内存暴涨，国际巨头已凉凉，国产DRAM机会来了

6·18年中大促后，不到两个月的时间，8GB内存市场价竟涨了超过35%，到底是真缺货还是乱涨价？

其实这场内存涨价风波也并不是悄无声息的，确实是早早地给消费者打了预防针。台积电年初出现的晶圆污染事件就报废了10万片，相当于该工厂一个月的产能了，直接损失高达5.5亿美元。6月，东芝位于日本四日市的NAND工厂出现了断电事故。四日市NAND工厂举足轻重，该工厂是2017年开始建设的，去年才正式投产，由东芝、西数合作运营，是双方NAND闪存的主力工厂，占到全球40%的产能。想必关注闪存市场的的小伙伴看到“起火”、“停电”等关键词，就会联想到涨价这件事上来，甚至还有人调侃：存储市场隔几年就要出个起火事故，要不然哪来的涨价理由呢？

很明显，还没完，日本在7月又推出对韩出口新规。从7月4日起对特定项目实行出口审查、要求单独申请出口许可。首先是7月4日以后，要求对氟化聚酰亚胺、光刻胶（Resist）和蚀刻气体（氟化氢）三个产品进行单独许可和审查，这3种材料都是显示面板及半导体芯片制造过程当中所需的关键材料。估计日本当局审理时间要90天，但是当时南韩业者大概最多3个月的库存。这意味着什么呢？韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%左右的内存、50%左右的闪存，日本限制对韩出口特殊原料，势必造成内存、闪存生产供货不足，进而冲击全球市场。

针对闪存市场现状，大厂纷纷推出了重大决策：目前美光公司已经公布具体的产能削减计划：内存削减产能5%，NAND闪存削减从原本计划的5%扩大到了10%。今年来的内存市场疲软已经严重影响到三巨头的营收了，三星上季度盈利预计暴跌50%以上，他们显然不会坐视内存价格继续下跌，已经开始从产能上调节市场供应。继日本推出半导体原材料出口方面的新规之后，海力士也宣布内存/闪存产能会受到相当大的影响，并开始计劃收购Intel位于中国大连的Fab 68工厂和相应的NAND闪存业务，双方已展开谈判。之所以选择Intel大连工厂，主要是因为该厂产能充足，可以短时间内缓解SK海力士的燃眉之急，保证市场稳定。

但是，据韩国媒体报道称，自7月4日日本宣布半导体材料限韩令后，韩系半导体厂商至今已1个月未能从日本进口高纯度氟化氢及光阻剂材料。报道中提到，由于日本的外销审查已实施1个月，韩国业界推测SK海力士剩下的高纯度氟化氢与光阻剂库存只剩下1.5个月。三星电子的情况也大致相同，虽然副会长李在熔曾于7月中旬访日，但并未顺利解决原料取得问题。

这就意味着，虽然目前三星还未宣布减产，如果原材料事件一直不解决，三星方面也可能不得不做出这样的决策。很明显的，因为这些风波，几大内存巨头确实受到了不小的阻力，市场前景有点不确定，但是内存涨价是必然的了，消费者恨得牙痒痒也只能等待观望了。

不管是缺货还是涨价，这些都是国际大厂之间的跟风与竞争，恰恰给国产内存厂商带来了新的机会和挑战。6月30日晚间，紫光集团发布公告称，决定组建紫光集团DRAM事业群，全力加速发展国产内存。我们知道，紫光是国内发展NAND闪存的重要力量，在武汉及成都分别投资240亿美元建设存储芯片国家基地，一期工程建成之后，将月产10万片，三期都完成后将拥有月产30万片的生产能力。在内存方面，紫光旗下的DDR4内存芯片研发已经不是瓶颈了，而紫光擅长的是大规模投资，其DRAM事业部未来无疑会像NAND闪存那样大手笔投资建厂，解决国内DDR4内存有研发无生产的问题。