2018年乙酸甲酯生产及市场分析

靳国忠

(中国化工经济技术发展中心 咨询评价处，北京 100723)

乙酸甲酯是一种重要的有机化工原料和化工产品，具有诸多优良的品质，如低沸点、强溶解力，且通过了国际SGS环保认证，符合欧美ROHS指令，作为一种绿色环保有机溶剂用于替代丙酮、丁酮、乙酸乙酯、环戊烷等，主要应用在树脂、涂料、油墨、油漆、胶粘剂、皮革生产过程所需的溶剂，聚氨酯泡沫发泡剂，天那水等，已经逐步发展成为一种重要的基础有机化工原料。

1 生产现状

乙酸甲酯在工业上多以副产物和中间产物的形式出现，目前乙酸甲酯共有四种生产工艺，分别为聚乙烯醇副产、酯交换法生产异丙醇等副产、煤制乙醇副产(中间产品)、醋酸与甲醇酯化合成副产。

1.1 全球

表1 2018年全球乙酸甲酯主要生产商产能

目前国外的乙酸甲酯主要是生产聚乙烯醇时的副产品，聚乙烯醇副产的乙酸甲酯均以回收水解利用为主，即采用催化水解工艺，生产醋酸和甲醇，醋酸和甲醇再回用生产聚乙烯醇。

乙酸甲酯不作为商品外售的原因主要有两点：一是国外聚乙烯醇装置都相对较小，若外售副产乙酸甲酯还需要建立外销渠道，销售成本较高，缺乏竞争优势；二是乙酸甲酯回收利用与外销相比，乙酸甲酯回收利用经济效益高于乙酸甲酯的外售。故在国外基本不考虑乙酸甲酯作为商品进行销售。

目前国际上的乙酸甲酯产能主要集中在日本，总产能为56.25万t，占总产能的50.18%，其次为中国台湾，乙酸甲酯产能为10.00万t，产能占比为16.06%。2018年全球乙酸甲酯主要生产商产能见表1。

1.2 国内

国内乙酸甲酯的生产主要有聚乙烯醇副产品、酯交换法副产品和煤制乙醇的中间产品三种形式，其中以聚乙烯醇副产品为主。

国内乙酸甲酯的销售、提纯与回收利用操作极为灵活，生产企业根据市场对乙酸甲酯的需求来调整乙酸甲酯的销售，成本过高以及需求疲软等因素会影响生产企业增加对乙酸甲酯的水解回收再利用。

2018年中国乙酸甲酯产能总计为214.65万t，分区域来看，中国乙酸甲酯生产企业主要分布在华北、华东、西北地区，产能占比分别为30.05%、28.49%和20.73%；从生产路线来看，当前中国乙酸甲酯市场供应主要来自聚乙烯醇副产，占比高达79.32%；其次为酯化合成路线，占比为10.90%，但基本上处于长期停车状态；2018年中国大陆区域乙酸甲酯主要生产商产能统计见表2。

表2 2018年中国大陆区域乙酸甲酯主要生产企业产能统计

2 市场分析及预测

2.1 全球乙酸甲酯市场消费现状及预测

目前国际上所应用的乙酸甲酯基本来自于中国，国际上乙酸甲酯主要作为丙酮等的替代溶剂使用，应用于天那水等皮革清洗剂方面，消费占比高达60.00%；其次应用在汽油调和领域，如印尼、泰国等东南亚国家进口乙酸甲酯应用在汽油调和领域，消费占比为22.00%；此外16.00%应用在油墨、油漆领域。

整体来看，未来几年乙酸甲酯在国际上的应用领域占比无明显变化，主要还是在天那水等皮革清洗剂应用及汽油调和领域，预计2023年消费占比分别为59.00%、21.00%左右。全球乙酸甲酯消费构成及需求预测见表3。

