2019年日本钛行业发展概述及未来展望

宋鸿玉

（宝钛集团有限公司，宝鸡 721014）

2019年虽然美中贸易摩擦导致中国经济减速，但以美国稳健的经济恢复为中心，世界经济整体呈缓慢恢复趋势。日本经济由于就业收入环境改善、个人消费好转呈现不断恢复的态势。由于国外主要客户用钛需求坚挺，虽然国内普通工业领域需求减速，但总体而言钛材需求转好。

1 海绵钛

日本只有两家海绵钛生产商，分别是大阪钛科技公司（简称OTC）和东邦钛公司（TTC）。近年来，随着航空航天等各领域用钛需求的增长，从2015年以后海绵钛行业总体呈平稳上升态势。

1.1 产量

根据日本钛协会的统计，2019年日本海绵钛产量为58,178吨，比去年同期增加18.05%；海绵钛的发货量为60,737吨，同比增加8.30%。其中国内的发货量为27,364吨，比去年同期下降6.45%；出口量为33,373吨，同比增加24.39%[1]，见图1。

图1 2009～2019年日本海绵钛发货量统计

2019年日本海绵钛行业存在着一升一降，即国外飞机领域用钛需求高涨，出口增长迅猛；国内普通工业领域用钛需求低迷。

1.2 产能

近几年日本和海绵钛产能没有发生变化，两家公司产能合计约为65,200吨，占世界海绵钛产能的20%左右，世界排名第二。

1.2.1 大阪钛科技公司产能

大阪钛科技公司在2011年完成三步走战略后，其公称产能提升至40,000吨。在2018～2020中期计划当中，大阪钛公司又提出了从2021年起公司海绵钛产能达到48,000吨的目标，力争世界第一，届时，大型还原炉的产能将提高至41,000吨。

1.2.2 东邦钛公司产能

东邦钛公司的海绵钛产能一直维持在2014年4月压缩后的产能，即25,200吨/年。其中若松分厂年产能为15,600吨，茅崎分厂年产能为9,600吨。近几年海绵钛产能未发生变化。

1.3 设备开工率

虽然国内普通工业领域需求减速，但由于出口方面飞机用钛需求持续扩大，大阪钛科技公司和东邦钛公司的海绵钛设备开工率都已达到90%，与去年相比有所提高，2019年日本海绵钛行业整体开工率约为90%左右。

1.4 进出口贸易

1.4.1 进口

根据日本财务省的统计，2019年日本共进口海绵钛（含少量钛锭及钛粉）181吨，同比降低68.9%，其中从美国进口的最多，占进口总量的34.8%，为63吨，其次是俄罗斯（60吨）、欧盟和中国（各27吨）。

1.4.2 出口

日本海绵钛由于品质高、质量稳定、出口比例较高，近年来一直保持着40%～50%的出口率。日本海绵钛主要出口美国和欧盟，2019年日本共出口海绵钛（含少量钛锭及钛粉）33,789吨（同比增加24.28%），连续四年增加，超过了2012年的30,702吨。出口量时隔7年后创历史新高。其中出口美国的量为25,855吨，欧洲的出口量为5,794吨，较上一年均有大幅增加。由此可见，美国和欧洲旺盛的飞机市场用钛需求增长强势。

1.5 东邦钛与大阪钛经营情况

2019财年期间，虽然钛矿石价格猛涨、维修成本居高不下，后期还遭遇新冠疫情，但由于国外飞机用钛需求进一步攀升，钛销售额大幅增加，两家海绵钛企的钛业务销售额都有增加[2-3]。

2 钛锭

在日本，生产钛锭的厂家除了大阪钛和东邦钛以外，还有神户制钢、新日铁住金、大同特殊钢共五家公司，共计5家，它们的钛锭几乎不出口，主要供给国内钛材生产商内部消化。

2.1 产量

2019年日本钛锭的产量为22,680吨（合金锭4,841吨），同比减少0.54%，基本与上年齐平，详见图2。

图2 2009～2019年日本钛锭产量统计

2.2 产能

据统计，日本钛锭产能总计50,700吨，排名世界第四。其中大阪钛与东邦钛的钛锭产能分别为6,000吨和25,000吨；神户制钢公司钛锭产能为13,000吨/年左右，日本制铁（原新日铁）为5,500吨/年，大同特殊钢为1,200吨/年。

