新一代信息技术产业提速

2018-02-11 17:55陈健崔学民梁冬晗孟拓
中国经济报告 2017年11期
关键词:集成电路联网

陈健 崔学民 梁冬晗 孟拓

在国内外经济环境影响下,新一代信息技术产业发展面临压力,亟需新动能和新空间

面对当前错综复杂的国内外经济环境,中国新一代信息技术产业加快推进结构调整和转型升级,政策环境持续优化,产业规模快速增长,核心技术快速提升,新技术、新应用迎来投资热潮。但受国内外经济环境、新兴市场培育、人力成本与人才供给等因素的影响,新一代信息技术产业成长仍面临压力。

产业发展现状

1.下一代通信网络政策持续发力,关键技术取得突破。近年来,在“宽带中国”战略带动下,中国陆续出台了一系列产业支持政策,下一代通信网络产业发展迎来良好政策机遇期,逐步成为支撑和引领经济社会发展的重要驱动力,特别是在信息通信领域取得了多项重大突破,涵盖了5G、虚拟运营、智能终端、信息安全、新兴互联网应用等。

工信部数据显示,2016年,中国电信业务收入完成11893亿元,同比增长5.6%,比上年提高7.6个百分点;电信业务总量完成35948亿元,同比增长54.2%,比上年提高25.5个百分点。2016年中国生产手机21亿部,同比增长13.6%,其中智能手机15亿部,增长9.9%,占全部手机产量的比重为74.7%;生产移动通信基站设备34084万信道,同比增长11.1%;通信设备出口交货值同比增长3.4%。行业转型步伐加快,用户和收入结构日趋优化。2016年,电信业务收入结构继续向互联网接入和移动流量业务倾斜,非话音业务收入占电信业务收入的比重由上年的69.5%提高至75.0%;移动数据及互联网业务收入占比从上年的26.9%提高至36.4%。移动宽带(3G/4G)用户占比大幅提高,光纤接入成为固定互联网宽带接入的主流。

在关键技术方面,中国在全球5G统一标准制定中取得重要进展,5G标准化研究提案在2016年世界电信标准化全会(WTSA16)第6次全会上获得批准。在路由器领域,中国已掌握高性能大容量路由器关键技术,攻克了一批具有完全自主知识产权的路由器核心部件和技术难点,在网络信息传输、IPv6技术、4G/5G等领域主导或参与制定了多项RFC标准,实现了IETF路由领域国际标准制定零的突破。

2.物联网产业规模快速增长,创新成果与应用示范深入发展。2016年,中国物联网产业规模跃升至9300亿元,2009年以来年复合增速超过25%,打造了包括芯片、元器件、设备、软件在内的较为完整的物联网产业链;传感器市场规模接近1000亿元,公众网络机器到机器(M2M)终端数量突破1亿台,建成全球最大、技术先进的移动互联网。近年来,中国先后在无锡、重庆、杭州、福州等地建设国家级物联网产业基地,形成了环渤海、长三角、泛珠三角以及中西部地区等区域物联网产业集聚发展的格局,同时涌现出一大批具备较强实力的物联网领军企业,互联网龙头企业成为物联网发展的重要新兴力量。

当前,中国在芯片、传感器、智能终端、中间件、架构、标准制定等领域取得一大批研究成果。光纤传感器、红外传感器技术达到国际先进水平,超高频智能卡、微波无源无线射频识别(RFID)、北斗芯片技术水平大幅提升,微机电系统(MEMS)传感器实现批量生产,物联网中间件平台、多功能便携式智能终端研发取得突破。

与此同时,中国物联网应用领域逐渐深化,对工业、农业、能源、物流等行业的提质增效、转型升级作用明显,物联网与移动互联网融合推动家居、健康、养老、娱乐等民生应用创新空前活跃,在公共安全、城市交通、设施管理、管网监测等智慧城市领域的应用显著提升了城市管理智能化水平。物联网应用规模与水平不断提升,在智能交通、车联网、物流追溯、安全生产、医疗健康、能源管理等领域已形成一批成熟的运营服务平台和商业模式,高速公路电子不停车收费系统(ETC)实现全国联网,部分物联网应用达到了千万级用户规模。

