USDA关于2015—2024年世界棉花行情的长期展望

乔铁军　董俊哲　郑丽莎　王　铭　魏玲玲耿向阳　曲京武　孙　宁

山东出入境检验检疫局工业品检测中心(中国)



USDA关于2015—2024年世界棉花行情的长期展望

乔铁军董俊哲郑丽莎王铭魏玲玲耿向阳曲京武孙宁

山东出入境检验检疫局工业品检测中心(中国)

摘要：通过分析中国棉花的进口行情，回顾国内外棉花市场的变化动态，结合美国农业部(USDA)对世界棉花行情的展望预测，研究了近几年美国棉制纺织品和服装产品的进出口变化趋势，预测了世界棉花市场行情的发展趋势。研究结果显示：世界棉花生产将继续向丰产区域集中，全球主要国家的棉花贸易量将逐步增长，总体而言，世界棉花行情也将慢慢复苏。

关键词：棉花；美国农业部；长期展望；进出口；贸易

棉花是全球最重要的纺织纤维之一，也是中国涉及纺织、医药、军事、轻工等行业，关系国计民生的重要经济作物和战略物资，一直是国家宏观管理部门重点关注和调控的产品。随着中国纺织行业的不断发展[1]与全球经济的不断融合，以及全球棉花市场一体化运行趋势的不断发展，中国棉花消费量居高不下，进口量也一直高居全球首位，过去10年的进口量平均约为300万t/a，涉及金额达数百亿元人民币，已成为影响世界棉花市场变化趋势的重要因素。

美国作为世界上最大的棉花出口国和第三大产棉国，也一直是中国长期的棉花进口供货国(图1，其中，2015年仅统计了前10个月)，其对世界棉花市场的分析和预测往往代表着未来全球棉花市场的变化[2]。美国农业部(USDA)负责定期对全球棉花行情进行长期的预测研究工作，其给出的报告主要包括对未来世界宏观经济发展、全球人口数量变化、世界主要货币汇率波动、世界原油储备与价格，以及各国相关农业政策和双边或多边贸易政策等诸多影响因素的综合考量。在USDA发布的《2015—2024年农业预测报告》[3]中，有关棉花方面的展望预测对中国相关部门科学引导国内相关企业制定未来的纺织行业规划，提高企业进口棉花的针对性和预见性，确保中国棉花生产、贸易与监管工作安全，其能提供一定的参考依据和数据支持，同时对维护中国用棉企业的经济利益和纺织行业的经济安全也具备一定的参考价值。

图1　2006—2015年中国进口棉花总量和美棉进口量(数据来源：中国纺织工业联合会信息统计部)

1世界棉花贸易概况展望

据USDA的预测报告预测，自2015/2016年度至2024/2025年度，世界棉花贸易预计将以每年4.6% 的幅度持续增长，将从2013/2014年度和2014/2015年度因中国棉花进口量下降导致的世界棉花贸易量急剧下跌的状态中逐渐恢复。世界棉花贸易量在未来10年的增长，将主要受益于中国为响应国储棉库存调整逐渐形成的棉花贸易政策。到2021/2022年度，世界棉花贸易量将达到一个历史高点，并将在后续的年度里持续增长。

2世界各主要产棉国家或地区的展望

随着世界经济的不断发展与融合，国际间双边或多边贸易协定的签署，各国的贸易政策和国际间的贸易壁垒也在不断发生变化，而随着科学育种和基因技术的不断进步，各种新型转基因棉种层出不穷，各类先进机械的发明也推动着棉花种植技术的不断提升，未来各种农作物供需变化带来的农作物价格浮动等因素，都将影响未来国际棉花产量和市场行情的走势。

2.1世界主要棉花进口国的展望

2.1.1中国——世界最大的棉花消费和进口国

2013年下半年，中国国家相关部门声明将对国内棉花价格支撑政策进行改革的计划。2014年3月28日，中国棉花市场改革正式启动[4]，国家正式调整棉花抛储政策，下调竞卖价格，国内棉价也就此开始了断崖式下跌，进而带动国际棉价逐步下跌。2014年9月，国家发改委宣布2015年将根据国内棉花供需形势做进一步的调控，除发放按照加入世贸组织承诺的89.4万t关税进口配额，以满足纺织配棉等需求外，不再增发进口配额，并引导国内纺织企业偏向于使用国产棉。受上述因素影响，中国进口棉花量急剧萎缩。但据USDA预测，未来10年中国的棉花进口量将呈现增长(图2)，而且在未来10年的后半段会加速增长。在近几年急剧减少后，中国的棉花进口量预计会在2015/2016年度重新开始增长，且会以平均每年11.2%的速度增长，直至2024/2025年度，进口量将增至2 200万包(1包棉花约为217.7 kg)，10年间中国棉花进口量将增加约1 400 万包。同时，中国的一系列改革，预计会恢复其在2009—2013年间失去的部分世界棉花消费量份额占比，因为这期间中国的部分纺织生产转移至国外生产成本相对低廉的地区。而印度、巴基斯坦和越南则在此期间成为中国纺织产业转移的受益国。

