云南省乳制品产业集群发展策略研究

马兴泉　唐肇

摘 要：新世纪以来，我国人民的生活水平不断的提高，人均可支配收入也不断增加。人们对乳制品的需求刺激着我国乳制品产业不断发展。行业进入激烈的市场竞争，国外企业对我国乳制品市场份额强烈挤占，使我国乳制品产业的企业结构、产品结构和市场结构发生了显著的变化。为了更深入的研究云南省乳制品产业集群的发展策略和提升云南省的乳制品产业竞争力，首先对云南省乳制品产业现状和乳制品供求状况进行分析，并借助SWOT对其进行分析，最后提出云南省乳制品产业发展提供新的发展思路和有效的政策建议。

关键词：乳制品；产业集群；SWOT；区域经济

一、引言

乳制品产业作为云南省食品产业集群化发展的重要组成部分，对于云南省的发展具有重要作用。因此，有必要对云南省乳制品产业集群发展相关问题进行深入研究，针对影响云南省乳制品产业发展的诸多制约因素提出合理的应对策略，积极推动云南省乳制品产业链的整体改造，实现资源整合与产业优势互补，促进云南省乃至整个西部地区的成功改造和跨越式发展。因此，本文从产业集群理论角度对乳制品产业集群制约因素和策略进行分析正是本文的切入点所在。

二、云南省乳制品产业集群基本现状

（一）云南有适宜生产乳制品的绿色环境

云南有0.15亿公顷的天然草地资源，可利用的为0.12亿公顷。近年来，云南省人工种草热潮使云南省年生4万公顷的优质草资源，为奶牛养殖业的发展提供了丰富的饲料资源，为发展专业化养殖提供了坚实的基础。另外，云南工业化水平低，城市化进程缓慢，为奶牛养殖和乳制品生产提供了良好的自然环境。因此，随着我国工业化和城市化进程的加快，云南省优质的自然环境将成为奶牛养殖和乳制品生产的生产要素优势。

（二）云南乳业发展水平低，竞争力落后

奶牛是乳制品产业发展的重要生产要素和基础。云南奶牛养殖和乳制品产业发展的步伐缓慢，目前云南省原奶的加工能力和原奶产量水平差异明显，生产线加工能力远远超过了原料奶产量。奶牛数量较少，优质奶牛繁殖体系和优质奶牛良种的覆盖程度薄弱，科学养殖的程度较低。目前，云南省奶牛养殖的形式主要为农户散养，其造成的结果就是防疫程度低，手工挤奶使得奶质较差。2015年度西部12个省市自治区中.云南省的奶牛存栏数仅排名8位，远远落后于其它发达地区。

（三）加工厂规模小的居多，加工设备差

目前云南有各类乳制品生产厂家50家左右。乳制品企业的生产规模很小，生产设备不够先进，生产的各个环节存在很大的安全隐患和质量隐患。虽然云南省乳制品企业数量较多，但并没有形成像蒙牛、伊利那样的龙头企业。

（四）生产各个环节投入不足

从云南奶牛业发展来看，农民个体饲养户和乳品加工厂都存在资金投入不足，融资渠道不畅通等问题，造成投入不足。原奶生产基地的投资不足，奶牛群养殖的规模较小，加工设备和技术落后。虽然近年政府在乳业投入上增幅较大，但与周边省市上亿元的投入相比，云南的差距很大。

三、云南省乳制品市场供求状况分析

（一）云南省乳制品市场供给状况分析

1、乳制品生产情况。随着城镇居民收入水平的提高和生活品质的提升以及消费结构的升级，对乳制品的需求量逐步增大，借助丰富的资源优势，云南省乳制品加工企业得到高速发展，乳制品产量得到较大幅度增长，但缺乏持续高速增长能力。云南省近10年乳制品总产量持续稳定增长，其中2005年为28.3万吨到2015年为74.59万吨，增长幅度为163%。但是云南省乳制品加工企业的规模化小而且集群化程度不高，未能形成完整且紧密的产业链条，资源得不到充分整合，制约了云南省乳制品的市场供给。

