对加快建设我国现代化天然气市场体系的战略思考

姜子昂 杨再勇 邹晓琴 王智雄 杨雅雯

1. 中国石油西南油气田公司天然气经济研究所 2. 中国石油天然气销售西南分公司

大力发展天然气是我国经济战略和能源战略的重要组成部分。建设统一开放、竞争有序的市场体系，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，不断增强我国经济创新力和竞争力，是我国能源市场发展的方向。因此，加快现代化天然气市场体系建设，有利于推动天然气能源成为我国清洁能源的主体，有利于推进天然气产业的集聚发展，逐步打造天然气经济升级版，对促进我国建设现代化经济体系具有重要的作用。并且，设计和创建现代化天然气市场体系，既是天然气市场理论创新和天然气经济战略安全研究的问题，也是天然气市场化改革和营销策略创新研究与实践的课题。

1 国内外天然气市场的发展现状与趋势

1.1 天然气市场体系的研究现状

天然气市场是指天然气生产和供应链、基础设施、市场制度或规则、监管机制等市场资源要素的综合。在天然气市场体系构建研究方面，涂彬等[1]、薛波[2]提出建立天然气市场体系的一些新思路。曾叶丽和董秀成[3]通过整合得出一个针对我国天然气市场的优化模型。蒋国旗[4]对综合能源市场体系进行了全面阐述。刘月如[5]认为务求建立适应中国国情的碳交易市场体系。王剑[6]构建出以能源市场为环境，政府、能源厂商和能源消费方为主体的模型框架。陈奎[7]认为构建多层次期货市场体系的关键在于场内市场、场外市场与现货市场协同发展并构成一个完整的市场体系。在天然气市场体系建设途径方面，康建国[8]对如何推动中国天然气市场发展提出了4条建议。张建[9]和霍天翔[10]则认为中国有必要也有能力参与国际天然气博弈，提高天然气交易市场的知情权、话语权。吴刚强等[11]研究提出了由诸元构成的天然气市场竞争手段体系。刘月如[5]和席雯雯[12]认为天然气定价模式也应采用竞争性定价。杨建红[13]认为要千方百计扩大天然气供应规模，毫不松懈地建设基础设施，科学合理地理顺天然气价格。然而，目前我国天然气市场不够完善、基础设施落后[14]，天然气定价规则和交易体系尚未完全确定，研究中直接套用一般商品市场体系的定义，考虑天然气市场的特殊性较弱，难以揭示出天然气市场体系。总之，系统专题讨论现代化天然气市场体系的参考文献极少。

1.2 国外天然气市场建设的经验与启示

回顾世界天然气发展历程，典型国家天然气市场发展基本都经历了启动期、发展期、成熟期3个阶段[15]。在天然气市场整个发展过程中，管输价格均处于管制状态，即使在完全竞争市场，大部分国家仍对管输价格实施管制[16]。例如，英国天然气市场重构历程表明，应依法推进天然气市场重构，实现管输业务与供应业务的分离，建立独立的监管机构[17]；欧美发达国家调峰储气库的有效工作气量已超过全年总用气量的15%，确保了本国天然气供应的安全性、可靠性和连续性[18]；国际天然气市场已经形成现货与期货的完整体系；美国各个州际管道公司都按照统一的模板建立了各自的信息公布平台，依托互联网公开[19]，欧盟完备的信息公开体系可以确保天然气行业良性竞争和消费者权益。

国外天然气市场建设的不少经验都值得借鉴，包括：①天然气资源是市场发展的基础，市场体制与消费结构持续优化是市场发展的基础动力；②管网等基础设施是天然气快速发展的市场资源基础；③政府监督、法规和环保政策在天然气快速发展中起决定性作用；④天然气利用技术不断发展驱动市场创新发展；⑤合理选择天然气目标市场、优化市场价格、继承和创新销售策略是市场培育的重要手段。

1.3 国内天然气市场的发展趋势

综合分析结果表明，我国天然气市场的发展呈现出以下趋势。

1）我国多气源格局已形成，国内外天然气资源并举开发提供了发展新机遇。我国3 500 m以浅页岩气资源已初步实现规模效益开发，国际天然气管网建设已具规模，天然气国际进口资源开放，进一步优化天然气产业链，统一开放与竞争有序的天然气市场体系正在形成。

