国网获批基础电信牌照对行业的融合转变

吴永栋

摘要：中国广播电视网络有限公司获准经营互联网国内数据传送业务和国内通信设施服务业务，标志着中国广播电视网络有限公司正式成为除中国电信、中国移动和中国联通外的第四家基础电信业务运营商。然而要想优化产业格局，在“三网融合”中取得实质性进展，广电系统还要在稳固广播电视主营业务的基础上，在体制、资金、人员、技术、执行力等方面全面转型。

关键词：国网 基础电信牌照 融合转变

望穿秋水的基础电信牌照

2016年5月，工信部向中国广播电视网络有限公司（以下简称“国网”）颁发《基础电信业务经营许可证》，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务，并允许该公司授权其控股子公司中国有线电视网络有限公司在全国范围内经营上述两项基础电信业务。此前，工业和信息化部已经向国网公司颁发了因特网数据中心业务、因特网接入服务业务、网络托管业务、国内多方通信服务业务、国内因特网虚拟专网业务、呼叫中心业务、信息服务业务等7张跨地区电信业务经营许可证。至此，“三网融合”终于迎来实质性的进展，标志着中国广播电视网络有限公司正式成为除中国电信、中国移动和中国联通外的第四家基础电信业务运营商，对广电行业而言，这是一件具有里程碑意义的事件。

国网牌照的取得将带来几大变化：一是广电经营电信业务合法化。广电多年来因资质上受限，在业务、技术、互联互通等方面受到挤压，始终难以全面承接国家和地方信息化建设，虽然偶尔获得少量来自政府的基础电信业务，也是杯水车薪，难以改变业务格局。牌照的取得将促进全国范围广电行业加快参与政府和企事业信息化服务项目。

二是实现“三网融合”的对等开放。过去广电宽带出口受制约，通常采用第三方途径迂回购买带宽，以解决互联网内容传送问题，代价高昂。牌照取得将促进电信运营商与广电的流量对等开放和双向对冲结算，广电可以合法身份向国内外运营商对等发布公网IP地址并取得BGP路由。

三是广电可加快改变互联网流量结构。互联网尽管有海量信息，但占比超过50%的流量信息来自最主流的视频媒体，而海量的视频内容恰恰是广电行业的优势所在。广电可以加快与电视台和广电系7大牌照厂商的节目内容云平台建设及对接等工作，建立便捷和有效的多渠道、多终端接入平台，引入大型网站的镜像、CDN直联等机制，完全可以彻底改变互联网的流量结构，成为互联网视频的大本营，发挥流量经营的特长。

四是促使广电向运营商转变。国网获得基础电信业务经营许可，意味着广电即将加入通信运营商阵营。但广电与传统运营商相比，在管理、技术、业务、资金等诸多方面有着明显的差距，在对等开放环境下，广电明显处于劣势。只有通过在市场竞争中磨砺，不断学习、借鉴、创新、改变，才能成为合格通信运营商。

电信行业的转型和冲击

随着移动智能终端的快速普及，手机成为个人信息化渠道中规模最大、接入最便捷、时间最长、功能最强大的终端载体。互联网时代，在十几年的时间里给社会带来日新月异的变化，而移动互联网成为人类最具有里程碑意义的革命和创新，仅仅用了几年时间，其各种应用已经颠覆了传统。正因为手机带来的巨大变革，移动互联网通信业务爆发性增长，也使手机从语音向流量经营的大转变，移动通信又焕发出新的生命力，同时也带来巨大的业务增值空间。因此，三大通信运营商紧盯4G建设，并在启动向5G演进，大规模建设移动通信网络，希望以优质的流量经营锁住手机用户。

三大通信运营商虽然历经多次行业调整和重组，但相互之间仍存在一定差异，中国移动通信基站和手机基数最多，利润远超中国电信和中国联通，但是固网接入相对起步晚，宽带基数排末位；而中国电信、中国联通两家南北对峙，大体实力相当，固网宽带占比高，移动通信偏弱，基数小。但随着国家提速降费、降低通信运营商业务成本支出、中国铁塔公司成立等多重因素的影响，格局正在逐步改变。

为了避免手机用户的流失，中国移动采用超低价提供宽带和OTT电视的方式，捆绑用户，以移动通信业务的高额利润贴补宽带和电视业务的支出。为了抢夺手机用户，中国联通和中国电信也采用超低价宽带和IPTV捆绑手机业务作为吸引，对中国移动存量用户进行分流，而宽带是联通和电信的传统优势业务，具有明显竞争力，同时IPTV拥有合法的视频直播频道，也较OTT电视有明显优势，此产品组合对移动形成较大威胁。三大运营商在移动通信市场的组合拳厮杀，不经意间形成了电视近乎免费的格局，对有线电视业务的发展带来巨大冲击。经过几年的对抗，竞争越来越激烈，对广电的传统电视业务威胁也越来越大。

2015年下半年，随着OTT政策的规范和利好文件的发布，IPTV开始发力，并且势头不减，与受政策打压的OTT形成鲜明反差。截至2015年，中国电信和中国联通的IPTV规模已经超过5000万户，其中主要增长省份为四川、陕西、广东、江苏等传统IPTV大省，2016年6月，四川电信IPTV用户号称达到900万户。根据分析，2016年全国IPTV用户总数将达上亿。至于中国移动，目前尚未取得IPTV牌照，因此其发展的用户在名义上未划入IPTV数量，但其OTT用户数量也达到数千万，不容小视。IPTV已经以一种主流形态正式进入中国的家庭电视领域，而广电双向互动电视则受到资金、技术、体制等限制，未有明显突破。数字电视、IPTV两者此消彼长之下，通信运营商与广电数字电视竞争的大幕已经拉开。