2、牛奶生产情况。云南省近10年来牛奶产量基本保持稳步增长，尤其近10年年平均增长率维持在16%左右，到2015年末达69.8万吨，且增长点主要来源于昆明市和大理市，昆明市和大理市牛奶产量之和占同期云南省牛奶产量的80%以上，说明云南省奶奶源分布地严重失衡。云南省奶源地在地理上和产量上的分布不平衡问题对于云南乳制品产业集群的形成是一个瓶颈。

（二）云南省乳制品市场需求状况分析

1、乳制品消费情况。近10年来，云南省整体人均乳品需求量持续增长，其中农村家庭的乳品消费量增长很少，而城镇家庭乳制品消费量则增长迅速。2005城镇家庭乳制品消费量年达到农村家庭的54.17倍，2015年则缩小为28.03倍，两者之间差异有越来越小的趋势。

2、乳制品支出情况。从2005年到2015年，云南省居民平均食品支出不断提高，乳制品支出也不断提高。但是云南省居民平均食品支出中乳制品支出比例总体呈下降趋势，这与人民生活水平的提高和人均可支配收的上升有很大的关系，而且奶制品占食品支出比例虽然下降但是下降的比例并不大，基本处于平稳。

四、云南省乳制品加工企业分析

（一）云南省乳制品加工企业的现状

云南省乳业产业集群已有一定的产业基础，已形成“公司和奶牛养殖合作社相结合的生产、加工、销售的产业链体系。出现了一批优质品牌和知名企业，2015年底全省约有50家乳品加工企业。通过招商引资引进知名的乳制品加工企业、企业并购和资产重组、先进技术引入和新产品的研发，云南省乳品加工业实力明显增强。蝶泉乳业是我国国内奶制品出口量最大的民族企业而且其产品多样化。2015年奶业加工产值将近19亿元，乳品企业产值从2005年的4.9亿元增长到2013年的约15.5亿元。

（二）云南省乳制品加工企业的问题

云南乳制品加工企业中小作坊式的加工企业占了很大的比重，这些企业生产规模较小，加工设备和加工工艺落后，产品的质量安全隐患明显，而且产品的种类较为单一。日处理能力及其缺乏，产品竞争力较弱。龙头乳制品企业数量少。由于小作坊式的企业占得比重较大，使得企业分散、无法合理整合资源，使得资源浪费的现象严重。最终导致云南乳制品产业无法引进国际上先进的技术进而使乳制品企业的集群效应很弱。

五、云南省乳制品产业集群SWOT分析

（一）云南省乳制品产业集群发展的优势

1、良好的政策环境。近年来，由于食品安全问题频出，特别是乳制品食品安全问题造成的严重后果，使得我国在国家层面上更加重视乳制品的食品安全和乳制品产业的发展。为了云南省乳制品产业健康发展和贯彻中央的文件，云南省印发了《云南省人民政府贯彻落实国务院关于促进奶业持续健康发展的实施意见》，使云南省乳制品产业的发展有了政策保障和产业的目标。

2、丰富的自然资源为奶牛养殖提供了良好的基础。云南处于低纬度高原，地形及其复杂和多变，海拔高差悬殊，是业内公认的黄金奶源分布带，同时，云南在地理上南邻海洋，北靠青藏高原，其季风性气候，为奶牛的养殖提供了良好的气候条件。此外，云南耕地面积丰富，大量的牧草种植，解决奶牛对优质饲草的需求。云南工业化程度低，良好的生态环境，为奶牛的生长提供了优质的生态环境。

3、云南对外交往的区位优势显著。云南地处中国南境，是中国连接南亚、东南亚国家的桥梁和纽带，南亚、东南亚和中国的市场包围着云南省。云南通往南亚、东南亚的交通也极其便捷，口岸和出境公路众多，边民的民间贸易通道更是遍布边境各地。近年来，在“辐射中心”和“桥头堡”战略的形势下，云南省便捷的交通网络和地理优势使得云南在边境贸易中具有了天然的区位优势。这为云南乳制品与南亚、东南亚国家进行国际贸易提供了无与伦比的优势。

