中美科技竞争的现状与展望

马鑫

中美元首2019年6月达成大阪共识后，双方于7月份在上海举行第十二轮高级别磋商。之后，美方忽然宣布加征新的关税，导致中方采取反制措施，贸易摩擦进一步升级。而中美贸易摩擦已经升级成为科技战，背后则是以教育体制、产学研模式、创新体制为核心的科技软实力竞争。

一、中美科技竞争现状

在国家安全与经济实力紧密相连的时代，围绕科技的竞争正在重新定义“交战”规则。5G、人工智能、生物技术和自动化等技术现在被认为是更为敏感的技术，属于需要保护的国家创新基础。对于美国而言，中国或将在新一代高科技技术上超过美国，这是对美国科技霸权地位的直接威胁。美国不会不战而退，放弃全球科技霸权，因此美国要极力阻止中国发展来保持优势地位。

1、中美科技实力对比：美国是信息行业的产业的霸主

中国在通信和智能手机终端市场处于世界领先水平，半导体集成电路领域取得积极进展但仍难以撼动美国的垄断地位，软件互联网云计算等领域最为薄弱。美国则是半导体集成电路、软件互联网云计算和高端智能手机市场的绝对霸主。华为已经在通信、芯片设计等数个领域撕开了美国构筑的高科技垄断壁垒。这才是华为让美国政客真正感到恐惧并招致战略打压的本质原因。

2、科技行业产业链分工：美国在半导体及互联网处于全球领先

科技是一个全球紧密分工协作的行业。受益于过去十年中国移动互联网和智能手机的大发展，中国大陆形成了以电子元器件制造组装，及移动互联网服务为主的产业结构，在半导体设备/材料以及新技术研发能力上相对薄弱。美国在半导体及互联网上仍然保持全球领先地位，在零部件及组装上主要依赖进口，美国硅谷是人工智能等全球创新的主要基地。

3、中美科技类产品贸易现状：中国从美国进口最多的为半导体芯片、半导体设备以及专利许可费。

根据 2017 年中国海关数据显示（1）中国对美出口科技类产品 1985 亿美元，占中国出口总额的 46%。其中出口最多的产品为手机、平板电脑、数据交换机和计算机零件等产品。（2）中国从美国进口科技产品 339 亿美元，占比最高为半导体芯片 53 亿美元和半导体设备 26 亿美元，占科技产品进口的 23%。

2016 年，美国对中国服务贸易出口额为 524.3 亿美元，相较于中国对美国服务贸易出口额156.2 亿美元高出 236%。2007年至今，美国出口中国的贸易总额中服务贸易占比持续爬升。专利许可费是中美服务贸易逆差的主要来源。按行业分析中美服务贸易额，我们发现 2016年中国从美国进口服务贸易中，特许权使用费及许可费贡献 74.15 亿美元，占据逆差总额的 20%，仅次于旅游的 69%，并远高于第三位金融服务的 7%。反映美国在知识产权方面的强势地位，这对于科技行业等知识密集型行业而言尤为明显。

二、美国正全面断绝科技成果流入中国的渠道

贸易摩擦只是重启大国竞争时代的序幕，中美贸易战已经升级成为科技战，背后则是以教育体制、产学研模式、创新体制为核心的科技软实力竞争。美国决策者认为中美竞争的核心是科技竞争，对华技术封锁从过去“聚焦国防科技”转向对多有新兴技术“全方位封锁”。

1、技术交流的签证管理更加严苛。华盛顿堵塞中国学习美国科学技术的各种通道，已经成为美国的一场运动。对中国留学生的签证限制更加严苛。美国国务院从2018年6月起，开始限制中国留学生签证申请，而且美国教育部门已经发函提醒全美所有大学，限制中国留学生选读敏感专业。对中国科研人员的签证审查更加严苛。我国“千人计划”专家已被列入FBI名单，他们申请赴美签证将受到美国的特别“照顾”。

2、对敏感技术、尖端产品及相关设备和材料出口中国限制更加严苛。白宫正采取全面措施保护美国专有技术、加大出口审查。美国商务部4月10日宣布，将37家含盖高端技术、航空及化学研究等领域的中国企业和学校，列入美国企业应谨慎对待的“未经核实”实体的危险清单。这份清单在11日生效后，美国供应商供货时将无法再使用许可例外，因此虽未明令禁止，供应商为免麻烦供货将更谨慎，甚至可能自我设限。

3、中美开展科技合作审查更加严苛。美国已经调查华为与美国高校在技术领域的合作，特别是那些获得联邦政府资助或参与研究机密信息的大学，并以研究经费作为施压的筹码。

4、中方投资并购美国高科技企业审查更加严苛。美国政府认为，中国借助风险投资分享了美国高科技企业的科技成果，也在一定程度上规避了美国政府对技术转让的审查。最新修订的《外国投资风险评估现代化法案》提出，强化外国投资委员会对中国在美投资、特别是对高科技初创企业投资的审查，对于超过标的公司股权10%的投资全部纳入审查范围。

三、中美科技竞争的影响

1、关税对两国宏观经济影响有限

中美双边关税提高对双边贸易差额的影响有限。事实上，2018年美国的贸易逆差增加，因为来自中国的进口增加，这在一定程度上反映了提前进口的影响。截至2019年3月，逆差小幅下降，同时美国对中国的出口也在下降。事实上，宏观经济因素，包括伙伴国的相对总需求和供给以及基本驱动因素在确定双边贸易差额方面所起的作用要大于关税。

