俄罗斯开拓进取

北美以外的全球定向刨花板（OSB）需求的增加和产能的提升趋势去年仍在继续。在本报告中，我们涵盖了定向刨花板在欧洲、南美和亚洲的产能和市场。

定向刨花板在欧洲的产能呈现出戏剧性，即需求上升推动产能增加，特别是在过去23年。1996年，全球产能约为2 000万m3;在西欧，只有约99.5万m3。截至2018年底，全球产能约为3 550万m3，全欧洲产能为940.3万m3，北美以外的其他国家又增加了136万m3，为1 164.8万m3。

在20世纪90年代中期，欧洲对定向刨花板的需求和生产起步非常缓慢，并且经历了几年的产能过剩，特别是在添加任何新生产线时。那时，这种板材的生产也仅限于西欧。现在，东欧正在生产该大陆大部分定向刨花板（见表1），新工厂或现有工厂的新增产能仍在准备中，特别是在俄罗斯（表2）。目前，东欧国家的532万m3的产能超过西欧的总产能为408万m3。

亚洲是市场的后来者，但表现出持续的产能增长。中国第一个定向刨花板生产商是2010年的湖北宝源公司，使用迪芬巴赫连续压机，年产能22万m3。现在中国有5家活跃生产商，总产能为121万m3。马来西亚有一家，亚洲总产能达到136万m3。据可靠报道，中国还有更多的工厂正在准备中。

自20世纪90年代以来，南美一直在生产定向刨花板，尽管到1996年，只有Berneck & Cie公司（4万m3）生产，产能很少。该地区仍然有小规模生产。几年来，巴西和智利的年产能总量仅为62万m3。然而，2018年10月，L-P公司在智利潘吉普伊（Panguipulli）开设了一条新生产线，其产量增加了26.5万m3，区域总产量为88.5万m3。

在欧洲板材联合会（European Panel Federation，EPF）2017/2018年度报告中，其主席Paolo Fantoni博士表示：“2017年对于欧洲人造板行业来说无疑是积极的一年。几乎所有木质人造板材类型的生产都在增长，增长最多的是胶合板（增长7.8%）和软质板（增长6.9%），其次是定向刨花板（增长3.3%）、刨花板（增长2.7%）和中密度纤维板（MDF）（增长1.5%）。”

Fantoni博士指出：“整体而言，这使得欧洲人造板材行业的产量增长达3%，几乎是上一年增长1.7%的2倍。2017年定向刨花板产能增长6.5%。除了斯堪的纳维亚半岛（Scandinavia）之外，大多数欧洲地区的木材短缺性的迹象越来越明显，即使在瑞典，对木材供应的担忧已经提高。当然，短缺的驱动因素是用于可再生能源的生物质增加。值得注意的是，英国即将达到令人遗憾的记录，即每年将2 000万t木材送到生物质发电厂。这一事项（确保适当的木材资源，即原始林和次生林，用于人造板材生产）已经成为我们联合会活动的优先中心点。人造板材用于建筑行业的成员分享了一个类似的主题。不协调的国家建筑法规阻碍了泛欧木结构建筑商的发展。这反过来阻碍了木建筑的发展速度;这项活动将极大地促进欧洲气候变化的预防。欧洲板材联合会（EPF）希望看到这一领域发生巨大变化，并相信在土地利用变化和林业（LULUCF）法规中认可的对采伐木材产品有益的长期碳汇特性的认可将推动木建筑。目前大约三分之一的欧洲板材联合会（EPF）人造板用于建筑行业。随着消费者不再使用碳密集型产品，并且成员国希望减少温室气体排放，建筑用木质板材将被设定为增长领域，只要不因个别国家利益而进一步拖延。2017年，欧洲定向刨花板行业的木材消费量达到了470万t。原料完全由圆木组成，特别是松树（51%）和云杉（32%）。2017年的平均采购距离为188 km（与2016年相比稳定），一些定向刨花板生产商的最大距离达到350 km。”

根据欧洲板材联合会（EPF）的数据，德国和罗马尼亚拥有欧洲最大的定向刨花板产能。2017年扩大后，以产能衡量，波兰和英国现在是定向刨花板前四大生产国，其次是捷克共和国、爱尔兰和拉脱维亚。

