2015年电焊机行业经济运行分析报告

/中国电器工业协会电焊机分会/

2015年电焊机行业经济运行分析报告

/中国电器工业协会电焊机分会/

2015年度电焊机行业总产值、收入、利润总体呈现出持续下滑的趋势，下滑率较上一个统计年度略有减少，但态势不乐观，忧患加剧。2016年外部环境依然复杂，发达经济体复苏仍然会减弱，这给国内销售和出口量的提升带来不小的困难。各企业要紧跟政府在《中国制造2025》提出实施高端装备创新工程中提出的十大领域，提高自身能力，进行结构调整，向绿色发展转型，适应市场和用户需求。

2015年度电焊机行业经济运行情况呈现出持续下滑的趋势，下滑率较上一个统计年度略有减少，但态势不乐观。各企业经营状态分化加剧，一些企业紧抓市场、政策机遇，发挥其规模、品牌等优势，发展相对较好。但大量的中小微企业依然面临生存难、结构调整难、转型升级难的困境。

2015年度电焊机产品出厂价格已经继续呈现负增长，且伴随经济增速下行，产能利用率进一步下降，产能过剩局面缓解难度进一步加大，过剩企业数量有扩展之势。

截至2016年6月30日，电焊机分会秘书处共收到61家电焊机生产企业的2015年度统计报表，下面针对这61个样本单位进行综合分析。

一、2015年度电焊机行业运行基本情况

（一）企业基本情况

从表1和图1看出，基本情况主要指标全年工业总产值、全年工业销售产值、出口交货值、工业增加值、工业中间投入和全年从业人员平均人数分别下降了11.40%（2014年度下降11.30%）、10.42%（2014年度下降20.03%）、8.61%（2014年度下降17.85%%）、10.77%（2014年度下降11.44%）、13.63%（2014年度下降10.09%）和8.68%（2014年度下降16.86%），整体比2014年度下降速度放缓，但下降比例还是比较大。

可喜的是：新产品开发经费支出、科技活动经费筹集总额、年末科技活动人员数量和研究与试验发展经费支出分别增加18.18%、6.60%、0.32%和4.49%，年末研究与试验发展人员数量基本没有减少，高级职称和中级职称人员减少比例也很小，技术人员的减幅略低于管理人员的减幅，可见企业已经在管理转型上下了功夫，在目前经济形势非常不景气情况下仍然坚定、坚信、坚守，加大研发的投入，为未来企业的发展打下良好而坚实的基础。

表1 2015年度基本情况汇总及增长情况表

图1 企业基本情况主要指标变化趋势

（二）企业财务情况

从表2和图2看：涉及资产和收入类的指标基本都是下降的，而费用类指标是上升的，这就导致了利润总额下降了20.17%，幅度较大。而经营活动产生的现金净额上升了0.58%，略有上升，主要是企业在经济不景气的情况下加大了资金的回收力度，尤其是行业中以开元集团为代表的几家大企业非常注重现金流的管理，经营活动产生的现金净额增幅较大，提升了企业的抗风险能力。

表2 2015年度财务情况汇总及增长情况表

（三）企业综合指标运行情况

从表3和图3来看：企业经济效益综合指数下降了6.31%，相对于总资产贡献率（下降10.10%）、资本保值增值率（下降16.26%）、流动资产周转率（下降9.97%）和成本费用利润率（下降17.34%），下降幅度要少一些。但是全员劳动生产率和产品销售率略有上升，人均产值率下降不多，说明企业加强了人员管理和销售管理。

二、2015年度电焊机行业主要产品情况

2015年度61家企业主要产品产销存情况如表4所示。

图2 企业财务情况主要指标变化趋势

表3 2015年度企业经济效益指标平均值及增长情况表

图3 企业主要经济效益指标变化趋势

图4 2014年度与2015年度实物量的变化情况

下面针对2014年度和2015年度51个相同样本单位的产品数据分析如下。

（一）生产、销售和库存情况对比分析

从表5、图4和图5来看：这51家企业2015年度比2014年度生产总量减少了22%，生产价值量减少了7%；销售总量减少了24%，销售价值量减少了8%。库存的实物总量和价值总量均增加了33%。库存总量的增加幅度较大。

