我国豪华纯电动乘用车城市发展潜力研究

高春晓　刘春辉　沈润杰

摘 要：高端化和电动化背景下，豪华品牌正加速新能源领域的车型和城市布局，汽车企业对于非限购城市发展潜力的重视程度逐渐加深。基于此，针对豪华纯电动乘用车这一细分市场进行了城市发展潜力研究，在综合考虑宏观环境、市场、政策、基础设施等四个方面影响因素的基础上，采用定性和定量方法筛选指标，构建了包括8个指标在内的豪华纯电动乘用车城市市场潜力预测的指标体系，并基于综合评价理论，运用因子分析对中国283个样本城市划分为五档，以此评估各城市豪华纯电动市场的发展潜力。

关键词：豪华纯电动 发展潜力 综合评价

Research on Urban Development Potential of Premium BEV Passenger Vehicles in China

Gao Chunxiao Liu Chunhui Shen Runjie

Abstract：Under the background of high-end and electrification， premium brands are accelerating the model and urban layout in the field of new energy， and automobile enterprises pay more and more attention to the development potential of non-restricted cities. Based on this， we studied the urban development potential of the premium BEV passenger vehicle segment market. On the basis of comprehensive consideration of the macro environment， market policy， infrastructure and other four factors， we use qualitative and quantitative methods to screen indicators， and constructs an index system including eight indicators for predicting the urban market potential of premium BEV passenger vehicles. Based on the comprehensive evaluation theory， 283 sample cities in China are divided into five grades by factor analysis to evaluate the development potential of premium BEV market in each city.

Key words：premium BEV， potential analysis， comprehensive evaluation

1 引言

近年來，随着空气污染、气候变化、石油短缺等环境问题的出现，汽车行业朝着节能低碳、绿色环保的方向发展已成为必然趋势，新能源汽车逐渐成为汽车行业关注的焦点。同时，十三五期间，居民收入水平的稳步提升和房价的有效控制，有力地推动了居民的消费升级，带动新能源的高端换购需求逐步提升，豪华车市场走势逐渐向好，2017年至2019年，在整体乘用车市场低迷态势下，豪华乘用车销量实现逆势增长，市场表现优异。因此，中国豪华纯电动乘用车市场广阔，潜力巨大。

在此背景下，豪华品牌纷纷布局新能源市场，探索电动化的转型之路。2019年以来，豪华品牌在该细分市场的布局明显提速，据中汽数据终端零售数据统计，目前，豪华品牌在中国市场共有12款纯电动车型在售，半数为2019年上市，其中，特斯拉Model3国产后在新能源车型中的销量份额已超过10%，凭借优秀的产品力和品牌力，特斯拉纯电车型赢得了大批中国消费者的青睐。

当前，新能源市场仍处于汽车产业生命周期的起步期，而中国市场又在从政策驱动向市场驱动转化的关键期，相比于燃油车限购城市的激烈的市场竞争，如何能在非限购城市实现先发制人是各大车企亟需考虑的课题。因此，豪华纯电动乘用车城市市场潜力分析对于研判细分市场趋势，完善车型规划布局具有很强的现实意义。

现有研究大多针对整体汽车市场和新能源市场，缺少了对豪华纯电动这一细分市场的分析，且多数未考虑各城市的差异情况[1-3]，因此，本文的研究对象选取豪华纯电动市场并且以城市为颗粒度做出分析。由于新能源汽车市场，尤其是豪华纯电动汽车细分市场的发展受到多方面的因素影响，因此，本文选择以多因素主成分分析为核心的综合评价方法，构建城市市场潜力发展预测模型，充分考虑未来各城市豪华纯电动汽车发展的市场潜力，以期为车企的销售渠道布局提供建设性意见。

2 指标体系与数据来源

2.1 指标体系构建

对于纯电动、豪华纯电动等细分市场，其市场走势受到整体市场、产品、政策、消费偏好等差异性特征影响[4-5]。因此，本文基于细分市场产品特征，遵循系统、科学、可得的原则，初步选取了25个指标作为初选指标，见表1。

2.2 样本选择与数据来源

2.2.1 样本城市选取

本文共选取了中国337个地级及以上城市作为样本城市，由于我国城市之间差异性较大，因此本文通过打分法[6]，将不适宜汽车市场或者新能源汽车的发展的城市排除，筛选出283个重点研究城市，重点研究城市2019年乘用车销量占比超过95%。

