上海浦东五新保险经纪有限公司2017年概况

上海浦东五新保险经纪有限公司(以下简称“浦东五新”或“公司”)在进行公司经营业务过程中严格遵守监管要求，所有业务都遵循合规要求执行。

作为保险经纪人，浦东五新始终站在投保人的利益角度，根据被保险人的要求，为其提供风险评估、制定风险管理计划、设计投保方案等服务，选择经营能力好、信誉度高的保险公司为其办理承保，同时协助被保险人的索工作。为客户“量身定做”合适的风险管理方案，帮助客户尽量以最小的成本获得最大的保障，并将客户可能面临的损失转移至保险公司。

2017年，浦东五新重点拓展了“临床试验责任保险”业务。在拓展业务之前，公司业务人员及相应负责任认真学习医疗方面的知识，并将疾病与保险险种及条款相结合认真学习与研究。在拓展业务期间，公司业务部门相关人员逐一与客户建立受托关系，并和客户签订授权委托书以及保险经纪服务的保密协议书，使日后工作的进行有法律依据。

浦东五新作为投保人的保险顾问，时刻以客户的利益为出发点，基于此，业务部门会将每位客户提供的资料进行筛选、分类、整理，并将这些资料递交给符合承保条件的各保险公司，通过询价或招标的方式选择符合承保要求的公司；然后将每家公司的保险方案、报价等详细向客户做出具体介绍，并提出公司的专业的意见，让客户根据自己的具体情况进行选择，最终根据客户的需求，为客户制定出周全的保险保障方案。

承保以后，公司会尽力协助客户做好风险预警、防灾防损工作。在风险发生时，公司会在第一时间告知客户尽量采取减少风险损失、控制风险以及保护现场的措施，并在第一时间通知保险公司，在确认保险事故之后，协助客户办理保险事故索赔工作，并跟进索赔的进展，在有需要时共同参与有关索赔的会议，以帮助客户争取到公平、合理的赔偿。