3.平板显示进入新一轮投资高潮,新技术市场渗透率稳步提升。随着国际面板大厂的战略性撤退以及国内面板厂产能提升,中国大陆地区在全球液晶电视面板市场的占有率正在稳步提升。2016年,京东方、华星光电和中电熊猫液晶电视面板出货量达到7673万片,合计市场占有率达到30%,出货数量超过台湾地区,仅次于韩国。

国内新型显示和大尺寸高清晰液晶面板进入新一轮投资高潮。据不完全统计,2016年中国大陆新签约、新开工、在建及投产的面板生产线项目总投资超过了4700亿元,平均每个月有390亿元的项目投资落地。

4.集成电路产业规模高速增长,产能与核心技术快速提升。根据中国半导体行业协会统计,2016年,中国集成电路产业销售额为4335.5亿元,同比增长20.1%。其中,设计业销售额1644.3亿元,同比增长24.1%;制造业销售额1126.9亿元,同比增长25.1%;封装测试业销售额1564.3亿元,同比增长13%。集成电路产量继续保持高速增长态势,根据国家统计局发布的数据,2016年累计生产集成电路1329.2亿块,同比增长21%。受强势美元影响,集成电路进出口疲软,出口金额大幅下滑。2016年进口集成电路3424.55亿块,同比增长9.1%;进口金额2270.67亿美元,同比下降1.2%。出口集成电路1810.08亿块,同比下降1%;出口金额613.80亿美元,同比下降11.1%。

在国家集成电路政策和产业投资基金推动下,国内产能快速增长,全球产能加速向国内转移,中国大陆现有12英寸月产能42万片,占全球的10%。据国际半导体设备材料产业协会(SEMI)估计,2017-2018年中国大陆新建晶圆厂占全球增量(至少19座)半数以上。存储器是当前国内新增产能的重点领域。中国存储器产业布局基本成型,武汉、晋江、合肥三地加紫光集团的“3+1”版图初现端倪。

5.云计算发展进入快车道,国内企业加速布局。自2006年谷歌公司首次提出“云计算”的概念以来,各国政府和企业纷纷布局云计算,几乎颠覆了整个IT产业格局。随着互联网、物联网等技术在各领域的广泛应用,数据量呈现井喷式发展,云计算市场需求爆发性增长。中国高度重视发展云计算产业,相关政策不断出台,应用领域持续拓展,中国云计算产业发展进入快车道。2016年,中国云服务市场延续快速增长态势,根据行业调研机构发布的数据,中国云服务市场规模达到516.6亿元,年复合增长率33.1%。

云计算市场的爆发为IT企业转型升级提供了契机,众多IT企业积极调整业务布局。阿里云占据国内市场领先地位,国际研究机构IDC数据显示,阿里云基礎设施即服务(IaaS)2016年营收占据中国云计算市场的40%。天翼云(中国电信)、联通沃云(中国联通)两大运营商云业务紧随其后,腾讯、华为、金山、网易、百度、京东等IT巨头也都加紧布局,大力发展云计算业务。

值得关注的问题

1.国内外经济环境存在不利因素。2016年,世界经济持续低迷,债务水平继续上升,金融市场脆弱性加大;信息产业成全球竞争焦点,贸易摩擦频发;国际政治不稳定因素增加,英国脱欧的后续影响存在不确定性。中国经济发展进入新常态,产业转型升级中的结构性矛盾依然突出,经济增长形势严峻。在国内外经济环境影响下,新一代信息技术产业发展面临压力,亟需新动能和新空间。

2.新兴市场爆发面临一系列困扰。以云计算、大数据、物联网等为代表的新一代信息技术对传统产业模式带来极大冲击,创造了新业态和新模式,新兴市场正处于爆发拐点,同时也面临一系列挑战,包括基于云服务模式的产业生态的重建,大数据、万物互联引发的对隐私和安全的担忧,基于物联网的消费电子系统体验性的改善,工业互联网行业解决方案的成熟,以及人工智能技术的有效应用等。

3.人力成本与人才供给成为制约因素。随着人力成本的上升,中国制造业劳动力成本已经不再具有国际竞争优势,同时高层次人才有效供给不足制约产业发展,在新一代信息技术产业尤为突出。虽然众多高校开设了新兴专业,但高端人才缺乏的现象在短时间内难以得到有效缓解,多样化的人才培训体系亟待完善。

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