（二）各大类焊机占总量的比例分析

从表6、表7和图6～图9看出：占比变化较大的是电弧焊机和辅机具及配套件。电弧焊机生产实物量和销售实物量占比分别增加了11.87和11.17个百分点，生产和销售的价值量占比分别减少了2.24和3.31个百分点，表明电弧焊机单台价值在下降。辅机具及配套件生产实物量和销售实物量占比分别下降了9.55和8.91个百分点，生产和销售的价值量占比分别增加了1.64和1.71个百分点，说明辅机具及配套件的单台价值在上升。

表4 2015年度61家企业主要产品产销存情况汇总表

表5 企业2014年度和2015年度产量实物量与价值量变化情况

图5 2014年度与2015年度价值量的变化情况

图6 各大类焊机生产实物量占比趋势

图7 各大类焊机生产价值量占比趋势

图8 各大类焊机销售实物量占比趋势

图9 各大类焊机销售价值量占比趋势

表6 各大类焊机占总量的比例

表7 各大类焊机占总量比例的变化情况

电阻焊机的生产和销售量占比均是下降的，价值量下降更大些，单台价值也是下降的。特种焊接设备的生产和销售量占比均是上升的，价值量上升更大些，单台价值是上升的。焊接中心自动化生产和销售量占比增加较小，变化比较平稳。

（三）明细产品占总量的比例

表8和表9反映出：电弧焊机中MIG/ MAG熔化极气体保护弧焊机非逆变类占比下降较大，生产和销售实物量占比分别下降了4.51和4.54个百分点，生产和销售价值量占比分别下降了1.63和2.34个百分点；逆变≤250A MIG/MAG熔化极气体保护弧焊机占比增加较大，其生产和销售实物量占比分别增大了4.58和4.06个百分点，生产和销售价值量占比分别增大了1.53和1个百分点。

表8 明细产品实物量与价值量占总量的比例

交流弧焊机（弧焊变压器）和直流手工弧焊机（弧焊整流器）非逆变类其生产和销售占比均是增加的。直流手工弧焊机（弧焊整流器）逆变≤250A实物量占比增长，价值量占比有所下降。

辅机具及配套件中的送丝机（装置）和其他类，其生产和销售实物量占比下降较多，价值量占比却有所增加。专用成套焊接设备生产和销售占比是下降的。

三、2015年电焊机行业产品出口情况

电焊机行业：出口产品主要集中在电弧焊机类，出口额上亿的是交流弧焊机（弧焊变压器）、直流手工弧焊机（弧焊整流器）、TIG焊机和MIG/MAG熔化极气体保护弧焊机。交流弧焊机（弧焊变压器）2015年出口额为21964万元，比2014年增加了13%；直流手工弧焊机（弧焊整流器）2015年总出口额为58820万元，其中逆变≤250A出口额为42950万元，逆变＞250A出口额为9995万元，非逆变类出口额为5875万元，非逆变类增幅较大；TIG焊机2015年出口额为19548万元，其中非逆变类增幅较大；MIG/MAG熔化极气体保护弧焊机2015年出口额为49004万元，其中逆变≤250A增幅较大，非逆变类减少较多。

下面选取20个相同样本单位的出口数据进行对比分析。

表10 地区出口量和出口额汇总以及占总出口量的比例

（一）出口地区情况

从表10和图10～11看出：2014年度和2015年度出口量最大的均是欧洲，分别是55.30%和45.91%，占比较大接近一半；2014年度和2015年度出口额占比最大的分别是欧洲和亚洲，分别为35.02%和38.61%，超过1/3。2014年度和2015年度出口量排名第二的均是北美，分别为28.98%和23.03%；而出口额占比2014年度亚洲为34.49%，2015年度欧洲为30.49%。从上报的统计数据来看，出口地区非常集中。

从表11和图12～13看出：欧洲出口量占比下降了9.39个百分点，而亚洲出口量占比上升了10.23个百分点；欧洲出口额占比下降了4.53个百分点，亚洲出口额占比上升了4.12个百分点。