图2　世界棉花1990—2024年进口量变化趋势(数据来源：USDA)

2.1.2其他主要棉花进口国

据USDA的报告，2014/2015年度，孟加拉国已成为世界第二大棉花进口国，且这一趋势预计因其国内纺织企业的不断增长而仍将持续。未来10年，越南和土耳其预计也将分别成为世界第三大和第四大棉花进口国。相比2003/2004年度和2014/2015年度，越南的世界棉花消费份额提高了4倍。未来10年内，越南的纺织和棉花进口量预计将每年增长4.5%。 虽然土耳其的全球棉花消费份额近年来得以增长，但在未来的10年里，仍将会维持每年仅1.7%的低速增长。印度尼西亚现已成为世界第五大原棉进口国，且印度尼西亚的进口量预计会以每年2.0%的速度继续增长。尽管巴基斯坦针对其棉花生长环境引入的新型转基因Bt(Bacillusthuringiensis)棉品种在一定程度上刺激了其国内的原棉生产，但巴基斯坦的原棉进口量预计仍将维持在高位，并保持其世界第六大棉花进口国的地位。

2.2世界主要棉花出口国的变化

全球(尤其是发展中国家)对棉花需求的增长，预计将促使棉花种植继续倾向于那些棉花生长气候适宜、灌溉水源充足，以及棉花种植技术基础较好的区域或国家。而传统的具有大量适于棉花种植土地的原棉生产国预计将会增加棉花产量，这其中包括中国西部的新疆地区、撒哈拉以南的非洲国家(主要包括马里、贝宁、乍得、喀麦隆、苏丹、津巴布韦、坦桑尼亚和南非等产棉国)、美国和巴西，以及作为传统低棉花生产成本国家的印度和巴基斯坦。

2.2.1美国——世界最大的棉花出口国

随着新型棉花育种和种植技术在世界范围的推广，美国棉花产量占世界棉花产量的比例出现急剧下降，并且预计将持续下降。尽管美国的棉花产量已经低于历史水平，但预期未来美国将是全球具有影响力的棉花出口国。美国的棉花出口量预计将以每年1.1%的速度增长，到2024/2025年度，将达到1 160万包(图3)。然而，美国的棉花贸易份额却将持续近年来的下降趋势。预计2024/2025年度，美国的份额将仅为21.3%， 约是2010/2011年度份额(40.6%)的一半。

图3　世界棉花1990—2024年出口量变化趋势(数据来源：USDA)

2.2.2印度——世界最大的棉花生产国和第二大出口国

印度的棉花出口量预计将以每年6%的速度增长，到2024/2025年度将增加约390万包，达960万包。由于Bt棉的引入与推广，印度的棉花单产有了较大幅度的提高，这在一定程度上促进了印度棉花产量和出口量的双增长。此外，印度棉花种植条件的不断改善，则是仅次于引种Bt棉的另一个促使单产提高的重要影响因素。也正是由于印度棉花产量的提高，才使其得以持续保持世界第一大棉花生产国和第二大出口国的地位。

2.2.3其他主要棉花出口国

到2024/2025年度，巴西的棉花出口量预计将达790万包，比2015/2016年度的出口量增加约430万包。这主要是由于巴西的棉花种植面积持续长期增长。到2019/2020年度，巴西将超越中亚国家，成为世界第三大棉花出口国。

前苏联中亚地区产棉国中以乌兹别克斯坦[5]为代表的一些国家，预计将会更倾向于实施促进纺织企业发展的财政政策，以刺激其纺织产品的出口，而不是单纯增加原棉的出口。未来几年粮食等作物较低的价格行情，将为该地区棉花种植轮转回部分土地，而这将相应提高该区域棉花的出口量。预计该区域国家的棉花出口量将以每年4%的速度增长，到2024/2025年度，约为570万包，增加约170万包，但仍低于其2005/2006年度出口量的峰值(730万包)。此外，15个西非国家经济共同体的棉花出口增长速度估计每年约为5%。这些西共体国家棉花种植技术的改进和棉花相关财政扶持政策的改善，以及Bt棉种的大范围应用，将极大地促进棉花产量和出口量的增长。来自撒哈拉以南的非洲其他国家的棉花出口估计也将增长，且其棉花贸易份额将占棉花贸易总额的15%～16%，比2009—2013年的份额低5个百分点。