2）我国天然气市场发展处于快速发展时期，创新驱动和绿色低碳发展机制成为推动天然气发展的重要方式，公众环保意识加强，政府重视与政策支持，社会广泛认同天然气清洁能源，天然气替煤代油工程拓展中国天然气市场发展空间。国家发展和改革委员会力推天然气利用，有序促进天然气清洁发展机制建设，提出到2030年天然气在我国一次能源结构中占比15%。

3）天然气按照能量计价进程加快，有序推动现货市场改革，规划布局期货交易市场建立，天然气金融市场发展加快[9]。

4）“互联网＋”智慧能源发展与大数据下的天然气市场竞争环境研判及市场风险预警得到强化，天然气市场基础建设力度提高，天然气市场决策支持系统建设更加智慧化，天然气咨询业迎来大发展。

2 我国现代化天然气市场体系建设的迫切性与重要意义

2.1 适应我国现代化经济体系、市场体系、能源体系建设的需要

2.1.1 适应我国加快完善现代化市场体系和经济体系的需要

加快完善现代化市场体系，必须要建立公平开放透明的市场规则、推进建设市场化价格机制、完善金融市场体系、深化科技体制改革、健全宏观调控体系、制定相适应的制度，使市场在资源配置中起决定性作用。这是现代化天然气市场体系建设的总要求。作为清洁能源体系中主体能源之一的天然气能源，应在建立健全绿色经济体系中起着重要的支撑作用。

2.1.2 构建清洁低碳、安全高效的现代化能源体系的需要

《推进“互联网＋”智慧能源发展的指导意见》（发改能源[2016]392号）指出，到2018年，我国将初步建成能源互联网市场机制和市场体系，到2025年，将初步建成能源互联网产业体系，成为经济增长重要驱动力。国家发展和改革委员会、国家认证认可监督管理委员会联合发布了《关于加强万家企业能源管理体系建设工作的通知》（发改环资[2012]3787号），国家发展和改革委员会、国家能源局联合印发了《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》的通知（发改能源规[2018]637号）。这一系列政策出台加速了构建现代化天然气市场体系建设的步伐，也为其运行机制建立提供了发展方向。

2.1.3 适应新时代，推进天然气能源革命发展的客观需要

为了适应国家推动能源革命的迫切要求，在天然气能源供给革命方面，要大力创新、驱动发展常规和非常规天然气资源，保障天然气能源供应安全；在天然气能源消费革命方面，要拓展清洁、高效利用天然气的新途径，抑制不合理的天然气能源消费；在天然气能源技术革命方面，要创建面向绿色发展的天然气科技创新体系；在天然气能源体制革命方面，要推进天然气全产业链市场化改革，让市场成为天然气资源配置的决定因素[20-23]。同时，在新时代的大趋势下，提高参与国际天然气市场竞争能力，用好国内外两个天然气资源市场，才能够不断地汇聚国内外天然气市场发展的自然、技术和管理要素资源。显然，天然气能源革命与建立现代化天然气能源产业体系和现代化天然气市场体系高度契合。

2.2 应对我国天然气市场面临重大挑战的迫切需要

近年来，我国天然气获得大发展，但是在天然气资源市场、要素市场、市场基础和制度建设方面存在诸多重大挑战。

1）天然气产业链资源市场存在诸多问题[24]，在天然气资源供应安全方面，天然气资源基础有保障，仍涉及天然气优质储量安全、生产安全和投资经济安全问题；在储运业务方面，全国干线管网已初具规模，天然气管网运维智能化建设和储气基础设施建设明显不足，调峰能力急需提升；在利用市场方面，市场需求增量主要集中在城市燃气、工业燃料、天然气发电3个领域[25]，市场集中度相对较高，同业竞争逐年增强，现代化销售服务体系不够完善，销售模式和促销策略不适应市场。特别是天然气全产业链地企关系协调难度大，和谐成本结构复杂，总量较大。

2）天然气市场化价格体制机制改革任务艰巨。进口长期贸易协议照付不议的压力，全面理顺天然气价格机制，全面实现居民用气与非居民用气的价格并轨以及储气费收取政策落地仍待时日。

