南美之行将引爆铁矿石与高铁概念股

周永祥

今年以来的超级大题材和大龙头的统计数据显示：第一季度的新股、京津冀一体化、特斯拉概念股，第二季度的信息安全、航天军工、在线教育、基因测序、蓝宝石、智能机器概念股成为超级大题材。超级大题材其炒作模式的共性为：第一，超级题材的爆发大多是事件驱动型，具有技术平台突破和消息面共振的特征；第二，超级大题材大龙头，多选取具有国家队实力、行业龙头地位、大重组背景的非基金重仓股股票；第三，主力资金对大龙头采取连续放量推升1-2倍狂飙后，选择低价位的新龙头接力登场，在涨停潮的火热氛围中逢高派发离场。

航天军工再掀涨停潮，卫星导航大题材崛起。航天军工投资大主线迎来中长线政策性和基本面的支持，成飞集成、航天科技两大龙头已然成为市场最重要的旗帜。卫星导航作为航天军工大主线的风生水起，正是其航天军工和国家安全双重意义决定的。第一，北斗系统作为替代美国垄断的全球卫星定位系统，其级别属于国家战略；第二，首届中国军工产融年会上，北斗导航和通用航空已成为民参军率先发力领域，并获得订单支撑。第三，阿里巴巴确定近期将与北方信息控制集团签订协议，各出资十亿元，合资成立北斗运营服务公司。本周市场，以北方导航为龙头，以航天晨光、航天电器为双子星的北斗导航概念股成为军工概念股新的领涨旗帜，备受主力资金的青睐，荣登周涨幅龙虎榜。

新能源汽车免购置税落地，充电桩、永磁电机概念股成领涨先锋。第一，国务院决定自9月1日起至2017年底，对获得许可在中国境内销售的纯电动汽车以及符合条件的混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。第二，国网充换电设备第三批招标近期启动，充电设备招标2304套，10KV电动汽车充换电监控系统8套，换电系统2套。第三，北京市出台政策，要求小区每5个车位必须配1个充电桩，否则物业被罚。第四，中德达成充电桩统一标准化协议。本周市场以南洋股份、万马股份、动力源、国电南自、天马股份为代表的充电桩概念股，以宁波韵升、中科三环为代表的永磁电机概念股，以力帆股份为代表的新能源汽车概念股成为新能源汽车领涨军团。笔者认为，新能源汽车产业链的春天真正到来了，故建议投资者中线重点关注南洋股份为龙头的充电桩概念股。

回顾上期推荐，免疫细胞治疗概念股本周表现靓丽，开能环保和中珠控股两大龙头股价连创历史新高，周最大涨幅均超过30%，华神集团、北大医药、海欣股份异军突起大涨，笔者认为其中线上涨之势会贯穿本月。

展望后市热点，纵观军工、新能源汽车两大超级题材出现的分化走势，免疫细胞治疗、半年报概念股概念股或将成为后市大盘调整中比较理想的中线品种。下周的操作热点，受总书记将参加南美金砖四国会议驱动，铁矿石和高铁概念股或将短线爆发。