2.2.2 数据来源

本文选取2019年283个城市25个指标的截面数据，原始数据来源于中汽数据有限公司终端零售数据、《中国统计年鉴》、各省市统计年鉴及wind。

3 模型建立

3.1 相关性分析

两个指标之间的相关系数反映了两个指标之间的相关性。相关系数越大，两个指标反映的信息相关性就越高。通过删除相关系数较大的指标，能够避免评价指标所反映的信息重复。

3.2 主成分分析

（1）KMO和Bartlett球度检验。KMO值大于0.7，则表明可以进行主成分分析。而Bartlett检验对应P值小于0.05则说明适合。

（2）数据标准化。根据公式（1）对原始数据进行标准化处理，以消除数据的量纲差异。

（1）

式中，yij为第i个区域的第j个指标数据的标准化值;xij为第i个区域的第j个指标数据的原始值;、分别为第个指标数据的均值及标准差。

（3）計算数据表yij的I×J型相关矩阵R。

（4）计算R的j个特征值λ1，λ2，……，λj（λ1≥λ2≥…≥λj）及对应的特征向量U，特征值与特征向量标准正交U1，U2，……，Uj为主轴，且U1≥U2≥…≥Uj。

（5）根据因子载荷矩阵进一步筛选指标。

（6）根据因子得分矩阵以及方差贡献率，加权计算得到最终各城市指标综合得分。

3.3 城市销量规划模型结果

将各城市综合评价得分由高到低划分为五档，分别为：重点城市20个、次重点城市50个、中等城市50个、弱重点城市80个、非重点城市83个。

3.4 城市销量规划分档修正

将模型预测的城市分档结果结合实际情况及专家修正意见进行调整，上调或下调部分城市的分档排序。主要考虑的因素为：

（1）产业优势。广东省、湖北省、郑州市等省市拥有新能源汽车生产基地，能够较好地驱动当地新能源汽车的接受和使用，上调部分城市的分档结果。

（2）政策驱动。海南计划在2030年全面禁售燃油车，强力驱动新能源汽车市场，上调部分城市的分档结果。

（3）地理环境。东北及新疆地区气候寒冷或地广人稀，当地对于新能源汽车的需求驱动较弱，下调部分城市的分档结果。

（4）经济影响。内蒙古等地区以重工业为主，当地经济难以转型，经济增长动力不足，下调部分城市的分档结果。

4 实证分析

4.1 相关性分析

利用SPSS 25.0对25个指标进行相关性分析，将皮尔逊相关系数大于0.9的指标进行进一步筛选，剔除8个存在信息冗余情况的指标。

4.2 主成分分析和因子分析

4.2.1 KMO和Bartlett检验

由SPSS 25.0结果显示，KMO的值为0.715，大于0.7，适于进行主成分分析，且通过了Bartlett球度检验（P<0.05），说明研究数据满足主成分分析的前提条件。

4.2.2 提取主成分

选取特征根大于1的前两个主成分，累计方差贡献率大于75%，表明前两个主成分提取了原始数据中大于75%的信息。加权后的方差贡献率即为权重，依次为：60.051/75.182=79.87，15.131/75/182=20.13%。

通过旋转后的因子载荷矩阵，进一步剔除在市场因子和政策因子上系数均较小的9个指标，最后得到包含8个指标的指标体系。

主成分1对GDP、人均可支配收入、潜在换购需求、充电桩保有、豪华车认可度、城市实有道路面积的信息提取度都显著高于主成分2，而这些指标主要体现了影响豪华纯电动市场销量的市场因素，主成分2对限行政策及燃油车限购两项指标的信息提取均高于主成分1，这些指标主要体现了影响豪华纯电动市场销量的政策因素。

4.2.3 综合评分及排名

根据因子载荷矩阵及提取的两个主成分的得分情况，加权得到综合评价得分和排名，并划分为5档，本文仅节选部分城市综合评价得分列示于表2。

由表2可得，城市分档结果将全国283个城市中深圳、上海、广州等20个城市确定为重点城市，济南、沈阳、大连等50个城市确定为次重点城市，大庆、威海、淮安等50个城市确定为中等城市，张家界、宜昌、周口等50个城市确定为弱重点城市，南平、凉山彝族自治州、遂宁确定为非重点城市。

4.3 城市销量规划分档修正

将模型得到的城市分档结果按照表5内的因素进行调整，最终结果为郑州、海口、潮州等20个城市上调分档，合肥、常州、包头等20个城市下调分档，部分调整结果见表3。

5 结论

本文在全面考虑影响豪华纯电动乘用车市场销量的影响因素的基础上，结合专家意见和定量筛选方法，构建了包括GDP、人均可支配收入、限行政策等8个指标的豪华纯电动乘用车城市发展潜力的指标体系，并利用因子分析方法对我国283个城市进行综合评价并进行市场潜力发展预测，汽车企业可参考本文的城市分档结果，对豪华纯电动细分市场在各区域的产能和销售目标做出规划。

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