商业银行水产快惠贷项目简介及其项目制经营方案

张淑芳

摘要：以对某商业银行辽宁省某市分行的调查为基础，首先简介了其水产快惠贷项目，然后阐述了其水产快惠贷项目制经营方案。

关键词：商业银行水产快惠贷项目制经营方案

一、商业银行水产快惠贷项目简介

（一）辽宁省某市水产品行业状况分析

水产品行业是辽宁省某市一大特色产业，同时也是一项重要产业，已经成为全市农业经济的主导产业，未来发展前景良好。

1.捕捞业基本情况

捕捞业主要是捕捞鱼类为主，一般不进行加工，都是直接以鲜活海鲜销往本地或其他城市。随着近几年辽宁省某市近海渔业资源几近枯竭的情况，捕捞业呈萎缩发展的状态。目前，捕捞主要以与辽宁省某市的边境贸易、合资企业以及远洋捕捞为主，年捕捞量在11万吨左右，其经营很少采用公司化模式，渔民合作或者个体渔民才是渔船作业的主要形式。

2.养殖业的基本状况

水产养殖业在当地政府的大力扶持下，得到了快速发展。截至目前，辽宁省某市海淡水养殖总面积达到105万亩，其中浅海、滩涂养殖90万亩，主要以杂色蛤养殖为主；海水池塘12万亩，主要以海蜇、鱼类、对虾、杂色蛤等养殖为主；淡水池塘3万亩，主要以鱼类为主；整个养殖业水产品年产量达到46万吨。

3.水产加工业基本状况

水产加工业产品主要是以养殖贝类为主，随着近几年养殖业的快速发展，对加工行业起到了积极的促进作用，随着养殖规模的不断扩大，水产加工业未来将持续向好。

据辽宁省某市海洋与渔业厅统计，截至2014年末，辽宁省某市登记注册的水产养殖冷藏、加工企业共229家，其中规模以上的冷藏、加工企业87家，拥有进出口经营权的企业112家。加工企业的经营者，大多数从事水产品行业多年，具有丰富的实践经验，行业格局较为稳定，近几年企业的数量变化较小。

在辽宁省某市的水产加工品中，主要用于出口到欧美、韩国以及日本市场的高达90%以上，全市取得以上几个市场出口认证的加工企业已经达到一半以上。辽宁省某市水产加工品出口产业经过多年的发展，在国内外已经享有盛名，2014年被国家商务部评定为国家级出口基地。2014年水产加工品出口额为4.17亿美元，占辽宁省某市水产品出口额的90%，其中，贝类的加工产品出口量，占全国贝类出口量的70%。同时，近年来，部分加工企业在加工水产品的基础上，依靠冷库储藏优势，开发了蔬菜保鲜加工，使企业产品更为多元化。

4.行业结算方式

捕捞业和养殖业大部分为个人经营，并且大多为当地土生土长的老百姓，文化程度比较低，对网上银行、手机银行、POS机等新生事物并不认可，所以结算方式以现金为主。加工行业的下游客户多为国外经销商，通过多年的合作，下游客户群比较稳定，并已经建立了比较好的信任关系，因此结算方式主要以T/T即电汇为主。

（二）辽宁省某市水产品行业信贷需求分析

水产品的经济周期性决定了其资金需求的周期性，其资金运行表现为资金流量大、集中投入高、季节性明显的特征。通过对辽宁省某市水产品产业基本现状的调研，分析该产业对银行信贷的需求如下：

1.捕捞业

捕捞业主要的资金需求产生于燃油和渔船的购买以及人工工资的支付，在远洋捕捞中，还需有保养、造船、补给以及维护与之相配套。购买或者建造补给船是其主要的资金需求环节，因此资金需求量比较大。

2.养殖业

个体养殖户是养殖业的主要存在形式，与之相对应的下游加工企业顾客群往往是固定的，现金是其交易的一般方式。人工工资的支付以及饲料和鱼苗的采购是养殖户主要的资金需求产生渠道。海水养殖业还需要购买工作渔船进行海上巡视及喂养作业。

