互联网“站队”之争

谢睿

如果你今天重新购置了一部手机，你最先想到要下载的是哪几个APP？微信、支付宝、地图……

从这一微小的猜测，你也许会发现自己的移动互联网生活已经和BAT（百度、阿里、腾讯）三家巨头发生了前所未有的联系。

从创业者的角度来说，这样的场景，即意味着流量的入口已经被BAT三巨头紧紧地控制。巨头的扩张，挤占了原本属于创业公司的机会缝隙，这个市场是在变得更开放还是更垄断？

而在这个移动互联网全面发力的元年，也是互联网巨头圈地运动最为猛烈的一年。以双马对阵为中心，巨头之间的业务冲撞越来越直接和频繁，“站队”正在成为一个不可逃避的话题。

打车软件的缩影

迈入3月，以嘀嘀打车、快的打车为“马前卒”的双马对阵，仍然没有偃旗息鼓的意思。

从今年年初起，打车软件间战火不断。先有嘀嘀打车与微信支付发起了乘客打车立减10元、司机补贴10元的活动，随后快的打车和支付宝跟进，加入了这场硝烟弥漫的打车大战。

阿里巴巴和腾讯的巨额投资以及流量支持，令这两家打车软件公司加大对用户的补贴力度，促使嘀嘀打车和快的打车呈现出一种高速的发展态势，其他没有巨头撑腰的同行逐渐被挤压出市场，残留下来的打车软件也只能表示出望尘莫及的无奈。

这恰恰是2013年以来互联网“站队”的一个缩影。

如今，打车软件市场已是嘀嘀打车和快的打车这两家的天下。易观智库发布的数据显示，2013年第四季度，快的打车、嘀嘀打车分别以46.7%、43.6%的比例占据中国打车APP市场累计用户份额前两名的位置，两家占据超过90%的市场份额，打车软件市场双寡头局面更为鲜明。

嘀嘀打车的联合创始人、产品技术副总裁张博回忆，2013年3月，腾讯CEO马化腾到北京参加“两会”，亲自找到了嘀嘀打车的创始人程维，与其商谈投资。当年5月，腾讯投资了嘀嘀打车B轮1500万美元。

位居杭州的快的打车由阿米巴基金和阿里巴巴提供了天使投资，当年4月，经纬创投与阿里巴巴联合完成了快的A轮1000万美元的投资。

当时，打车软件对自身的盈利模式和运营模式的认识还处于模糊状态。但值得注意的是，打车应用已被认可为移动互联网领域最能实现020的场景之一。

尽管如此，在这个阶段甚至更早的时候，双马扮演的基本只是一个“资本”的角色。“钱在那个阶段肯定很重要，创业圈里流传的一句话就是，在你最不需要钱的时候去找钱。所以说那个时候对我们来说肯定是最重要的。”快的副总裁李敏表示，资金带来的好处就是有钱去找优秀的人才。“在推动技术、运营、产品的发展中，钱是最重要的，最起码去开服务站、要全国布点，都是要钱的，包括我们的推广团队，来自各个行业，这些人才一定要有特别有竞争力的待遇。而这些最终促成了用户订单的增长，导致了行业进入的门槛越来越高，使整个打车软件行业用了不到一年就走完了别的行业需要走四五年的道路。”

一位投资人是这样描述的，打车软件就像是一个按钮，最终被放进了双马阵营的仪表盘里，成为了一个“加速”选择键。

小巨头也要站队

业内普遍认为，由阿里和腾讯牵头的互联网第二次世界大战会在2014年爆发，更多的异动、冲突、领地之争将会上演。这其中，打车软件只是一个微小的缩影。

移动互联网的崛起，促使行业变化的步伐越来越急促，企业和创始人必须跑得更快才能生存。作为快的的天使投资人，阿米巴基金合伙人李治国回忆称：“快的的创始团队，一年都没有睡过好觉，不停地打仗，不停地融资，一年前只有几十万的订单，一年后日订单就变成了一千万。020发展得那么快，如今的创业公司不再像10年前的大众点评那样可以慢慢地积累能量。”