表9 明细产品实物量与价值量占总量的比例变化情况

图 10 2015地区出口量占总量的比例

图11 2015地区出口额占总量的比例

图12 地区出口量占总出口量的比例趋势

图13 地区出口额占总出口额的比例趋势

表11 地区出口量和出口额及占比变化情况

（二）出口国家的情况

从表12和表13看出：2014年度出口排名前十的国家其出口总量和出口总额占比分别为78.74%和75.89%；2015年度出口总量和出口总额占比分别为81.13%和75.59%，集中度很高。出口到俄罗斯、美国和日本在2014年度和2015年度均排在前三名，占比也比较大。

表12 2014年度排名前十国家出口量和出口额汇总及占总出口量的比例

表13 2015年度排名前十国家出口量和出口额汇总及占总出口量的比例

表14反映出：两年均排在前十名的国家有俄罗斯、美国、日本、澳大利亚、德国、印度、乌克兰和巴西八个国家。其中俄罗斯、美国、日本、德国和印度是下降的，德国下降最多。而澳大利亚、乌克兰和巴西是上升的。

表14 俄罗斯等八国2015年度与2014年度的变化情况

四、2015年度电焊机行业经济运行的特点

1）行业运行遭遇冲击与挑战，经济下行压力持续加大。虽然政府实施了一系列政策组合，但由于电焊机行业分散，生产企业数量较大、产值总额又较小，改革的措施和力度对于电焊机这个与基本建设和钢产量密切相关的产业，效果并不明显。

2015年度电焊机行业总产值、收入、利润总体呈现出持续下滑的趋势，下滑率较上一个统计年度略有减少，但态势不乐观，忧患加剧。各企业经营状态分化加剧，产业结构转型过程中有利因素和不利因素并存。一些产业基础好、结构多元化、调整步伐快、开放程度高的企业，经济仍然保持良好发展势头；而多数产品结构落后、单一、产能过剩的企业，经济下行速度较快。以上市公司和开元集团为代表的几家大企业经营活动现金流宽松，抗风险能力较强。

企业经营景气度下降影响投资积极性。2015年度，企业利润总额持续负增长，利润恶化使新增投资动力不足，同时也抑制企业自身扩大投资。企业非主营业务收入增长较快，若去除其影响，企业的经营状况比利润数据显示的还要差。

2）在结构调整时期，行业整体都注重研发。研发条件与自主创新能力较上个统计年度有所提高，各企业均推出了特色产品，部分企业大力参与到机器人部件生产和机器人研发与应用中。但全行业仍然存在高端产品不足，中低端产品严重过剩的现状。在人力资源上也呈现一般人力资源充裕，而杰出企业家、领军型技术人才和高技能人才严重不足的局面。在组织结构上，表现为散乱弱的状态仍很严重。一方面，鲜见具有国际竞争力的大型企业集团，另一方面，众多中小企业中特色鲜明、能为大企业提供有效协作配套服务的产业集群也比较少。

3）产能过剩问题严重、产品库存较大、企业效益恶化。近几年来电焊机产品出厂价格已经连续呈现负增长，且伴随经济增速下行，产能利用率进一步下降，产能过剩局面缓解难度进一步加大，过剩企业数量有蔓延之势。产能过剩导致企业经营效益持续恶化。随着经济下行压力的进一步加大，部分产能过剩企业目前处于维持状态的局面可能会被打破，部分隐藏性失业可能会显性化，就业压力将进一步凸显，可能将对今年年底的就业稳定造成影响。

4）出口量受当地经济发展的制约，目前从统计数据上看，出口地区和出口国家以及出口产品都较为集中，这在短期内还会维持。

五、相关建议

外部环境依然复杂，2016年发达经济体复苏仍然会减弱，这给国内销售和出口量的提升带来不小的困难。国内企业部分产品的技术水平已经达到国际水准，国内制造厂家在市场上已经具备转变竞争思路的条件，由原来的价格优势转变为提高技术竞争优势，高的性价比会给经销商带来信心。积极拓宽国际合作领域、扩大市场空间，提高国际化水平。

各企业要紧跟政府在《中国制造2025》提出实施高端装备创新工程中提出的十大领域，提高自身能力，进行结构调整，向绿色发展转型，适应市场和用户需求。

（注：上述经济运行分析报告是基于61家产品生产企业的年报数据进行归类统计的，对整个行业来说难免挂一漏万，各企业情况又千差万别，故统计数据仅供行业运行情况分析时参考。）