浅谈激进选股

周紫龄

【摘 要】股票交易是投资者参与投资活动的重要模式，股价涨跌大程度上影响了广大老百姓的生活质量。现今，“妖股”频出，无数散户套牢，一度割肉行为影响了其幸福指数。本文作者自命“妖股”为“精神病股”，结合自身经验，用通俗易懂的语言总结了其基本特征以及如何短时间内将其抓捕，旨在为广大无精深炒股知识的散户提升选股的时间与精力，并大程度减少亏损的概率。

【关键词】精神病股；辨识；追踪

精神病人通常具有一些共同特征：外表迷人，过度自我膨胀，很有自己的一套见解，喜欢控制别人，冷酷无情（凯文·达顿，2018）。精神病股指某股票在一段时期内持续上涨，涨幅极大，与大盘背道而驰，特立独行，操控散户的心理，最终套牢无数老百姓，伤亡惨重。本文精神病股即传说中的妖股。如果散户可以了解妖股的基本特征从而有效地辨识并追踪妖股，则可大概率减少损失并在短期内高效获利。

1.“精神病股”的辨识

1.1“外表迷人”。首先，爱上一只股票，往往始于“颜值”，每一只能迷惑住人的“精神病股”都从第一个涨停板开始。无所谓长线短线，涨即获利。除去地天板，涨停是当天股票交易中可以获得最大利益的方式，即当天股价涨幅10%。不可否认，几乎所有股票投资者都会以抓涨停板为目标。涨停的股票能吸引更多市场的注意力，也是很多游资集中关注的成果，毫无疑问，是资金关注的导向。与此同时，一波强推涨停后往往余热未消，涨停板股票比其他半涨半跌的股票更容易后续持续上涨，即出现涨停溢价。总的来说，“精神病股”从先出现第一个涨停板开始成为市场游资的风向标，成为散户资金动向。

1.2“过度自我膨胀”。自第一个涨停板出现，“精神病股”往往持续上涨，且基本均为涨停。为了牢牢抓住散户的眼球，庄家投入大量资金，股票大幅飙升，出现长阳K线，放量，跳空。此时，此股基本已经吸引市场游资的大部分注意力。

1.3“很有自己的一套见解”。“妖股”就是与别的股票相比明显走势异常，不合常理，股价暴涨暴跌，让人难以捉摸的股票（梅育森，2011）。“妖股”即本文的“精神病股”。作者认为，“精神病股”在大盘走势跌的时候往往反其道而行，特立独行“向阳生长”，不符合常规的技术分析规律。

1.4“喜欢控制别人”。“精神病股”巧妙地利用老百姓恐惧和贪婪的心理来达到自己盈利的目的。第一个涨停板的出现意味着建仓开始，庄家盈利的源泉就此产生，而此时散户往往处于怀疑阶段，选择观望一阵看后续发展。到了拉升阶段，随着成交量放大以及热门题材的炒作，股价的快速拉高使广大散户纷纷兴奋地投钱跟风涌入，股票处于供不应求阶段。

1.5“冷酷无情”。接上文老百姓兴奋地等待获利时，庄家往往以迅雷不及掩耳之势出货，阴线激增，散户套牢。出货完成后，毫无疑问股价开始回落，无数散户因为心有不甘仍看好该股而不忍割舍，导致情况进一步恶化，伤亡惨重。“精神病股”以牺牲广大散户的利益来换取自身获利后，该股不动声色地退出，使命告一段落。

