2017年中国互联网产业发展趋势报告

张伟仁

【摘 要】经济稳中向好，中国互联网进入在线娱乐和共享出行的黄金时代。本文通过分析宏观数据及主要的热门行业对中国互联网产业发展趋势进行解读和预测，并对热点问题进行探析。

【关键词】互联网；发展趋势；在线娱乐；共享出行

一、中国宏观经济态势：稳中向好

2016年中国宏观经济发展趋势呈现了三个清晰的特点。

2016下半年以来消费者信心和制造业前景持续改善。2015年，中国制造业采购经理指数持续走低，下降至50%以下，2015年年底更是下降至三年最低值，达到49%左右。但从2016年2月开始，情况得到好转，除10月至2017年1月略有回落，制造业整体趋势一直保持加速回升，截至2017年3月，中国制造业采购经理指数达到51.9%。中国消费者信心指数长期的低迷下降的状态在2016年5月开始得到好转，开始迅速上升，2017年2月达到近三年最大值，为113。

据中国国家统计局数据显示，服务业占GDP比重持续上升至51.6%i，同比提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点中国服务业作为国民经济的第一大产业，对国民经济增长的贡献率进一步提高，主动力作用更加明显。2016年我国服务业增加值384221亿元，同比增长7.8%，增速比第二产业高出1.7个百分点。

二、移动网民数持续增长，在线使用时长增速高于网民增速

根据CNNIC截至2016年年底的统计数据显示，2008年至2016年，中国移动互联网用户数量持续增长，2010年前呈现高速增长态势，此后逐渐放缓，2014年开始稳定在10%以上。2016年中国移动互联网用户数量突破7亿，同比增长12%，略高于2015年的同比增长率。

同时，中国移动互联用户每日在线时长合计超过25亿小时，同比增长30%，增速远超网民数量，相当于2016年中国移动互联网用户每天上网近3.6个小时。通过统计数据可以看到，2012年中国互联网用户每日在线时长略高于5亿小时，仅仅四年时间，增长了20多亿ii。可见，移动互联逐渐走进人们日常生活，成为生活必不可少的一部分，势在必行。

三、在线娱乐：产品创新驱动用户数量、使用時长与变现能力的强劲增长

2016年互联网占据了中国用户55%的媒体时间，其中移动互联网使用时长超过电视。互联网占据用户媒体时间延续了之前的高增长态势，2016年同比增长10%，比2015年同比增长8.6%多1.4个百分点。

用户越来越倾向于使用互联网媒体，互联网充斥着中国用户的生活。但据Zenith Optimedia数据显示，中国人均每日媒体消费时间为300分钟左右，2016年达到350分钟，仅为美国的56%，仍有巨大的增长空间。互联网的快速发展，正在从根本上改变者用户日常媒体消费的格局。其中互联网巨头腾讯、阿里巴巴、百度和“新秀之星”今日头条占据了中国移动互联网77%的使用时长，电商、游戏单位时长变现效率最高。

从Euromonitor，Morgan Stanley Researchd的统计数据中可以看到，2016年中国娱乐消费占中国居民总消费支出的3%，远远低于发达国家和地区9%平均水平（中国台湾10%，美国和日本均为9%，韩国为8%），仍有很大的增长空间。但令行业欣喜的是付费内容的崛起：中国消费者越来越愿意网络游戏、在线直播、在线视频等娱乐内容买单。2016年在线娱乐的用户付费收入突破300亿美元，其中网络游戏付费收入占比超过70%，成为在线娱乐付费内容的支柱行业，其次是网络直播、在线视频、在线音乐和网络文学iii。

2016年中国电子游戏软件收入达到240亿美元，预估2017年将超突破250亿美元，达到270亿美元左右。可见，中国游戏市场超过美国，成为全球第一大游戏市场，其中腾讯和网易成为全球MOBA和MMORPG游戏的领军者。腾讯旗下游戏王者荣耀充分利用社交、移动操作和不断改进的产品取得了超过5000万的每日活跃用户和超过30亿美元年流水；网易旗下拥有梦幻西游、倩女幽魂、阴阳师等多款热门移动MMORGP，其成功秘诀在于先发优势、知名IP、社交化设计和精品化策略，移动游戏的创新给腾讯和网易带来了网络游戏游戏收入的快速增长。

