2014年一季度我国随车吊市场分析及全年展望

中国汽车技术研究中心 饶晓鑫 刘 森

整体市场分析

2014年一季度，随车吊产量1 900辆，同比增长4.4%，市场表现出相对平稳的增长。随车吊车型结构如图1所示，从份额看，随车吊以重型车为主，占比在70%左右，轻型随车吊份额在2014年的一季度达到12.1%。

2013年，受柴油国IV影响，重型随车吊份额大幅增长，而中型和轻型随车吊份额分别呈现出不同程度的下滑；2014年一季度，重型随车吊受2013年的大幅增长导致部分市场提前透支的影响，2014年一季度份额回落，中型和轻型随车吊份额则不同程度上升。

从随车吊产量结构的整体走势看，重型随车吊份额呈增长趋势，中型随车吊受重型随车吊挤压呈下滑之势，轻型随车吊份额相对稳定，而2014年一季度则呈现出较大幅度增长。

细分市场分析

1 重型随车吊市场分析

2014年一季度，重型随车吊产量1 350辆，同比增长1.0%，增速相对2013年全年的高幅增长而有所趋缓。

(1). 重型随车吊驱动形式分布

重型随车吊驱动形式分布如图2所示，重型随车吊驱动形式主要集中在4×2、6×2、6×4驱动，从近几年的表现看，重型4×2随车吊份额逐年上升，重型6×2随车吊份额不断被压缩，而重型6×4随车吊份额在2013年前呈增长趋势，2014年一季度份额则稍有回落。

(2). 重型随车吊功率段结构分布

重型随车吊功率结构分布如图3所示，重型随车吊功率主要集中在120～200 kW功率段，份额占比在90.0%左右。从走势看，120 kW以下的重型随车吊份额有所上升，但份额依然较小，120～160 kW重型随车吊份额相较2012年之前有所上升，160～200 kW重型随车吊份额在历经2010～2013年连续四年下滑之后，2014年一季度份额回升。

(3). 重型随车吊企业竞争格局

重型随车吊企业竞争格局如图4所示，从占比看，东风汽车一家独大，2014年一季度份额达72.5%，其次是徐工、三环、北汽福田，但三家企业份额均未超过10%，份额均在4%左右，其他企业份额相对较小。

从企业份额变化看，东风汽车重型随车吊份额一路上升，徐工份额一路下滑，份额已由2010年的18.0%下滑至4.7%。从前10企业集中度看，前10企业集中度提升，但呈现出一家独大的的格局。

2 中型随车吊市场分析

中型随车吊驱动形式以4×2为主，2014年一季度，中型随车吊产量322辆，同比出现较大幅下滑，下滑幅度为22.4%。随着公路建设和随车吊技术的发展，重型随车吊将继续蚕食中型随车吊市场，预计中型随车吊下滑趋势仍将延续。

中型随车吊企业竞争格局如图5所示。从占比看，2014年一季度，北汽福田占比超过50%，东风占比12.4%，余下企业份额相对较小，均超过10%；从企业竞争格局变化趋势看，北汽福田中型随车吊份额一路上升，东风中型随车吊相对2010年份额有所下滑，徐工份额从2010年的18.7%下滑至2.5%。总体来说，中型随车吊前10企业集中度正在提高，并表现出向寡头垄断的趋势发展。

3 轻型随车吊市场分析

轻型随车吊驱动形式以4×2为主，2014年一季度，轻型随车吊产量230辆，同比大幅增长228.6%。从近几年产量走势看，轻型随车吊呈现良好的增长趋势，但基数依然较小。

轻型随车吊企业竞争格局如图6所示。从占比看，2014年一季度，唐骏欧铃占比39.1%，四川现代、福田、东风、徐工占比也均超过10%，相对中重型随车吊而言，轻型随车吊企业集中度分散；从份额变化看，轻型随车吊企业竞争格局相对不稳定，前10企业份额波动较大，徐工从2010年65.2%的占比逐步滑落至10.0%，湖北程力从2010年的13.4%滑落至5.7%，北汽福田和东风汽车轻型随车吊份额则在近两年提升较快。

2014 年随车吊市场展望

从宏观层面来看，在稳增长的指引下，2014年宏观经济保持7.5%左右增长已成为我国保增长的目标，经济保持平稳增长也给随车吊市场奠定了良好的市场环境，加上近期国务院出台的推动西部铁路建设和棚户区改造等政策措施，也将成为拉动随车吊市场需求的动力。

从政策层面来看，预计2014年国Ⅳ排放标准将全面实施，从2013年随车吊的市场表现可以看出，随车吊对国Ⅳ政策比较敏感。然而从市场层面看，由于随车吊本身的市场规模并不大，再加上2013年的大幅度透支和刷新的历史高度，预计柴油国Ⅳ排放标准的实施政策对随车吊的利好会有所减弱。

基于以上对2013年及2014年一季度随车吊市场的分析，以及对2014年随车吊市场环境的预分析，2014年随车吊市场值得期待。