国际车险市场的最新定价趋势

Peter Orlay



国际车险市场的最新定价趋势

Peter Orlay

（作者系律商联讯国际保险业务高级副总裁，本文系作者在车险定价国际研讨会上的演讲，转自《中国保险市场》）

美国保险行业的费率市场化历程

在19世纪中前期，美国的保险费率基本上不受任何监管，恶性价格竞争是市场的主流，行业的经济效益体现了很强的周期性。从1866年起，保险公司从全国和地区的层面开始在定价上展开合作。然而，为了保护消费者的利益，这种价格操纵行为很快就被监管机构所取缔。从20世纪初开始，监管方开始逐步加强对于保险价格的管理，主要体现为：1）私营的保险费率局独立地代为成员保险公司指定统一费率；2）这些费率必须在各州保险监管机构审核批准后保险公司才能够在各州的市场上采用。

在1945年，美国保险监督官协会推出模板法规供各州采纳，提出房屋险和车险公司直接向各州保险监管机构申报它们将要采用的费率的要求。各保险公司利用这个机会，向监管机构申报对于保险费率局统一费率的各种调整，开始有限度的价格差异化竞争。从20世纪60年代开始，美国保险监督官协会通过逐步调整模板法，推动费率市场化。在1980年，美国保险监督官协会采纳了限制性更低的模板法，允许“即报即用”“先用后报”“有限浮动”等定价流程，使得保险公司可以在费率上快速对市场作出反应。

贯穿美国保险行业费率市场的演变历程，美国的保险监管机构始终追求着一致的目标：确保保费充足而不过高，公平而不具有歧视性。

作为美国车险费率市场化的最新案例，马萨诸塞州2008年启动了进一步的车险费率市场化改革。开始的时候，由于新进入的保险公司迫切希望抢占市场份额，平均车险保费显著降低。然而，在两三年之内，这些新进入市场的保险公司积累了足够多的经验数据，开始合理地设定保费，平均车险保费又基本回到了费改前的水平。

马萨诸塞州的消费者对于车险费改后他们所能购买到的车险产品还是更为满意的。消费者可以从两倍于费改前数量的保险公司中挑选更多种类的产品。他们还可以直接从网上购买保险，并享受多样化的折扣。结果是消费者比以前抱怨少了，因为一旦他们对于现有的车险产品不满意，完全可以在市场上另找更好的产品和价格。费率市场化为马萨诸塞州创造了一个更加健康的车险市场。

车险费率市场化带来的影响

根据我们以往的经验，在定价时更好地细分风险有助于避免低风险人群补贴高风险人群的现象。部分高风险客户（一般情况下30%或更少）的车险价格会上涨，这使他们更有动力提高安全驾驶能力，从而降低保费；而那些低风险客户则可以享受更低的价格，不再为高风险的人群买单。充分利用行业内外的更多数据使得车险行业可以更准确地根据风险定价。

车险费率市场化可以带来三方面的好处：1）从消费者的角度来看，低风险的消费者将被回报以更低的保费，高风险的消费者在支付合适的保费后仍然可以购买到合适的保险产品。2）从保险行业的角度来看，保险公司可以通过风险细分和风险管理，而不是简单的价格折扣和销售佣金，来进行竞争；鼓励保险公司通过产品创新更好地满足消费者多样的需求，从而在市场上找到自身的独特定位。3）从社会整体的角度来讲，车险费率市场化可以帮助保险行业降低成本、提升效率、更好地为消费者提供服务；还能通过有效的经济杠杆鼓励驾驶员安全驾驶，并有助于社会公平。

国际市场车险费率市场化的现状

车险费率市场化的状况可以从两个维度来描述：保险公司选择定价因子的自由度，厘定每个定价因子的费率系数的自由度。英国、澳大利亚以及美国的伊利诺州、俄亥俄州的保险公司在上述两个维度都有很高的自由度；美国的加利福利亚州、马萨诸塞州的保险公司则在选择定价因子上自由度相对较低，但在允许使用的定价因子的费率系数的厘定上的自由度还是很高的。巴西和印度的保险公司则反过来在定价因子的选择上自由度相对较高，但在费率系数的厘定上则受到监管方的限制。车险费率市场化使得中国的车险公司在上述两个维度的自由度都得到提升。