3）天然气法律法规和监管体系不完善，监管模式无法适应现代化市场经济体制的发展，现代化天然气市场监管目标实现任重而道远。

4）天然气金融市场不健全。未来天然气供给与消费的比例进一步提升，企业投资波动性较大，风险受控油气价格大，未建立天然气期货交易市场，储量商品化交易未形成，天然气清洁发展机制不健全，天然气市场风险防范能力较弱。天然气热值换算标准还未统一，亟需转换天然气计价方式和天然气交易人民币结算，以适应国际天然气市场发展。

3 我国现代化天然气市场体系的设计与构成

3.1 现代化天然气市场体系的结构设计

3.1.1 构建思路、目标和原则

现代化天然气市场体系建设要以创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念为引领，依据国家建设现代化经济体系和现代化市场体系的要求，吸收现代化能源市场体系的基本结构，遵从天然气产业链可持续发展和天然气体制机制市场化改革发展目标，突出创新驱动发展，重点加强天然气市场创新，加大天然气市场基础和要素市场建设的投入强度，实施有效的市场监管，培育和构建竞争性天然气市场体系发展新动能，发挥天然气市场在资源配置中的决定性作用，以加快建设我国统一开放、竞争有序、体系完整、运维智慧的现代化天然气市场体系，满足国民经济较快增长对天然气商品的需求。

现代化天然气市场体系建设目标和原则[26]：①坚持天然气市场体系建设与我国经济体系、能源体系和天然气市场发展阶段相适应，发挥天然气市场在资源配置中的基础性作用；②坚持天然气供应链市场和要素市场建设协同优化，国内与国际天然气市场有机协同发展，天然气市场基础设施布局合理、市场结构主体多元、公平竞争；③坚持天然气市场制度基础坚实、市场机制体系运行顺畅、市场管理与监管体制健全、市场体系运行高效灵活。

3.1.2 市场体系设计

根据现代化市场体系结构与特征，尊重天然气市场特殊性和有序竞争的市场主体，基于天然气市场管制性、竞争性以及处于之间过渡态的混合性体制的市场基础结构，依据市场体系建设思路与原则，建立现代化天然气市场体系，其由天然气产业链资源市场、要素市场、市场基础设施、市场结构、市场机制、市场制度（规则）和市场管理等7个子体系构成（图1）。现代化天然气市场体系也应具有统一开放、竞争有序、体系完整、运维智慧的特征。

3.2 现代化天然气市场体系的结构内容

3.2.1 天然气产业链资源市场

天然气资源市场是指由自产、引进和资本运营的份额资源构成的市场：①通过天然气科学技术、工艺、设备，不断开发地下天然气资源（常规天然气、煤层气和页岩气等）；②利用引进国外管道天然气和LNG资源；③以融资、参股等方式“走出去”开发境外天然气资源。

天然气储运市场是管输市场和储气市场的总称。天然气管输市场是指通过管网输配和LNG输配的网运市场。天然气储气市场是指采用储气库（罐）、气田储存、输气管道储存3种方式，并与LNG共同组成区域性的天然气储备市场。

天然气消费市场是指天然气消费企业或个人构成的消费市场。天然气消费市场的类型包括，城市燃气市场、工业燃料利用市场、化工利用市场、化肥利用市场、LNG和CNG市场[27]。

图1 现代化天然气市场体系的结构要素图

3.2.2 天然气要素市场

天然气商品的要素市场包括金融市场、科技与技术装备市场、人才市场和信息市场：①天然气金融市场主要指天然气现货市场和期货市场。金融市场是现代化市场体系中最国际化、最现代化、最核心和起主导作用的要素市场，对于资源的合理配置和有效运用起着举足轻重的作用[28-29]。②天然气科技与技术装备市场是支撑天然气产业链创新驱动发展的研发机构、科学与工程技术、技术装备、管理咨询、科技情报和知识产权等要素市场的总称。③天然气人才市场包含内外部市场，主要覆盖全产业链生产经营管理的专业人才、管理人才和操作人才市场。④天然气信息市场包括天然气能源互联网核心节点、交易电子认证服务中心、网上金融支付中心等公共信息平台，也包含天然气区域市场信息网络枢纽、信息集散中心、网络交易支撑体系。