在这个过程中，一个势头越来越明显。《商业价值》主编张鹏认为，那就是在中国互联网业内的创业公司想要“不站队”，保持独立发展，将会越来越艰难，巨头通过注入自身资源而不仅仅是资金，将会迅速影响创业公司在某个领域的竞争环境和前景。

这种趋势，甚至蔓延至大众点评网。

一直坚持独身主义的大众点评网，在今年2月进入了腾讯版图。大众点评CEO张涛宣布，腾讯投资入股大众点评，占股20%，大众点评的生活服务信息和线下商户资源将和QQ、微信等进行深度整合。

“要想和传统互联网大佬竞争，你必须做大佬不愿意或者不擅长做的脏活累活，才能保有一地。”这是大众点评网CEO张涛常常挂在嘴边的一句话。在很长一段时间里，这是大众点评证明自己价值的一种方式：BAT做不了。

事实上，即使是在移动互联网时代，大众点评网也已经顺利晋级亿级用户的APP序列。但在巨型APP微信出现后，在5.0版本“横扫一切”的势头下，几乎人人都担心被微信颠覆。最终，大众点评并没有成为例外。

在BAT激战020的紧要关头，大众点评最终选择了腾讯。对于张涛来说，腾讯的社交链能够帮助“弱社交”的大众点评来构建中国最大的020生态圈。消息公布当天，和嘀嘀打车一样，微信在“我的银行卡”里给了大众点评一席之地。

然而，无论接受了BAT哪家的投资，从某种形式上说，都等同于“站队”，很有可能会失去另外两家的资源。腾讯公司总裁刘炽平透露，腾讯早在2008年就有意投资大众点评。由此看来，张涛选择“站队”，也是经过了慎重考虑的。

此前和微信的合作，无疑是双方合作的一个催化剂，但从外围来看，大众点评虽然做得好，却也需要更强大的外力去寻求突破。在020的必争之地“团购”领域，大众点评就遭遇了强劲的竞争对手——美团。根据团800的数据，从2013年1月到11月，美团网团购成交130.92亿元，大众点评团购成交额71.77亿元，美团商户数达到27.33万个，大众点评的商户数为10.03万个。

在团购上，大众点评网曾经犯过的最大错误，就是错过了三四线城市的机会，此后大众点评网只能以追赶者的方式进入到这个市场。团800分析师樊康表示，大众点评的团购在三四线城市处于劣势，引入微信和手机QQ的资源将有助于补足这一课。endprint

腾讯，也许将成为大众点评突破对手防线的一个重要工具，最终还可能成为加速上市步伐的重要元素。

双马的布局

从2013年到2014年，无论是对于打车软件这种创业公司，还是对于大众点评、高德这样的小巨头，都不可避免地进入了双马的战场。

在这场圈地之争中，有人主动投怀送抱，认为找到靠山才更踏实，有人是因为战争已经杀到家门口，被动地接受“站队”，不然等到巨头们的战车碾过他们的家园之时，再去谈判也许已经来不及。

“从企业的角度来说，BAT各有其用户群，能游刃有余地和三家合作，自然利益是最大化的。选择站队，地盘缩小到1/3，未必是最佳选择，但如果不选，又有可能最后一个地盘都拿不到。”阿米巴基金合伙人李治国表示。

如果在国外，战略合作不一定要涉及股权。但在中国，有股权关系意味着关系更亲密，成为一种信任的基础，从某种程度上说这是一种中国式的融资特色。一位参与过BAT投资项目谈判的投资人士表示。

在这个移动互联网全面发力的元年，也将是互联网巨头圈地运动最为猛烈的一年。从“双马”巨头的大动作中，从“小巨头”到“创业者”要如何应对，他们要拿什么和“双马”共舞？

从目前情况看，腾讯以微信、手机QQ为代表，已经建立了新的移动帝国。“腾讯的投资策略是，围绕微信这个基础平台上的业务来进行投资，除了像移动支付这类基础型服务，其他垂直的业务交给体外的团队来实现。”5G创始人洪波表示，腾讯投资的特色是选择两到三成人股，而不是完全地控制。

“腾讯有一个特点，就是纯互联网的业务都做得不错，但一旦涉及到传统行业的，比如仓储、物流、地面推广，就做不好。以团购为例，自建的高朋，后来投资F团，都没有取得突破，既然控制了反而做不好，不如只做有意义的‘介入者。”

