Apple Pay能否颠覆第三方支付

李俊

进入中国市场的Apple Pay其实只是完整的Apple Pay的一部分，仅仅是基于苹果手机的手机支付解决方案，不是第三方支付平台。

苹果的支付服务Apple Pay于2月18日正式在中国开放，用户通过绑定Apple Pay合作银行的银行卡，就可以在支持Apple Pay的商家进行支付活动。

1 Apple Pay到底是什么

从目前的功能而言，Apple Pay只是一个卡片包，和中国逐渐普及的支付宝和微信支付有着本质区别，后者可以通过网络完成线下支付、转账、网络购物及储蓄理财等诸多功能。但投行Piper Jaffray分析师孟斯特1月预测，今年苹果可能会在Apple Pay中加入转账支付等新功能。

目前，国内已有近20家主要商业银行支持此项服务，除首批已开通服务的工行、农行（贷）、中行、建行、邮政储蓄银行（借）、中信银行、民生银行、招行、兴业银行、广发银行、浦发银行、上海银行之外，交行、光大银行、华夏银行、平安银行、北京银行、宁波银行和广州银行也将于近期开通上线。

用户仅需在支持Apple Pay的苹果设备中打开Wallet app，添加上述银行的借记卡或信用卡，添加完成后即可在线下“银联云闪付”商户及线上App便捷、安全地进行支付。基于银联云闪付的Apple Pay，通过应用业界领先的Token（支付标记）、Touch ID（指纹验证）及安全芯片技术，能够有效保障用户的支付安全。在实体商户内，只需认准银联云闪付标识，即可在包括家乐福、麦当劳、肯德基、太平洋咖啡、7-ELEVEN等在内的超市、餐厅、咖啡厅等众多日常消费场所方便地支付，支持小额免密免签的商户支付更加快捷。

2 苹果大规模推广移动支付技术的原因

移动支付是一个增长迅猛的新兴市场。市场调研公司集邦科技的调查预计，2016年全球移动支付金额将达到6200亿美元，较2015年的4500亿美元显著增长，而2019年将达到1.08万亿美元。中国无疑是全球移动支付版图中最重要的市场。中国互联网信息中心2015年的数据显示，中国移动支付用户超过3.58亿人，网络支付用户超过4.16亿人。

在美国市场每笔Apple Pay的信用卡交易中，苹果提成0.15%，每笔借记卡交易中，苹果提成0.5%。其在中国市场的提成比例目前还没有公布。但占据移动支付市场不仅意味着新营收来源，更重要的是从使用习惯上锁定用户。在智能手机市场竞争日趋白热化的当下，苹果也同样面临着iPhone销量停止增长的困境，通过Apple Pay来锁定长期用户就显得更为重要。

3 Apple Pay的接受程度

Apple Pay从发布至今已经过去了近一年半的时间，除美国外，在英国、加拿大、澳大利亚等国家和地区也均已陆续开放，尽管Apple Pay在用户中已经深入人心，但真正使用Apple Pay服务的人群并不多。

以美国本土市场来说，近期的一份调查报告显示，消费者对于Apple Pay的认知度很高，但使用率并不高。在所有iPhone用户中，73%的人表示听说过Apple Pay，在iPhone 6的用户中，这一比例更高，达到了84%，但只有20%的iPhone 6用户称曾经使用过Apple Pay进行支付，而声称自己经常使用Apple Pay的更是少得可怜，仅为15%（图1）。用户支付习惯的改变是Apple Pay所面临的挑战，除此之外，接受Apple Pay的商户数量有限也是制约Apple Pay广泛应用的障碍之一。

市场调研公司Phoenix Marketing2015年的一项涉及3000人的调查显示：2015年9月，有14%的美国持卡家庭使用过Apple Pay，这一比例较2015年7月的13%和2015年2月的11%保持了稳定但缓慢的增长。以美国的信用卡普及程度而言，Apple Pay拥有这样的用户基数也是千万级别。

但市场调研公司InfoScout的追踪数据则并不乐观。数据显示，从2014年11月到2015年11月，在美国可以使用Apple Pay的交易中，其所占比例反而出现了下滑。尤其是在2015年美国黑色星期五期间，InfoScout一项涉及30万人的调查显示：Apple Pay在所有可用交易中所占份额只有2.5%，较一年前刚推出时明显下滑。

4 Apple Pay能否颠覆第三方支付尚未知

在中国，很多用户的移动支付习惯已经养成，这比欧美市场要更快一步，但同时带来的问题是，由微信支付、支付宝支付等培养起来的中国的移动支付场景带有鲜明的“中国特色”。

而在中国市场，在支付宝和微信已经深耕多年，线上具备多种完善功能，线下大举补贴商家，苹果无疑会面临更为激烈的竞争处境。这种情况下，苹果中国会采用怎样的推广措施就显得尤为重要。在财力上远胜阿里和腾讯的苹果，会采用直接补贴手段赤膊上阵吗？这似乎并不符合苹果的一贯风格。

与支付宝、微信支付不同，Apple Pay的原理是银行卡信息转化成一个字符串（Token）存在手机中，当需要支付时，用户将手机靠近商户端POS机。这意味着平台对商家的设备有着较高的要求。

目前，高科技企业移动支付格局可按模式分为两类：以Apple Pay为代表的基于手机安全芯片的非接触式支付（SE-NFC）模式和基于扫描二维码实现线下支付信息确认而交易认证在云端完成的扫码支付O2O模式（各种支付模式对比见附表）。

Apple Pay采用的是NFC支付方式，需要拥有NFC接收功能的POS机，这就需要推动银联对现有的POS进行改造，需要一定的时间。相关数据显示，全国目前NFC手机终端整体占比只有25%，银联在全国1000多万台POS终端中，“闪付”终端仅有300万台。

而苹果进入之后，三星、小米、华为等移动终端巨头也会陆续跟进，这也会对苹果产生影响。需要注意的是，这些手机厂商在中国的市场份额其实是高于苹果的。

综合以上分析，可以看出，Apple Pay能真正抓住的只是苹果手机用户中很小的一部分人群。相比微信和支付宝庞大的基数来说，谈不上颠覆。而笔者最后想说的是，进入中国市场的Apple Pay其实只是完整的Apple Pay的一部分，仅仅是基于苹果手机的手机支付解决方案，根本不是第三方支付服务，其实质上就是将手机变成虚拟卡片。所以从这个角度而言，想要颠覆第三方支付市场，其实最终仍然是银联和微信、支付宝的对决。

收稿日期：2016-02-19