浅谈国际油气能源格局

拜合提亚尔·巴拉提江

摘 要：能源是一国经济发展的重要组成部分，化石燃料石油、煤和天然气在能源结构中占主要地位，其中石油已成为主导能源，在未来一段时间仍将占据主导地位。国际能源格局经历了从“墨西哥湾时代”到“波斯湾时代”。近年来，美洲石油天然气产量迅猛增长，石油天然气出现“西进东移”的趋势，美洲地区油气产量增加，亚太地区油气消费增加，随着2009年美国天然气产量超过俄罗斯成为世界最大天然气产国，2014年美国石油日产量超过沙特阿拉伯成为全球最大的石油生产国，虽然美洲产量不断增加，但预计未来30年中东仍将是能源供应主要地区。但从趋势发展看正在逐渐形成以中东和美洲为两个中心的油气供应中心。中东能源地位相对下降，美洲具有丰富的非常规能源使其地位上升。亚太地区尤其中国和印度等新兴国家工业化城市化发展，对能源的需求将进一步加大。

关键词：能源格局；西进东移；需求；供应

近年来，随着油气勘探开发技术的不断进步，以页岩气、致密油、油砂、深海石油等为代表的非常规能源迅猛发展，改写了全球能源版图。美洲地区能源地位迅速上升，中东地区相对下降，油气开采呈现出西移趋势，并对全球能源格局产生重大影响。

一、从“墨西哥湾时代”到“波斯湾时代”

一战后，工业化的发展使石油需求大增，石油产量从1859年几乎空白猛增到1930年的每天400万桶，其中美国原油产量大250万桶，占当时世界总产量的64%。石油工业中心集中于墨西哥湾，一直到20世纪50年代，美国都在世界石油市场上占据绝对统治地位。20世纪40年代，中东沙特阿拉伯、科威特等国发现丰富的石油资源，在20世纪70年代初，波斯湾的石油产量开始超过美国，成为世界石油生产的“心脏地带”，1972年世界石油产量26亿吨，中东猛增到世界石油产量的34%，超过北美居世界首位，开始步入波斯湾时代，中东逐渐取代美洲，成为世界石油供应中心。

二、近年油气能源形势

（一）石油和天然气产量及趋势。石油主要产区是中东地区占31.7%，增长率为1.10%，近十年平均增长率为0.89%。2014年石油日产量美国为11644千桶超过沙特阿拉伯11505千桶。全球能源中石油比重不断下降，目前为35%左右。预计2035年比重在26%-28%区间。石油将不再是主导能源。天然气主要产区是欧洲及欧亚大陆占28.2%，增长率为-3.1%，近十年平均增长率为-0.26%。美洲地区增长率最高为6.3%。其中美国为全球最大天然气生产国占产量的21.4%，增长率为6.1%，近十年平均增长率为3.6%。由于美国页岩气革命北美洲天然气产量增长速度加快。美洲天然气产量比重上升。全球来看，天然气占一次能源消费的23.7%，这一比重将不断上升，预计2035年达到26%-28%。天然气作为较清洁能源被广泛使用。至2035年约三分之一的新增能源需求由天然气满足。天然气产量前十的国家为美国、俄罗斯、卡塔尔、伊朗、加拿大、中国、挪威、沙特阿拉伯、阿尔及利亚和印度尼西亚。俄罗斯占16.7%仅此于美国。

（二）石油和天然气消费量及趋势。石油消费主要地区是亚太地区占总量的33.9%，增长率为1.2%，近十年平均增长率为2.2%。石油消费大部分来源于亚太地区主要是中国和印度。预计未来70%的中东石油出口到亚太地区。其中排名前十的国家是美国、中国、日本、印度、俄罗斯、巴西、沙特阿拉伯、德国、韩国、加拿大。中国、印度、巴西、沙特阿拉伯增长率最快为4.96%、4.01%、4.17%和4.88%。美国依然是石油消费大国占19.9%，但增速不断下降。

天然气消费主要地区是欧洲及欧亚大陆占总量的29.6%，增长率为-4.8%，近十年平均增长率为-0.84%。未来20年亚太地区可能超越北美成第一大天然气消费中心。排名前十的国家有美国、俄罗斯、中国、伊朗、日本、沙特阿拉伯、加拿大、墨西哥、德国、阿联酋。其中美国占22.7%，增长率为2.9%。俄罗斯占12%，增长率为-1%。增长最快的是中国和伊朗近十年平均增长率分别为14.4%和5.17%。

