产业调查简报

谢舒

日前，中国电视剧制作产业协会和《综艺报》社组织编撰了中国电视剧行业2015年度调查报告，报告显示，制作量、播出量和收视人群均稳居世界第一的中国电视剧产业，在2015年迎来了产业调整期和转型升级，随着“一剧两星、一晚两集”电视剧播出新政的实施，卫视频道的综合定位得到强化，频道资源得到优化利用，黄金时段剧目的差异度和丰富性增强，从长远而言将会更好地促进电视剧产业的健康发展。而在国家大力发展“互联网+”和“繁荣网络文艺”的背景下，2015年的电视剧产业与网络有关的市场拓展与创新表现出了蓬勃活力，由此将带来的产业发展新模式和新空间引人期待。

制作机构数量增速放缓，有效产剧机构数量下降8%。全国取得2015年度《电视剧制作许可证（甲种）》的机构总数133家，2014年总数为137家。上半年有至少一部电视剧获准发行的机构共计140家，2014年同期数量为153家，在有效产剧机构数量上，2015年较2014年下降8%。

电视剧备案数量创新高，年内有望突破4万集，平均集数上涨至单部39集。自2006年电视剧立项制改为备案制后，电视剧备案数量逐年上涨，广电总局公开数据显示，2006～2015年备案总集数共经历三阶段，2006～2010年为2万集时代，2011～2014年为3万集时代，而2015年备案剧集总集数达到创纪录的4万集时代。2006～2015年备案剧集平均单部集数整体呈现上涨趋势，2015年达到约39集/部。

热门题材小幅下降，科幻、现代都市题材提升。根据2012年至2015年各年1～8月份电视剧备案题材数据，当代都市、近代革命以及近代传奇均为当年度题材占比前三位，为备案热门题材，除去近代传奇外均呈现小幅下降的趋势：当代科幻题材2015年呈现大幅攀升的趋势，是2015年1～8月备案剧集题材增长率最高的题材；现代都市在2015年也呈现上涨趋势；连续两年零备案的现代涉案题材在2015年1～8月公示了一部备案剧目。近代都市题材在2015年1～8月呈现大幅下降的趋势，是2015年1～8月备案剧集各类题材中降低率最高的。

电视剧发行总量呈下降趋势，网络自制剧产量创新高。2015年1～6月份全国各类电视剧制作机构共计生产完成并获发行许可证的电视剧共计159部，6330集。对比2012年至2015年同期数据，获准发行的剧目数量呈现走低趋势，2015年1～6月份较去年同期更是下降了14%。截至2015年8月底，主流视频网站（优酷土豆、爱奇艺PPS、腾讯视频、搜狐视频、乐视网）上线的网络自制剧再创新高，共计上线150部网络自制剧，2110集，33780分钟，平均单部集长为14集，平均单集时长为16分钟，已超越去年同平台全年数量。

网络自制剧IP剧占比增多，搞笑喜剧类占比过半。截至2015年8月底，新上线时长超过40分钟的网络自制剧呈现的显著特点便是IP剧占比增多，2009年～2014年8月底时长超过40分钟剧集IP剧仅占20%，而2015年1～8月底IP剧已增长为83%。对比目前主流视频网站（优酷土豆、爱奇艺PPS、腾讯视频、搜狐视频、乐视网），2015年1～8月份搞笑喜剧类的网络自制剧仍属主要类型，占比53%，且仍处于增长的趋势。另外，宣教机构组织拍摄的教育宣传题材类网络自制剧呈现上涨趋势，玄幻、侦探涉案、惊悚悬疑类题材网络自制剧也呈现整体上涨趋势。

省级卫视电视剧收视份额下降。2015年上半年，省级卫视在所有频道中的电视剧收视份额为45.8%，较去年同期的49.7%下降了约4个百分点。在“一剧两星，一晚两集”新政实施后，中央级频道从中获益最大，突破17%，同比增长了1.5个百分点。省级地面和市级频道收视份额上升，分别达到25.1%和11.1%。（图4）

电视剧在卫视的播视份额双降，播出贡献率与综艺差距拉大。省级卫视2015年上半年电视剧播出份额为31.5%，相较于2014年同期降幅达7%；综艺2015年上半年播出份额为6.7%，相较于2014年同期涨幅达6%。省级卫视2015年上半年电视剧收视份额为43.7%，相较于2014年同期降幅达8%；综艺2015年上半年播出份额为14.4%，相较于2014年同期涨幅达22%。省级卫视2014年上半年电视剧通过34.1%的播出占比收获了43.7%的收视份额，播出贡献率达到了128%，而该数据在2015年同期则降至了127%；综艺2014年上半年播出贡献率达到了229%，而2015年同期该数据更是达到了263%，涨幅达到了34%。

首轮联播剧下降32%，首轮独播剧增长15%。2015年1～8月央卫视晚间黄金档播出剧集，首轮独播量比去年同期上涨15.2%，而首轮联播剧数量下降达32.2%，非首轮播出剧集同期降幅达20.5%。

首度上星剧增加，真正“新”剧减少。在“一剧两星”新政影响下，2015年晚间黄金档播出新剧数量有所增加。全国播出电视剧的上星频道共计40家（含中央级频道），1～8月晚间黄金档首度上星播出的新剧共计143部，同比2014年增长17部。但是，2015年首度上星播出的电视剧中存在大量此前已在地面频道轮播过的剧集，经统计该数据高达32%，而2014年同期该数据仅为14%。若按“未曾在地面频道播出”的标准统计，则2015年1～8月份真正上星首播新剧相较2014年1～8月份数量下降了11部。