在美国市场，很多风险变量都可被应用于车险定价。这些定价因子可以笼统地划分为三类：从车因子、从人因子和从路因子。

部分定价因子在车险定价中的应用

我们想为大家推荐一些适合当今中国车险市场的定价因子。它们是：1）安全装置、驾驶支持装置、稳定度（毛重/底盘面积）、灵活度（毛重/发动机马力）、车型系数等从车因子；2）性别、婚姻状况、投保历史、索赔历史、个人信用记录、驾驶违规记录、车联网等从人因子；3）居住区域、城市、街区等从路因子。下面让我们就部分定价因子展开来讨论一下。

首先，让我们来看一下行业共享的投保和索赔历史数据库。我们可以从这些数据库中衍生出一系列丰富的风险变量，应用于车险定价，例如：之前4到6年中发生的不同类型的索赔案件的数目、最近赔案的严重度、逃保行为、仅购买强制责任险，等等。行业共享数据库中的数据越全、质量越高，就能够给保险公司带来价值越高、范围越广的应用，也使得参与共享的保险公司越有动力向行业数据库上传更多、质量更高的数据。这就形成了一个良性循环，使得行业共享数据库可以逐步得到完善。大数据关联技术是支持实现这样一个良性循环的核心技术，可以将来自于多个保险公司的零散的数据整合成为完整、准确的消费者报告。

来自行业理赔历史共享数据库的一个消费者的完整索赔历史与其赔付风险以及保费都有很强的关联。例如，根据各家保险公司向美国伊利诺州和俄亥俄州的保险监管机构报备的费率，我们观察到，各家保险公司的平均保费随着有责任赔案的数目线性增长，但仅在无责赔案的数目达到三个以上时才会明显增长，并且基本不受综合险赔案数目的影响。

我们还观察到，其他的风险变量，例如逃保历史、仅购买强制责任险、以往保单的赔付限额，都会对保费产生不同程度的影响。我们还观察到，对于某一定价因子，各个保险公司赋予它的费率系数差异很大。这主要是因为每个保险公司在定价中使用了不同的定价因子，且对于每个因子也赋予了不同的费率系数。

其次，个人信用记录也被美国保险行业在很多州的市场里非常有效地用于车险风险细分。我们用一个基于个人信用记录的保险评分模型来给保单打分，典型情况下得分最低的10%的保单的平均赔付率比得分最高的10%的保单的平均赔付率要高出一倍有余。在监管许可的前提下，美国基本上所有的财产险公司都已经将采用基于个人信用记录的保险评分用于定价。那些先于他人将个人信用记录用于定价的保险公司，至今还在市场上享有竞争优势。

最后，诸如车联网这样的新技术也驱动着保险定价的创新。根据处理海量车联网数据的经验，我们找到了从车联网数据中提炼出准确描述一个消费者驾驶行为的变量的方法。根据这些数据提炼出来的驾驶行为变量开发的评分模型可以非常有效地细分赔付风险。我们的分析表明，驾驶行为评分比诸如年龄、性别、驾龄、年里程数等传统的定价因子更能细分赔付风险。

借助第三方数据、分析和技术，更好地参与市场竞争

在保险行业对于更好的风险细分能力的不断追求中，大数据技术是一个必要的工具。这一技术可以有效地支持保险公司内部数据的动员、保险行业数据的聚合和关联、行业外部数据的集成和向行业内的输送。

第三方专业公司可以通过提供专业的数据和分析服务，来帮助保险公司更有效地参与市场竞争。第三方专业公司对于保险行业的价值体现在三个方面：1）专业地收集、整合、提炼行业内外的数据；2）提供在诸如车联网和信用记录领域的专业建模、分析能力，可以帮助保险行业更快地采用这些有价值的技术和数据；3）通过稳定可靠的平台技术，将关键的数据和分析结果实时地输送到保险公司的工作流程中的决策步骤中去，提升工作效率。

结论

车险费率市场化可以为消费者、保险行业以及社会带来显著的好处。在费率市场化后，中国车险公司可以借助从行业车险共享平台获得的投保和索赔历史信息、基于个人信用记录的保险评分以及基于车联网的驾驶行为评分等诸多定价因子来更好地细分风险。第三方的数据、分析和技术能够帮助车险公司更好地参与市场竞争。