中国瓷砖出口土耳其前景研究报告

2015年佛山陶瓷出口贸易在非常艰难的情况下，仍然实现了6.6%的增长，出口额达到29.2亿美元。

从本期开始，专栏将陆续介绍土耳其、波兰等陶瓷进口国的情况，为企业提供更多的出口信息。同时，帮助企业了解这些国家的贸易政策，对今后可能发生的瓷砖贸易救济措施做好预警应对。



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中国瓷砖出口土耳其前景研究报告

2015年佛山陶瓷出口贸易在非常艰难的情况下，仍然实现了6.6%的增长，出口额达到29.2亿美元。

从本期开始，专栏将陆续介绍土耳其、波兰等陶瓷进口国的情况，为企业提供更多的出口信息。同时，帮助企业了解这些国家的贸易政策，对今后可能发生的瓷砖贸易救济措施做好预警应对。

土耳其共和国（土耳其文：Trkiye Cumhuriyeti，英语：The Republic of Turkey）是一个横跨欧亚两洲的国家，北临黑海，南临地中海，东南与叙利亚、伊拉克接壤，西临爱琴海，并与希腊以及保加利亚接壤，东部与格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和伊朗接壤。土耳其地理位置和地缘政治战略意义极为重要，是连接欧亚的十字路口。

土耳其虽为亚洲国家，但在政治、经济、文化等领域均实行欧洲模式，是欧盟的候选国。宪法规定土耳其为民主、政教分离和实行法制的国家。土耳其外交重心在西方，在与美国保持传统战略伙伴关系的同时加强与欧洲国家的关系。

土耳其是北约成员国，又为经济合作与发展组织创始会员国及二十国集团的成员。拥有雄厚的工业基础，为发展中的新兴经济体，亦是全球发展最快的国家之一。

1　土耳其瓷砖进口贸易管理制度

（1）土耳其瓷砖进口关税税率

根据《欧盟——土耳其关税同盟》的规定，在土耳其与欧盟之间，

工业品（包括加工农产品，不包括基本农产品和欧洲煤钢共同体产品 ）可以自由流动，没有关税和非关税壁垒的限制。对其他国家则征收关税。土耳其瓷砖进口关税率如图1所示。

图1　土耳其瓷砖进口关税率

（2）土耳其瓷砖反倾销和瓷砖配额制等贸易壁垒措施

土耳其是对中国发起反倾销最多的国家之一。但在瓷砖产品方面，土耳其尚没有针对中国瓷砖产品的反倾销案例。不过土耳其对中国的日用陶瓷产品进口存在配额限制。

为了保护本国的陶瓷企业，土耳其三家最大的陶瓷生产商联合起来向政府施压，土耳其陶瓷工业协会于2007年 9月向我国政府提出了 “特殊保障调查申请”。2008年6月25日，中国陶瓷工业协会和商务部进出口公平贸易局的官员与土耳其方面在土耳其 KUTHYA PORSELEN公司举行谈判，最终达成协议，大致内容为：

1）协议为期5年；

2）2008年7月1日至2008年12月31日，中国出口土耳其日用陶瓷总量控制在13250吨；

3）2009年至 2012年，首年出口量上限为 26500吨，之后每年出口量上限是上一年度总量的105%；

4）2013年1月1日至6月30日，在 2012年的基础上增加5%。

每年重量的一半为半年的出口上限。

2　土耳其瓷砖市场发展状况

2.1土耳其瓷砖市场供给状况

（1）土耳其瓷砖市场主要进口来源和供应商

土耳其瓷砖进口量占消费量的比重变化如图2所示。

图2　土耳其瓷砖进口量占消费量的比重变化（单位：百万平方米）

近年来土耳其瓷砖进口量呈增长态势，2009～2013年进口量年均复合增速达20%。

土耳其国内瓷砖消费绝大多数为本地厂商生产，2013年土耳其瓷砖消费量中，进口部分为560万m2，仅占2.48%。

图3　2014年土耳其瓷砖进口消费量的比重及来源

图4　2014年土耳其瓷砖进口来源（按金额）

图3 2014年土耳其瓷砖进口消费量的比重，图4为2014年土耳其瓷砖进口来源（按金额）。

根据土耳其海关和贸易部的数据，2014年土耳其瓷砖进口额为11013.2万美元，中国、意大利和西班牙是进口额前三位国家，其中,中国所占的比重最大，达57.47%，意大利和西班牙分别为18.37%和10.69%。