3.水产加工业

在水产品行业中，既有较大的资金需求量、又是核心环节的，非水产加工业莫属，其资金需求主要产生于人工工资的支付、原材料的采购及厂房的扩建。其上游主要是捕捞与养殖，下游则是一些附属产业，如运输、仓储、销售及包装。

具有一定的季节周期性是水产加工业的特点，旺季加工，全年销售，一般加工旺季为四月至八月，因此在一个完整的经营周期内，水产加工企業在旺季会共性地发生资金紧张的情况，这个时间段在循环周期中是普遍存在的，就形成行业的资金需求，这也是水产加工企业借款的直接原因。

（三）辽宁省某市水产品行业项目制发展思路

捕捞业、养殖业主要靠天吃饭，对自然环境的依赖极大，抵抗灾害的能力比较低。自然环境好，将会给行业带来丰厚的利润，一旦环境发生变化，将会给行业造成巨大损失，并且资产不易抵押，授信风险比较大，不宜开展授信业务。

水产加工业随着捕捞业和养殖业的发展而发展，辽宁省某市加工企业对水产品的精深加工，具有高附加值、高科技含量、高出口创汇率、高市场占有率的特点。同时，行业也在不断地拓展和创新，开发出果蔬的加工、冷藏等业务，业务呈现多元化的发展趋势。辽宁省某市根据该行业的实际需求，近年来将加工行业确定为限制发展行业，不再批量批准注册新的生产加工企业，从而避免了因水产品资源供给不足，造成企业间的恶意竞争，形成行业风险，并且水产加工行业，都具有土地、厂房等固定资产，变现能力比较强，适宜实行项目制授信业务。

目前，辽宁省某市入驻金融机构10余家，各家金融机构营销的重点对象都是水产品加工企业，给予水产品加工企业的优惠比较大，主要体现在利率、抵押率和审批速度方面，利率以基准利率基础上上浮5%-20%居多，抵押率最高可以做到70%，审批速度最快的金融机构5天就可实现审批。由于同行业竞争比较激烈，造成了企业往往“货比三家”，企业的话语权比较强。市场占有率比较高的为Y行，Y行对此行业的授信政策也体现在利率、抵押率和审批速度方面，利率大多数为基准利率基础上上浮5%-10%之间，抵押率最高可以做到70%，如符合条件7天就可实现审批。商业银行在水产品加工企业中也有一定的市场份额，商业银行的竞争优势主要体现在审批速度与担保方式方面，对符合要求的企业2天就可以实现审批，对企业的临时性周转可以给予200-500万元的信用额度。目前，某商业银行辽宁省某市分行水产加工业授信客户A户，贷款余额B亿元，对该行综合效益明显。该行对水产加工业的授信政策已经在同行业竞争中处于劣势，随着同业对此行业的优惠政策的不断加大，造成该行客户的大量流失，在此行业的市场份额也是逐年下降，因此，该行制定一个符合此行业特点的授信政策已经迫在眉睫。

根据上述分析，结合某商业银行辽宁省某市分行现行的信贷产品政策，该行认为应选择龙头水产品加工企业，即该产业链条的核心，作为自己重点支持的对象，为其中具有丰富的行业经验和良好信誉且产值排名靠前的企业发放流动资金贷款，对综合效益明显的企业适当降低贷款利率，加快审批速度，降低抵押率。

（四）授信风险点

1.目前，该行海洋经济专业人才的缺少，有限的真实企业信息的了解渠道，有可能导致其判断、分析风险时偏差的出现和风险的产生。

2.水产加工企业主营业务以出口贸易为主，对国际经济环境较为敏感，受汇率、产品质量、出口商品检验标准等因素的影响比较大。

3.水产加工企业的下游客户比较集中，在企业销售收入中占比较大，对国际市场的依存度较高，群发性风险较大。

（五）授信风险控制措施

1.客户准入标准的执行要严格，以企业、个人征信系统为依托，企业法人品质的确定力度进一步加大，有不好的信用记录、信用信息不良的客户将被禁入。

2.在贷前调查借款人时，海关、行业协会、市场管理者是客户经理获取信息的主渠道，其对信息是否真实的分析方式是相互验证，最终对被调查者的信誉度作出判断，对其信用风险进行控制。调查贷款申请企业经济实力的工作需要进一步加强，对其第一还款来源要进行认真的分析，以使信贷客户的筛选更加合理。

