2015年一季度我国光伏产业经济运行情况

赛迪智库电子信息产业研究所 ■ 江华

1 2015年一季度光伏产业发展情况

1.1 产业规模

1)光伏组件产量小幅下滑。通常一季度是装机淡季，组件需求较弱，不过国际上，日本、印度、英国、南美和中美的需求都在增长；另外，国内市场不少项目原定去年底并网，推迟到2015年一季度开工。因此，2015年一季度光伏组件出货量同比增长幅度较大，但由于2014年四季度下游拉货量大，环比出现下滑。以天合为例，其2015年一季度组件出货量为850 MW，环比下降20.6%，但同比增长59%；阿特斯2015年一季度也环比下降11.1%至1 GW，但同比增长100%。预计2015年一季度我国光伏组件出货量为9～10 GW，环比下降17%，但同比增长30%。

2)多晶硅产量保持稳定。1月份国内有3家企业停产检修，2月份全部恢复生产；目前18家在产企业中，开工率达到100%的企业有7家，其余企业也生产稳定。江苏中能6.5万t/年改良西门子法及3000 t/年硅烷流化床产能运行稳定，月产量5900 t；特变电工产能达1.7万t，月产量1800 t以上；洛阳中硅月产量830 t以上。其他多晶硅企业除个别正常停产检修外均维持原生产状态。预计2015年一季度多晶硅产量约为3.4 万 t。

1.2 进出口规模

1)多晶硅进口量保持稳定。2015年1～2月，我国多晶硅进口量为16861 t，同比提高29%，但环比下降19.5%。其中，从韩国进口多晶硅7153 t，占总进口量的42.4%；从德国进口4410 t，占总进口量的26.2%；从美国进口3139 t，占18.6%。从贸易方式来看，一般贸易进口6340 t，加工贸易进口10527 t，占总进口量的62.4%，较2014年全年减少8.1个百分点。显现出商务部“58号文件”(暂停加工贸易审批)出台以来，对禁止多晶硅加工贸易进口的效果初显。目前按加工贸易方式进口主要为加工贸易手册订单，其中美国进口量中，加工贸易为2937 t，占其总进口量的93.6%。

2)太阳电池出口额小幅增长。2015年1～2月，我国太阳电池出口额22.85亿美元，同比增长19.1%，环比增长7.1%，显示出今年一季度出口对我国太阳电池出货量拉动明显。在出口区域方面，日本仍为我国最大出口市场，2015年前两个月出口额为7.61亿美元，占总出口额的33.3%；欧洲虽然有限价限量措施，但仍为我国第二大出口市场，1～2月出口额为5.72亿美元，占总出口额的25%；印度由于其100 GW太阳能计划，并加强了与我国光伏产业的合作，跃升至出口额第3位，达到1.93亿美元，占8.4%；美国位居第4位，总出口额为1.59亿美元，占7%。

1.3 产品价格

据PVinsights统计数据，今年年初至3月以来，光伏产品价格一直小幅下滑。至3月25日，多晶硅价格降至17.38美元/kg，较年初下滑9.5%；电池片降至0.302美元/W，下滑5.3%；组件降至0.589美元/W，下滑4.5%。

1.4 对外贸易

1)美国二次“双反”尘埃落定。2015年1月21日，美国国际贸易委员会认定自中国进口的晶体硅光伏产品对美国产业构成实质损害，美方将据此征收“双反”关税。但二次“双反”主要针对进口第三国电池组装并出口的中国产品，目的在于堵死“首次双反”的避税途径。根据终裁报告，产自中国的光伏电池及组件出口的关税仍沿用首次“双反”裁定的结果，因此，这部分光伏产品的出口并未受到二次“双反”的影响。另据报道，普遍厂商的一次“双反”税率由30%降至17.5%。因此，绝大多数中国厂商出货将选择在中国自行生产电池片，封装成组件后以2012年的“双反”税率出货美国。此次“双反”对我国光伏产品出口有一定影响，2014年6月初裁出台后，对美出口额环比下滑66%，但并未彻底堵死美国市场。从2014年全年来看，受美国市场拉动，我国2014年对美出口额为18.61亿美元，同比增长54.3%。2015年1～2月，我国光伏企业对美出口额基本保持稳定，仅环比下降12%。