谈到消费，Fantoni博士表示，经过几年的萎缩，2017年建筑活动在整个欧洲持续改善，导致定向刨花板消费量急剧增加（增长9%）。“大多数欧洲定向刨花板在欧洲和欧洲自由贸易联盟国家之间进行交易。关于欧洲以外的贸易，在2016年飙升44%之后，与上一年相比，2017年欧洲板材联合会（EPF）成员国向定向刨花板出口主要目的地远东的出口下降了10%。对中东和非洲的出口也有所下降。但是，对美国的出口增加了6倍;几乎翻倍于大洋洲。与2016年相比，2017年欧洲以外出口目的地的总出货量增长了18%。”

根据欧盟统计局（Eurostat）的数据，2017年欧盟定向刨花板出口排前12位的欧盟以外市场（按重要性逐渐下降顺序）是土耳其、中国、日本、瑞士、挪威、乌克兰、韩国、澳大利亚、美国、塞尔维亚、智利和俄罗斯。2018年预计保持相似。2017年俄罗斯和白俄罗斯是欧洲最大的定向刨花板供应商，这主要是由于其货币相对于欧元贬值。

由于波蘭和英国的产能扩张，2017年欧洲定向刨花板产能大幅增长6.5%。2018年，西欧仅在卢森堡有新产能。适合在潮湿条件下结构用承重板材定向刨花板3（OSB3）仍然是定向刨花板生产的主要类别，2017年其约占欧洲定向刨花板产量的77%。2017年定向刨花板2（OSB2）板材（即适用于干燥条件下结构和非结构用途的板材）占产量的15%。欧洲定向刨花板生产的6%为定向刨花板4（OSB4）（适用于干燥和潮湿下结构用途的重型承重板材，要求高抗膨胀性和强度）。

西欧

2017年克诺斯邦Chirk公司（Kronospan Chirk）董事长Mike McKenna向什罗普郡星报（Shropshire Star）指出，作为其“2020年愿景”的一部分，Chirk公司投资2亿英镑用于更新其设施，作为该投资的一部分，其打算开始生产定向刨花板。

在其最近的年度报告中，Norbord公司表示，新的定向刨花板生产线于2017年10月启动。该工厂的年产能为7.2亿ft2（以厚度3/3 in为基础），约58万m3。

在该年度报告中，Norbord公司表示，2018年Norbord公司销售的79%来自北美（2017年，80%），21%来自欧洲（2017年，20%）。2018年来自欧洲的出货量占总出货量的比例为22%，而2017年为24%。

比利时耿克（Genk）的工厂年产能为4.5亿ft2（3/3 in），约39.5万m3（略高于我们去年表中的数字并对本报告进行了修订）。

Norbord公司的声明称：“定向刨花板相对于胶合板的显著成本优势继续支持定向刨花板市场长期增长。Norbord公司的大部分欧洲产品在英国、德国和比荷卢经济联盟地区销售，主要与其他欧洲生产商竞争”。

同时，在爱尔兰共和国，最近2016年第2季度开始生产的位于沃特福德（Waterford）的Smartply工厂的辛北尔康普（Siempelkamp）ContiRoll连续生产线继续生产，年名义产能约为50万m3。2019年2月，我们被告知，该厂目前的年产量约为35万～40万m3。

Smartply公司的一位发言人表示，英国的定向刨花板刨花消费量约为70万m3，其中一些是由进口供应。他补充说，英国已经（并且将继续）看到木结构建筑和使用木材的模块化建筑的急剧增加，2019年初价格强劲，预计这种情况将会继续。“定向刨花板正在成为其他板材产品的替代品，特别是针叶材和阔叶材胶合板。”

一个难以避免的主题是英国脱欧。供应商对英国市场的感觉是，可能没有显著影响——就像2000年1月1日千禧虫造成的预测厄运一样。没有事情发生……

基本上西欧和东欧的需求继续增长，并且仍然有可能替代其他类型的板材。整个欧洲对住宅建筑的需求不断增加，并且对木结构建筑的接受程度越来越高。例如，德国木结构建筑的占比为19.5%，在过去的4～5年里增长了6%。

用于能源生产的生物质是整个木材采购的主要竞争对手，并且资源变得越来越紧张。

本报告来自欧洲西部大陆的主要事件是位于卢森堡萨内姆（Sanem）的Kronolux公司的新的迪芬巴赫公司（Dieffenbacher）提供的CPS连续压机生产线。其取代了旧的辛北尔康普公司的8层压机生产线，其产能约为21万m3。新生产线的年名义产能约为60万m3，但正在逐步增加。

