未来印刷业六大猜想

王丽杰

一年一度，每年我都会在全国印刷经理人年会上发布“科印报告”，以数字说话的风格，研判数据背后的行业趋势是什么，我们需要把握的未来方向是什么。

尤其今年，在宏观经济形势趋紧、增长动能减弱、供给侧改革启动的关键时期，印刷行业未来将面临怎样的发展态势，让我们一起来猜想：

增速换档，换成什么档？

去产能，谁在出局？

地域更迭，谁是增长极？

市场热点，谁份额增长？

成本减负，向何处突破？

绿色进程，将如何推进？

增速换档，换成什么档？

1.印刷工业总产值增速历史变化（2008～2015年）

我们先看一下历史走势。从2008年以来，印刷工业总产值的变化情况（请看图1）。为什么从2008年开始观察？因为这一年是国内近8年来印刷工业总产值增速的高点。2007年美国爆发次贷危机，波及成全球金融危机，但我们国家采取大力度措施提振经济，推动国内经济“V”型反弹，迅速走出低谷。所以，中国印刷业在2008年呈现出24.92%的高增速。

但是，从2010年开始，增速一路下滑。从两位数到一位数；从高于GDP，到低于GDP。2015年，定格在3.6%，史无前例，这是历史新低。

2.印刷工业总产值、油墨消耗量变化率比较（2008～2015年）

也许大家会有疑问，这个工业总产值数据到底准不准？能不能反映印刷业的实际发展情况？

在经济界，有一个“克强指数”，是以工业用电量、铁路货运量、银行中长期贷款的新增，来观察国民经济的发展情况，尽量挤出GDP中的水分。

我们借用这个思维，选取的指标，是“油墨耗用量”，用它来佐证印刷工业总产值的变化。大家注意，不是油墨生产量而是耗用量，这比较接近印刷生产的实际情况。

由图2可知，2008、2009两年，印刷工业总产值、油墨耗用量的年度增长率很接近。其后的四五年，印刷工业总产值增长率一直高于油墨耗用量的年度增长率。这些年间，大家知道，印价不升反降，而印刷品的成本构成，也没有大的结构性变化。所以，或许总产值是有水分的。

但这些都不重要了，重要的是，请看最近两年，两者走势趋向一致。简单说，就是印刷工业总产值增速，更靠谱了。

但这个靠谱的增速，却是低速。或者换个新常态时期的时髦提法：增速换档。

3.今年上半年产值增速变化情况

低速增长，在今年是什么态势？我们启用另一个观察哨：国家统计局的月度数据。

图3中的蓝线，就是国家统计局的月度统计披露。42个分行业中，“印刷业和记录媒介的复制”为其中之一。现在数据池中有5000多家主营业务收入在2000万元以上的企业，这些企业的产值，加起来有6000多亿元，占全行业产值60%。所以这是一个很有价值的观察点，也是中大型企业比较集中的地方。

大家先看今年上半年的增速，5.1%，在去年6.7%的基础上，继续下行。其实今年以来，每个月的累计数字，是逐月下滑的。1～2月累计增速，5.8%；3月累计增速，5.6%；4月，5.3%；5月，5.4%；6月，5.1%。从5.8%到5.1%，一路滑下来，说明今年上半年的情况相比去年，继续走弱，而且没有反弹迹象。而最近数据，截至7月份，累计增速4.7%，又走向新低。

在图3中，我想请大家观察另一种现象。蓝线，是2000万元以上规模印刷企业的业绩情况，是工业增加值变化率。红线，是全部印刷企业的业绩，是总产值变化率。虽然总产值和工业增加值不是同一指标，但我们现在考察的是变化率，是看变化率的趋势，还是能说明一些问题的。大家请看，蓝线一直在红线之上，这说明什么？说明规模型企业的总体发展情况，好于全行业总体发展情况。这就是优胜劣汰，正在进行。

