中国茧丝绸行业2018年运行分析及2019年展望

钱有清，刘文全，柳恩见

(中国丝绸协会，北京 100034)

2018年以来，面对错综复杂的国际贸易局势，以及国内经济增速放缓等诸多不利因素，中国茧丝绸行业迎难而上，通过大力推进供给侧结构性改革，加快实施创新驱动发展战略，积极应对外部环境深刻变化，有效化解了各种困难和风险，使全行业经济向高质量发展阶段迈出了坚实的步伐。

1 2018年茧丝绸行业运行情况

1.1 生产情况

1.1.1 蚕茧生产基本稳定

据商务部国家茧丝绸协调办公室统计，2018年全国桑园面积共计79万hm2(1 184.91万亩)，与2017年基本持平；蚕种发种量1 643.28万张，同比增长2.5%；蚕茧(指桑蚕茧，下同)产量67.9万t，同比增长3.2%；蚕茧收购量65.84万t，同比增长4.5%，收购均价46.82元/kg，同比下降1.1%。在全国20个蚕茧生产主要省市中，广西、四川、云南等12个省区市茧产量同比实现小幅增长，贵州、海南两省产量增长幅度超过10%，江苏、广东、湖北等8个省市茧产量均有不同幅度的下降，见表1。

1.1.2 主要产品产量下降

据国家统计局数据显示，2018年全国规模以上企业主要丝绸产品产量均有下降。丝产量8.65万t，同比下降7.32%，其中生丝产量82 235 t，同比下降6.16%；绢丝产量4 277 t，同比下降23.94%。绸缎产量51 563万m，同比下降0.09%。蚕丝被产量1 215万条，同比下降9.48%。2018年各省市丝绸主要产品的产量情况见表2。

表1 2018年全国主要省市蚕茧生产情况Tab.1 Production of silkworm cocoons in major provinces and cities of China in 2018

表2 2018年各省市丝绸主要产品的产量情况Tab.2 Production of main silk products in various provinces and cities of China in 2018

1.2 工业经济情况

据国家统计局统计，2018年全行业规模以上企业主营业务收入805.92亿元，同比增长0.49%；利润35.44亿元，同比增长2.17%，其中，缫丝加工业实现利润16.59亿元，同比下降10.25%，丝织加工业实现利润17.19亿元，同比增长18.9%，丝印染加工业实现利润1.66亿元，同比下降4.83%。2017—2018年主要经济指标对比情况见表3。

综合来看，2018年规模以上企业的主营业务收入增速较2017年同期回落了5.01个百分点，利润增速回落了5.58个百分点。亏损企业的亏损总额3.33亿元，同比增长18.53%，企业亏损面达到18.28%，较2017年同期增长7.49个百分点，高于纺织行业平均水平3.61个百分点。企业存货136.62亿元，同比增长4.78%；企业销售费用11.27亿元，同比下降2.12%；管理费用26.21亿元，同比增长14.16%；财务费用8.45亿元，同比下降1.05%，其中利息支出7.63亿元，同比增长0.95%。从月度数据看，规模以上企业主营业务收入和利润增速两项重要指标均呈震荡下行走势，表明整个行业经济下行的压力在不断增大，见图1、图2。

表3 2018年与2017年丝绸工业主要经济指标对比情况Tab.3 Comparison of major economic indicators of silk industry of China in 2018 and 2017

图1 2018年规模以上企业主营业务收入增速情况Fig.1 The growth rate of main business income of enterprises above designated size of China in 2018

图2 2018年规模以上企业利润增速情况Fig.2 Profit growth rate of enterprises above designated size of China in 2018

1.3 丝绸贸易情况

2018年，国内丝绸市场销售基本稳定，对主要出口市场出口分化明显，内需市场对行业的强大稳定器作用逐步凸显。

1.3.1 内销市场稳中有升

据商务部监测数据显示，2018年全国50家丝绸样本企业内销额为41.01亿元，同比增长1.7%。分品种看，家纺类产品内销额同比增长5.8%，占内销额比重为40.3%，较2017年扩大1.6个百分点；真丝绸缎和服装类产品内销额同比分别增长1.2%、0.3%，占比分别为31.8%、12.9%，均缩小0.1个百分点；服饰类产品内销额同比下降5.1%，占比缩小0.9个百分点；其他类商品内销额同比下降12.3%，占比缩小0.4个百分点。

