2017互联网行业发展回顾及2018展望

张雅琪 中国信息通信研究院政策与经济研究所助理工程师

1 引言

2017年，全球互联网保持快速增长，发展迈上新台阶，新形态积极探索、新市场不断拓展、新基础加速构建；我国互联网发展稳中有进，预计2017年全年上市企业总营收达到1.4万亿元，总市值突破9万亿元，投资并购持续活跃，行业发展空间积极拓展，不断加深与实体经济的融合，国际影响力进一步得到彰显。随着互联网日益成为驱动创新发展、推动社会进步、惠及人类社会的中坚力量，2018年，我国将不断推进网络强国和数字中国的建设，互联网行业继续保持良好发展势头，并有望取得高位突破，预计上市企业总营收达到2万亿元，总市值突破10万亿元大关，融合化、智能化发展将继续深入推进。

2 2017全球互联网发展回顾

2.1 互联网发展迈上新台阶

2017年，互联网行业全年营收增速预计20%，全球互联网用户达38.1亿，较2016年增加11.4%，普及率超50%。

（1）市值10强占比过半。截至2017年12月底，全球市值前10强榜单中有8家ICT企业，其中5家是互联网企业，较2016年底增加2家，市值总额占10强企业的47.5%。

（2）风险投资占比超4成。据CB Insights数据显示，当前全球科技产业融资正处于历史高位。2017年，全球风投有41%投给了互联网企业，涉及金额约1493亿美元。

2.2 线上线下融合打造经济新形态

互联网加快渗透生产生活各领域，越来越多兼具线上与线下属性的融合企业成为新经济形态的引领者。线上企业加紧线下布局，亚马逊2017年以137亿美元收购全食超市，用大数据、自动化仓储等改造线下零售，我国京东入股沃尔玛，阿里入股华联，均加强线下布局。线下企业嫁接互联网基因，GE大力发展工业互联网平台Predix，到2020年预计将接入10万台燃气轮机、6.8万架飞机引擎，实现150亿美元的年利润。

2.3 印度成为全球互联网新赛场

印度经济保持中高速增长（约6%，仅次于中国），人口红利释放（13.3亿，仅次于中国），基础设施演进（终端普及、资费下降），市场呈现出的发展潜力，吸引全球产业巨头展开争夺，我国企业凭借先发优势占据有利位置。智能终端领域，小米、OPPO、vivo等中国厂商占据智能手机市场的半壁江山，M icromax、Lava等印度本土手机厂商靠价格争夺功能机市场。网络工具领域，阿里巴巴UC浏览器、谷歌Chrome分列移动浏览器市场的第一、二位，市场份额远超其他产品。电子商务领域，亚马逊推动自身业务在印度壮大，而阿里巴巴、腾讯等企业通过注资Flipkart、Snapdeal等当地电商参与竞争。

2.4 云计算构筑数字经济新基础

云计算作为重要的网络计算模式和关键应用基础设施，是培育壮大新兴产业、推动数字经济发展的重要驱动力量，已成为互联网企业争相布局的重点领域。亚马逊较早布局云计算，全球有1300万个网站使用亚马逊云服务（AWS）；微软加快云计算研发推广，实现了企业战略转型，当前云服务收入占企业总营收的1/3；阿里巴巴云计算业务收入已经连续10个季度保持3位数左右的增长，成为全球第三大云服务供应商。

3 2017我国互联网发展回顾

3.1 整体发展稳中有进

（1）行业增长保持强劲

得益于新兴业务的持续拓展和资本市场对互联网行业的青睐，2017年我国上市互联网企业总营收预计将突破1.4万亿元，同比增速41.2%，继续保持40%以上的增长；总市值快速攀升至9万亿元，较2016年年底大幅增长近80%，新增上市企业多达12家；投资总额达473亿美元，同比增长40%，主要集中在电子商务、出行旅游和本地生活领域。

（2）市场格局向巨头集中

行业已步入腾讯、阿里“双寡头”竞争阶段：从体量看，两家企业2017年均保持了50%以上的营收增速，市值实现了翻倍，占总体比重分别达到35%、65.6%，均创下历史新高；从生态看，两家企业在电商、金融、人工智能、文娱等多领域开展竞争布局，众多主要已上市和非上市的互联网公司均成为两家公司生态布局的一环。

（3）数字内容开辟增长新空间

一方面，以短视频为代表数字内容新形式快速发展，围绕IP的大文娱产业迅速崛起，专业化、定制化的内容不断涌现，产业规模加速扩张；另一方面，以“信息流”为代表的新分发形式快速发展，基于“算法+数据”的个性化推荐和精准分发成为主流；内容付费持续活跃，订阅内容从游戏、视频向图片、阅读、音乐等延伸。

3.2 与实体经济深度融合

（1）在消费领域培育内生增长动力

我国电子商务、移动支付、共享经济发展引领全球，各类生活服务业务规模持续扩大。截至2017年11月底，我国网络零售额超过6.4万亿，同比增长39.8%；前三季度，移动支付交易规模近150万亿元，位居全球首位；共享经济爆发式增长，网约车日均订单数超2500万单，共享单车用户规模超3亿；网络订餐市场规模超过3000亿元，每月有超过2000万人通过百度外卖平台订餐。