4.增速换档，换成什么档？

我们从不同角度，分析了历史增速。那往前看，印刷业的下一步发展速度，到底怎样？

我们先看看，十三五期间，中国经济会是怎样的速度特点，有3句话：

平底走势。平底走势，现在也叫“L”底。按经济界的分析，起码还要5年左右的时间。

温和回落。5年中，经济不会出现大幅断崖式下跌。经济增速仍处于下行通道，但逐步企稳。

底线6.5%。6.5%是“十八大”的一个政治任务，是到2020年，GDP要从2010年的基础上翻番，由于2011～2015年增速较快，剩下的后5年，平均速度达到6.53%，可实现这个核心任务。所以，国家主席习近平去年底做《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的起草说明时，也指出从国内生产总值来看，2016～2020年GDP年均增长底线是6.5%以上。

在如此背景之下，印刷业的发展速度，我们预估同样是L型走势与中低速增长，与国民经济的发展速度保持一致。

5.关于速度的辩证认识

我们观察一个经济体的发展，一种角度是看增长速度，另一种角度是看增长绝对值。尤其当这个经济体的体量越来越大时，仅以速度观察，并不见得科学。

大家请看图4，这是8年来印刷工业总产值每年的增量。我们看最近几年，每年还是有几百亿元的增量。最近两年比较少，每年400亿元左右。这说明印刷这个市场大盘子，每年还是在长的，只是长得慢些了。

我们换个角度，将中国印刷业放在全球市场来看，会是什么情况？在2015世界印刷与传播论坛上，有研究机构披露：以印刷总量来看，2010～2014年，世界印刷总量轻微下滑，大概每年下滑0.1%。而预测未来5年，2015～2020年，世界印刷总量将有轻微增长，预计平均年增长率是0.9%。

放在这样的全球背景下，中国印刷业的发展速度，还是令人瞩目的。中国依然是令人关注的区域。

所以，对印刷这个产业，我们还是要有信心。印刷业是不会衰败的产业！

去产能，谁在出局？

供给侧结构性改革这个提法，是去年11月，习近平总书记首次提出的。简要说，就是要化解过剩产能，推动优质供给。

去产能会是未来时期的经济常态。那么，在印刷业，谁能留下，谁会出局？

1.规模企业发展情况

表1显示了2010～2015年规模印刷企业发展情况。规模以上企业，是指年销售收入超过5000～元的印刷企业。

以2010年为分析基准年，表1呈现了如下趋势：

——从企业家数来看，规模以上企业数量每年都在递增。到2015年已超过3200家。它们在全部企业中的占比，每年都在增长，2015年已占3.14%。

——从产值来看，规模以上企业总产值，已经占全行业产值的一半以上。2015年是54.1%。

——从利润总额来看，规模以上企业拿走6成多，比产值占比要高。而且近4年利润占比一直在提升，说明这些企业获得了更好的持续发展能力。

这个表说明什么？说明在去产能时期，大型企业活下来的可能性更大，而且事实上它们也在越长越大。

2.百强企业上市情况

下面很想和大家分享的一点是，企业要做大，在今天这个世界，仅仅靠自我积累，太慢了，会被甩掉的。一定要考虑借势、考虑造势，要学会聚集资源，利用好社会资源。

前些天，我做了一件事，一家家去查今年百强榜企业的上市情况。不查不知道，一查还真震惊了。

表2显示，今年的百强榜企业中，有4成已经进入资本市场，39家，比例相当高了。其中有自己上市的，也有母公司上市的，母公司上市的比例比较高。

从进入的市场和进入的时间来看，有进入时间比较早的，老牌的，集中在沪市和深市；有最近几年进入的，大家看中小板和新三板，都是这几年的战果，尤其新三板，方兴未艾，估计后面还有陆续进入的。对港交所和境外、海外市场，其实也早有涉及。

这个表，不能说明印刷企业在资本市场的全部布局，因为还有一些活跃在股市的大企业，没在今年的榜单内。这个表，只是提醒了一些事实：

第一，大型印刷企业在资本市场的布局，早已开始。

第二，印刷业虽然传统，但并不是资本市场的弃儿，只要基础好、发展空间有想象性，资本市场会逐利而来。而且目前的直接融资方式，除了股市，更加多元，还有风险投资基金、产业投资基金、私募基金等等。

第三，在我们这个行业，资本意识正在普遍觉醒。我们都能感受到，身边的企业，更多在思考这个问题，更多在进行资本方面的动作。而且，大家也都明白，不仅仅为了找钱，找钱、找资源同时进行。