3.借款企业向贷款行提供的第二还款来源需进一步增多，把贷款担保落到实处，以使因为第一还款来源过少、不足以偿还银行贷款而形成的信贷风险降到最低。

4.企业信贷退出机制的建立。在此过程中，“有进有退、进退结合”是商业银行信贷投放应该坚持的原则。

二、水产快惠贷项目制经营方案

（一）项目准入要求

1.企业须符合水产品加工相关国家、行业及地方市场准入要求，从事多种类水产品深加工生产经营。

2.持有合法有效的法人企业营业执照；企业从事相关加工产业c年以上经营稳定的行业龙头企业可放宽至D年以上，拥有固定加工生产车间及与生产能力相配的冷藏车间；有稳定的盈利模式和现金流，具备按期还本付息能力。

3.原则上不介入企业为扩大产能的固定资产贷款项目。

4.小企业客户E评级不低于F级。

5.企业在该行开立结算账户，原则上主要结算业务在该行。

6.企业主要经营者在当地或者周边地区拥有固定居住场所。

7.企业及主要经营者征信记录符合该行要求，没有不良经营行为或者从业记录。

8.不存在虚增结算量、存款或者资产以套取银行贷款的情况。

（二）客户分类策略

1.第一层级

该层级客户主要为具有自主品牌、技术创新和研发能力比较强，经营优势明显并且市场竞争实力比较强、信用评级达到要求的重点水产加工业龙头企业。

对该层级客户，授信额度超过G万元，可纳入该行对公授信客户管理。结合其多层次融資需求，发挥该行综合化经营优势，加强境内外业务联动。在落实抵押、担保措施下，重点开展流动资金贷款、出口退税、出口发票融资、出口押汇等业务。对客户通过细化和完善金融服务方案，积极介入其资金管理与主业购销网络，进一步提高该行的市场份额。

2.第二层级

经营优势明显并且市场竞争实力比较强、主要包括没有达到上述第一层级要求，但位于市场主导地位比较稳固、领域排名靠前、品牌及渠道成熟、质量安全控制体系比较好的重点企业。

对该层级客户，根据其供产销环节资金需求的特点，合理安排融资方案。根据加工企业的经营特点及资金结算模式，在落实有效土地、厂房抵押的情况下，重点开展小企业短期流动资金贷款业务或短期贸易融资产品。通过对优质客户以抵押+保证的方式放大抵押率，辅以审批绿色通道，解决客户因季节性收购而造成的短期流动资金紧张情况。通过与零贷、个金条线配合，积极拓展企业核心业务，实现企业经营资金在该行的内部循环。

3.第三层级

对符合该行准入、但没有达到上述两层级条件的客户，融资额度根据企业产销规模和资金结算特点合理审慎地确定，对其中成本控制能力比较强、优势明显、经营财务稳定的中小企业，在落实土地、厂房抵押，并追加企业法人及其配偶担保的前提下择优开展小企业短期流动资金贷款及个人经营类贷款，要求融资业务定价不低于行业平均水平。此外，要加强公私业务联动，积极争取代发工资及网银等中间业务。提供短期贸易融资产品、提升关键人个人信用卡额度解决客户因季节性收购而造成的短期流动资金紧张情况。

以上三个层级客户根据客户经营情况实行动态调整。

（三）产品策略

根据H水产加工企业特点，该行重点开展流动资金贷款贷款业务，针对出口型企业，该行也可以给与一定的出口退税、出口发票融资、出口押汇等短期贸易融资品种。