第三方支付与银行的竞合关系分析

莫虹　王明宇　刘淑贞

【摘要】随着第三方支付组织的发展壮大，银行与其关系也发生了微妙的变化。本文从第三方支付业务拓展与银行网络业务发展的角度，分析了双方从最初在电子支付产业链上的合作关系到在交叉业务的竞合关系的演变。

【关键字】第三方支付 银行 电子支付 竞合关系

【中图分类号】F724.6 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5158（2013）04-0451-01

基金项目：2012年国家科技支撑计划课题（项目编：2012BAD35804）

1、引言

近年来，随着网民数量不断增加，网购规模不断扩大，第三方支付平台在电子商务中的重要性也日益凸显。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第31次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2012年12月，中国网民规模为5.64亿，互联网普及率为42.1%。仅2012年，网民数量增加5090万。根据iResearch艾瑞咨询的统计数据显示，2012年中国第三方支付业务交易规模达12.9万亿，同比增长54.2%。从互联网支付细分应用行业交易规模结构来看，2012年网络购物贡献最大，占比为41.5%。2012年，互联网支付企业迅速崛起，支付宝、财付通交易规模分别达到1.86万亿、0.74万亿。在第三方支付的猛烈势头对银行形成了倒逼之势。本文从第三方支付和银行两个角度分析了双方发展关系的演变过程。

2、第三方支付和网络银行的基本概念

2.1 第三方支付

第三方支付就是和产品所在国家以及国外各大银行签约、并具有一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。第三方最重要的是起到了在网上商家和银行之间建立起连接，实现第三方监管和技术保障作用。以网上购物为例，网上消费者浏览商户网站下订单后，使用第三方支付平台提供的帐户支付货款，由第三方通知商户发货，网上消费者确认收货后，通知第三方付款给商户，第三方将款项转至商户账户。第三方支付平台在资金从网上消费者流向商户的过程中，承担了受双方信任的第三方的角色，确保了买卖双方的资金和货物安全，提高了电子商务交易的诚信度。目前，市场上主流第三方支付平台有支付宝，财付通，快钱。

2.2 网络银行

网络银行是指电子商务平台利用各大商业银行在Internet中建立的网上银行和银行的支付网关，为顾客提供的完成电子商务交易支付环节的一种电子支付方式。同样以网上购物为例，网上消费者浏览商户网站下订单后，通过网络银行直接将货款支付到商户的银行帐号，商户收到货款后随机发货给消费者。

3、第三方支付平台与银行在电子支付产业链中承担的角色

电子支付发展之初第三方支付平台与银行的合作一方面解决了网上交易的信用问题，打通结算通路，同时也为电子商务市场交易的需求提供了可能。另一方面，银行借第三方之力在网络拓展渠道上打开市场，带来更多的业务量，并得到结算分成。

3.1 第三方支付平台在电子支付产业链中承担的角色

在交易过程中，由于电子商务的虚拟性，买卖双方不能直接见面，导致了一定程度上的信息不对称，卖家在发货后能不能顺利收款，买家在付款后能否收到满意的货物，成为了首要解决的问题。第三方支付平台作为中介机构，在交易者之间起到一种信用担保的作用，同时它也担当起网络交易的监督者和主要的支付渠道，除了给交易者提供快捷的支付工具之外，它在一定程度上还增强了交易者之间的信任，让越来越多的人愿意去使用网络这个强大的平台来进行商品的交换，实现商品的流通。同时第三方支付平台提供一系列应用程序接口，在交易过程中与银行实现对接，简化了交易流程。

3.2 银行在电子支付产业链中承担的角色

第三方支付平台的信任担保得以实现来源于其与银行的互通，借助银行来确认买家的信用从而提高了第三方支付平台的信誉度。与银行的合作同样也帮助了第三方支付平台获得了银行的安全的支付网关接口，整合了不少中小商户的资源，提升了自身的规模与实力。在电子支付过程中，银行承担着必不可少的资金划拨和清算工作。

4、第三方支付与银行的竞合关系

4.1 竞争关系

随着第三方支付在电子支付领域的壮大，迄今，已有197家第三方支付企业分5批获发了支付业务许可证。其业务范围不断的扩大，涵盖网上支付、银行卡收单和预付卡发行。马蔚华曾在多个场合强调，以支付宝为代表的第三方支付已经削弱了银行作为社会支付平台的地位。但第三方支付公司不满足只做银行网关支付平台，借助其数据信息积累和挖掘的优势，开始直接向供应链融资、小微企业信贷等领域扩张。第三方支付组织崛起，加速了金融脱媒的进程，这对向来扮演资金中介的银行来说，无疑是非生即死的挑战。

然而高华证券投资研究部主管马宁2012年8月在中国金融四十人论坛互联网金融圆桌会议上表示，银行业务可以分为五个部分：一是寻找潜在客户；二是提供服务；三是风险管理；四是处置不良资产。他认为，互联网在寻找客户、提供服务和分风险管理方面有优势。不过处理纠纷和处置不良资产主要还是得靠传统的金融模式。第三方支付虽然在渠道、创新、客户需求收集上有优势，但是最终的客户结算和基础金融服务上仍要依靠银行。第三方支付所衍生出的信贷业务仍以小微信贷为主，尚未对银行的主流信贷业务构成威胁，且对当前一大企业贷款为重的银行信贷体系形成有利的补充。

拥有庞大资金和公信力的商业银行不甘于退居后端，为了直接获取客户的一手信息，增加客户粘合度，巩固并拓展银行与客户之间存、贷、汇等业务关系，也高调挺进电商、移动支付等非传统银行业务领域。对于银行来说，诚信度和雄厚的资金实力是其最大的优势。而且，银行在结算、清算、信贷等领域已有现成的IT基础架构，这无疑是有帮助的。

4.2 合作关系

第三方支付机构与银行之间除了竞争，在业务上存在互补、合作的空间。在电子支付产业链中，第三方支付建立网关服务平台，实现消费者、商家、金融机构之间的在线支付，并提供现金流转、资金清算服务；银行则是最终资金结算服务的提供者。银行在支付结算服务、公信力上占有先机；而第三方支付则手握大量终端客户群，在了解和客户需求、营销渠道建设上有优势。以招商银行和支付宝的合作为例，双方关系最初并不太好，但招行后来发现，无论客户使用什么渠道支付，到最后还是用哪一张银行卡的问题。而在双方合作后，招商银行通过支付宝的电子支付的交易额很快超过几家国有大行。招商银行信用卡中心总经理刘加隆表示，银行和第三方不是敌人，在竞争与合作的过程中，互联网企业已深刻改变了银行。

4、结论

第三方支付平台和银行的发展其实是紧密结合在一起的。第三方支付组织的迅速崛起对银行无疑是一个巨大的挑战，但与此同时也能促进我国金融网络继续完善。双方在不断的博弈磨合中寻求共同发展。在利差收窄、金融同质化竞争诶去严重的当下，发展网络支付类业务是商业银行提升用户粘度的重要手段。支付终端和支付模式的创新并不代表互联网对银行核心企业的冲击，更多时候，互联网充当的仍是渠道角色。第三方支付和银行之间的竞合关系将会促进整个生态圈的良性发展。