这可能是今天的去产能时期，印刷企业争夺生存权的一个新特点。请大家留意，思考去产能的出局者会是谁？为了活下来，除了内部挖潜、市场开源，我们的视野和动作，还需要做哪些扩展、哪些调整？

地域更迭，谁是增长极？

1.各省市印刷业发展情况

表3放入了部分省市2012～2015年的产值数据。表中第一列，是它们2015年的产值排序。最后两列，计算了这些省市产值相比上年的变化率，以及4年复合年度增长率。

我们分块进行分析，会比较清楚。

产值排序第一的广东，依然是印刷大省。但其在全国的产值占比，2015年约为17.79%，较高峰时期有所下降。最近4年的年均增长率为5.60%，较全国水平略低。

第二个板块是长三角——江苏、浙江、上海3省市，正好位居印刷大省的第二、三、四名。长三角中，江苏发展较快，高于全国平均水平；但上海发展相对停滞，无论是4年平均速度还是去年增速，均低于全国平均值。

第三个板块是京津冀，呈现相当明显的转移特征。4年平均速度，河北为8.70%，天津为1.61%，北京为0.57%，京津尤其北京，不再鼓励印刷业的发展。而观察去年数字，此趋势更为明显，京津都进入负增长期。

第四个板块是中部地区，包含河南、山西、湖北、湖南、安徽、江西六省。最近几年，中部地区崛起为印刷业第四增长极，我个人认为，中部地区的发展速度是分化的，不能概而统之。由表3可明显看出，中部地区的江西、湖北、安徽，近年发展很快，4年的平均增速均为两位数，尤其江西，22.60%的增速相当令人瞩目。但湖南、河南、山西三省的增速，均在全国平均值之下，有两省还为负增长。

下一组为山东、福建，跻身前十的印刷大省。山东近年增速并不快；福建近4年发展很快，但去年增长相对停滞。

西南、西北板块，近年的增长并不明显，尤其西南的四川、重庆，曾经的印刷产业承接地角色未达预期，还需注入新的发展动能。

东北三省整体增长形势弱于全国。

总体而言，传统三大产业带，依然是印刷业的主战场，但有些地区发展减速，有些地区已经开始停滞；而新的增长极在多地显现，中部概念相对突出。

2.未来国家区域发展战略

刚才我们分析了各省市、几大印刷产业带这几年的发展情况。向未来看，印刷资源在区域间的流布会呈现什么特点，未来的增长极会出现在哪里？我们首先要看看国家层面的区域发展战略。

大家都知道“一带一路”，但“十三五”时期，国家层面的区域发展战略不仅这一个，而是3个：

（1）一带一路。

一带一路已经完成和正在推动的事项，我们可以用五个“一”来表述。

一个顶层设计，《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》对外公布。

一系列国际共识。

一揽子合作协议。

一批建设项目。

一套支撑保障体系。

（2）京津冀协同发展。

“京津冀一体化”在2014年2月26日首次提出，关键词是协同发展。这确实会对京津冀印刷产业的结构调整和模式走向发生影响。

例如，北京的未来发展定位已经明确，要建四大中心——“政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”。由此，未来要疏解非首都核心功能，迁走1000家传统企业，那印刷业的处境就比较危险了。

（3）长江经济带。

长江经济带区域战略，将依托黄金水道建设长江经济带，促进经济发展由东向西梯度推进。

此战略的核心是要发挥长江三角洲城市群的龙头作用，通过产业、资本、技术向中西部转移，推进中部崛起和西部大开发，从而构建东、中、西联动发展的经济增长新格局。

长江经济带战略实施是以上海带动全流域、以武汉带动中游、以重庆带动上游地区发展。大家请留意这3个城市的定位和角色。

综上所述，3大区域发展战略，形成沿海、沿江、沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。其中所蕴含的机遇，可以为各自企业拓展的可能发展空间，请大家思索。

市场热点，谁份额增长？

1.业务结构

首先，我们对印刷行业的业务结构和市场版块的变化情况，有个全局的了解。

表4显示，2015年印刷工业总产值中，出版物印刷占比15%，包装印刷接近75%，还有10%是其他类别。

下面，我们对比分析一下从2011年到2015年间的业务结构变化情况。出版物印刷，业务基本平稳，占比变化不大。包装印刷，市场份额在增长，从2011年的72.82%，增长到2015年的74.75%。这也是行业普遍看好的，包装印刷在未来的市场版图中，还会有增长。今年的百强榜中，主营包装印刷的企业是60家，涉及有包装印刷业务的企业有88家。说明百强企业也都看到了这个趋势，早就开始布局了。