（二）云南省乳制品产业集群发展的劣势

1、奶源不集中，奶牛养殖合作社的组织化程度低。云南省奶牛养殖主要是农民的副业，以松散的放养为主，专业的奶牛养殖合作社数量较少而且专业化程度也较低。由于放牧地点在地理位置上分散，使得原料奶在收集的过程中要经过长距离的运输，造成了乳制品企业的生产成本增加和收集到的奶源质量难以保证。另外，乳制品企业直接面向散养的农户，因此养殖户和乳制品企业难以建立紧密的关系。

2、云南乳制品行业缺少龙头加工企业且与国际水平相差较大。经过十几年的迅速发展云南省乳制品产业已经初具规模，但仍然缺少像蒙牛、伊利这样在国内知名度和市场占有率很高的龙头企业，所以示范性并不那么明显。尽管云南乳制品产业中有欧亚、雪兰、蝶泉等这样的企业，但是行业带头作用不明显，很难形成集群效应和带动区域内其他产业的协调发展。

3、奶牛养殖从业人员队伍不稳、专业素质差和社会化服务体系不健全。云南省奶牛的养殖主要以散养为主，奶牛养殖仅仅只是副业，而且缺乏一直专业化的养殖队伍。农村劳动力向城市转移导致奶牛养殖的越来越少，导致进行奶牛养殖的人只要以老年人为主。此外，在乳制品产业中配种、疾病防治等的社会化服务中从业人员的专业素质较低，这些问题严重限制云南省乳制品产业的集群化发展。

（三）云南省乳制品产业集群发展的机会

1、乳制品的行业规范日益加强，质量控制体系日趋严格。在近年来，乳制品的食品质量安全被提到前所未有的高度。乳制品行业必将出现新一轮的行业洗牌和并购浪潮，这将是云南乳制品行业发展的重要机会。而且消费者对食品健康的安全意识显著提高，乳制品产业有必要加强和完善质量控制体系。由于云南省乳制品产业发展较早而且有一定的产业基础，所以云南省在乳制品质量和安全的把控上位于全国的前列。

2、云南周边南亚、东南亚存在巨大的消费市场。云南乳制品在南亚、东南亚地区有着良好的产品信誉和销售网络。而且云南与南亚、东南亚多个国家接壤，随着“辐射中心”和“桥头堡”战略的实施，云南将成为中国向南开放的前沿，并且将成为重要的纽带和桥梁。依托地域优势，南亚、东南亚将为云南的乳制品产业提供巨大而广阔的消费市场。

（四）云南省乳制品产业集群发展的威胁

1、传统奶牛养殖与生态坏境保护之间的矛盾。近年来云南省各级政府更加注重滇池和洱海的生态环境的保护，传统的奶牛养殖受到了严重的制约。特别是在洱海流域不可以养殖奶牛，甚至连散养都是被禁止的。由于云南省奶牛养殖集中于坝区，而坝区基本又是农田不可以建设大规模破的养殖场。这使得云南省在原料奶的供应上出现了极大的威胁。

2、在云南省区域内乳制品的同质化严重。在云南省区域内乳制品加工企业大概有50家，其中知名的企业有雪兰、欧亚、蝶泉、来思尔等，这些企业的主要产品都为酸奶、鲜牛奶等。各厂家的口味、价格、包装甚至到配料都及其相似。所以在激烈的竞争中各个企业只能各自压低价格，形成恶性循环。产品的同质化严重限制了品牌影响了的上升，不利于本地企业的品牌文化建设。

3、市场开拓能力较弱。云南省奶牛养殖规模相对其他省份比较小，高端的优质乳制品较少，而且乳制品的消费市场基本只局限在省内，省外和整个东南亚市场的拓展能力明显偏低。

六、云南省乳制品业发展的SWOT策略

第一，依托自身的自然环境的优势发展规模养殖，提高养殖的专业化程度。第二，充分利用云南地理优势。开拓南亚、东南亚市场和省外需求。第三，积极引进先进设备和专业技术人员，为乳制品生产提高竞争力。第四，树立品牌意识，建立龙头企业，带动产业集群效应的形成。

（作者单位：云南大学经济学院）

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