2020年一季度全国电力供需形势分析报告

一季度，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。电力行业深入学习贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的一系列重要讲话和指示精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，积极推进电力企业疫情防控和复工复产，为社会疫情防控和复工复产提供坚强电力保障，确保了电力供应充足可靠，并积极落实好阶段性降电价，降低用户电力成本。

一、2020年一季度全国电力供需情况

（一）全社会用电量同比下降，3 月份降幅明显收窄

一季度，全国全社会用电量1.57 万亿kWh，比2019 年同期下降6.5%。初步测算，新冠肺炎疫情影响一季度全社会用电量1700 亿kWh 左右。随着国内疫情逐步得到控制，各行业企业加快推进复工复产，疫情对电力消费的影响明显减弱，3 月份全社会用电量同比下降4.2%，比2 月份降幅收窄5.9个百分点。

一是第一产业用电量同比增长4.0%，畜牧业和渔业用电量较快增长。一季度，第一产业用电量167亿kWh，同比增长4.0%，其中，农业、畜牧业、渔业用电量分别增长0.4%、8.2%和10.4%。

二是第二产业用电量同比下降8.8%，3月份降幅明显收窄。一季度，第二产业用电量9971亿kWh，同比下降8.8%，其中2月份、3月份同比分别下降14.6%和3.1%，3 月份降幅比2 月份收窄11.5 个百分点。工业用电量9794 亿kWh，同比下降8.7%。制造业用电量同比下降9.1%，其中，四大高载能行业、高技术及装备制造业、消费品制造业、其他制造业行业等四大类制造业行业用电量同比分别下降5%、14.8%、18.5%、8.9%，有色、黑色等高载能行业用电量受疫情影响相对偏小；3 月份,四大类制造业行业用电量降幅比2月份均明显收窄，其中高技术及装备制造业、消费品制造业分别收窄17.0、19.3个百分点。

三是第三产业用电量同比下降8.3%，信息传输/软件和信息技术服务业用电量保持高速增长。一季度，第三产业用电量2628 亿kWh，同比下降8.3%。其中，交通运输/仓储和邮政业用电量下降5.2%，房地产业下降12.2%，租赁和商务服务业下降14.4%，批发和零售业下降15.5%，住宿和餐饮业下降22.8%。部分科技类服务行业仍保持快速增长，如信息传输/软件和信息技术服务业用电量增速达到27%，其中互联网数据服务业增速高达92.3%，软件和信息技术服务业增速高达71.5%。充换电服务业用电量增长36.5%。

四是城乡居民生活用电量同比增长3.5%，乡村居民用电增速明显高于城镇居民用电增速。一季度，城乡居民生活用电量2932 亿kWh、同比增长3.5%，暖冬天气对居民取暖负荷及电量增长产生一定抑制作用。分城乡看，城镇居民用电量下降0.6%，乡村居民用电量增长8.9%。

五是西部地区用电量略有增长，东部和中部地区用电量下降10%左右。一季度，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为-9.9%、-10.1%、0.2%、-0.7%。云南、新疆、内蒙古、甘肃、青海、吉林、黑龙江等7 个省份用电量实现正增长。3 月份，安徽、江西、江苏、河南、浙江等5个省份用电量降幅均比2月份收窄15个百分点以上。

（二）电力供应继续呈现绿色低碳发展趋势，非化石能源发电装机保持较快增长

截至3 月底，全国全口径发电装机容量20.2 亿kW，同比增长5.7%，其中全口径非化石能源发电装机容量8.5亿kW，同比增长7.9%，占总装机容量的比重为42.1%，同比提高0.9 个百分点。一季度，全国规模以上电厂发电量为1.58万亿kWh，同比下降6.8%；全国发电设备平均利用小时815h，同比降低104h；全国主要电力企业合计完成投资961 亿元，同比增长0.3%。

一是新增发电装机容量同比减少，风电投资快速增长。截至3月底，全国全口径水电装机容量3.6亿kW、火电12.0亿kW、核电4877万kW、并网风电2.1亿kW、并网太阳能发电2.1亿kW。一季度，全国新增发电装机容量1356 万kW，同比减少433 万kW；其中新增非化石能源发电装机容量709 万kW，占新增发电装机总容量的52.3%。纳入行业投资统计体系的主要电力企业风电投资281亿元，同比增长185.9%。

二是水电和火电发电量下降较多，风电和太阳能发电量保持快速增长。一季度，全国规模以上水电、火电发电量分布为1963、11746 亿kWh，同比分别下降9.5%和8.2%；核电发电量780 亿kWh，同比增长1.2%；全口径并网风电、太阳能发电量分别为1149、528亿kWh，同比分别增长10.4%和20.3%。

三是太阳能发电设备利用小时略有提高，其他类型发电设备利用小时均同比降低。一季度，全国并网太阳能发电设备利用小时289h，同比提高6h。水电设备利用小时622h，同比降低69h；并网风电设备利用小时为548h，同比降低8h；核电设备利用小时1599h，同比降低56h；火电设备利用小时946h，同比降低137h，其中煤电969h，同比降低153h。

四是基建新增交流变电设备容量和输电线路长度同比减少，跨区送电量保持增长。一季度，全国基建新增220kV 及以上变电设备容量4415 万kVA，同比减少1757万kVA；新增220kV及以上输电线路长度3855km，同比减少1890km。全国跨省合计送出电量2845亿kWh，同比下降5.2%，主要是因云南和四川水电发电量下降，外送电量减少较多；全国跨区送电量1123亿kWh，同比增长6.8%。

五是电力燃料供应前紧后松，供应总体有保障。一季度，受疫情导致部分地区煤矿复工延期以及煤炭运输受阻等因素影响，电煤供应经历了从部分地区偏紧到全国电煤供应总体有保障的变化过程，3月底全国电煤库存总体充足；电煤价格先升后降，进口煤价大幅下跌，反映电煤采购综合成本的CECI 沿海指数综合价一季度波动范围为542～560元/t，持续运行在绿色区间。

（三）全国电力供需总体平衡有余

一季度，全国电力供需总体平衡有余，为疫情防控和社会复工复产提供了坚强电力保障。分电网区域看，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡，东北、西北区域电力供应能力富余。

二、全国电力供需形势预测

（一）电力消费增速逐步回升

当前国际疫情仍在蔓延，世界经济下行风险加剧，进出口贸易仍面临挑战，是影响我国电力消费的不确定因素；另一方面，随着我国复工复产继续推进，国内需求对电力消费的拉动将逐步显现。总体判断，电力消费增速将逐步回升，预计二季度全社会用电量增速比一季度回升9 个百分点左右；上半年全社会用电量增速从一季度的-6.5%回升到-1.5%～-2.5%；初步预计全年全社会用电量同比增长2%～3%。

（二）非化石能源发电装机比重继续提高

预计上半年全国基建新增发电装机容量4200万kW 左右；预计全年全国基建新增发电装机容量1.2 亿kW 左右，其中非化石能源发电装机投产8900万kW左右。预计年底全国发电装机容量21.3亿kW，同比增长6%左右；非化石能源发电装机合计达到9.3 亿kW 左右、占总装机容量比重上升至43.6%，比2019 年底提高1.7 个百分点左右，电力系统对调峰能力的需求进一步增加。

（三）全国电力供需保持总体平衡

预计全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧。分区域看，预计华北、华中区域部分省份高峰时段电力供需偏紧；华东、南方区域电力供需总体平衡；东北、西北区域电力供应能力富余。