三、造成油气能源格局的原因

（一）非常规油气资源页岩气、加拿大油砂、巴西深水石油、委内瑞拉重油资源的开采。由于美国水平钻井、水力裂压和三维地震勘探技术的突破大幅降低了从页岩层中提取天然气的开采成本，页岩气开始进入大规模商业化勘探开发阶段。预计2035年页岩气生产占天然气产量的46%-49。美国天然气产量不断提高，对中东、加拿大传统液化天然气以及管道天然气的依赖度下降。丰富的油砂资源使加拿大成为仅次于委内瑞拉、沙特的世界第三大石油大国，其储量超过了伊拉克、伊朗和科威特。按照加拿大石油生产协会（CAPP）的测算，到2020 年从油砂中提炼出来的石油产量将达320 万桶/日，2030 年则会达到480 万桶/ 日。2007年以来，巴西在东南沿海大陆架海底盐层之下相继发现深海大油气田，这些蕴藏在海床底下7000 米至8000 米深处的石油，被称为深海石油或盐下石油。预计到2035 年，巴西石油产量有望比目前增长三倍，达到日产600 万桶原油的规模，成为全球第六大石油生产国。委内瑞拉的大部分探明石油储量位于世界上最大的重油蕴藏区该重油带蕴藏的技术可采储量可能超过5130 亿桶，但主要是重油、超重油和油砂资源，目前尚不能实现商业化开发。

（二）亚太地区新兴国家的迅速发展。亚太地区尤其是中国和印度的工业化和城市化的加快，能源的消耗增长迅速，且两国能源禀赋贫乏，国内的供给不能满足需求，2030年预计中国石油占世界消费77.3%，世界94%的石油需求净增长、30%的天然气净增长均将来自中国和印度。2035年的亚洲石油进口量将几乎相当于欧佩克组织目前的石油总产量。在未来20年，印度能源需求将以每年3.9%的速度增长，将使印度在2025年之前超过日本而成为世界第三大能源进口国。2030年石油进口量将达600万桶/日，对外依存度将达91%。欧洲和美国等发达国家对能源的消费速度趋于稳定甚至下降，使能源消费的重心向亚太地区转移。

（三）新油田的发现，贸易的多元化。自二战以后，各国不断发现新的油田和天然气，开采技术不断提高，各国产量不断上升，美国页岩气革命引起全国页岩气热潮，不断加大开采页岩气，以及致密油等非常规能源的发现和开采，南美，非洲新油田的发现，其中非洲潜力巨大，石油产量增速居前列。包括科学进步，陆路海陆运输安全的加强，国家之间的合作，能源贸易的多元化，中东地区长年的动荡等因素都在影响着油气格局。

四、影响

随着能源格局的“西进东移”，以及美国需求减弱供应增强的双重作用下，预计美国到2030年代必定实现能源自给自足。这也将会给全球能源带来重要影响。

（一）为中国、印度等能源需求大国利用全球资源腾挪空间。作为全球石油进口大国，2014年美国石油进口量4.55亿t，占全球近1/6，其从南美进口量占17%，从西非进口量占4%、从北非和中东的进口量均占21.7%，另外从前苏联进口石油量约占4%。近年来，美国从中东、西非等地区进口石油量不断降低，未来随着美国石油自给率的增加，将为中国、日本、印度等能源需求大国进一步提高能源进口规模腾挪空间。

（二）促使俄罗斯、中东等传统能源供应大国采取更为积极主动的能源输出政策。随着美国能源自给程度的提高和美洲供应能力的提升，全球能源供需矛盾将有所缓解，供应方竞争将逐步加剧，需求方将有更多更大的选择余地，对于俄罗斯、中东和非洲等资源输出国而言，为最大限度保障本国经济利益，必将采取更加积极主动、务实的态度和措施，扩大本国资源出口份额。（作者单位：新疆大学经济与管理学院）

参考文献：

[1] BP.Statistical review of world energy[R].2015.

[2] BP.Statistical review of world energy[R].2013