1.3.2 出口市场下降明显

据中国海关统计，2018年全国真丝绸商品出口金额为29.6亿美元，同比下降16.9%(2017年同比增长22.9%)。其中，丝类和制成品出口额同比分别下降8.4%和24.4%，真丝绸缎出口额同比增长4.9%。2018年各省市真丝绸商品出口情况见表4。

表4 2018年各省市真丝绸商品出口金额情况Tab.4 The export amount of real silk products in various provinces and cities of China in 2018

从对主要市场出口数据看(表5)，尽管2018年全年出口金额同比2017年下降幅度较大，但对美国、尼日利亚、意大利、加拿大、罗马尼亚等国出口保持了较大幅的增长，特别是在中美贸易摩擦的情况下，对美出口额增幅达到36.31%。但对印度、阿联酋、越南、沙特、澳大利亚等12个国家出口额下降幅度均超过20%，其中对印度市场出口额降幅达到40%，个别国家降幅甚至超过80%，为近年来少见的现象，业内需要引起足够的重视。

表5 2018年对主要出口市场出口情况Tab.5 Exports to major export markets of China in 2018

1.3.3 国内真丝绸商品进口大幅增长

2018年1—12月，全国真丝绸商品进口总额为2.25亿美元，同比增长17.3%，占纺织品服装进口额的0.86%。同期纺织品服装进口额同比增长6.56%。

从进口商品结构看，2018年丝类和丝绸制成品进口金额同比增幅显著，绸缎进口额延续下降趋势，但降幅较上年收窄。其中，丝类产品进口额同比增长51.77%，占比8.79%，进口数量同比增长3.56%,进口单价同比增长46.55%；真丝绸缎进口额同比下降10.3%，占比15.01%，进口单价同比增长19.55%；丝绸制成品进口额同比增长21.45%，占比76.19%，进口单价同比增长4.18%。

从进口来源情况看，真丝绸商品进口主要来源前5位中，印度增势强劲，取代韩国跃居第三位，欧盟进口延续上升态势，其占进口份额比重继续攀升。真丝绸商品进口额前5位来源依次为：欧盟(同比增长22.19%，占比67.59%)、中国境内保税区(同比下降0.2%，占比14.59%)、印度(同比增长61.76%，占比4.84%)、韩国(同比下降19.25%，占比2.92%)、东盟(同比增长67.03%，占比2.04%)。

从各省市进口情况看，列进口额前5位的省市与上年度基本一致，北京与浙江交换位次，江苏进口额出现激增。其中，上海(同比增长24.32%，占比64.71%)、广东(同比下降7.81%，占比12.17%)、北京(同比增长3.97%，占比6.75%)、浙江(同比下降9.46%，占比6.24%)、江苏(同比增长98.31%，占比2.68%)。前5位省市进口额合计占全国进口总额的92.55%。

1.4 茧丝交易市场情况

2018年初，茧丝价格延续了2017年上涨的走势，并在1月中下旬达到高点，交易市场3A级生丝价格一度突破52万元/t，创历史纪录新高。但随后受下游需求减少、中美贸易摩擦升级等多种因素的影响，导致市场各方对后市预期信心受挫，全年茧丝价格呈现单边下跌的走势，如图3、图4所示。截至2018年12月底，国内干茧和生丝的价格分别为11.08万元/t和36万元/t，较2017年同期分别回落了29.17%、28.44%。

图3 2018年1—12月干茧价格走势Fig.3 Price trend of dried cocoons from January to December of China in 2018

图4 2018年1—12月3A级生丝价格走势Fig.4 The price trend of 3A raw silk from January to December of China in 2018