2.“精神病股”的追踪

2.1关注涨停板股票。如前文所说，“精神病股”始于第一个涨停板，于是要想在茫茫“股海”中找到一只可遇不可求的妖股，快而简单的方法就是直接拉到涨幅榜，找涨停板股票。对于广大缺乏知识的老百姓来说，对每一只股票进行消息面，技术面，基本面分析来判断其是否具有成为妖股的潜能可谓是费时费力，心有余而力不足。况且哪怕是股评专家也很难找准每一只潜力股。适合散户的方法必须快，准，狠。直接在涨幅榜中找股票，至少找到的一定是当天盈利最大化的股票。不少人认为应该找跌幅榜中的股票，根据股票波形规律，下跌后往往取而代之的是上涨。这里作者认为，既然“妖股”走势与众不同，那我们也要反其道而行，我们都知道大多数散户炒股亏钱，那我们的想法就要与散户反着来，散户寄希望于跌停板股票，那我们就要抓他涨停板。有散户会问：那如何可以抓到第一个涨停板？这里笔者认为，我们没有那么高深的分析能力，也没有时间和精力来判断市场涌现的如此多的信息，就不要纠结于最低位进最高位出，太过纠结只会走上歪路。

2.2关注当下热门板块。“精神病股”大多出现在热门题材，因为其更容易获得市场游资的关注。诚然，许多涨停板股票出现在不那么热门甚至冷门的板块，但试问，没有市场资金的集中关注，这个股票能走多远我们能判断吗？既然无法判断那么多，何不采取一些降低风险的做法，选一些大家都倾向于看好推动的热门板块呢。如6月份多个垃圾分类股受益，包括一拖股份（601038），龙马环卫（603686），富春环保（002479）等。

2.3关注大跌后的股票

庄家大多喜欢低位建仓以降低风险。（文献）找到热门板块涨停板股票后，散户可观察其前一阵子的走势，若刚好有一段时间的持续性下跌，则可着重留意，因其很有可能成为主力的炒作目标。如在5月份风靡整个股市的金力永磁（300748），新农开发（600359）和登海种业（002041），均在4月尾持续大跌了一阵，随后飙升。

2.4关注流通盘小的股票。流通盘小是成为妖股的一个重要特点，即自由流通市值在50亿以下，原因在于庄家只需用相对少量的资金就能轻易拉升股价，好控盘。例如，10亿的股票炒5倍到50亿跟50亿的股票炒5倍到250亿所需要的资金量比较所需的成本谁大谁小不言而喻。所以，在捉妖是要着重关注盘子大小，小盘易出妖股。

2.5关注量价关系。一只“精神病股”从诞生到衰败，其成交量往往是微放量，放量，缩量，再放量的过程。刚开始时，市场纷纷看好该股，游资大量涌入。随后，市场对于该股利空利好的观念大多形成一致，成交量萎缩。最后，其他活跃股或相关信息涌现，市场对于该股的走势产生分歧，成交量放大，此刻意味着此股的走势大概率发生转折，散户需果断舍弃。这里笔者认为，若一只股票在第一个涨停板出现时，成交量并未明显放大，则更大概率其会成为“精神病股”。原因在于，上文中提到，散户往往不会在第一个涨停板出现时就大量投钱，若首个涨停板就放量巨大，则多为庄家机构操控。若首个涨停板出现后只是微微放量或基本成交量不變，则说明在正常的市场供求关系下该股就能达到涨停，具有后续继续上涨的潜质，故可着重留意看好。这里举一个星云股份（300648）的例子。其在20190627出现了第一个涨停板（蓝色箭头处），而其成交量与前两个月相比仅略微高出一点，这表明此股可看好后续发展。随后，其成交量随着股价不断飙升，满足微放量，放量，缩量，再放量的走势，股价回落。同理金力永磁（300748），与20190516出现首个涨停，成交量较之前几乎不变，后放量，逐渐缩量，后在5.30重新放量，逐渐回落。

3.结语

综上所述，“精神病股”始于涨停板，涨幅大，走势反常，并利用散户心理获利。散户可以通过涨停板，热门板块，前期走势，流通盘来选出，并根据成交量大小帮助判断何时出货，降低亏损风险。

【参考文献】

[1]凯文·达顿. 异类的天赋. 湖南文艺出版社. 2018（1），p. 8.

[2]梅育森. 解读我国股票市场的“妖股”[J]. 金融经济，2011（11）.