巧用思维导图+模型技术

孙炜

在之前的文章之中，我大量地使用EXCEL表格工具来阐述模型技术的应用，那是因为建立一个动态模型需要这样的一个最终呈现形式，但实际上在模型搭建之前，还需要经过大量的思考与分析，在这个过程中思维导图是一个非常有效的辅助工具。其实，思维导图本身是一种可以帮助我们梳理思路的工具，网上也有很多类似的工具软件可以下载。本文将利用一个教育机构在开办前期对于经营评估以及人力资源规划的案例，对思维导图模型技术在实际工作中的应用做一个分享。

某投资人拟定投资开办一家早教机构，前期找到业内资深教学管理合伙人1人，经过共同考察选址在某繁华商圈临街铺面，面积500平米，租金80万元/年。现在需要在开办前对经营规划及人力资源配置、薪酬绩效等事宜做一个前期规划。

针对上述情况，我们利用模型技术逐步对项目进行了深化解析，并初步模拟出了具体方案。

项目解析

依据模型技术的主导思想逻辑，目标-流程-架构-预算-授权-激励，这样的一条主线，我们首先应该为该项目确定目标。所不同的是，我们在此不必按照企业规划的方式，从企业愿景展开来去逐一思考和推导，我们针对这个项目只需要先关心收入目标，并且要测算出三个目标值：

1.本项目的收入极限值：理论上理想的收入上限；

2.本项目的盈亏平衡点：我们可以理解为保底值；

3.本项目经营的正常目标值：制订经营计划的依据。

如果想要找到上述的三个目标值，就先要知道收支科目有哪些，也就是说收入是如何构成的，费用会产生在哪些方面。这个问题可以借助思维导图工具来进行处理，于是我制作了一个简易的思维导图，呈现出了主要的一些分项：

如图1所示，大致可以看到收支的基本结构，把这些科目联动起来，就能够得到一个动态的模型。实际上，分解出这些科目并不难，即使没有经验也可以逐步根据项目的需求推导出来，但如何对这些科目实施规划，则是HR面临的一个难题。首先我们必须清楚地了解这些收支科目之间的关联性，这就需要进一步进行分析（如图2）。

通过图2可以得出一个结论，课程规划是这个项目主要费用科目规划的核心要素。其实回归到模型技术的思考逻辑之中，假如收入是目标的话，课程规划就是实现这个目标的一级流程，实际上这个一级流程也就是通常我们说的商业模式。从这一点展开来讲，二级流程就是业务模式，三级流程就是工作模式。

通过上述对项目的分析之后，我们得出一个展开工作的逻辑顺序：

1.首先依据投资人与合伙人的设想，进行课程规划；

2.根据课程规划，进行教室规划，从而综合推导收入规划；

3.依据课程规划及收入规划推导组织架构设计以及薪酬方案；

4.根据规划建立数据模型，并进行数据的联动测算，试算平衡点。

接下来我们逐一展示各个环节的具体内容。

项目规划

课程规划

由于本文并不是论述早教机构的运营，而只是在对使用的工具与技术进行分享，所以此处略过课程规划层面的思考，而是直接将结果展示出来（如图3）。

到了这个环节，还需要借助思维导图工具，再形成一个数据表格，将课程分解的结果进行数据量化以便于形成建立数据模型的基础（如表1）。

通过表1，可以比较清晰地看到课程的分布及价格情况，这样就能进行下一步的收入规划模拟。

收入规划模拟

教室规划：从课程规划中我们可以看到，班型分为5人和15人两种，所以教室也需要划分为大教室和小教室。再结合办公区、功能区的需求，我们把教室规划形成表2。

我们通过教室规划，再依据装修费标准和每个课程需要的设备设施、教具顺便推导出了一次性投入的费用549000元。

收入规划：对于所有教育机构的收入能力而言，时、空是既定条件下的核心影响要素，课程与教师数量是机构可控的关键影响要素。在这里我们的课程已经有了规划，假定教师也是充足的，那我们就要对时间进行规划。

表3中，“2”代表两个大教室同时上课，“4”代表4个小教室同时上课，“2+4”就意味着所有教室同时都上课。

由于本项目大班课程针对的是3-6岁的孩子，因此受上幼儿园时间的影响，只能在周一至周五的17点以后有前来上课的可能（周三提前放学，可提前至15：45上课），而小班针对2-3岁的孩子还没有上幼儿园，不受该时间限制，所以综合起来我们得到了表3的综合结果。

对于教育机构而言，学员报名以后，每周都是按时重复来上课，所以按照周课表计算的最大容量，也就是年度招生总量。

通过转换计算我们可以得出表4。从上表计算结果来看，本项目按照上述课程、教室规划而言，我们要测算的理论上可能达成的收入极限值约为1000万/年（取整数描述）。

但实际上任何一个早教类别的教育机构，也无法做到时、空的满额利用，所以还需要依据周边其他教育机构的实际课表进行估算。经过实地考察，本地区同规模最好的机构能够达到60%的时空利用率，而周边较好的机构能够达到40%，所以我们取中值50%作为匡算标准，也就是说要测算的正常目标值为1000×50%=500万/年。

需要特别注意的是，对于教育行业而言，都要经过一个积累期才能达到正常目标值的，这个500万的年度收入目标值是不可能开业第一年就能达到的，通常需要二至三年的运营积累期，本项目的经营者期望通过二年的积累之后在第三年达成或超越该目标，但是在第一年期望至少持平，不出现亏损。因此必须来测算本项目的盈亏平衡点。但就目前而言，還没有足够的数据加以支撑，我们还必须继续进行组织架构、营销数据的规划模拟。

组织架构规划

此处需要重复一下模型技术的逻辑思想：目标-流程-架构-预算-授权-激励。在前文的解析中，针对目标测算出了收入极值与正常目标值。针对流程我们完成了一级流程（课程规划），通过一级流程可以推导出组织架构中的教师岗位构成，但是职能与业务部门的构成还需要二级流程的支撑（业务流程），因此首先梳理本项目的业务流程与职能要求。

通过图4，可以直观地看出本项目的核心业务流就是挖掘客户-客户签单-课程实施最终形成收入，与之相关的职能要求包括了人员管理和服务支持（红色线代表管理关系，绿色线代表服务关系）。可以根据这个关系图画出组织结构图，并形成编制模拟表（见图5、表5）。

看到表5，可能有的读者会问，具体数字的规划依据是什么，说明如下：

1.基本工资与浮动工资是依据市场同行业标准制定的；

2.编制数量为依据教室数量做出的模拟值；

3.最重要的一点，还请各位读者不要忽略，模型技术的所有表单都是联动的，本文中出现的五张表格，是需要全部联动起来的，所以模拟的值现在不能作为方案确定值使用，而是要等到模型全部模拟完毕后，经过调整测算才能形成最后的参照值。

如果要完成模型，我们还欠缺的一个步骤是对销售节奏的模拟，即模拟出第一年我们每个月的招生数量，这样就具备了将所有数据在模型中合成的条件，这部分内容将在下一篇文章中继续介绍。

责编/寇斌

（未完待续）