（2）在生产领域驱动新一轮工业革命

在互联网驱动下，制造业平台化、生态化新型体系加速形成，制造业向智能化、高端化、服务化、绿色化迈进。目前，我国数字化生产设备联网率近40%，实现网络化协同的制造业企业超过30%，开展服务型制造的企业超过20%。在家电、机械、航天等垂直领域，涌现出一批工业互联网平台。制造业骨干企业互联网“双创”平台普及率超过60%，大中小企业从浅层次协同协作，向深层次融合融通演进。

（3）在民生领域提升公共服务能力

我国在公共服务各领域发展迅猛，服务范围、模式及效率均得到大幅提升。在政务领域，一号申请、一网通办、一窗办理的模式快速普及，真正实现了让信息多跑路、群众少跑腿。在教育领域，我国已有过50%的中小学采用了O2O的教育模式，在线职业教育的网民使用率达到35%；在医疗领域，全国共1200多家医院支持微信挂号，累计为患者节省超600万小时，一改过去挂号时间长、候诊时间长、取药时间长、就诊时间短的局面。

3.3 国际影响力持续彰显

（1）积极拓展海外市场

当前，全球国与国间数据流量每两年翻一番，数字贸易保持高速增长，阿里巴巴跨境电商平台已覆盖230个国家和地区，微信、支付宝等移动支付业务覆盖国外大量机场和百货商店，2017年全球225个国家和地区用户参加了我国“双十一”购物日，成为中国制造、中国品牌走向世界的新渠道。同时，我国风险投资也快速向沿线国家渗透，对新加坡、印度等国主要互联网企业的把控力持续增强。

（2）技术差距进一步缩小

云计算方面，阿里云收入规模已位居全球第三，仅次于亚马逊的AWS和微软的Azure；国内云计算市场份额前三名均为我国企业。人工智能方面，我国在各主要领域布局基本与美国保持同步，国际科技论文发表量和专利授权量均居于世界第二，语音识别、计算机视觉等关键核心技术处于世界领先水平，涌现出百度、科大讯飞等一批有世界影响力的企业。

（3）网络空间国际影响力快速提升

我国全面加强网络空间交流合作，深度参与国际互联网治理进程。

●提出中国治理方案

习近平总书记提出了推进全球互联网治理体系变革的“四项原则”和构建网络空间命运共同体的“五点主张”。2017年年初，网信办基于上述原则和主张发布了《网络空间国际合作战略》，为世界互联网治理贡献了中国方案。

●搭建交流合作平台

我国连续4年成功举办“世界互联网大会”，吸引全球数千位政府官员、专家学者、企业领袖和主要国际机构负责人参会。同时，积极推进中美等双边及与“一带一路”沿线国家的网络合作与交流，努力推动中国网络治理主张成为国际共识。

4 2018互联网发展展望

4.1 行业增长高位突破

政策、技术红利以及消费升级需求的持续释放带动企业收入快速增长。从体量看，受益于美国经济复苏和改革政策持续推进等利好推动美国股市继续增长，互联网企业持续受资本青睐，预计2018年，我国上市互联网企业营收总额接近2万亿元，增速较2017年略有上升达41.5%，总市值将有望突破10万亿元大关。从格局看，“两极分化”将不断凸显，巨头企业凭借技术实力和业务生态的协同效应，将继续保持高速发展态势，而部分企业受用户数据垄断、流量向大企业集中的影响，增长将不断放缓。

4.2 融合创新加速拓展

随着以互联网为代表的新一代技术快速发展，云计算、大数据、人工智能等与实体经济不断深度融合，不断整合信息流、资金流和货物流，显著提升线上线下运营效率，明显改善用户体验，将培育出更多新增长点、渗透更多传统产业。例如，以共享出行、新零售为代表的线上线下融合类业务将继续拓展；金融科技保持火热发展势头，将迎来产业爆发期；技术创新能力的提升在工业、医疗、交通、旅游等传统行业中加速渗透，在改善良品率、提升诊断效率、优化路网调度等方面不断发挥重要作用。

4.3 数据驱动智能变革

随着网络连接的加速拓展和智能技术的广泛应用，不断推动全社会向以数据为核心的数字化、网络化、智能化的形态转型。当前，我国5G技术已进入研发试验第三阶段，2018年将有望迈出商用的第一步；拥有自主知识产权NB-IoT产业链不断成熟，基站建设和网络覆盖进一步加快推进，将为万物互联打造坚实基础。同时，我国丰富的应用场景和海量的用户数据，将进一步助力人工智能应用拓展与技术产品的研发，推动由“连接”向“智能”转变，进而令互联网的发展实现由“量”的增长到“质”的升级。

5 结束语

随着全球经济将稳定复苏，国内经济稳中向好，党的十九大报告中对互联网、大数据、人工智能、共享经济的发展和建设网络强国、数字中国、智慧社会等做出重大战略部署，将持续推动我国互联网行业快速发展，进一步加快与实体经济融合，带动新技术的广泛应用和新业务的不断拓展。

[1]中国电子商务研究中心.2016年度中国“共享经济”发展报告.2017,5.

[2]CNNIC.第40次中国互联网发展状况统计报告,2017,7.

[3]中国信息通信研究院.中国互联网行业发展态势暨景气指数报告2017,2017,8.