2 2018年行业发展主要亮点

2018年，尽管国内茧丝绸行业经济进入明显调整格局，但各省市相关企业主动作为积极应对，在基地建设、科技创新、产品研发等方面取得了积极的成效，呈现出诸多新的亮点。

2.1 基地建设步伐明显加快

2018年以来，在商务部《关于开展规模化集约化蚕桑示范基地建设，推进茧丝绸产业提质增效的通知》[1]文件精神的推动下，各地相继出台了配套的政策和措施，有力地调动了龙头企业投资建设优质茧丝基地的积极性。浙江凯喜雅集团与云南德宏州陇川县人民政府开展战略合作，投资发展种桑养蚕、缫丝织绸、炼印染及服装综合加工产业园。江苏华佳集团在云南省曲靖市投资建设现代化生态桑蚕产业综合示范基地，积极探索规模化、工厂化、智能化养蚕现代农业发展新模式；江苏苏豪集团、鑫缘集团等大型企业在云南、贵州、安徽、四川等地积极寻求合作伙伴，为进一步优化资源布局、夯实产业链基础发挥了引领和示范作用[2]。

2.2 行业科技创新卓有成效

2018年11月，由中国牵头制定的《生丝纤度试验方法》国际标准正式发布，进一步提升了中国丝绸标准化的话语权和影响力。浙江巴贝集团研发的全龄人工饲料工厂化养蚕技术装备，在产业化应用方面取得了历史性的新突破，已建成年产200 t鲜茧生产线，彻底改变了传统的养蚕模式。达利丝绸(浙江)公司运用网络大数据及云计算技术，实现了车间智能化管理，为引领行业打造智慧工厂做出了表率。万事利集团自主研发的人工智能色彩管理系统和数码双面印花新工艺，赢得了国际顶尖大牌企业的关注。苏州大学、江苏华佳集团等单位申报的《溶胶凝胶法对蚕丝和羊毛的阻燃整理关键技术及产业化》项目，以及浙江大学、浙江理工大学等单位申报的《鲜茧生丝的性状特征检验与鲜茧缫丝工艺技术的研究》项目，获得“纺织之光”2018年度中国纺织工业联合会科技奖二等奖[2]。

2.3 产品研发设计取得长足进步

2018年，国内丝绸企业加大了在产品研发方面的力度，丝绸产品开发不断推陈出新，品种更加丰富，产品结构得到不断优化。浙江凯喜雅集团、万事利集团等企业开发的丝绸国礼亮相2018上合青岛峰会、中国国际进口博览会等各种外交场合，得到各国来宾一致好评。凭借产品研发方面的突出表现，鑫缘茧丝绸集团和达利丝绸(浙江)公司被中纺联授予了“2018年度中国纺织工业联合会产品开发贡献奖”荣誉称号。安徽京九、淄博大染坊、杭州万事利等企业生产的相关丝绸产品，被国家工信部评为“绿色设计产品”。

2.4 国际化战略迈出新步伐

在经济全球化的大背景下，有效整合内外各种资源，是加快构建国际竞争新优势的重要手段。广东丝纺集团积极对接中非合作论坛北京峰会成果，初步与肯尼亚政府就蚕桑产业发展项目达成合作意向，将为非洲国家经济发展提供中国丝绸智慧，同时为“一带一路”建设贡献中国丝绸力量。中丝集团与泰国帕莎亚公司签署协议，双方将在优质蚕桑基地建设、丝绸品牌合作等多领域建立全面战略合作伙伴关系。浙江凯喜雅集团引进前迪奥女装设计总监，通过加强产品研发设计，积极探索培育国际知名丝绸自主品牌。万事利集团与法国LVMH集团成功签约，将在品牌、渠道、技术、人才等多方面开展深度合作，着力打造高端丝绸价值产业链[2]。

3 2019年行业发展形势展望

2019年是行业适应经济结构调整新常态、探索高质量发展模式的关键之年。目前影响行业发展的因素主要有以下三方面。

3.1 国际经济贸易环境不确定因素增多

据相关研究机构预测，2019年世界经济仍将处于复苏轨道，但美元加息引起流动性收缩、美国贸易保护主义加剧等风险因素对于全球经济增长的负面影响将逐步显现。IMF发布的最新报告将2019年全球经济增速预测值从此前3.9%下调至3.7%，各经济体增长率也普遍调低，国际市场需求增长趋缓动向较为明显[3]。有研究机构认为美国经济增速或将走向周期拐点，欧盟经济可能再次回到相对疲弱的复苏旧态。如果世界经济增长继续放缓，跨国贸易投资将可能受到拖累。目前中美贸易磋商还在进行中，预计2019年国际丝绸贸易形势会有所改观，但仍存在诸多变数。