3.2.3 天然气市场基础设施

天然气市场基础设施是天然气市场体系的物质基础和正常运行的基本保障[4,30]。主要包含以下3个方面：①天然气供应链基础设施建设。主要包括油气田的天然气开采、安全环保等设施以及净化厂等设施，天然气管、网、线设施，天然气储备设施（包括储气库/罐、气田储备以及LNG储备等设施），居民用气、工业用气等利用设施。其中，管网设施和储备设施是市场运行的核心环节，其建设水平直接决定市场流转速度、稳定性和有效性[4]。②生产经营管控的计量监控以及数据采集处理设施。天然气市场具有庞大复杂的信息流，更需要对市场信息数据进行挖掘，形成对投资、安全生产与销售的决策支持。这不仅需要完善的光纤网络通讯设施，还必须具备发达的计量监控以及数据采集处理系统[4]。③天然气市场智能管理的软硬件设施。天然气市场智慧管理涉及资源、经济、管理、仿真技术、决策技术、工程技术等多个学科，是一项系统工程，其决策支撑系统由数据库、知识库、模型库、方法库、管理模块以及人机对话等子系统构成，除利用互联网、大数据、物联网、云计算、云平台等信息化基础设施外，还涉及企业拥有完善和先进的软硬件设施，如大型计算机及软件系列、咨询评价软件、专业性管理信息系统、可视化技术装备设施等。

3.2.4 天然气市场结构

市场结构包括市场主体、市场格局和市场集中度，进而影响市场绩效[26]：①天然气市场主体包含企业、用户、政府以及中介服务机构。市场生产者如中石油、中石化、中海油以及煤层气公司、进口管道气公司和LNG公司等；消费者即工业、居民等天然气用户；市场调节者即政府和中介服务机构平等参与市场竞争；市场中介服务机构包括天然气贸易商、金融和咨询机构等。②天然气市场格局是指交换活动中市场买卖双方所处的地位和相互关系[31]。天然气市场格局存在供不应求、供大于求、供需基本平衡等3种状态，供给略大于需求是比较理想的市场格局。③天然气市场集中度是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，其体现了市场竞争和垄断程度，主要有3种状态，即市场管制（垄断）、市场竞争、混合性（介于管制与竞争之间）。

3.2.5 天然气市场机制

完善和健全的现代化市场体系才可能形成完善的市场机制，才能实现市场机制对资源配置的调节作用[28]。完善的天然气市场机制包括供求、竞争、价格、预警、交易、监管、创新和合作等机制。

3.2.6 天然气市场制度（规则）

没有科学、公平、有效的市场制度安排和市场规则，天然气市场就是一部无法启动的机器[4]。天然气市场制度主要包含产权、信用、准入、监管法律以及作为标准的技术制度等，市场规则主要包括市场准入、竞争、交易和退出等规则。

3.2.7 天然气市场管理

天然气市场管理包括国家和企业两个层面：一方面是国家运用法律、政策和经济措施对市场交易活动进行的监督管理，旨在维护市场秩序，保护合法经营和正当竞争，稳定物价，保障消费者权益等；另一方面是天然气企业对市场战略、组织、市场风险、市场销售等管理活动。

4 加快我国现代化天然气市场体系建设的政策建议

4.1 切实推进天然气市场改革深化，为现代化市场体系建设提供组织保障

积极发挥市场主导下的政府作用，增强政府宏观调控天然气市场的前瞻性、针对性和协同性。加快天然气要素市场深化改革步伐，提升天然气市场主体多元化水平，大力发展天然气市场混合所有制经济，大力培育均衡的市场竞争主体，推进天然气上、下游市场的开放，鼓励多种资本进入，实现这两个市场的自由竞争。健全区域综合性天然气公司职能，形成天然气与其他能源竞争共赢的市场体系。

推进天然气市场管理与监管体制改革，建立健全天然气市场监管体系，不断规范市场秩序。建立由国资委领导的从中央政府到地方政府的多层次天然气监管组织，推进独立的管输公司建立，实现天然气管输领域的有效监管。