根据行业通讯Euwid报道，“......这条生产线与定向刨花板行业通常使用的生产方法不同，特别是在木材和干燥工艺方面。该公司希望使用新鲜的木材刨花制备精细尺寸刨花，芯层使用废木材制成的粗木片。不能用于制造定向刨花板的木材将被挑出来，用于计划的生物质发电厂。使用专门开发的刀环刨片机将用于制造定向刨花板的废旧木材加工成粗木片，用于芯层。克诺斯邦公司表示其采取这种方法，努力将定向刨花板生产中的再生木材含量在中期內提高到50%左右。主要用于表层的新鲜木材刨花和用于芯层的不同刨花将在带式干燥机中干燥。”

东欧

克诺斯邦公司表示随着卢森堡生产线的产能增加和运行，还打算增加其在伊赫拉瓦（Jihlava，捷克共和国）、斯特里尔兹·奥波尔斯基（Strelzce Opolski，波兰）和里加（Riga，拉脱维亚）的定向刨花板生产线的产能。

该公司还打算在诺沃林斯克（Novovolynsk，乌克兰）的刨花板生产中增加定向刨花板。据传，克诺斯邦公司还在其现有的白俄罗斯定向刨花板工厂投资增加产能。

与此同时，瑞士柯诺集团（Swiss Krono Group）已表示有意在俄罗斯和乌克兰的现有地点安装两条新的定向刨花板生产线。

在其2017/2018年财务报告中，瑞士柯诺集团宣布其最新的3.4亿欧元投资计划的重点将是其位于沙里亚（Sharya，俄罗斯）的定向刨花板生产线。计划于2021年投产，年产能为60万m3。该生产线将使用低等级木材，这些木材来自俄罗斯科斯特罗马（Kostroma）和其他东北部地区，作为生产原料。

该投资计划的另一部分是瑞士柯诺集团可能很快将在俄罗斯建一个大规模的定向刨花板设施，年产定向刨花板60万m3。

同样在俄罗斯，在伏尔加（Volga）地区，2018年12月宣布计划建一座大型定向刨花板工厂。该项目将由中国四川铁路投资集团（Chinese Sichuan Railway Investment Group）和俄罗斯最大的投资控股公司之一Real-Invest Group of Companies公司共同实施。

两家公司于2018年在海参崴（Vladivostok）东部经济论坛（Eastern Economic Forum）期间签署了投资协议。新的定向刨花板设施将位于下诺夫哥罗德（Nizhny Novgorod）地区，每年可生产超过40万m3的定向刨花板。计划于2021年生产。

中国中钢集团有限公司（Sinosteel）和JSC Marinsky报道的一家年产量为12万m3的工厂暂停等待资金，因此未列入表2。

迪芬巴赫公司（Dieffenbacher）为俄罗斯客户现代木材技术公司（Modern Lumber Technology，MLT）位于俄罗斯托日霍克（Torzhok）的工厂提供大型定向刨花板生产线的完整工厂。在Torzhok工厂，现代木材技术公司（MLT）已经拥有一个大型单板层积材（LVL）工厂，品牌名为“Taleon Terra”，自2009年以来一直使用迪芬巴赫公司CPS压机。这条生产线每年的单板层积材（LVL）产能为12万m3。

该公司一直计划建一座定向刨花板工厂，但由于2008年金融危机爆发不得不将该计划暂停付诸实施。该计划于2011年重新启动。2013年与迪芬巴赫公司签订合同，该生产线于2016年投入运营，成为迪芬巴赫公司140年历史上“最大、最复杂的合同”。CPS压机长60 m，能够制造宽达2 800 mm的板材。名义产能达60万m3。该工厂的名称为“Taleon Arbor”（见表1）。

预计现代木材技术公司（MLT）还将建另一条定向刨花板生产线，但尚未签订任何合同。这次的产能大约为30万m3。

辛北尔康普公司正在向位于莫斯科以东约300 km的穆罗姆（Murom）的CJSC Murom公司供应ContiRoll第9代连续压机，长度为30.4 m，生产宽度为8.5 ft。该公司于1929年开始生产胶合板。

通过新的投资，CJSC Murom公司每年将生产约30万m3，主要用于国内需求。该工厂的安装工作于2018年第4季度开始。预计将于2019年底投产，并将于2020年春季开始正常生产。

南美

2018年9月30日，路易斯安那太平洋公司（Louisiana-Pacific Corp）在其位于智利的潘吉普伊（Panguipulli）工厂的新生产线上生产了第一张定向刨花板。