广电网络行业的融合发展

2015年，电信IPTV异军突起。以此作为转型的切入口，联通、移动紧随其后，将手机通信、宽带、电视三大业务作为基础业务同时发力，推出三位一体的全业务套餐，在快速拓展业务的目标下，其营销模式也会进入到更激进的宽带电视一体化用户营销战略。在广电数字电视之外，电信电视、联通电视、移动电视也将成为用户的全新选择。

国网拿到基础电信业务牌照后，三大业务仅能发展两项，核心手机通信业务与广电无缘。仅靠电视、宽带两项业务，广电仍存在被侵蚀和边缘化的危险。即便如此，从战略布局上，广电电视业务也必须双向化，宽带业务必须普及化，通过捆绑、免费方式，加快宽带业务的覆盖面和渗透率，在宽带业务上背水一战。宽带多一户，IPTV和OTT就少一户。

现实总是残酷的。根据三大电信运营商公布的2016年4月份运营数据：中国电信固网宽带用户净增66万，累计达1.1683亿户；中国联通固网宽带用户净增11.7万，累计达7352.2万户；中国移动宽带用户净增113.6万，累计达6172.1万户。三大电信运营商宽带总数已达2.5亿户，超过数字有线电视用户。而全国广电宽带仅有2000万用户，占比不足10%。尤其是今年移动对宽带战略的提升，使得当前三大运营商在宽带市场的竞争达到白热化。移动采用手机话费贴补，业务发展顺风顺水，宽带用户新增量远超电信、联通之和。电信、联通在宽带市场的竞争环境下尚且如此，广电当下宽带发展的路途异常坎坷。

在数字电视业务面临巨大冲击压力之下，广电在2016年更加坚定了宽带转型之路。广电宽带用户在2016年3月份已经达到2011万户规模，较2014年底的1100万户增长近1000万户。用15个月的时间完成了整个有线电视行业过去15年来发展的宽带用户之和，其力度和魄力可想而知。重庆有线更是在短短几年，从几万户规模发展到100余万户。

广电在宽带网速体验上处于劣势，但用户市场规模庞大。以重庆的经验，集中优势力量，强化高清互动的视频主业，扩大与宽带业务的融合营销，做好宽带市场的应用细分，提升用户的服务水平，广电宽带业务的成长有着巨大的空间。当前形势下，要跳出宽带发展宽带，构建以电视屏为家庭入口、手机为操控入口、家庭网关为核心枢纽的融合。智慧家庭是未来发展的方向，关注服务体验，将产品服务延伸至家庭全业务服务，打造依托于宽带的智慧家庭运营品牌，可在市场上占有一席之地。

实际运营中，对于各地广电而言，宽带市场营销战略在采用低价和免费的同时，后续还需要在骨干网、IDC、镜像、缓存、CDN、运营商直连出口带宽、路由优化等层面切实提升宽带体验，这样才能获得持久竞争力。同时要紧密结合全国互联互通平台，大力实施“宽带广电”战略，加快广电网络宽带化、双向化、智能化改造，全面提升广电网络的技术水平和业务支撑能力。同时依托中国广播电视网络有限公司的龙头作用，抓住机遇，发挥优势，改革创新，加快发展，努力在三网融合进程中培育自己的核心竞争力。

未来行业格局猜想

国网获得基础电信牌照，不仅对三网融合、对消费者利好，对电信设备商也是一个全新的市场机遇。广电将从传统的视频业务传输者到覆盖宽带、视频，为公众客户和政企客户提供视频+宽带服务的综合业务运营商。作为我国广电行业的国家队，国网公司自成立以来，就一直在标准、牌照、资金、整合等几个关系到广电业前景的问题上奋斗。广电行业想深入电信业的腹地，特别是在宽带接入市场上，如果不能有效稳固电视业务这块传统阵地，宽带市场的开拓也将成为无本之木。从市场竞争的角度来看，在体制、资金、人员、技术、公司执行力等各个方面全面落后的背景下，面对汹涌而来的竞争，羸弱的广电系仍需不断地爬坡越坎。

而电信业想深入家庭市场，希望在视频媒体上进行更多开拓。涉及内容安全和意识形态的高度，电信系负责网络和传输，而广电系则控制着内容和集成播控平台。未来的政策变化难以预期，尤其是央视3、5、6、8套等特色内容和直播时效内容将成为两大阵营的角力点，形成优势资源的掌控。

这次获得的两张牌照，是“跨地区牌照”，只有部分省份可以经营宽带业务，并非全国。基础电信业务牌照中最具价值的固话、2G/3G/4G、卫星通信业务仍与国网无缘。国网成为第四运营商的前提，是要拿到固话、宽带、移动的牌照资质，只有拿到这些全业务牌照，国网才有可能率领整个有线行业，参与到三网融合对等竞争之中。年初国家新闻出版广电总局已明确将700M频段划给国网，同时成立“中广移动”负责700M频段的运营，此行动表明，未来移动通信业务的融合是必然。当前，相比电信运营商，广电行业确实面临更多挑战，但国网取得《基础电信业务经营许可证》是万里长征中迈出的关键一步，广电同仁对此应有清醒的认识，对未来也应充满信心。（作者单位：江西省广播电视网络传输有限公司）栏目责编：陈道生