但据了解，一次“双反”税率仍是中美贸易争端中的不确定性因素，一旦中美贸易又出现波动，美国随时会对税率做出相应调整，甚至出台追溯性征税措施，对我国光伏企业造成极大损失。因此总体来看，美国市场仍存变数。

2)欧盟价格承诺又出变数。3月，欧盟委员会发布的一份文件中提议，将昱辉阳光、中盛光电与阿特斯太阳能从中欧光伏组件最低价格(MIP)中除名，因为他们的行为已违反MIP协议。4月1日起，中欧光伏价格承诺中组件价格将提升至0.56欧元/W，同时太阳电池最低进口价格将上升至0.28欧元/W。一年前，欧盟降低了晶体硅太阳能组件的最低进口价格，从0.56欧元/W降至0.53欧元/W。

3)加拿大对我国光伏产品发起“双反”调查。2015年2月3日，加拿大开始对原产于或出口自中国的晶硅光伏组件和层压件产品进行反倾销和反补贴立案调查。3月5日，加拿大边境服务署(CBSA)作出反倾销和反补贴调查初步裁定，合并税率最高达到286.1%。2014年，我国太阳电池对加出口额为1.94亿美元，占总出口额的1.6%。

1.5 行业政策

今年一季度，能源局连续发布了3个政策文件。

《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》(国能新能[2015]73号)下达2015年全国新增光伏电站建设规模为17.8 GW。对屋顶分布式项目及全部自发自用的地面分布式光伏发电项目不限制建设规模，并建立了按月监测、按季调整、年度考核的动态管理机制。

《国家能源局综合司关于征求发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级意见的函》(国能综新能[2015]51号)中严格指明，享受国家补贴的光伏发电项目采用的光伏组件和并网逆变器产品应满足《光伏制造行业规范条件》相关指标要求，并计划实施“领跑者”计划，每年安排专门市场容量，支持对光伏产业技术进步有重大引领作用的光伏发电产品应用。

水电水利规划设计总院编制的《光伏扶贫试点实施方案编制大纲(试行)》，指导光伏扶贫试点工作。其中提到“由地方政府对户用和基于农业设施的光伏扶贫项目给予35%初始投资补贴、对大型地面电站给予20%初始投资补贴，国家按等比例进行初始投资补贴配置”，但是否与财政部门及地方政府协调好相关资金尚未可知。

2 2015年光伏产业发展趋势

2.1 光伏产品产量持续增长

多晶硅方面，部分企业有技改或扩产计划，赛维LDK声称其2015年产能会达到6000 t，通威集团技改后将实现年产能1.2～1.5万t，协鑫的硅烷流化床法产能在今年底会增至2.5万t。据硅业分会统计，预计到2015年下半年，又将有一批扩产企业投产达产，产能实现万t以上的企业达6家，再加上58号文对加工贸易的限制，预计2015年我国多晶硅产量会出现大幅增长。

电池组件方面，据统计，我国天合、阿特斯、晶科、晶澳等多家企业已宣布扩产计划，新增组件产能达到4.2 GW，再加上市场预测机构普遍对今年全球光伏市场增长持乐观态度，预计全球新增光伏装机量将增长20%左右。因此，2015年我国光伏组件产量也将出现增长。

2.2 高效电池市场继续扩大

《光伏制造行业规范条件》的持续实施与调整，以及能源局通过发挥市场作用促进光伏技术进步和产业升级的相关政策文件的出台将会引导国内市场对高效电池需求的增长。下游电站运营商逐渐转变观念，从关注低初始投资向如何提高每瓦发电量以提高盈利能力转变，而高效电池能提供更好的产品性能，市场需求量不断扩大。