2018年广东省造纸行业发展现状及前景分析

陈竹 张翠梅 吕永松 张铭晖

2018年是充满机遇和挑战的一年，随着国家对环境治理的不断深入，政府发布了“蓝天保卫战”等一系列环保政策，实施了最严格的进口废纸限制政策，中美两国还遭遇了紧张的贸易关系，全国经济形势发生了显著变化，广东省造纸行业发展也发生明显波动，产量出现了近10年来的首次下降。尽管广东省产量下降，但仍高达2094.55万t，居全国首位，造纸及纸制品业利润达144.41亿元，仍有较好的经济效益。在国际国内严峻的外部环境下，广东省造纸企业继续以国家政策为引领，积极推进供给侧改革，不断挖掘自身潜力，进行自我调整，加大技术改造创新，努力推进造纸行业健康可持续发展。

1 纸及纸板产量小幅下降

2018年，广东省纸及纸板产量为2094.55万t，同比下降3.82%，占全国纸及纸板总产量的20.1%，是近10年来纸及纸板产量首次出现同比下降的现象。尽管广东省纸及纸板产量有所下滑，仍居全国首位。2018年广东省造纸行业主要纸及纸板产量情况见表1。

除新闻纸、未涂布印刷书写纸、生活用纸、特种纸及纸板产量有所上升，其余纸种产量都有所下降，尤其是包装纸，其中，箱纸板产量下降幅度高达9.88%，主要有以下原因：

（1）包装纸与国家经济发展及传统制造业具有紧密的关联性，全国经济形势放缓，对外商品贸易减少，尤其是受到中美贸易战影响，出口的传统制造业产品减少，而传统制造业产品大部分需要用纸盒包装，导致国内对纸包装盒的需求也随之减少，进而降低了对包装纸的需求。

（2）由于2017年受原材料等价格大幅上涨的影响，纸及纸板价格也大幅上涨，价格的大幅提升造成了不少原本采用纸包装的产品改用塑料或铁盒包装，减少了包装纸的用量。

（3）受原料价格影响，国内包装纸价格较高，而由于国外废纸原料价格变化不大，低于国产废纸原料价格，国外生产包装纸的成本低于国内，价格也低于国产包装纸的价格，与进口纸相比，国产包装纸不具备价格优势，一些企业通过采购国外包装纸进行纸箱加工生产，导致国产包装纸需求进一步减弱。

综合以上原因，2018年造纸原料成本高，下游需求弱，企业难以正常运营，不少企业出现了纸机停产、限产的情况，导致纸及纸板产量下滑。

2 主要经济指标完成情况

2018年，广东省造纸及纸制品业主营业务收入2506.47亿元，同比增长9.8%;工业增加值528.24亿元，同比下降0.2%;工业销售产值2504.8亿元，同比增长9.3%;利润总额144.41亿元，同比下降10.2%。经济指标也出现了不同程度的下滑，尤其是利润，下降幅度较大。

3 节能效果显著

2018年，共有24家省內造纸企业37条生产线参与了广东省造纸行业能效对标活动，这24家企业的纸及纸板总产量为1447.5万t，占2018年广东省纸及纸板总产量的69.1%。对标纸种包括涂布白纸板、箱纸板、瓦楞原纸、灰纸板、新闻纸、文化用纸、白卡纸、生活用纸、无碳复写纸9个纸种，涵盖了广东省造纸企业生产的典型纸种，能效对标活动还开展了“能效领跑者”的评选。2018年，广东省经济和信息化委员会公布了2017年广东省造纸行业“能效领跑者”，分别是维达纸业（中国）有限公司（卫生纸原纸直接生产系统单位产品综合能耗为237.21kgce/t），亚太森博（广东）纸业有限公司（文化用纸直接生产系统能耗191.5kgce/t），玖龙纸业（东莞）有限公司（箱纸板直接生产系统能耗199.06kgce/t）。

4 低碳配额方案变更

2018年，广东省造纸企业共56家被纳入碳排放控排企业管理，9家企业被纳入新建项目企业管理。与2017年相比，2018年配额基准值并未改变，但其他方面还有较大变动，主要有：

（1）有纸浆制造的企业由原来的使用基准值法改为历史强度下降法。

（2）能源修正因子由原来的自备电厂能源修正因子为1.35改为：使用天然气的自备电厂能源修正因子取值1.35，使用非天然气的自备电厂能源修正因子取值1.25，其他情况取值1。

