中美贸易摩擦致中美大豆市场之变

□ 林 地

一、中美两大大豆贸易国发生贸易摩擦

6月29日，在G20大阪峰会上，中美元首会晤，并同意“在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商”。这给中美贸易谈判前景和中美关系走向带来光明。特朗普总统认为，几十年来美国和中国做生意吃亏了，太多中国商品进入了美国市场。因此，特朗普政府于2018年4月4日，公布了拟加征的中国商品清单，涉及每年从中国进口的价值约500 亿美元商品。中国随后决定对美国106项商品加征25%的关税，其中包括原产于美国的大豆等农产品。中美贸易摩擦由此开始。

其实，多年来中美贸易摩擦不断，本次达到高峰。每次贸易摩擦都关涉到大豆。大豆是大宗国际商品，美国是世界上最大大豆生产国和出口国，而中国是世界最大大豆需求国和进口国。美国大豆的40%以上需要出口，而出口的60%以上是中国市场，中国是美国大豆最大买家。2017年美国大豆产量11952万吨，出口达到5313万吨，其中对中国出口3286万吨，占其出口总量近60%。

中国大豆进口量连续多年增加，80%的大豆消费需要进口，进口主要来源国是美国、巴西和阿根廷，其中从美国进口大豆数量占到总进口量的1/3左右。美国大豆协会会长斯蒂芬斯指出，美国豆农花了40多年时间培育中国大豆市场，美国大豆对华出口额近年来大幅增长。1997年前后，美国大豆对华年出口额约为4亿美元，而到2017年前后，这一数额已大幅增至约140亿美元。目前中国从国际市场进口大豆达到9000多万吨，占到全球大豆贸易的60%以上。美国、巴西和阿根廷是全球最大的大豆生产国和出口国，三国大豆出口量占到全球出口量近一半。

表1：2008～2017年中国大豆产量、进口量和消费表 单位：万吨

表2：2008～2017年中国从美国进口大豆数量 单位：万吨

二、中美贸易摩擦致使中美大豆市场生变

（一）贸易摩擦发生后，为增加大豆市场供给，中国增加了国内大豆播种面积。据农业农村部今年5月发布的《大豆振兴计划实施方案》，2019年我国大豆种植面积增加1000万亩，力争到2020年大豆种植面积达到1.4亿亩，大豆自给水平提高一个百分点，2022年达到1.5亿亩。

贸易摩擦发生后，美国大豆市场变化较大。首先是美国销售到中国市场大豆数量降低。中国海关数据，2018年中国大豆全年进口量为8803万吨，同比减少7.9%，这是自2011年以来首次下降。其中，中国2018年从美国进口大豆创下2008年以来新低。这导致CBOT大豆期货2018年全年累计下跌7%左右，报收8.825美元/蒲式耳，为12年来次低年底收盘价。2018年美国中西部六个州的农民破产率上升了30%至103起。伊利诺伊大学数据显示，目前美国农民种植大豆、玉米的收益，每英亩收成损失为50至100美元之间。美国农业部预计2019年美国大豆减产幅度较大。

其次，特朗普政府2018年7月宣布向受贸易摩擦影响的美国农民提供120亿美元紧急补贴。对此，美国有关方面并不大认可。 美国豆农更愿意把更多大豆销售中国市场。一些农业州共和党议员，也指责特朗普贸易摩擦政策。德国《世界报》报道称，特朗普对美国农民补贴120亿美元，并将访问密苏里州、艾奥瓦州、伊利诺伊州等农业带。参考消息报道说，一份新的报告说，尽管艾奥瓦州不是美国最大的大豆种植地，但中国拟议征收的大豆关税对该州经济的冲击，在美国全国范围内将是最大的。《今日美国报》网站根据一份报告报道说，艾奥瓦州2016年向中国出口了近20亿美元的大豆，占该州经济比例较高，是美国所有州中占比最大的。艾奥瓦州在大豆生产方面仅次于伊利诺伊州，但经济受到大豆的影响要大得多。密苏里州受这一关税的影响程度居全国第二位，对中国的大豆出口收入约占密苏里州总产值的1.1%。伊利诺伊州2016年和2017年的大豆产量是最高的，但对中国的大豆出口收入仅占伊利诺伊州经济的大约1%。

为增加农民收入，美国2019年增加工业大麻种植面积。美国大麻农业产业倡导组织Vote Hemp的负责人埃里克斯汀斯特拉（Eric Steenstra）表示，美国2019年工业大麻的种植面积，将比2018年的78176英亩增加一倍。根据《2014年美国农业法案》批准的试点项目，美国2017年种植了25713英亩的工业大麻。工业大麻又称汉麻，与令人上瘾的医用大麻不同的是，工业大麻中所含的四氢大麻酚（THC）含量较低，无法给使用者带来吸毒的快感。据报道工业大麻的利润潜力很高，食品级大麻的良好产量可以为农民提供每英亩750美元的收入，大麻种子可以烘烤成面包或撒在沙拉上。根据《大麻商业杂志》（hemp Business Journal）的统计，2018年美国大麻销售额达到11亿美元，预计到2022年将达到19亿美元。大豆每英亩只能带来150美元收入。

（二）进口出方面，中美大豆市场发生较大变化。贸易摩擦发生后，中国寻求从国际市场进口大豆的多元化，不仅增加了从南美市场进口大豆和粕，还从俄罗斯进口大豆。中国商务部6月6日透露，2019前4个月中国自美国进口大豆同比下降逾70%，而自巴西进口大豆同比增长超过40%，自阿根廷进口大豆增长了23倍。6月25日中国和阿根廷商讨农业投资领域合作，包括中国进口阿根廷的豆粕和豆油。中国一些企业尝试在俄罗斯开发农场，在东南亚承包棕榈园，还有一些企业尝试去非洲寻求农业合作。据悉以中粮、中储粮为首的大型中国粮企开始加大在南美地区的布局力度，甚至建大豆加工厂，以求掌握南美大豆资源。目前ADM、邦基、嘉吉和路易达孚4家公司控制了大部分中国大豆进口货源。在美国大豆出口方面，特朗普寻求增加美国大豆对欧洲、墨西哥和日本等国的出口。根据路透社数据，2018～2019销售年度的前7个月，美国对中国以外地区大豆出口总计近2600万吨，较上年同期增加大约61%。

三、中美大豆贸易走势

今后不管双方贸易谈判结果如何，中国有能力通过增加大豆产量、多元进口、增加豆粕和油脂进口，以及开辟海外市场等综合措施，来满足中国大豆市场需求。目前国际大豆市场货源充足，大豆价格相对稳定，中国进口大豆平均成本增幅不会太大。中国巨大大豆进口市场，足以对国际大豆价格、大豆流向和各大大豆生产国和进出口等，产生较大影响。美国农业部长桑尼·柏杜（Sonny Perdue）6月承认，美国的农场主们已成为特朗普贸易战的牺牲品。中国农业农村部今年6月公布数据， 2018年下半年至今年第一季度，美国对中国农产品出口额为62.5亿美元，同比下降近七成，其中大豆同比减少87%，谷物减少95.5%。美国大豆协会会长戴维·斯蒂芬斯接受新华社记者专访时表示，美国豆农对于由美方挑起的美中经贸摩擦持续数月悬而未决感到沮丧，并已蒙受严重损失，希望美中双方能尽快达成互利双赢的协议，恢复正常贸易往来。