总体势头向好，竞争格局重构——2020年前3季度LNG天然气重卡市场特点小结

任诗发 文

根据交强险上牌数据，2020年9月国内LNG天然气重卡市场销售1.08万辆，环比下降27%，同比暴涨462%，比9月重卡整体市场80%的同比增幅高382百分点；2020年1-9月LNG天然气重卡销售11.65万辆，同比增长近3成(29%)，比2020年1-8月18%的增幅扩大了11百分点，总体势头向好。那么，2020年前3季度LNG天然气重卡市场到底有哪些主要特点？现作扼要分析，供行业参考。

特点一：2020年1-9月各月销量同比2降7增，且幅度起伏很大，就像“过山车”；2月跌入低谷；从3季度开始连续出现同比暴涨，总体势头向好

根据上牌信息，2020年1-9月LNG天然气重卡销量及同比情况如表1所示。

由表1可见，在2020年1-9月各月中，LNG天然气重卡销量及同比呈现以下特征：

1）有2个月(2、6月)销量同比处于大跌状态，有7个月处于同比增长状态。

2）2月由于疫情影响，销量同比跌入低谷(-86%)；6月同比大降65.2%，主要是由于2019年7月1日起天然气重卡要全面执行国Ⅵ标准，因此终端客户和经销商都抢着在2019年6月底前将国Ⅴ天然气重卡集中上牌(因为国ⅥLNG天然气重卡每辆价格要比国Ⅴ贵3万～5万元)，因此大量透支了市场销量，导致2019年6月终端LNG天然气重卡上牌数量很大，也导致2020年6月LNG天然气重卡销量同比大幅度下跌。

3）7个月同比正增长，包括上半年的1、3、4、5月，下半年的7、8、9月(同比连续暴涨，涨幅分别为320%、1 205%和462%)，总体势头持续向好。主要原因有以下几点：

(1)由于2019年7月1日升级国Ⅵ，导致2019下半年以后LNG天然气重卡销量比较惨淡，销量基数小，因此2020年下半年7、8、9月同比出现暴涨，总体势头向好。

(2)重卡市场特别是牵引车市场2020年普遍火爆，以LNG天然气为主力阵营的牵引车销量基数大增。

(3)部分LNG天然气资源比较丰富的地区气价相对稳定，与柴油价格相比相对具有成本优势(不少地区气价在3元/kg以下)，给天然气重卡用户带来可观的经济效益。

表1 2020年1-9月LNG天然气重卡销量及同比情况

(4)不少地方对使用清洁能源卡车采取鼓励政策，促进了LNG天然气重卡的优先使用。

(5)国Ⅵ排放标准倒逼很多使用不达标的柴油重卡客户购买LNG国Ⅵ重卡。

(6)近年LNG天然气重卡技术进步明显，在车辆的动力性、经济性、可靠性等各方面都有显著提高，尤其是LNG发动机的寿命可超过150万km；气耗最低达到21～22 kg/100 km；同时轻量化技术的使用可使得车辆减轻600～700 kg,可轻松达到国Ⅵ排放，且省掉了柴油重卡必须使用的尿素，续航里程可达到1 000 km以上，这对跑长途物流运输的重卡客户来说非常重要。

特点二：2020年1-9月各月中，LNG天然气重卡销量同比与重卡整体市场同比相比，有3个月同比增幅低于重卡增幅，6个月增幅高于重卡增幅；总体看，LNG天然气重卡增幅仍然跑输了重卡整体市场近10百分点

根据中汽协及上牌数据，2020年1-9月各月LNG天然气重卡销量同比与重卡整体市场同比如表2所示。

从表2、图1可见，在2020年1-9月各月销量同比增幅中，2、5、6月共3个月LNG天然气重卡的增幅要远远小于重卡整体市场的增幅，分别低于重卡34.2百分点、45百分点和128.5百分点。有7个月的增幅高于重卡整体市场的增幅，其中8月高出重卡市场1 127.5百分点，但由于重卡市场体量与重卡整体比还是较小，因此从1-9月总体看，LNG天然气重卡增幅还是跑输了整体重卡市场，也就是说天然气重卡总体还是没有跟上重卡市场的增速(低10百分点)。

