2016江西春耕化肥市场扫描

分析预测

2016江西春耕化肥市场扫描

农业生产情况

江西是我国农业生产大省，粮食、油料、蔬菜、生猪、蜜桔类等农业品在全国占有重要地位。此外还是全国重要的稻谷产地，早稻等水稻品种种植面积和产量均居全国第二位，其中人均占有稻谷量居全国第一位。以南昌为中心，环绕鄱阳湖的九江、抚州、鹰潭、上饶、宜春、吉安等地成为江西产粮集中区。

据江西省统计公报，2015年江西粮食种植面积3705.6千公顷，比上年增长0.2%，其中，谷物种植面积3393.2千公顷，增长0.1%。油料种植面积739.9千公顷，下降0.2%。蔬菜种植面积585.4千公顷，增长2.3%。棉花种植面积81.1千公顷，下降4.5%。糖料种植面积14.5千公顷，增长1.1%。

2015年粮食总产量2148.7万吨，比上年增长0.2%，再创历史新高。其中，早稻811.9万吨，下降1.0%；中稻及一季晚稻279.1万吨，增长2.4%；二季晚稻936.2万吨，增长0.4%。

2015年油料产量124.0万吨，比上年增长1.9%，其中，油菜籽73.9万吨，增长2.2%。棉花产量11.5万吨，下降13.8%。烟叶产量5.5万吨，下降7.3%。茶叶产量5.2万吨，增长10.0%。园林水果产量450.3万吨，增长8.6%。蔬菜产量1359.1万吨，增长3.6%

化肥产销情况

江西土地总面积居华东各省市之首，可耕地包括山地经济作物，合计为5500万亩。据江西省农业生产资料协会预计，今年全省农业生产用肥需求总量在420万吨左右，其中尿素为120万吨左右，按照现有化肥装置产量计算，缺口超过100万吨；复合肥需求包括钾肥、磷肥等300万吨，缺口近100万吨，但全省储备充足，储存化肥250万吨、农药1.79万吨，可确保春耕所需。

江西大力推广测土配方技术，使得化肥施用过量问题得到了有效控制。农田过量施肥，容易导致化肥利用率低，多余的化肥进入水体会对农田造成污染。去年，江西省进一步普及测土配方施肥技术，对土壤成分进行检测，让农田吃上“化肥营养餐”，避免“胡吃海喝”。据统计，全省全年共推广作物测土配方施肥面积6824.21万亩，减少不合理化肥施用量9.7万吨，有效减轻了农业面源污染对土壤环境质量的影响。

据经销商介绍，近年来，江西农民在用肥上出现了一个新特点，即比较喜欢高浓度化肥，低浓度化肥逐渐淡出市场。例如，兴国县25%低含量的复合肥农户基本不用，大都用45%高效复合肥，其原因一是节省劳力，同样一块地，如施25%含量的复合肥需2袋，而施45%复合肥则只需1袋左右，大大减少了肥料的搬运量，现在农村大多是中老年农民在耕种，重量轻、易搬运的肥料更受欢迎；二是高效复合肥肥效持久，作物返青快，效果明显，所以25%低含量复合肥已逐步淡出市场。

化肥生产方面，据国家统计局数据，2015年江西共生产化肥140.8万吨折纯，同比增长5.2%。江西的氮肥生产最为薄弱，目前尿素企业仅剩下双强化工在正常生产，尿素日产量不足1000吨，但江西的磷复肥生产具有一定的优势，其中江西开门子肥业和江西六国化工成为佼佼者。开门子复合肥销量稳定在全国前十位，公司董事长方秋保表示，未来几年，开门子将稳步发展复合肥，在4个生产基地的基础上，再在全国布局4个生产基地，实现市场份额的稳步递增。

价格方面，目前江西尿素市场批发价多在1500元左右，较去年同期下跌200元以上，45%氯基复合肥的出厂价为1700-1900元吨位，批发价在1900-2200元吨位；45%硫基复合肥出厂价在2100-2300元吨位，批发价在2500-2800元吨位。碳酸氢铵零售价800元，进口氯化钾零售价2860元，过磷酸钙零售价700元。价格整体较去年同期有所下跌，有利于降低农民耕种成本。

陈粮积压影响种粮大户春耕

余粮积压主要由三方面原因造成。一是粮食市场持续低迷。虽然去年各地启动了托市收购，但实际上很多地方已难以开仓收粮。去年下半年，当地国有粮库没有开仓收粮，粮贩子虽然零星收一点，但价格压得很低，卖粮非常困难。

据业内人士介绍，在粮食市场去库存的总体思路下，今年以来，各种政策性粮源迫切出库。加上今年1～2月我国进口大米46.3万吨，同比增加27.2万吨。多渠道粮源增加，均加大市场供应压力。