4.2 强化天然气市场基础设施协同建设，推进天然气市场智慧发展

天然气供应链与要素市场的基础设施建设协同。搞好天然气生产供应市场基础设施建设，强化资源安全供应与技术装备发展，完善适应于天然气能量计价配套的相关设施。优化储气库集群、LNG接收站系统与大型气田战略储备的规划和布局，有效解决天然气战略储备和季节调峰问题。

天然气生产经营设施与市场智慧管理的软硬件设施建设协同。天然气生产、储运和销售，都需要利用实时市场信息进行智慧决策，为适应“智慧能源网”和生产经营智能化发展，必须强化消费市场基础建设，筑牢市场竞争性情报网络，创新智慧天然气市场管理方式。

4.3 进一步理顺天然气价格体系，完善主要由市场决定的价格动态调整机制

进一步理顺天然气定价体系。完全理顺居民用气与非居民用气价格体系，完善天然气价格与可替代能源价格的联动机制，提高天然气的利用效率。实行引导和鼓励天然气消费的（市场化）定价机制，用气高峰价格上浮，低谷时价格下调，通过市场手段缓解供气紧张的局面并提高供气设备利用率。

推进供需双方协商定价机制，按管网整体收益水平确定供气价格。全国性主干线管网和支干线管网的多管线联网相互调剂的供气局面已形成，应深化实施以管网整体收益为基础，确定主干线管输价格，支线管输价格根据供需情况和用户的承受能力自主确定[32-33]，同时，加快推进天然气储气费与调峰费政策落地。

4.4 积极发展天然气科技与技术装备市场

创新科技国际合作方式，加强与国际能源公司的合作。积极适应国家新一轮对外开放战略布局，培育具有国际竞争力的天然气研发中心，推动油气工程技术服务拓展服务领域，不断提升全球科技资源配置能力。

积极构建面向绿色发展的天然气科学体系。深化天然气科技体制改革，强化企业技术创新的主体地位，健全技术创新激励机制，加强知识产权的运用和保护制度。大力发展技术市场，促进天然气科技成果有形化、资本化和商业化。建立主要由市场决定的技术创新项目和经费分配、评价成果机制，不断解放和增强广大科研人员的创新活力。

4.5 健全和完善天然气金融市场体系，规避市场风险

我国天然气现货市场基本形成，期货市场正在形成过程中，天然气金融市场建设的路径为：①完善金融市场体系，即拓展天然气金融市场主体与类型、优化金融市场结构、完善金融市场机制、加强金融市场监管、完善天然气交易平台体系；②深入推进天然气交易电子商务示范工程，充分发挥天然气利用示范城市、工业园示范基地和电子商务基地的引领带动作用；③运用互联网＋金融，积极发展天然气碳金融；④推进人民币国际化，促进天然气贸易以人民币结算。

4.6 健全天然气行业相关法律体系，保障公平开放透明的市场规则建立

社会主义市场经济体制改革的关键就是要处理好政府、市场、社会三者之间的关系，通过法律法规与制度建设是重要途径：①健全天然气行业相关法律体系，建立公平开放透明的市场准入、社会信用、市场竞争、市场退出、监管等市场交易规则；②大力推进包括信用制度、产权制度、准入制度以及作为标准的技术制度等天然气市场制度体系建设；③完善配套政策，针对车用天然气、天然气分布式能源、燃气发电、工业燃料等天然气终端利用市场，研究出台具体的鼓励政策和补贴措施，设立专项资金。

5 结束语

1）清洁低碳化是全球能源发展的大势，天然气是中国能源清洁低碳化中最现实的过渡能源[25]。目前，我国天然气产业历经60余年的发展，已经形成现代化天然气市场发展的基础。随着天然气能源革命深入推进，市场化进程加快，天然气市场参与者正在不断增多，国际竞争机制不断增强，天然气市场已迎来大发展的新时代，现代化天然气市场体系将成为现代化能源体系与经济体系建设的重要组成部分。

2）建议按照国家和市场化发展的要求，加快实现现代化天然气市场体系建设的目标，实现优质天然气清洁高效利用，以促进天然气市场在资源配置中起决定性作用。在实现路径上，天然气市场体系建设应该考虑走强化体制机制改革组织领导、协同建设供应链和基础设施、理顺与动态调整天然气价格、协同推进市场创新驱动发展、强化建立现货期货金融市场、完善行业法规制度规则体系的路径模式。