卫视黄金时段电视剧播出集数减少20%，后黄金档播出时段或成新方向。受“一剧两星，一晚两集”政策影响，央卫视晚间黄金档播出剧集2015年1～8月较2014年同期播出部数减少24.4%，集数减少20.5%。根据CSM100城2015年1～6月电视剧全天播出数量占比数据，后黄金档时段（即22：00～次日凌晨2：00）播出部数领先全天，占比高达19.5%。（图5）

央级、地面偏爱反特/谍战剧，卫视青睐言情剧。中央级频道今年上半年的题材集中度和地面频道颇有类似之处，加大了反特/谍战（占17.5%）和军事斗争类（占12.4%）电视剧的播出，言情、都市生活、神怪玄幻、近代传奇和历史故事等题材播出量也均在5%以上。地面频道选剧趋向于反特/谍战、军事斗争和近代传奇等方面。2015上半年，反特/谍战、军事斗争和近代传奇这三类题材在省级地面频道的播出比重总和为52.3%，在市级频道总和为49.1%。言情剧今年上半年打了翻身仗，播出比重逼近14%，一跃成为最大类题材，其次是军事斗争类、都市生活类，各占12%左右，近代传奇和反特/谍战类各占11%左右。

2015年度电视剧版权交易总额约为187亿元。“一剧两星”之后，2015年晚间黄金档电视剧容载量约为25609集，较2014年的34289集播出量下降了25.31%，平均每家频道减少约6部电视剧的播出量。据估算，2015年度传统电视媒体版权交易额约为138.5亿元，占比约74%，新媒体版权交易额约为48.5亿元，占比约为26%，总计2015年度电视剧版权交易总额约为187亿元。

电视剧版权交易价格呈现马太效应。一剧两星”之后，电视台的购剧成本平均涨幅达25%左右，尤其是一线卫视的增幅达40%左右，目前单集单频道首轮价格提升至100万元左右，首轮独播单价提升至90万～150万元。“一剧两星”以前，一线精品剧平均单台销售单价达40万～60万元，一般情况首轮占总收入比重的80～90%。2014年，视频网站购剧天花板是150万元/集，一部剧的所有视频版权费用（包含所有视频网站、IPTV等），价格相当于“一颗星（一家卫视）”。到2015年，视频网站首播价格就已经等同于“一颗星”了。随着第一阵营视频网站广告每年超过40%的增长速度，电视剧播出“先网后台”的模式逐步成型，精品大剧的网络版权价格超过电视台已无悬念。

电视媒体电视剧的创收能力削弱，视频网站广告收入能力见长。受“一剧两星，一天两集”政策影响，2015年央卫视黄金剧场广告承载量明显减小，剧场广告投放时长同比减量15.4%，90%以上的卫视频道黄金剧场广告投放时长双位数下滑。2015年上半年，中国网络视频市场广告收入为95.9亿元人民币，与去年同期相比增长35.6%。2015年第一季度移动端视频市场广告规模达14.7亿元，占据整体视频市场广告规模的35.8%。移动端流量的攀升也使得移动端广告价值逐渐为广告主认可，移动端商业化效果快速显现，可以预见广告主移情互联网也是大势所趋。

电视节目视频点击贡献量全面超越去年总量。2015年1～8月全网视频点击总量达3571.9亿次，与去年同期相比涨幅高达90.7%，其中电视剧与网络自制剧点击量达2071.7亿次，是点击量最大的视频内容，而网络自制节目视频点击量增长超过17倍。同期，在播电视节目点击量达2911亿次，其中电视剧类占比高达71.1%，传统电视台之间的竞争从线下延伸至线上，而视频网站本身也正在成长为他们的对手。

“电视剧+网络自制剧”最受欢迎，电视在播电视剧点击占比超八成。电视剧和网络剧仍是观众最喜欢的视频类型，点击量占比达到58%，其次为综艺类节目占24%。2015年1～8月份电视在播剧目构成电视剧网络点击主体，占比达到83%。截至8月底内地许可电视剧在线总量为4601部（其中2015年新上线数量354部），共贡献1747.7亿次点击量，首播电视剧网络点击量TOP30的点击总量达到765.2亿次，占比高达43.7%，而其余的4571部电视剧则贡献981.9亿次，点击量向新剧高度集中。

网络成热播剧第二落点，题材偏爱青春偶像，网络自制剧题材聚焦悬疑。2015年1～8月份首播电视剧在网络点击量排名前十位与传统电视台高收视（收视过1%）的剧集呈现高度一致性，网络视频平台作为传统电视剧在开路电视外的第二落点呈现着跟随性。题材类别上，相较于传统电视平台题材差异化较大，偏爱硬派剧集不同，网络平台高点击量电视剧在题材方面偏重青春偶像。而网络自制剧高度开发悬疑剧，在点播、媒体关注度、微博提及量三个TOP10榜单中悬疑类网络自制剧均占据主要位置。

“限外令”后海外剧数量继续增长，寒暑假为点击量爆发期。引进剧点击量此前一直是以港澳台以及亚洲国家的剧目为主，但“限外令”后美英剧的点击占比大幅增高，由此前的2014年的3.61%涨至2015年同期的25.42%。时间上，寒暑假期间（1月、7月）点击量较其他月份有明显提升，此类现象与传统电视收视类似。