表3 全球乙酸甲酯消费构成及需求预测

因聚乙烯醇行业整体处于供大于求的态势，未来几年暂无聚乙烯醇新装置的投产，相对乙酸甲酯产能保持稳定为主，作为副产物乙酸甲酯，仍然回收利用为主，乙酸甲酯商品量为零。

需求方面，因乙酸甲酯在环保性方面的替代优势，需求呈逐渐上升态势，预计2028年国家上乙酸甲酯需求量将上升至6.60万t的水平。全球乙酸甲酯供需平衡及预测见表4。

表4 全球乙酸甲酯供需平衡及预测

2.2 国内乙酸甲酯市场消费现状及预测

国内的乙酸甲酯主要来源为聚乙烯醇的副产品，产量受主产品聚乙烯醇供需关系影响较大，生产企业根据市场价格、成本以及需求等因素，来灵活调整生产销售比例。中国乙酸甲酯消费构成及需求预测见表5。

表5 中国乙酸甲酯市场消费构成及需求预测

需求方面，目前中国乙酸甲酯主要作为丙酮、乙酸乙酯等的替代产品应用于皮革清洗、油墨、油漆的溶剂领域，2018年作为有机溶剂消费占比高达94.88%；未来乙酸甲酯仍是主要作为有机溶剂应用，预计2023年消费占比仍高达70%以上；此外，未来作为煤制乙醇(经二甲醚-乙酸甲酯制乙醇路线)的中间产物消费占比将会有明显提升，预计2023年消费占比高达22.06%左右。中国乙酸甲酯供需平衡及预测见表6。

表6 中国乙酸甲酯供需平衡及预测

3 国内乙酸甲酯作为替代溶剂的市场分析

国内乙酸甲酯作为溶剂替代丙酮、丁酮，主要是应用在皮革清洗方面，所用乙酸甲酯多为聚乙烯醇副产粗乙酸甲酯(甲酯含量75%～80%，水含量20%～25%)。乙酸甲酯相对于丙酮、丁酮在应用的环保性方面优势较为明显。随着国内环保政策的愈加严格，未来乙酸甲酯替代丙酮、丁酮方面将有较大的市场空间。

若乙酸甲酯有明显的价格优势，全部代替丙酮和丁酮在溶剂领域的应用，2018年乙酸甲酯会有51万t/a的替代量，预计到2023年约有76万t/a的替代量。

乙酸甲酯替代乙酸乙酯的应用，主要是应用在油墨、油漆领域，所用乙酸甲酯以精乙酸甲酯为主。因其与乙酸乙酯成分相近，替代量的多少更多取决于两者价格的高低。

若乙酸甲酯全部替代乙酸乙酯在油墨、油漆领域的应用，2018年会有88万t/a的替代量，因乙酸乙酯未来需求量不会有明显增长，基本以稳定为主，预计到2023年约有90万t/a的替代量。

4 结束语

(1)当前乙酸甲酯市场仍处于起步阶段，作为环保型溶剂在替代丙酮、丁酮、乙酸乙酯方面的市场应用前景被广泛看好，但目前其应用领域以及供应质量尚缺乏规范性，且乙酸甲酯主要作为溶剂类的替代品，其价格的高低是竞争力的核心因素，作为溶剂市场的新进入者，如何控制成本以提升市场竞争力是关键所在。

(2)国内乙酸甲酯大部分来自于聚乙烯醇副产，精乙酸甲酯生产成本在3450～3500元/t；酯化合成法的生产成本在4000～4100元/t，相对其他工艺生产成本较高，竞争力不足；酯交换法生产成本也相对较高，为4000元/t；煤制乙醇(经二甲醚-乙酸甲酯制乙醇路线)工艺副产精乙酸甲酯的生产成本为3000～3200元/t，相对于其他工艺具有较好的成本优势。未来随着国内对燃料乙醇市场的不断推广，煤制乙醇的项目的持续增加，乙醇副产乙酸甲酯路线，将更具有市场的影响力和竞争力，从而进一步加速乙酸甲酯在溶剂替代市场的发展。