2.出版物市场

表5显示了2011～2015年出版物印量的变化情况。

出版物的总印张，由图书、期刊、报纸三部分组成。大家请看第一张表。十二五期间，出版物总印张年均下降5.55%，主要是由报纸拉动下行，报纸印量年均下降9.05%，期刊下降了3.41%。印量唯一增长的板块，是图书，年均增长4.03%。

基于这样的变化走势，出版物印制的市场版图在明显发生变化。图书印刷占比，2011年20.47%，2015年升为30.14%，涨了近10个百分点。报纸印刷，减了近10个百分点。期刊印制，市场占比基本未变。

在印量增长的书籍市场，其细分市场又是怎样的情况？我们看第二张表。图书的大头，是书籍和课本。书籍4年的复合增长率是7.41%；课本微降，为-0.91%。

在书籍和期刊市场，有两个品类增长非常迅猛，可以说是出版物市场最大的亮点。就是与儿童相关的，儿童书和儿童期刊。儿童书，5年时间从21亿印张增长到34亿印张，年均增速12.19%。儿童期刊更是翻倍增长，年均增速20.83%。我们曾耳闻一些印制儿童书的印刷企业，这几年发展很快，从这组数据中，大家可以找到原因。

3.终端市场

包装细分市场如何分析？我们换一种视角，看看广大的包装印刷企业所服务的客户，他们所在的行业，在面临怎样的变迁。

表6选择了一些和印企业务关系密切的行业。

总体而言，在40多个行业中，目前最惨的还是资源性行业，像煤炭、石油、采矿类等等。我们印刷企业和相关产业链企业，比较而言，日子还算好过些。

大家请注意一些终端市场：

——医药行业。每年的增长，都远高于平均水平。在这些细分领域中，也是一枝独秀。

——烟草行业。烟草行业今年上半年进入负增长，去产能的动作比较猛烈。这几年的增速，是逐步走弱的，请大家预警。

——食品制造业，酒、饮料和精制茶制造业等等，属于平稳增长的行业，与宏观经济走势的起伏关联不大。成本减负，向何处突破？

向生产各要素要效益、减成本，各家企业都在殚精竭虑。我们现在分析普遍的举措、共性的现象是什么？

1.印刷产业员工变化

如何降低成本，各家普遍采用的招数是减人，这已变成一个现象级的事情。

大家请看图5。从2008年到2015年，印刷行业的产业工人，是逐年减少的。每年减少十几万二十万人不等，这些年总共减少80多万人。而且从去年看，减人的趋势还是很猛的。我们说印刷产业进入转型调整期，目前看企业总数还没有明显变化，但员工总数早已在持续减少。

举个例子，雅图仕是业内顶尖企业，也是员工人数最多的企业，高峰时达到2万人。去年，雅图仕减到了1.3万人。相比高峰期，减掉三分之一，这个幅度，不能说不大。

企业在减人，行业员工总数在持续减少，但无论企业还是整个产业，产值数字还在保持平稳，还在增长。怎么做到的？

——用工结构发生变化，员工素质有所提升。

——以自动化、智能化为代表的中高端设备与技术的应用，在加速淘汰落后产能，促进产业的转型升级。

2.关于“机器换人”

这也就是我们所说的“机器换人”，其实它在达到减负、保质、提升生产效率等综合效应。

目前印刷企业“机器换人”的主战场，在印后环节。印前的CTP基本已经普及，印刷环节近期更新换代的空间也不大。

（1）印后设备逐渐从离线生产，转向近线生产甚至连线生产。

（2）印后设备功能集成度提高，如装订、折页、裁切一体机的出现。

（3）自动化、智能化印后辅助设备，如自动打捆、自动封包、自动搬运等进入生产现场，减轻用工负担。

（4）在线品检系统的使用，省去人工检测带来的人力、管理成本，避免检测失误。

此外，印刷生产线的自动化改造，库房管理和物流系统的智能化改造等等，也是“机器换人”正在为印刷行业带来的改变。

所以说，成本减负的突破方向，目前在人力成本上用力。这也意味着在目前的投资平淡期，印后设备投资，仍是一个突出的亮点。今年德鲁巴展会上，印后设备、数字设备是参展、观展的两大热点，也是基于这个趋势。

