电声股份(300805) 申购代码300805 申购日期11.12

发行概览：公司计划向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）不超过4，233万股，本次募集资金扣除发行费用后，将根据轻重缓急依次投资于以下项目：体验营销服务升级扩容建设项目、营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目、信息化管理平台建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：电声营销是国内领先的体验营销综合服务提供商，主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。从成立以来，公司一直致力于结合各种成熟的新型科技手段，将其跨界应用到体验营销领域，并配合强大的创意能力和全国执行网络覆盖能力，在各级市场和各种消费场景中，为消费者提供创新的品牌产品体验方式，帮助品牌商实现从营销到销售的闭环，提升品牌价值、拉动产品销量，并在一定程度上发挥了促进消费需求升级、推动销售渠道下沉的社会价值。

核心竞争力：公司坚守“品牌商可信赖的品牌营销顾问和线上线下一站式营销服务提供商”这一市场角色，以内生力量为发展根基，不断完善自身的技术创新能力、策略创意能力和执行管理能力，持续稳固自身在行业内的核心竞争力，始终为品牌商提供最前沿的营销服务。公司受益于以线下活动为主要形式的体验营销领域的多年积累，沉淀了强大的跨界资源整合能力和稳定优质的品牌商资源优势。

募投项目匹配性：体验营销服务升级扩容建设项目是对公司原有体验营销网络的升级和优化，旨在为公司争取总部客户和区域客户创造更为有利的条件。公司拟投资的营销数字化领域是公司在充分分析其体验营销业务模式、流程、场景、客户现状的基础上对线下体验营销手段的丰富和完善，信息化管理平台建设项目的实施将有利于提高公司的管理水平，降低管理成本，提高各部门、各环节的沟通、運作效率，从而更好地服务客户，降低营业成本，提升企业综合竞争力。本次募集资金补充与主营业务相关的营运资金后，将进一步提高公司的创新研发实力，增强公司的人才储备，巩固公司在体验营销服务业的竞争优势，提升公司的核心竞争力。

风险因素：宏观经济波动的风险、市场竞争加剧的风险、汽车行业市场形势变动导致公司业绩波动的风险、消费者偏好变化及电子商务发展导致公司业绩波动的风险、客户集中度较高的风险、规模扩张带来的管理滞后风险、大股东不当控制和对大股东依赖的风险、募集资金投资项目实施风险、净资产收益率下降的风险。（数据截至11月8日）