二是去年11月份以来，我国阴雨天气偏多，尤其是南方中晚稻主产区出现历史罕见冬汛，托市收购的执行时间为去年10月28日至今年1月31日，很多农民因收割时间推迟和无法及时晒粮而错过了国家托市收购时间。

三是一些农民遵循往年粮价走势规律，存在惜售心理。按照往年行情，晚稻刚收割时价格相对较低，到了第二年春耕时，市场稻谷青黄不接，价格都会有所上升，所以，当地种粮大户很多都有存放晚稻待来年销售的习惯。

由于粮食市场持续低迷，再加上农民仍有大量粮食积压在手，很多农民种粮出现了亏损。今年春耕，不少种粮大户抱着观望心态再种一年。如果粮食行情再不好转，他们中有很多人打算明年大幅降低种粮面积，甚至不再种田。

南昌市安义县种粮大户熊反生规模化种田已有10年时间。前几年每年都有10多万元的收益，但去年由于粮食市场低迷，再加上天公不作美，他共亏了8万多元，家里至今还有10万多斤粮食没有卖出去。

化肥新产能继续增加

江西化肥市场的缺口也吸引了外省肥料厂商前来投资办厂。去年11月，江西新洋丰40万吨/年尿基复合肥工程如期投产。江西新洋丰公司于2014年10月在九江瑞昌登记注册，注册资本2亿元，总投资12.8亿元，占地面积600余亩，计划分两期建设120万吨/年新型肥料项目。经过8个多月紧张有序的施工，一期40万吨尿基复合肥项目顺利建成投产，昭示着江西新洋丰120万吨新型复合肥项目建设取得了重要的阶段性成果。

另外，总部位于吉林，在香港上市、主营生态农业肥料的世纪阳光集团控股有限公司也在江西扩大肥料生产线，其下属公司蓝海国际与江西瑞昌市人民政府签订合同，收购一幅位于瑞昌市码头镇化工工业园区内之约800亩土地的土地使用权。该地块将建设140万吨肥料生产线、专属货物装卸码头及其配套项目，以进一步扩充公司生态肥料业务之产能规模。新建肥料生产基地能够大幅降低原料和产品的运输成本，提高经营效益。扩充项目将分为两期建设：第一期拟建设年产能80万吨的肥料生产线，计划于3年建设完成；第二期拟扩建年产能60万吨的肥料生产线，计划2年的时间建设完成。该140万吨新增肥料产能的主要品种包括硅镁复合肥产品及全水溶性肥料等新型肥料产品。

今年5月26日，中国心连心化肥有限公司宣布，全资附属公司河南心连心化肥有限公司（河南心连心）5月25日与江西省九江市彭泽县人民政府签署投资意向书。河南心连心计划于江西省九江市彭泽县矶山工业园投资建设清洁生产综合利用项目，生产合成氨、高效尿素、高效复合肥、工业气体、甲醇及下游精细化工产品。

根据意向书协议，该清洁生产综合利用项目规划总用地1700亩，分两期建设。一期计划建设年产能为60万吨及80万吨的复合肥和尿素项目，其中，复合肥项目将会首先建设，建设期预计1年半。尿素项目的开展将根据复合肥项目的运行情况及届时的市场情况确定。二期计划建设年产能分别为80万吨及40万吨的尿素和甲醇项目，项目建设期预计为3年。

本地企业也积极拓展地盘。江西开门子将在赣州新建生产基地，目前已经进入实质性进展阶段。江西开门子独辟蹊径，开创出了一种新的营销方式，从化肥延伸到农机为客户提供增值服务。公司2015年流转土地1.9万亩作为推广样板，在遇到倒春寒的情况下，流转土地与散户土地相比，现代化育秧和机械插秧的优势特别明显。同时，机械施肥、机械喷药、专家的保姆式农化服务、大型机械收割和高端设备烘干等环节，都为实现增产增收、降低种植成本提供了条件。开门子立足于现代农业，重点在种植环节开拓服务空间，在实现农民的增产增收方向发力，先进行试点摸索，未来将向更多的种植大户和村集体自留地进行推广。通过发展现代农业板块，开门子在高端农机装备的发展方面总结出了自己的心得。国内农机存在的普遍性缺陷，为开门子高端农机装备板块提供了发展空间。今年，开门子装备公司在烘干机上做了一篇大文章，不但解决了雨天收稻的问题，还能够为农民的抢收提前销售提供了保障。对于南方的化肥经销商来讲，烘干机价格并不高，而且有场地和物流优势，如何结合本地情况，为农户提供烘干业务或者粮食收储的工作，能够开拓新的业务形态，改变单一的化肥批发业务结构。开门子今年在烘干机上下了功夫，并和中储粮等单位合作，为粮食收储的下一步提供了卖粮保障。开门子这几年在现代农业的探索、高端农机装备的实践不但为自己的发展开拓了一片新天地，也为经销商的转型升级提供了机遇。

（原野）