网络游戏产业快速发展的同时，网络直播成为2016年收费内容的“明星”。通过多样化的直播内容类型、互动化、社交化、游戏化和位置定位推动用户参与和付费，打造了网络变现收入新增长极，其变现能力超过游戏、电视等其他媒体。

四、共享出行：全球最大的共享市场

全球贡献交通服务行业从2014年兴起，由于人口数量和交通出行情况，中国成为全球共享交通服务的主要市场和行业领军人，带动全球行业的发展。2017年1季度中国共享汽车和共享单车已领先世界，每年共享出行次数过百亿，占全球市场份额的67%。令人瞩目的是，从2016年7月开始仅用了9个月时间，中国共享单车每月活跃用户数量突破了2000万，2017年1季度其出行总量接近全球其他国家和地区出行总量之和。中国共享单车通过移动产品创新推动用户快速增长，月环比增长100%iv，其中2017年1月同比增长率下滑是由中国农历新年因素造成的。

共享单车之所以发展迅速，原因之一是因为它是共享汽车的有益补充，平均出行距离是共享汽车的23%，平均每公里是共享汽车的20%，2017年5月发布的《深圳市互联网自行车发展评估分析报告》（下称报告）中显示，深圳共享单车三分之二的用户每周出行三次以上，一半的用户利用共享单车上下班，这意味着共享单车等于高频的服务。

对于环境保护而言，共享单车更是推动了绿色出行，据报告数据显示，深圳共享单车注册用户量为1100万，投放车辆为53万，日均出行量为260万人次，单车日均周转率为5次，每年减少二氧化碳排放量v超过10万吨。接受调查者中，选择共享单车作为解决交通“最后一公里”的工具，共享单车接驳公共交通的出行量占出行总量的比例为50%（总有效问卷为16546份），放弃自驾改为骑车的比例有10%，95%的调查回复者支持共享单车继续发展。

五、移动支付：扩展移动互联网使用场景及变现

2016年中国移动支付市场迅猛发展，易观国际数据显示，2016年中国第三方移动支付规模突破50000亿美元，同比增长近112.5%，增速十分惊人，四年时间，中国移动支付市场已初具规模，且仍快速发展。据2017年1季度的数据显示，支付宝和微信分别抢占了中国第三方移动支付市场份主要份额，占总份额的96%，其中支付宝为54%，微信为40%，支付宝和微信钱包创造了多元小微支付场景：共享单车约1元，阅读/作者打赏和直播打赏0.1元起等。2017年除夕发送的微信红包数量更是超过了140亿，同比增长约80%。低成本促进了小微支付的发展，给中国移动支付的发展带来了契机。

中国移动支付便利性优于现金和银行卡支付，百元以下小额交易占比快速增长，逐步取代现金。2014年至2016年，在受访消费者中，操作简单和无需带现金/银行卡仍为使用移动支付的首要原因和次要原因，但从2015年后，二者占比开始下降，安全性高和其他原因越来越受到消费者的重视，比重正在上升，可见对于移动支付，消费者支付的安全意识和需要增在进一步提高。除此外，移动支付也开始成为互联网金融平台的入口，以蚂蚁金服、腾讯和京东金融为代表的金融产品给用户互联金融投资提供了更多的选择。

注释：

i数据来源：中国国家统计局

ii数据来源：高瓴资本基于Zenith Optimedia的媒体消费时间数据和QuestionMobile的移动数据估算。

iii数据来源：高瓴资本基于各主流咨询公司数据的整理

iv数据来源：TrustDate

v根据以下假设估算：每日私家车出行减少25万次，每次出行平均行程10公，平均每百公里消耗6.9升燃油，平均每升燃油排放2公斤二氧化碳。