根据2018年10月1日发布的新版本，总计5 400万美元（低于预算的6 000万～6 500万美元）用于扩建工程。路易斯安那太平洋公司主要使用其在北美关闭的定向刨花板工厂中的设备。

该设施的第二条生产线配备有12层压机，年产能为26.5万m3，并将在2到3年内满负荷运转。

最初的Panguipulli生产线，从2000年开始，每年可生产约12万m3的定向刨花板和墙板。

亚洲

位于泰国的主要板材生产商Vanachai Group Public Limited公司已决定进入定向刨花板市场，2018年9月，德国报紙Euwid宣布迪芬巴赫公司将为位于素叻他尼（Surat Thani）省的工厂增加的定向刨花板生产线提供滚筒干燥机。该合同包括一个直径为6 m的32 m长的干燥机，以及从剥皮系统到刨花生产技术的湿木片仓和前端自动化。

辛北尔康普公司将为定向刨花板项目提供铺装成型和热压生产线，以及4 ft×48.8 m的连续压机。这将是该公司提供的最长的4 ft ContiRoll压机，将由其在中国青岛的工厂提供。

辛北尔康普公司表示：“该生产线的日产能将在500～600 m3之间，具体取决于他们将生产何种定向刨花板产品，OSB1至OSB4，因为所用树脂将对产量产生直接影响。该生产线的最大产能为610 m3/天。压机生产线的安装将在今年3月中旬完成，因此到2019年底应该有一些初期生产。”

事实上，Vanachai公司已于2017年第1季度将刨花板生产线的订单转向定向刨花板（2017年10月直接与在山东青岛的中国公司辛北尔康普（青岛）机械有限公司（Siempelkamp（Qingdao）Machinery Co Ltd）合作）。

正如前面提到的，在中国，自从湖北宝源公司（Hubei Baoyuan）的勇敢举动以来，对定向刨花板的兴趣一直在稳步增长，千年舟集团（Treezo Group）是最新将资金投入这种板材类型的公司之一。2017年9月，该公司向辛北尔康普公司订购了一台8 ft×30.4 m的ContiRoll压机生产线，其年产能估计为20万～22万m3。

辛北尔康普公司还宣布，在中国定向刨花板还有新的参与者，木质材料制造商江苏惠典新材料有限公司（Jiangsu Hui Dian New Materials Co Ltd）委托辛北尔康普公司为定向刨花板提供生产设备。新工厂的位置是江苏省的沭阳。

该生产线包括一台8.5 ft×38.8 m的ContiRoll第8代连续压机。辛北尔康普公司表示，该工厂的特点是能够生产可以层压的定向刨花板。

与定向刨花板类似，这种新产品具有精细的刨花板表层，与家具生产中使用的刨花板相当。专门配备的铺装生产线将配备5台铺装成型机。供货范围还包括筛分系统和用于减小木片尺寸的EcoPulser。

该工厂的安装计划于2020年春季开始。在全面投入运营后，新工厂将每年生产约30万m3的定向刨花板。其显示在表2中。与此同时，据报道，迪芬巴赫公司预计亚洲地区的定向刨花板生产线还有两个订单。

在其他地区，2018年澳大利亚的定向刨花板进口消耗增长了50%，达5万m3。显然还不足以证明建生产线的合理性，但板材进口快速增长。

概要

东欧（特别是俄罗斯）绝对是值得关注的定向刨花板新增产能的地方，特别是克诺斯邦公司和瑞士柯诺集团。

西欧目前似乎没有任何进一步增加产能的重大计划，除了可能调整生产线和去瓶颈之外，尽管奇克（Chirk）的克诺斯邦公司工厂可能会在不远的将来建定向刨花板（OSB）生产线。

与此同时，在亚洲，中国继续增加新产能，泰国的新生产线是该国的第一个。

表2显示，未来2年左右，“世界其他地区”产能将增加427万m3。

在整个欧洲，供应可能会超过需求（至少在短期内），市场前景似乎不确定，预测全球经济增长将普遍放缓。

与此同时，从积极的一面来看，整个欧洲大陆的压力肯定在于增加木结构建筑的使用，特别是不仅限于住宅建筑。

隔热性能和生态生命周期因素推动了这一改变，特别是在德国，因此虽然近期可能不太确定，但定向刨花板的长期前景看起来非常有希望。

关键在于供需关系的平衡。

（网址：http：// www.wbpionline.com/   陈 玲译）