在全球层面，如果近期宣布和设想的中美两国新加征关税的额外影响扩大到中美之间的所有贸易，在短期内，预计将使全球GDP下降三分之一个百分点，其中一半影响来自商业和市场信心效应。虽然目前这些影响尚温和，但将会在2018年已经实施的关税影响基础上加剧。此外，如不能解决贸易分歧以及其他领域（例如，涉及若干国家的汽车行业）发生进一步升级，可能会进一步削弱商业和金融市场情绪，对新兴市场债券利差和汇率产生负面影响，并导致投资和贸易增长放缓。

2、全球产业链的重构

“贸易战”的最新举措，绝不仅是增加筹码和极限施压的需要，而可能是推动世界两大经济体的彻底分离和全球产业链的全面重构，对华经济战略从“规则束缚”转向“重塑世界经济版图”。美国有意用税收高杠杆推动全球产业链的重构，迫使在华外资高端制造业回流美国、欧洲、日本，一般制造業转移到越南等东南亚国家。

第一财经研究院根据19个国家单位劳动力成本变化进行了测算，在目前场景下（25%关税）中国高技术相关行业并不会受到美国同行的直接竞争，但对于其他新兴经济体如马来西亚、印度尼西亚、土耳其等地，中国的劳动力成本将不再具有明显优势。近期，中低端制造业向东南亚国家转移的规模不断扩大。

3、中国海外并购遇阻

2018年3月，特朗普以行政命令阻挡中国博通并购高通，保护关键技术以免外流，另外当年度多起中资海外并购也被美国外资投资委员会以危害国家安全为由否决。统计数据显示，2018年全球并购件数与交易金额分别为53326件及3.57兆美元，账面上与2017年相差不多，但实际上并购动能受到全球经贸环境转变影响而有显著不同。除美国针对跨国并购严加审查外，英国也实施20年最大改革，将政府对并购否决的大宗交易案，延伸至全体案件，德国也推动2030年国家工业策略，在特定科技与核心产业上，政府将投注资金保护，避免外资收购。

4、特朗普推行的政策至少未来五年内不会有大的变化。多数美国人认为特朗普的连任是没有悬念的。特朗普上台以来美国经济增速强劲，失业补助申请人数达45年来新低，进一步提高了特朗普政府的支持率。总体而言特朗普连任是大概率事件，即使特朗普下台，已经形成的对华全面遏制战略也不会有大的调整。

四、幾点建议

美国对中国强硬转向。首先，美国对华政策的调整是“攻击性”的，基本已经放弃“改变”中国的期待;其次，美国对华政策的调整是“长期性”的，将会坚持对华强硬5年至10年的时间，对华鹰派的势力也会进一步上升。因此，在与美国科技竞争中，需要从政策、人才、金融等各方面着力，争取在中美科技竞争中抢占主动权。

1、美国自身在发展高科技产业时采取了政府采购、资金支持等多种产业政策。尤其在半导体产业，美国的贸易代表游说美国政府牵头、企业参与成立SEMATECH（半导体制造技术战略联盟）进行共同研发，重新取得了对日本半导体产业的技术优势。运用合理的产业政策和政府采购，发挥“集中力量办大事”的体制优势、组建研发联盟对“卡脖子”技术领域进行联合攻关。建议政府牵头组建半导体技术研发联盟，联合华为、中兴等企业进行技术攻关。

2、从“冷和平”的高度做好人才引进，采取更加精准、隐蔽的特殊策略，加速引进一批战略性科技人才，特别是重视引进非华裔的人才。要利用美国主导的西方对华“人才战”还未全面展开的短暂空档，进一步加大奴才战略的力度。加强对科技前沿的预研预判，对我们紧缺的特殊人才，给与高于国际标准的待遇。要吸取“千人计划”被美国FBI盯上的教训，引进人才不宜大张旗鼓。

3、抓紧美国全面封锁前的“窗口期”，采取超常规手段加速引进各类简短的科研仪器设备，做好高度物质储备。利用美国发动盟友扩大对中国进口高新技术产品的限制范围，千方百计从各种渠道引进各种尖端的科研仪器设备。

4、应对美国科技封锁，积极发起国际科技活动。可以举办各类全球性年会、学术研讨会、国际科技论坛、科技展览等活动，为国际科技人才交流创造更多平台。

5、积极发挥金融对科技的支撑作用，大力发展多层次资本市场，推动科创板注册制改革。发展直接融资尤其是风投、地方性中小银行解决创业型、科技型中小企业的融资问题，加大对于风投企业所得税减免力度，提高科技创新企业融资效率。

6、降低制度性交易成本，在鼓励民间投资和发展民营经济方面，关键是要给企业家提供安全、公平的创新创业环境，依法治国，保护企业家精神和财产权，稳定预期;3、加快科教体制改革，建立市场化、多层次的产学研协作体系。由国家主导加大基础研究投入，由企业主导加大试验开发投入，对于企业尤其是中小初创企业主导的研发活动应加大减税力度，进一步提高研发费用加计扣除比例。

（作者单位：北京市社会科学院）