今年以来,主动权益类基金整体表现优秀。银河证券基金研究中心数据显示,截至12月17日,今年以来股票基金、混合基金年内回报分别为38.34%、34.52%。其中,宝盈基金旗下股票基金今年以来平均收益率为58.60%,混合基金今年以来平均收益率为53.63%,远超行业平均。
具体来看,宝盈基金旗下表现最为突出的5只基金分别为基金经理张仲维管理的宝盈人工智能A、宝盈人工智能c、宝盈互联网沪港深,以及基金经理李进管理的宝盈鸿利A、宝盈先进制造A,今年以来收益率分别为82.79%、81.39%、80.66%以及80.85%、80.42%。
今年以来,白马股表现抢眼,引发了价值投资热潮,基金公司纷纷布局相关理念的产品。以华夏基金为例,旗下12月16日发行的华夏价值精选混合型基金就坚持价值投资理念,关注中长期受益于经济结构、人口结构变化,行业格局较好,ROE较高的行业,如消费品、医药、银行、化工等,力争为投资者挖掘A股核心资产长期机遇。
华夏价值精选拟任基金经理王怡欢是价值投资理念的践行者,她认为正确判断个股的内在价值即合理估值水平,从而发现市场的错误定价是价值投资的核心。银河证券数据显示,截至12月12日,由王怡欢管理的同属价值投资风格的华夏蓝筹核心自成立以来,已累计实现132%的总回报,同期年化收益率6.88%。
近期上市公司掀起可转债发行潮,转债市场的火热带动了可转债基金的投资收益。银河证券数据显示,今年以来截至12月13日,可转债基金年内平均净值涨幅达到21.57%,高于同期普通债券型二级基金7.86%的平均净值涨幅。可转债具有攻守兼备的特征,上涨时有股票带动获利空间较大,下跌时有债券特性保护最大回撤下行有底,9月中下旬A股进入震荡市后,可转债市场的投资性价比越发凸显。
以工银可转债债券基金为例,银河证券及Wind数据显示,截至12月13日,2018年沪深300下跌25.31%,工銀可转债债券仅下跌8.04%,2019年以来截至12月13日,沪深300上涨31.81%,工银可转债债券上涨26%,位居同类基金前十,体现出进可攻退可守的特色。拉长时间线来看,过去两年、三年,工银可转债债券持续位居银河分类可转债基金前十,收益表现优秀。