3美国棉花的产需展望

2015年美国的陆地棉种植面积仅397万hm2，收获面积仅约336万hm2[6]。究其原因，主要是由于世界棉花较低的价格行情降低了农场主种植棉花的意愿。但在未来10年，随着棉花价格的不断攀升，将刺激农场主扩大棉花种植，因此，美国棉花种植面积会慢慢增加，到2020/2021年度将再度超过405万hm2。美国的工厂用棉量和原棉出口量预计也会出现相应的增长。

自20世纪90年代后期开始下降的美国工厂用棉量，已反映出一个平缓而又长期的纺纱产能向发展中国家转移的过程。美国从亚洲国家进口服装的不断增加，将减少其国内服装的生产，并进一步降低国内企业对纤维和纱线生产的需求(表1)。然而，在未来10年，美国的工厂用棉量预计将随着美国织物和纱线等纺织产品出口需求的增长而有所增加，而这些产品的目的地将主要是西半球的其他国家。尽管会出现此类增长，但美国国内工厂用棉量预计仍将仅达过去同期用棉量预测值的28%，远低于20世纪90年代后期60%的水平。

表1　美国2004—2014年棉花纺织品和服装进出口量统计　万t纤维当量

数据来源：美国商务部和统计调查局

在本次为期10年的预测周期内，预测美国的陆地棉出口量将急剧增长。虽然2000—2010年，美国占全球棉花贸易份额的比例平均高于37%，而到2024/2025年度，这一数值预计将下降为21%。但美国仍是全球最大的棉花出口国。巴西、印度、澳大利亚和巴基斯坦将分享美国减少的世界棉花贸易份额。中国则仍将是全球最大的棉花进口国，到2024/2025年度，其棉花进口量将占全球棉花进口量的40%以上份额，且将占据2015/2016年度至2024/2025年度全球进口量增量76%以上的比例。

4结语

本文通过回顾近几年中国棉花调控政策的变动，分析了中国棉花进口量的波动情况，梳理了USDA关于全球棉花主要产棉国(地区)生产和进出口贸易数据，研究美国棉制纺织品和服装产品的进出口变化趋势，并对未来世界棉花市场行情的发展趋势进行了预测。分析结果表明：随着世界贸易的不断融合和科技的不断进步，世界棉花生产将继续向棉花丰产区域集中；随着全球对原棉及棉制品需求的增长，全球主要国家的棉花贸易量也将逐渐增长。总体而言，如果去除战争与自然灾害等影响未来世界棉花行情走势的不确定因素等，预计在未来10年内，世界棉花行情总体将稳步复苏。

参考文献

[1]姚穆．中国纺织产业面临的挑战与对策[J]．棉纺织技术，2014，42(2)：1-4．

[2]董俊哲，耿向阳，曲京武，等．2011—2020年全球棉花行情预测[J]．国际纺织导报，2011，39(9):4-10．

[3] USDA-OCE．USDA Agricultural Projections to 2024[EB/OL]．(2015-02-11)[2015-12-18]．http://www.ers.usda.gov./publications/oce-usda-agricultural-projections/oce151.aspx.

[4]国家质检总局网站．2014年度全国进口棉花质量状况[EB/OL]．(2015-03-30)[2015-12-22]．http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201503/t20150330_435405.htm.

[5]中国经济网．乌兹别克斯坦今年棉花获丰收[EB/OL]．(2015-12-25)[2015-12-27]．http://intl.ce.cn/specials/zxgjzh/201512/25/t20151225_7796274.shtml.

[6] USDA-FAS．The 2015 Reports of FAS crop acreage[EB/OL]．(2015-12-14)[2015-12-28]．http://www.fsa.usda.gov/news-room/efoia/electronic-reading-room/frequently-requested-information/ crop-acreage-data/index.

USDA long-term outlook for world cotton market from 2015 to 2024

QIAOTiejun,DONGJunzhe,ZHENGLisha,WANGMing,WEILingling,

GENGXiangyang,QUJingwu,SUNNing

Testing Center for Industrial Products of Shandong Entry-Exit Inspection & Quarantine Bureau，Qingdao/China

Abstract:The market of cotton import in China was analysed, and the dynamic change of domestic and international cotton market is reviewed. Combined with the data of the world cotton market outlook forecast from United States Department of Agriculture (USDA)，the import and export trend of American cotton textile and clothing products in recent years has been researched，and the development trend of the future of the world cotton market is forecasted. The research results show that the world cotton production will continue to concentrate to the high yield region, and the major countries in the world trade volume of cotton will increase gradually; on the whole，the world cotton market will recover slowly.

Key words:cotton； USDA； long-term outlook； import and export； trade