2.2土耳其瓷砖市场需求状况

（1）土耳其人口总量和家庭规模

土耳其人口总量变化如图5所示。

图5　土耳其人口总量变化

根据土耳其国家统计局的数据，截至2014年末，土耳其人口总量达7769.6万人，比2013年增长1.34%。2008-2014年人口年均复合增速为1.39%。

根据2011年的数据，土耳其全国平均家庭规模为3.8人，其中东部省份家庭规模大于全国平均水平。

（2）土耳其瓷砖消费量指标及人均瓷砖消费水平

土耳其瓷砖消费量变化如图6所示。土耳其人均瓷砖消费如图7所示。

根据人口总量和瓷砖消费量计算，2013年土耳其的人均瓷砖消费量接近3m2。人均瓷砖消费量呈现明显的增长态势。

图6　土耳其瓷砖消费量变化

（3）土耳其建筑和房地产市场发展状况

图7　土耳其人均瓷砖消费情况

土耳其建筑业产值变化如图8所示。土耳其建筑许可面积变化如图9所示。

图8　土耳其建筑业产值变化

图9　土耳其建筑许可面积变化

建筑业是土耳其第三大产业。土耳其建筑市场自2011年开始保持复苏增长的态势，已连续3年保持增长。2014年土耳其建筑许可面积达2.177亿m2，与2013年相比，增幅达24.26%。

土耳其房屋销量月度变化如图1所示。

图10　土耳其房屋销量月度变化

2012年土耳其总统批准新房地产法，允许包括中国在内的183个国家和地区的公民和企业在当地购置房地产。

虽然整个欧洲都出现了需求下滑以及房价下跌趋势，但土耳其的房地产市场却依旧保持比较平稳的发展势头。说明土耳其的房地产行业存在巨大的发展潜力。

3　土耳其瓷砖市场容量预测

3.1土耳其瓷砖市场容量预测思路和预测方法

瓷砖市场所处的发展阶段和增长潜力可以通过人均瓷砖消费量来衡量，并进行预测。根据世界主要瓷砖消费国的情况来看，人均瓷砖消费一般可达4～5m2，中国达到6m2。根据人均瓷砖消费指标的变化，结合未来人口增长情况，可以得到土耳其瓷砖的市场容量预测值。

3.2 2015-2019年土耳其瓷砖市场容量预测

目前土耳其的人均瓷砖消费量接近3 m2，还有提高的空间。

按照2006-2013年土耳其人均瓷砖消费量年均增速4.6%计算，到2019年，土耳其的人均瓷砖消费量就将接近4m2。

根据IMF的预测，2019年土耳其人口将达到8132.1万，土耳其瓷砖市场理论容量可达3.13亿m2。2015～2019年土耳其瓷砖市场容量预测如表1所示。

表1　2015～2019年土耳其瓷砖市场容量预测

3.32015-2019年土耳其市场供需缺口判断

土耳其瓷砖产能利用率和出口比例变化如图11所示。

2013年土耳其瓷砖产能达4.32亿m2，当年产能利用率为78.7%，为2006年以来的最高点，出口比例占25%，本地供应比例占75%。

从产能指标来看，以现有产能来看，土耳其有能力满足本土瓷砖需求的增长。但考虑到本土产量需要同时供应内需和外需市场，因此，土耳其仍然存在一定的瓷砖进口需求。

图11　土耳其瓷砖产能利用率和出口比例变化

如果不考虑新增的瓷砖产能，结合近几年的产能利用率和出口比例，按照70%产能利用率和75%的本地供应比例计算，未来几年土耳其瓷砖市场存在一定的供给缺口，供给缺口每年约扩大1500万m2。

2015～2019年土耳其瓷砖供需缺口预测如图12所示。

图12　2015～2019年土耳其瓷砖供需缺口预测

（未完连载）

反倾销信息快报

巴基斯坦调查机关（“关税委员会”）于2016年2月19日对自中国进口的瓷砖产品发起反倾销调查

中文概要信息如下：

申请人：M/SShabbir Tiles&Ceramics Limited

被调查产品范围：上釉和非上釉瓷砖

倾销调查期：2014年10月至2015年9月

初裁日期：立案之日起60日后180日内

应诉登记：立案之日起15日内

问卷回答提交日期：立案之日起45日内