3 钛加工材

2019年钛加工材的发货量为16,303吨（钛合金为3,059吨），同比减少13.8%。其中国内钛加工材发货量为6,146吨，同比减少10.6%；出口发货量为10,157吨，同比减少15.7%，详见图3。

图3 2009～2019年日本钛加工材发货量

3.1 产品结构

日本生产的钛加工材分为板、带、焊管、无缝管、棒、线、锻件、铸件等，其中钛带所占比例最大，达到46%。

3.2 市场

3.2.1 国内

2019年日本国内加工材发货量为6,146吨，去年同比减少10.60%，占总发货量的37.70%。日本钛加工材的应用与美国存在差异，美国75%的钛材用于航天，而日本85%的钛材用于航空之外的领域，如化工、电力、海水淡化、汽车、建筑、医疗、电子、体育休闲、机械加工等。

2019年日本国内传统工业领域用钛需求下降，换热器、化工、海洋船舶、电力等领域用钛量都出现了下降，其中换热器领域用钛量降幅最大，同比下降48.05%，海洋船舶和化工领域下降幅度分别为33.3%和22.46%；医疗、汽车领域则出现大幅增加，分别同比增加38.6%和29.1%。

3.2.2 出口

2019年日本钛材出口量为10,157吨，与去年同比减少15.7%，占总发货量的62.30%。日本钛材由于品质高、性能优良，近年来出口量一直保持在65%左右的比例。出口钛材发货量最多的领域为板式换热器（PHE）和电力。

2019年日本钛加工材出口稍有下滑，其中电力、电解、医疗、换热器领域等均出现了不同程度的下降，降幅分别为33.28%、16.67%、15.28%、16.67%；汽车、化工、航空等领域则有增加，增幅分别为111.3%、48.98%、8.99%。

4 行业概况

4.1 产品价格波动

4.1.1 钛矿石

钛矿石是生产海绵钛的原料。截至2019年11月，作为风向标的高品位矿石现货价格已超过每吨1200美元（船上价格），比底价时的2016年高出40%至50%。

矿石价格上升是由中国需求增加所驱动的。受中国严格的环境法规的影响，白色颜料二氧化钛的高品位矿石的需求正在增长。这触发了国际矿石市场从2017年下半年开始的持续上涨。

优质矿区储量的减少也是影响因素之一。欧美等主要的海外资源正在开发新的矿区，但采矿至少要在2022财年以后。预计矿石供给将保持紧张。因此，海绵钛涨价将是必然。海绵钛企有必要通过提高价格维持稳定的供应来吸收增加的成本。

4.1.2 海绵钛

日本国内海绵钛生产商与和新日铁住金以及神户制钢两家熔炼商之间就2019财年海绵钛国内价格进行了每年例行的交涉。近年来，由于供大于求、客户库存调整等影响，海绵钛价格一直在低位徘徊，但近两年来，欧美航空用钛需求持续坚挺，海绵钛的原料矿石价格不断攀升，2019财年日本海绵钛价格上涨近10%，连续两年价格上涨[4]。

4.1.3 钛加工材

2019年年初神户制钢所宣布，从4月份开始统一调整钛加工材的销售价格，提价幅度为10%[5]。神户制钢所认为，在钛加工材需求坚挺的背景下，海绵钛以及钛废料等原料价格上涨，因此有必要提高钛材价格。并且认为通过上调价格，可以改善利润空间，从而吸收为维持稳定供应而增加的成本。提价的对象包括所有国内外钛产品。