特点三：2020年1-9月LNG天然气重卡占据重卡市场的份额未达到10%，在整体重卡中仍处于从属地位；从各月占比看，也是忽高忽低，起伏不定，占比最大的是3月(15.9%)，占比最小的是2月(2.05%)

根据上牌及中汽协会数据，2020年1-9月各月LNG天然气重卡占据重卡市场比例统计如表3所示。

由表3可见，从2020年1-9月LNG天然气重卡占据重卡市场的份额看，未达到10%；从各月占比看，也是忽高忽低，起伏不定，占比最大的是3月(15.9%)，占比最小的是2月(2.05%)。也就是说，从重卡市场全局来看，国Ⅵ燃气类重卡占比目前仍然不到10%，在整体重卡市场中仍然处于从属地位，主要原因可能有以下几点：

表2 2020年1-9月各月LNG天然气重卡销量同比与重卡整体市场同比情况比较

图1 LNG天然气重卡同比与重卡市场同比差值

表3 2020年1-9月各月LNG天然气重卡占据重卡市场比例

(1）加气站网点较少。LNG天然气重卡燃料补给方面确实不如柴油车方便。目前天然气重卡在山西、河北、陕西、新疆、甘肃等省份的使用率比较高，销量也主要集中在这几个省份，而长三角、珠三角等发达地区却因为加气站网点不多，一般不会有太多的客户购买，区域局限性较大。

(2) 气“量”不足。天然气重卡的销量一直不高，汽车企业并不是很重视天然气重卡的研发，致使天然气重卡在车型、马力等方面没有太大的选择空间。随着近2年的发展，天然气重卡才出现了316 kW、353 kW(430 PS、480 PS)车型，也有了900 L左右的大气罐车型。

(3)天然气重卡动力不是很强劲，与相同功率的燃油车相比还是有些差距，主要表现在爬坡能力方面，特别是在云贵川等道路复杂的山区道路行驶时更加明显。

特点四：前3季度TOP10重新排队，竞争格局重构。从2020年前3季度LNG燃气重卡主流企业的竞争格局看，中国重汽销是唯一销量超过3万辆的企业，市场份额为29.2%，同比增加13.6百分点，表现最为出色，从2019年的排名第3跃居第一；一汽解放市场份额为24.5%，同比下降2.6百分点，从2019年的第一下降到第二；陕汽集团市场份额20.1%，同比下降3.8%，排名由2019年第二跌为第三；TOP10中市场份额同比3增7降

根据公开数据，2020年1-9月TOP10企业LNG燃气重卡销量同比及市场份额同比如表4、图2所示。

由表4、图2可见，2020年1-9月LNG燃气重卡销量TOP10中：

(1) 中国重汽位居第一(2019年同期排名第三)，销量3.41万辆，是销量唯一超出3万辆的企业，销量同比增幅138%，大于行业增幅109百分点，市占率达到29.2%，市占率同比增加13.6%(是TOP10中增加最多的)，表现最为出色。

(2) 一汽解放位居第二(2019年同期为第一)，销量2.85万辆，与第一名相差0.56万辆，其销量同比增长14%，低于行业增幅近15百分点，市占率24.5%，同比市占率减少2.6百分点，竞争力相对2019年同期有所下降。

(3) 陕汽集团排名第三(2019年同期排名第二)，销量2.34万辆，同比增长7%，低于行业增幅22百分点，市占率为20.1%，市场率同比减少3.8百分点(是TOP10中减少最多的)，说明其竞争力较2019年同期也下降了。

(4) TOP10中，累计销量同比5增4降1平(福田汽车持平)；市占率同比3增7降；其中销量同比增幅最大的是北奔重卡，达到175%；市占率同比增加最多的是中国重汽。

(5) TOP10累计占比97.9%，较2019年同期上升1.88百分点，说明垄断程度进一步提升，其他企业在LNG天然气重卡市场的生存空间变得更为狭小。

总体来说，从2020年前3季度LNG天然气重卡主流企业竞争格局的重构来看，市场竞争异常激烈，TOP10之间份额此消彼长，你争我夺，因此，只有全面提高产品力、营销力和品牌力，才能在竞争中立于不败之地。

表4 2020年1-9月TOP10企业LNG燃气重卡销量

图2 2020年1-9月TOP10企业LNG燃气重卡市场份额