（3）文化用纸生产企业由原来的基准值法改为：文化用纸生产比例高于40%的企业采用历史强度下降法，低于40%的企业采用基准线法。

可见，省内造纸行业碳排放配额逐年收紧，且紧跟省内煤改气等相关政策，对使用天然气的自备电厂给予了更高的能源修正因子。

5 主要政策对造纸行业的影响分析

5.1进口废纸限制的影响

自2017年以来，国家对进口废纸采取了一系列措施，2017年底前，禁止进口未经分拣的废纸，2018年1月，又规定进口废纸其他夹杂物的比重不得超过0.5%。自2018年5月4日起，规定对来自美国的废物原料实施100%开箱，100%掏箱检验检疫，对疑似热固性废塑料、含有粉状物的金属废料、废纸中夹杂难以识别的特种纸（硅油纸、浸蜡纸、热敏纸、防潮纸等）、夹带疑似危险废物的，实行100%实验室检测分析。2018年6月16日，中国商务部发布对从美国进口的废纸等产品征收25%的关税。且近几年，进口废纸批复额度逐年下降。

广东省在以进口废纸为主要原料生产的包装纸等纸种中，进口废纸原料占废纸原料消耗的50%以上。受国家对进口废纸限制等一系列政策影响，进口废纸和国产废纸价格变化呈现完全不同的情形。

自2017年7月进口废纸受限后，进口废纸价格逐步下跌。2018年，进口废纸价格逐步上涨，主要是由于国家对进口废纸限制后，国外为了将废纸输送到中国，对进口废纸分拣得更细，进口到国内的废纸质量明显提高，国外分拣的成本上涨，价格也随之小幅增长（见图1）。

由于国内废纸原料不足，进口废纸受限后，进一步加剧了国产废纸供应紧张的局面，国产废纸的价格一路上涨，最高高达3700元/t。下半年由于下游需求不足，造纸企业库存较大，不少企业停工检修和减产，降低了废纸的需求量，废纸价格小幅下降。目前废纸价格仍稳定在2200元/t左右（见图2）。

随着国家对进口废纸收紧的决心进一步加强，国产废纸的供应将更加紧张。为了解决国产废纸不足的情况，造纸企业必须采取有力措施，解决原料不足问题。建议可采取以下几种措施：

（1）采用进口本色木浆或脱墨浆代替废纸。

（2）有实力的企业可走出国门，到国外投资建厂生产包装纸或废纸浆，再运回国内使用。

（3）在国内建立废纸打包厂，加强对国产废纸的回收。

（4）加强化学品研发，避免因为进口废纸减少产生的纸品质量下降等问题。

5.2“煤改气”政策影响

2018年5月7日，广东省环境保护厅关于印发《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》的通知（粤环[2018]23号），要求“严格控制煤炭消费总量”，强化能源消费总量和单位生产总值能耗“双控”措施。广东省工信厅也发布政策，要求狮子洋地区实现绿色转型升级——周边地区自备电厂集中供电供热。加快推进煤改气工程。早在2018年4月7日，东莞市人民政府关于印发《东莞市蓝天保卫战行动方案》的通知（东府[2018）56号），要求逐年压减煤炭用量推动火电厂和自备电厂煤改气，2018年底前完成自备电厂煤改气工作。后来又将自备电厂煤改气的实施时间延迟到2019年9月底。

除了东莞，广东省其他各地也纷纷出台相关政策。中山市要求除了保留一个大型燃煤發电厂外，其他所有锅炉都要进行“煤改气”。江门市也提出将蓬江区、江海区、新会区会城街道设为禁燃区。佛山市也提出到2020年，35蒸t以下锅炉进行煤改气，35蒸t以上锅炉实施超低排放。

“煤改气”政策的实施，将对广东省造纸行业造成巨大的影响，省内造纸企业要支付巨额资金进行煤改气设备改造，此外，企业的生产成本也将大幅提升，预计每吨纸成本将上涨300～400元，对比外省造纸企业，广东省造纸企业将失去本省企业在当地生产和销售的竞争力。在目前低迷的造纸环境下，企业的利润本已微乎其微，成本的大幅上涨对广东省造纸企业造成严重打击。部分造纸企业尤其是目前运营困难的中小型造纸企业将逐步转型，某些生活用纸企业改为仅后加工生产或搬迁到外地进行生产。

尽管在中美贸易摩擦不明朗的外部国际形势和国内环保政策高压等背景下，广东省内造纸企业仍继续加强自身建设，做好内功，积极开展节能减排等技改措施，增加企业自身的竞争力，并积极采取措施降低原材料减少且价格上升等一系列因素对企业的影响，预计2019年广东省造纸行业将延续低迷态势，行业整体形势不容乐观，将进行新一轮的洗牌。通过这轮洗牌后，广东省造纸行业将继续保持可持续发展。