在雷曼冲击的影响下，钛材需求大幅减少，2009年度后，神户制钢的钛相关业务很难持续再保持收益。2017年10月也发表了提价10%的声明，这也与提高收益有关，但由于没有达到可以稳定生产的水平，因此决定再次提高价格。

今后还有可能根据原料价格以及需求动向等再讨论提价事宜。

4.2 新增产能

由东邦钛出资35%的沙特阿拉伯合资公司ATTM的海绵钛生产工厂（位于麦地那州延布地区）于2017年6月按期竣工并已交付。该工厂的产能为15,600吨/年。由于毗邻该工厂的氧化钛工厂精馏塔建设工程推迟，四氯化钛原料供应延迟，新工厂的商业生产计划已推迟数次。2019年9月终于开始运营。该工厂生产的海绵钛将用作日本国内八幡工厂的钛锭原料，然后面向普通工业领域进行销售。同时该工厂也将努力争取飞机领域的质量认证。2020年年初已发出第一批海绵钛。

4.3 不断推进钛材应用

日本制铁股份公司的钛材被应用于鹈户神宫（宫崎县日南市）住吉神社的屋顶。鹈户神宫所在的鹈户地区是日本国家指定的名胜地。该屋顶替换工程是国家名胜地内建筑物用钛先例。鹈户神宫由于面朝大海，盐害非常严重，每隔25～30年就要进行一次屋顶的翻修，神社方常年被建筑物的维护管理工作所累。此次，通过从应对盐害能力强，长期保护以及有利于降低维护管理费用的方面出发，新日铁住金提供的与传统建筑相匹配的青绿色钛材外观得到了认可，实现了钛材屋顶的置换。该建筑物施工面积约为20m2，用钛量：约50kg，最终采用氧化铝喷砂+着色方法进行处理。

新开业的新泻县谦信公武道馆也采用了日本制铁股份公司的意匠性产品TranTixxii®。施工部位为入口处的屋檐（钛材重为130kg，施工面积为20m2）和正面入口的题名牌匾（钛材重为20kg）。为了符合武道馆的风格，首先对标准的无光精轧钛材进行喷丸，然后将其着色为茶色和原木色。谦信公武道馆建在与上杉谦信渊源颇深的新泻县上越市，是代表当地的象征性建筑物，此次亦采用了同在上越市的日本制铁直江津制造所生产的意匠性钛产品TranTixxii®。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的种子岛宇宙开发中心（位于鹿儿岛县）首次采用钛箔防蚀法，即在基础构件上贴上由0.1mm厚的钛箔和0.75mm厚的基材封带层压加工而成的钛箔薄板产品，然后从上面进行涂装复合施工的方法。该钛箔薄板产品被应用于大型火箭的组装楼门的上部导轨处。施工面积约为50m2。由于钛箔完全隔断了水分、盐分等老化、腐蚀因子的侵入，抑制了涂膜老化和钢材腐蚀，因此提高了钢构件的耐蚀性，减轻了维修负担，降低了生命周期成本。该薄板为定尺产品，长为2m，宽为35cm。此次施工共用了93张板。

重建迎来三周年的新泻县三条市道之驿燕三条地方产业中心近日发售了钛纪念邮票。该邮票的背面有菜刀、剪刀等燕三条地区兴盛的金属加工产品的插画，彰显了地方特色。该地方产业中心于2016年3月25日作为路边车站重建并投入使用。当时免费发行了100枚钛制纪念邮票。该中心在2周年之际也发售了钛制邮票，由于人气很高，所以此次决定再次发售。该产业中心目的在于让大家购买邮票的同时，了解燕三条作为制造之街的技术。该邮票含税价格为1500日元（约合人民币90元），只发行200枚。

日本制铁股份公司（以下简称日本制铁）的设计性钛产品Tran Tixxii被应用于福冈县太宰府市主要负责的“纪念新年号令和，超越1300年时空的时间旅人项目”。该项目是为了纪念1300年后传承至今的和歌被应用于年号，也是为了将《万叶集》中大伴旅人的和歌刻在钛纪念碑上，代代流传下去[6]。

