国家解决产能过剩过程中商业银行风险对策分析

摘要：2009年至今的产能过剩影响深远，政府已出台产业政策进行治理，产能过剩治理相关风险对商业银行资产质量形成冲击，商业银行风险对策包括立足行业性质管理风险、分类管理优化结构、限额管理总量控制、结构化差别管理、防范集中度偏低行业中小企业风险、采用核销及债权转让方式化解风险等。

关键词：产能过剩 风险对策 商业银行

一、引言

上世纪90年代迄今，中国已历经三次主要的产能过剩。分别是1998-2001年、2003-2006年和2009年至今。前两轮产能过剩因经济高速发展而得到自行化解，本轮产能过剩由于我国经济进入潜在增长率下降的新常态，全球经济深度调整，产能过剩内在结构复杂等因素，难以化解。

产能过剩的结构性质可归结为如下三方面：

一是相对/绝对产能过剩，相对产能过剩指由商业周期循环形成，随经济景气变化能够化解的产能过剩，绝对产能过剩指中长期中该行业产能将持续压降。二是结构/整体产能过剩，结构产能过剩为某行业部分区域、产品等的过剩，而整体产能过剩为行业全面过剩。三是潮涌/体制产能过剩，潮涌产能过剩为在乐观前景驱使下，个体理性行为导致集体的非理性，众多企业进行投资导致过剩；体制产能过剩为产业政策倾斜，政府支持、补贴等激励引致的產能过剩。

二、产能过剩治理与商业银行风险

国家治理产能过剩过程中，银行的主要风险因素有以下方面。一是前期沉淀的融资在压降过剩产能过程中所面临的信贷风险。二是产能过剩行业相关行业的风险，随着去产能政策的实施，产能过剩行业上下游行业也会被波及，出现经营恶化现象，冲击银行资产质量。三是产业集中度提升过程中中小企业融资风险，产能过剩治理主要措施之一在于推动兼并重组以提升行业集中度。行业集中度的提升将为中小企业带来风险。四是对结构性产能过剩行业没有制订相应的信贷政策。五是对产能过剩反应过度，从而错失业务发展机会。

三、商业银行风险对策

商业银行总体之风控对策如下：一是立足行业性质，拟定风险对策。银行应当根据产能过剩行业性质和相关产业政策，拟订相应风控对策，对于绝对过剩以退出融资为主，相对过剩则根据行业情况判断是否适度介入；对整体过剩当有统一行业政策，对结构过剩则结构差异应当体现于信贷政策之中；对体制过剩要关注产业支持等政策变化，对潮涌过剩则需留意中小企业风险和区域过度竞争风险。二是做好分类管理，优化行业结构。银行应根据行业政策标准和客户实际情况，及时调整和夯实客户分类名单，由于产能过剩行业往往有着复杂的内在结构，银行应当实现对产能过剩行业的精细化分类，准确辨识风险所在，实现有效分类管理，通过行业内部信贷融资结构调整，有效优化行业客户结构。三是做好限额管理，控制总量风险。强化行业信贷限额，控制总量融资风险，全面监控辖区内相关行业融资余额，对行业客户风险情况定期核查，把握融资业务发展节奏，合理安排融资发放进度。四是防范产能过剩相关行业风险。在国家解决产能过剩过程中，随着产能过剩行业风险的凸显，其上下游行业也将受到冲击，尤其是绝对产能过剩的相关行业，因面临长期较为黯淡的经营环境，风险将难以化解。银行应当分析相关行业受到冲击程度，及时采取风险缓释措施，对绝对产能过剩相关行业压缩融资，有序退出。五是根据行业结构，实现差别管理。部分行业为结构过剩，未来国家去产能政策将逐步体现出产品、区域差异，实现结构性产能调控，银行应当有效区分出将来可能被淘汰、控制的行业细分范围，前瞻性地制定行业政策，集中防控风险。六是防范集中度偏低行业中小企业风险。我国产能过剩行业重要特点即是行业高速发展中形成的低集中度现象，在过剩情势下行业集中度将大幅提升，去产能政策也将推动企业兼并重组。在此过程中，中小企业面临较高退出风险，银行当防范集中度偏低的产能过剩行业中小企业风险，适当压缩、退出相关行业中小企业融资，主要支持龙头企业和有兼并重组前景的企业。七是采用核销、债权转让等措施化解风险。产能过剩行业在高速发展过程中多积累了大量历史融资，要全部回避和压缩清退很难成功，银行作为顺周期行业，有所损失难以避免，对产能过剩行业融资，应加大核销、债权打包转让等风险化解措施力度，降低存量风险水平。八是加强对新发生产能过剩行业的预判。我国中小企业潮涌投资、非理性投资的现象仍很明显，短时期良好的收益预期往往成为长期产能过剩的诱因，新的产能过剩行业正在形成，如锂电池、LED照明行业，前期的政府补贴支持吸引了大量企业进入，目前已出现产能过剩的征兆，部分地区照明行业的风险已经有所显现，商业银行应当加强对新发生产能过剩行业的预判，及时控制融资总量，提前规避风险。九是关注阶段性产能过剩行业的复苏。部分以外需为主的行业、已经历长期萧条的行业、及未来发展前景较大的行业，其产能过剩多为相对、阶段性的产能过剩，有些如船舶业已呈复苏之势，银行应当根据行业形势，适时调整行业政策，实现产能过剩行业的动态管理，避免错失发展机会。十是关注产业政策变动，及时调整行业政策。产能过剩行业的发生、发展和变动都是动态的，去产能政策也一直处在变化之中，从过去的趋势看，去产能政策趋向于严厉、单一，预计未来将逐步转向多元化，并重点放在提升行业集中度方面，银行应当因应产业政策的变动，调整自身的经营策略。

参考文献：

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作者简介： 徐海

性别：男，民族：汉，籍贯：河南信阳，出生年月：1987年1月25日，

研究方向：商业银行信用风险监测分析，

工作单位：中国工商银行广东省分行信贷与投资管理部