绿色进程，将如何推进？

绿色压力，大家感受越来越深。下一步如何推进，大家也非常关心。我们先来回看一下绿色进程的历史。

我个人认为，印刷行业的绿色化进程，有两个发展阶段。

1.第一阶段：2011～2015年。

2011年10月8日，原国家新闻出版总署与环境保护部联合发出《关于实施绿色印刷的公告》，算是从政府层面，对绿色印刷实施开始重视，并全面部署。

随后由政府主导，在印刷行业构筑的绿色印刷框架体系是这样的：

——陆续制定和发布相关绿色印刷标准，如《环境标志产品技术要求印刷第一部分平版印刷》《环境标志产品技术要求印刷第二部分商业票据印刷》《环境标志产品技术要求印刷第三部分凹版印刷》《绿色印刷通用技术要求与评价方法》《绿色印刷

产品合格判定准则》等，逐步在票据票证、食品药品包装等领域推广绿色印刷。

——建立认证以及检测体系，推动相关企业申请绿色印刷认证。在印刷行业引入中国环境标志认证，目前获得十环认证的印刷企业已近千家。

——建立绿色印刷示范企业，出台绿色印刷的相关扶持政策。中央财政近几年拿出近6亿元扶持资金；北京、上海等地方政府也出台了奖励政策，对绿色印刷产品按照品种、数量实施奖励，使得绿色印刷产品的生产成本问题得以部分解决。

——基本实现中小学教科书绿色印刷全覆盖，加快推进绿色印刷政府采购。

从上面几个步骤，大家可以看出，政府主导多，企业自主少；绿色责任与经济效益并没平衡。在绿色印刷上跑在前面的企业，或是为了拿资质，或是因为客户要求，主要还是海外客户的要求。

所以说，第一阶段的最大特点，是选答题阶段。企业面临的绿色压力，并没全面到来。

2.第二阶段：2016年开始。

相对宽松的绿色环保阶段，我认为，基本结束了。

印刷业已经从选答题阶段，走入了必答题阶段。

大家请看表7，到现在为止，全国已经有15个省市，开始VOCs全面收费了。这个工作的启动，各地依据的是国家发改委、财政部、环保部《关于制定石油化工及包装印刷等试点行业挥发性有机物排污费征收标准等有关问题的通知》发改价格[2015]2185号。

绿色进程，下一步将如何推进？

（1）从局部到全局

从国家的环境治理思路来看，现在重拳治理的两大污染，一是大气污染，一是水污染。印刷业的VOCs排放，在大气污染这一块。尤其包装印刷，已经挂上号了，成为重点监控行业。

大家从表7中看到，已经有15个省市出台细则，陆续还会有更多的省市也将出台地方性政策，对包装印刷VOCs排污收费，将进入一个全面收费阶段。

（2）从相对宽松到逐步收紧

从收费政策来看，1.2元/污染当量是国家建议标准。但从15个省市出台的政策来看，部分省市是文件标准，其他省市都在调高。最高是北京，20元/公斤。

从全国来看，部分地区的绿色形势更为严峻，比如北京、上海等地。有些地区已将包装印刷列为限制发展的产业。

（3）从弹性到刚性

以今年开始的环保督查为例，力度非常之大，已有印企被强制整顿。按照中央部署，从2016年起，中央环保督察组将用2年时间，对全国各省区市督察一遍。今年7月份，刚走完8省份（内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏）。

综合以上情况，绿色化，对某些地区、某些企业来讲，可能会是一个生死问题，我们必须警醒。

总结未来印刷业的六大猜想，有如下基本结论：

增速换档，定调L型走势，中低速增长。

去产能，大型企业存活概率高，但活法要变。

地域更迭，由三产业带引擎，变多级增长。

市场热点，包装版图变大，儿童书籍走俏。

成本减负，压低人工成本，机器换人加速。

绿色进程，由选答到必答，由锦上添花到生死攸关。