2013年，战略入股搜狗为腾讯投资建立了一种新的模式，即把一部分业务嫁出去，和一个曾经的竞争对手结合在一起，合为一体。从年初传出的各类消息来看，未来腾讯旗下的电子商务、视频等战略板块都很可能对外开放。

而对于阿里巴巴来说，其策略则是以支付宝和淘宝为骨架，完善其电商生态的扩张以及无线领域的布局。2013年，阿里巴巴展开了一系列的投资动作，包括注资微博、高德地图、UC、丁丁网、快的打车等。

从2014年的开局来看，未来支付宝钱包、来往、手机淘宝将成为阿里三大移动入口，收购也将围绕此进行布局。“阿里的特色是先投资试水，再进行全资收购，高德就是其中的一个典型。”上述投资人士表示。

可以看到的是，BAT在移动互联网抢占人口的时代已经结束，未来的并购将更多集中在业务层面。在这个过程中，平衡被慢慢打破，演变成暗流涌动。做社交的跨界电商、支付；做电商的又去做社交、搜索，巨头不断地渗透进彼此的业务领域，冲撞也将更加直接和频繁。

无论是主动还是被动，“站队”都成为了互联网行业的一个新话题。

在这一点上，连环创业者、58同城CEO姚劲波的见解是，“选择站队是你的一种权利，但这种权利一生只能用一次，我觉得能不用就不要用它。”他表示，不接受有好处也有坏处。“你在得到一样东西的时候可能就失去了别的东西。一个独立的公司可以跟任何人合作，可以跟任何人保持等距，在我看来这也是一种优势。”

更垄断还是更开放？

的确，“站队”并不是一劳永逸的结局。

以最典型的打车软件为例，在巨头簇拥的补贴大战完结后，还是要回到盈利的问题上。洪波表示，摆脱了巨头的外部输血，打车软件最终要回归到产品和服务的本质竞争中。

快的副总裁李敏认为，打车软件最终是要发展成为一个综合性的出行平台。在这场站队之争中，他认为，巨头导人的流量高也不好，低也不好。“太高的话可能就沦落为一个打车工具了，没有自主的东西，假设如果用户都不用安装嘀嘀APP，直接安装一个微信就可以了，那么你本身存在的价值就不高了。”

这同样也是很多创业者的困惑。

起源资本合伙人雷中辉表示，BAT配合自身发展战略收购优质公司，必然会成为大的主流。“除非发生新的技术革命，如穿戴式设备的崛起，或者是像小米这样的公司重新创造了一个新的流量入口，不然新的创业者是很难突破BAT的流量天花板的。”而当移动互联网发展的速度越来越快，留给创业者发展的时间也会越来越短，一般不超过两年。

然而即使你真的进入了巨头的版图，不再需要担心资金，你依然可能会面对另外一种流量的争夺。一位接受了BAT投资的创业者表示：“每家企业内部都是有流量争夺机制的，有时候新的加入者并不能抢到流量，甚至会比你在外部的时候获取流量更难，因为巨头战略的变化，你很可能同样逃不过被边缘化的命运。”

时下最热的腾讯与京东的绯闻也许恰是其中的一个例证。

2012年，腾讯完成了对易迅的收购，此后腾讯斥巨资支持易迅，让其与京东同台对打。但如今，腾讯却将“易迅”作为嫁妆，用来换取京东的股份。当年意图通过接受腾讯投资逃脱被京东“边缘化”命运的易迅网CEO卜广齐，最终并没有改变命运。

但从另一个角度说，竞争的极致也在推动另一种形式的“开放”。“虽然巨头拉拢产业合作伙伴成为了一种趋势，但你会发现‘一定要控股的现象是在减少的。”李治国认为，巨头渐渐拆分出财务投资和战略投资两个部分。

“比如，以前被投资的企业会被要求不准再接受竞争对手的投资和合作，这个竞争对手的名单有时会超过20家，现在可能降低到只有3家，而且允许每年更新名单，这也是一种开放的改变。”

有投资人透露，腾讯早在2010年前后已经尝试投资京东，但因为“要求控股”的风格最终未能成行，如今兜兜转转，最终才以“战略投资”再续前缘。endprint