3.2 国内经济改革组合拳释放政策红利

2019年国务院政府工作报告提出，要保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，国家将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有效提高实体经济抵御风险的能力[4]。政府工作报告中确定的2万亿大规模减税计划正在落实，4月1日下调增值税，5月1日社保费率下调，将进一步为企业减负。国家有关部门将着力优化营商环境，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，稳定国内有效需求，促进形成强大国内市场[5]。前不久国际货币基金组织(IMF)发布最新报告，将2019年中国经济增长预期上调0.1个百分点，中国也成为全球唯一被上调今年增长预期的经济体。随着国家各项改革举措逐步落地，预计2019年整个国内经济环境有望得到明显改善。

3.3 国家启动五年行动计划助力行业高质量发展

近年来，国内茧丝绸行业在结构调整、科技进步、产品研发、品牌建设、文化传承等多个领域取得了长足的发展。但由于行业布局分散、生产基础薄弱、技术装备落后、创新能力不强等问题仍然突出，严重制约了茧丝绸产业的稳定可持续发展。2019年3月，国家工信部牵头农业农村部、商务部等部委着手研究《推进蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2019—2023年)》。该项行动计划将对国内桑蚕丝绸产业发展现状及存在的问题进行全面梳理，提出未来五年推进产业高质量发展的总体思想、行动目标、重点任务及具体保障措施。其根本目的是为了深入贯彻落实国家重大决策部署，抢抓发展机遇，加快推动实现中国桑蚕茧丝绸产业高质量发展。在当前行业进入调整的关键时期，由各部委牵头从国家层面专门制定专项行动计划，充分体现了党和国家对传统民族特色产业的高度重视。

4 2019年行业发展措施建议

进入2019年，国内外经济形势已经呈现出稳中向好、稳中有变、变中有忧的格局，其中存在的风险与挑战仍不容小觑。为此，要立足行业发展实际，采取更加有效措施，力争化危机、求转机、占先机，更好地推动行业向高质量发展的新阶段逐步迈进。

4.1 要强基础稳生产

一是要继续贯彻落实商务部推动“规模化、集约化”蚕桑基地建设相关文件要求，充分利用国家精准扶贫、乡村振兴战略，加快建成一批优质蚕茧基地，夯实产业发展基础。二是要合理安排生产，严格控制原料库存和内部消耗，做好精细化管理，不断提升产品质量，有效降低生产运营成本，着力推动企业提质增效。三是要加大企业技术装备改造升级的力度，加快研发和推广应用新技术、新工艺、新设备，不断优化企业产品结构，进一步增强企业创新可持续发展能力。

4.2 要强自律稳市场

一是要加强行业引导，提升企业大局意识，倡导诚信自律，切实维护正常的市场秩序。二是要加强国内外经济形势研判，密切关注上下游产业链需求变化，做好市场风险预警监控。三是要重视内外消费市场趋势的长期跟踪，引导企业开发更多个性化、差异化产品，避免同质化竞争，抵制低价倾销打价格战，维护公平竞争的市场环境。四是要充分挖掘国内消费升级的潜力，创新线上线下营销渠道模式，同时紧紧抓住“一带一路”机遇，不断巩固提升传统出口市场的份额，构建内外贸易并举互补协调发展的新格局。

4.4 要强信心稳预期

一是要继续坚定信心，应该看到行业长期发展具有较强的韧性和坚实基础，完全可以应对各种困难和挑战。二是要准确研判大势、把握长期趋势、增强发展定力，充分认识到在当前行业基本面并没有发生大变化的情况下，丝绸工业经济继续下调的空间极为有限。三是紧紧抓住当前行业存在的主要矛盾和关键问题，有针对性地推进供给侧结构性改革，大力培育新动能和新优势，加快推动新时期中国茧丝绸行业高质量发展。

5 结 语

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。面对国内外复杂的经济形势和环境，全行业应做到困难不容低估，信心不可动摇，干劲不能松懈，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。