在损失，本质上为拒绝承担风险。例如，对于己方控制度差、经验不足的合同不予签署，或是缩小项目范围以达到规避相关风险的目的。

(2)风险转移

风险转移是工程风险管理中最多采用的对策措施，工程保险和合同转移是风险转移的两种常用方法。

(3)风险缓解

风险缓解是将对己方不利的风险事件降低到一个可以接受的水平，主要采用其他方分担风险的途径。例如，国际性银行通过向第三世界国家政府或股票市场投资者提供贷款来为其降低风险，总包商则通过在分包合同中另加入相关索赔条款来缓解其赔偿风险。

(4)风险自留

风险自留指项目的业主承担风险所造成的损失，是一种财务性的管理技术。对于某些无法转移的风险或是转移时费用高的风险由自己来承担。

三、工程项目风险分析

(一)工程项目主要风险内容

工程风险复杂多样，在工程建设中可能出现的风险主要有边界风险、管理风险以及其他风险。

1.边界风险

边界风险主要是指环境风险，是指在工程建设中对工程项目有影响的内部和外部全部因素。工程建设必须占据一定的空间，在一定的时期内完成，工程建设不能脱离环境而单独进行，因此环境是工程建设中边界风险存在的根源。边界风险内容包括:

(1)项目环境要素风险:如政治风险、法律风险、经济风险、自然条件和社会风险等;

(2)项目系统结构风险:如项目实施以及运行的过程中可能遇到的技术问题，人工、材料、机械、费用消耗的增加等各种障碍和异常情况等。

(3)项目行为主体产生的风险:如业主和投资者支付能力差，改变投资方向，违约不能完成合同责任等产生的风险;承包商(分包商、供应商)技术及管理能力不足，不能保证安全质量，无法按时交工等产生的风险;项目管理者(监理工程师)的能力、职业道德、公正性差等产生的风险。

2.管理风险

管理风险指在项目实施过程中，由于项目参与单位领导或机构因缺乏经验、项目执行能力差等所造成的风险。主要包括以下内容:

(1)高层战略风险:高层指导方针战略思想可能有错误而造成项目目标设计的错误。

(2)环境调查和预测的风险:对于缺乏实际国家和地区项目经验的领导团体，容易对当地的环境和可能出现的问题的预测上出现偏差造成的风险。

(3)决策风险。

(4)项目策划风险。

(5)技术设计风险。

(6)计划风险。

(7)实施控制中的风险:如合同、供应、新技术新工艺、分包层、工程管理失误等方面的风险。

(8)运营管理的风险:如准备不足，无法正常运营，销售不畅等造成的风险。

3.其他风险

包括如政府部门、社会经济状况等产生的风险，我国企业由于对当地法律法规缺乏了解所产生的风险。影响此类风险因素主要包括:

(1)社会政治环境:如政治局面的稳定性，有无社会动乱，政权的变更，种族矛盾和冲突，宗教、文化、社会集团之间的利益冲突，如每次海湾战争都造成国际承包商的巨大损失。

(2)社会经济环境:项目所在国所处的发展阶段和水平;国家的赤字和通货膨胀情况，国民经济的计划安排，国家重点投资的项目，国家工业布局以及经济结构等都会影响风险的产生。

(3)社会的法律环境:工程项目是在一定的法律环境中实施和运行的，所在地法律的完备性、执法的严肃性、投资者能否得到有效的保护等，特别在国际工程承包市场上，所在国的法律特点和总体精神对项目进行起到巨大的影响。

(4)自然条件:项目所处的自然地理条件包括地震设防烈度及项目期地震的可能性;地形地貌状况;地下水位流速;地质情况如土类，土层，容许承载力，地基的稳定性，可能的流沙、古河道、溶洞、滑坡和泥石流等。气候状况:平均年气温，最高气温和最底气温，严寒持续时间;主导风向风力，风核载，雨雪量及持续时间，主要分布季节等。

(5)项目基础设施:包括场地周围是否有交通运输设施，通讯设备及通往现场的运输状况，公路、铁路、水路和航空条件等。

(6)项目各参加者的情况:参与项目的相关企业是否具备良好的能力，工程承包商、供应商是否具备足够的施工及供货能力等。

(二)非洲某工程项目风险分析

该项目地处南部非洲某国，该国虽经济欠发达，但社会稳定，与我国政治、经济关系良好。中国公司作为项目的总包方负责项目的设计、采购与施工，项目内容包括公路与桥梁建设。

1.该工程项目边界风险分析

(1)项目环境要素风险分析

政治因素，该国于2011年刚刚进行大选，原执政党意外落选，新党派的执政造成该国执政路线的不确定性，原对我国友好的政治路线是否能够得以继续执行还有待观察。但该国大选后，除部分地区有小规模骚乱外，社会基本稳定。

自然条件因素，该项目公路处于洪泛区，一年内只有不到半年时间可以施工，因此该项目施工周期长，同时项目需可以抵抗大规模降雨造成的积水冲刷。

经济上，该国经济发展平稳，经济条件在非洲各国中处于中等偏上水平，汇率基本稳定。

(2)项目结构风险分析

该国技术熟练工人较少，需加派中国员工前往施工现场。由于项目地理位置良好，工程机械备件消耗正常。同时由于该国不具备生产水泥、沥青等相关材料能力，需从非洲其他国家进口。

(3)项目主体风险分析

该项目参与方均为国内大型国有企业，信誉良好，且具备丰富的海外施工经验，在项目所在国有众多类似的项目建设经历。

2.该工程管理风险分析

(1)该项目国内参与方虽具备较强的施工能力，但国内企业组织结构狭长，不够扁平化。造成项目执行过程中反应时间长，国内对现场问题的处理存在滞后的风险。

(2)该项目中业主方监理工作严谨，我方需适应其工作方式。

3.该工程其他风险分析

(1)该项目施工地段由当地酋长管辖，项目在施工过程中，征地及开采石料等问题需征求当地酋长的同意。

(2)该项目业主高层频繁更替，对项目审批流程有影响。

(3)该国工会力量强大，罢工频繁，且一旦出现罢工，情况严重。

(三)针对该工程风险采取的对策

1.边界风险对策

针对该项目的边界风险，拟采用如下方式(见表1)。

2.管理风险对策

表1 边界风险对策

针对该项目的管理风险，拟采用如下方式(见表2):

表2 管理风险对策

3.其他风险对策

针对该项目的主体性风险，拟采用如下方式(见表3):

四、结语

在国际工程项目的开发中，风险管理十分重要，应该引起足够的重视。在项目开发的初期，应充分对项目可能遇到的风险进行分析并评估，并将结果作为项目实施可行性的一个重要部分，并采取有效且具有针对性的措施，以最大限度地降低风险，提高项目成功率。

表3 其他风险对策

［1] 罗鸣. 海外工程项目管理［J] .建设科技，2011，9(5)：74 －75.

［2] 徐峰.中建总公司海外工程项目风险管理研究［D] .山东大学，2009.

［3] 许泽瑶，陈兰英，袁志舜.德尔菲法在超高层建筑项目风险评估中的应用［J] .福建建筑，2011，28(6)：25－26.

［4] 宁钟，王雅青.基于情景分析的供应链识别——某全球性公司案例分析［J] .工业工程与管理，2007，11(2)：88－94.