东邦钛及子公司Toho Tec为世界上首个钛屋顶而闻名的大分市早吸日神社捐赠了说明该屋顶的牌板。1915年再建的早吸日女神社伊邪那伎社屋顶由于经年累月老化而出现破损。该地区台风和海风多，需要能够应对严苛环境的屋顶材料，因此1973年作为世界范围内的首次尝试，轻且强、耐海水腐蚀的钛屋顶被安装了上去并一直沿用至今。东邦钛公司作为钛生产商，致力于钛的用途扩展，此次通过设置钛制说明牌，为众多拜访历史悠久的早吸日女神社的人们普及钛材轻量、强度高、不生锈等卓越特性。

4.4 政治环境

特朗普政府一直以来都奉行“美国利益优先”的单边贸易政策。对中国如此，对日本却留有一些情面。早在2017年的时候，美国TIMET公司认为日本以及哈萨克斯坦向美国倾销出口的海绵钛对美国产业造成了实质性的损害，向ITC（美国国际贸易委员会）以及DOC（美国商务部）提起了申诉，在ITC初裁认定倾销不成立的情况下，DOC也停止了调查。应美国TIMET公司要求，2019年初美国商务部又开始着手调查应用于军机的防卫零部件钛原料的进口对安全保障的影响。此次调查以美国通商扩大法232条为依据。据日本钛协会以及财务省的贸易统计资料，日本海绵钛产量或发货量的40%以上都面向出口，其中美国约占80%，进口海绵钛总价值约合2.7亿美元。如果像钢铁或者铝那样被征收追加关税，那将让人担心对日本生产商业绩的影响。

不过，2020年年初，美国总统特朗普基于美国与日本几十年的军事同盟以及密切的经济和战略合作关系，在确保美国国防和关键工业领域用海绵钛的准入的基础上，最终同意了商务部提出的对进口海绵钛实施关税豁免的提议。

4.5 协会支持

作为产学合作的一环，为加深教育机构以及学生对钛的理解和认识，日本钛协会每年都会组织高校老师、学生参观钛的生产现场以及参加研讨会。2019年日本钛协会共组织4名大学、高中老师和6名研究生、1名国立研究所研究员、1名钛协会职员，共计12人参观了东邦钛总部的茅崎分厂，了解了克罗尔工艺生产海绵钛以及真空自耗电极法生产钛锭的工艺，结束工厂参观后，全体成员还在Toho Tec公司体验了钛的焊接，焊接的样品作为纪念带回家。

日本钛协会的紧固件工作组参展在东京Big site举办的“附加新价值的材料、技术展览会”，展示了钛制弹簧、螺丝钉、平底锅、杯子、佛具等，让前来参观的人能够自由地感受钛的重量和质感。

产学合作委员会组织的年轻钛业人交流会始于2013年，以培育与钛相关的大学、研究机构（学）和企业（产）年轻研究者和互相交流为目的，由参观工厂、研究机构和40岁以下研究者的研究演讲构成。2019年参观的是大阪钛科技公司总部尼崎工厂，参观者共计23人，研究演讲学方25人，产方32人，共计57人。演讲分为四个领域，分别是生物体领域、粉末、钛的生产工艺和材料特性等[7]。

5 未来展望

2019财年期间，日本以及以美国为首的国外经济虽然缓慢恢复，但由于2020年初以来世界范围内新冠疫情的扩散，随着飞机乘客的减少，飞机的生产数量也出现了减少，这导致供应链的生产活动急剧减速，这将不可避免地减少海绵钛及钛材的需求；受经济大势影响，普通工业用钛需求如化工设备、船舶等预计将比较低迷。预计2020财年将是日本钛行业业绩比较低迷的一年。

不过，长远来看，波音和空客两家公司积压的飞机订单量很多，完成这些订单预计至少需要近十年的时间，因此未来日本海绵钛需求将以飞机为中心逐步恢复并持续坚挺下去。