常州新能源汽车产业发展现状

姜 疆，芮雯奕，殷 铭，夏高云，周千惠

(江苏省科学技术情报研究所 江苏南京210042)

常州市新能源汽车及汽车核心零部件产业以高效节能汽车、新能源汽车和智能网联汽车及关键零部件为主攻方向，鼓励企业兼并重组，做大做强，加大研发投入。利用装备制造业和纺织印染工业较好的基础，发展优势产品，扩大在锻造件、汽车内外饰件、车灯等配件方面的优势，积极推进汽车节能技术集成创新和引进消化吸收再创新，大力研发先进电子控制技术，研发和应用新材料，重点突破驱动电机动力电池及控制系统等“三大电”和空调、转向、制动等“三小电”关键技术，提升关键零部件生产技术水平，完善产业链配套。发展传感技术、通信定位和地图技术、智能决策技术、车辆控制技术、数字平台技术等，拉长和完善汽车零部件产业链。

1 常州新能源汽车产业规模

1.1 产业总产值

2018 年，常州市新能源汽车及汽车核心零部件产业链实现工业总产值691 亿元，增长24.2%，增幅位列常州市“十大产业链”第二。2017 年，常州市在车管所上牌的新能源汽车共3 857 辆，比上年增长224%，其中列入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的2 385 辆，同比增长299%，涉及众泰、北汽等35 个品牌。

1.2 分行业产值

整车行业：2017 年累计销售10 736 辆，其中金坛众泰汽车2017 年生产新能源乘用车5 965 辆，同比增长57.3%；北汽新能源乘用车、北汽(常州)新能源客车进入量产阶段，全年分别生产 4 169 辆和628 辆。核心零部件企业：2017 年1～9 月完成工业产值345 亿元，同比增长21%。引进重大项目方面：2016—2017 两年间，先后引进亿元以上投资项目38 项，总投资额超800 亿元，截止2017 年底，累计完成投资166 亿元。充电桩产值：按照《常州市充电设施布局规划(2015—2020 年)》要求，2017 年常州市建设完成各类充电桩1 963 个，同比增长169%。在常州市累计销售列入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的5 286 辆新能源汽车中，配套建设各类充电桩5 366 个，共获得国家、省级财政新能源汽车购置补贴和充电桩建设奖励资金3.07 亿元。

1.3 区域格局

2017 年，升级版常州市“十大产业链”发布，为培育壮大“五新三高两智能”新兴产业集群，将“汽车及零部件产业”调整为“新能源汽车及汽车核心零部件产业”，进一步确立了新能源汽车产业在常州建设全国一流智能制造名城中的重要地位。目前，新能源汽车及汽车核心零部件产业在常州高新区、武进国家高新区、钟楼区、天宁经济开发区、溧阳、金坛等地区都有布局，并取得可喜的成绩，逐步打造出新能源汽车全价值产业链，实现产业集约高效发展。

常州高新区新能源汽车及核心零部件产业以整车生产为核心，着力培育关键零部件企业，已集聚45 家企业，初步形成了以北汽常州为主导的新能源公交大客、欧系轻客等整车企业集群，以豪爵铃木、光阳摩托等为主导的电动摩托车企业集群，以蒂森克虏伯、光洋轴承等为主导的关键核心部件企业集群，以新泉汽车、星宇车灯等为主导的汽车饰件和车灯等配件企业集群，以永安行为主导的电动汽车分时租赁共享出行新模式。

武进国家高新区以北汽新能源、星星充电等企业为龙头，集聚了中汽中心华东院、车和家、西门子法雷奥电驱动、博世汽车电子、光宝汽车电子等一批重点项目，加大电池、电机、电控等配套企业的集聚，未来将以智能网联汽车和新能源为主攻方向，实现产业关联配套和区域联动发展。

溧阳市以江苏省中关村高新区为发展重点，动力电池产业发展特色明显，集聚了一批全国一流的动力电池相关生产企业、产业研究和服务机构，包括宁德时代新能源投资100 亿元的时代新能源锂电池长三角基地、上汽集团与宁德时代新能源共同投资200 亿元的先进动力电池和电池系统产业化项目等一大批优质项目。产品涵盖正负极材料、电池隔膜、电池芯、电池包、结构件、锂电智能装备等动力电池产业链关键环节，已建、在建项目总投资超过500 亿元，初步形成了国内最完备的动力电池产业集群，入选“2017 最佳投资环境锂电产业集群”。

2 常州新能源汽车企业发展现状

2.1 企业总量持续增加

借助现有汽车零部件(如发动机系统、底盘系统、车身及车身附近等)的制造基础，常州正着力打造整车制造产业，重点发展乘用车、客车、轻卡、商务车及新能源汽车等整车。成功引进北汽新能源、车和家、众泰等新能源整车项目，以及北汽西门子电驱机、CATL 电池、波士顿电池、高博能源、斯太尔动力、中航锂电、星星充电等一系列新能源汽车关键零部件项目。整车企业：全市共有新能源整车生产企业3 家，其中新能源乘用车生产企业2 家，新能源客车生产企业1 家。核心零部件企业：全市拥有规模以上新能源汽车及汽车核心零部件生产企业97 家，虽然大部分企业规模较小，但是产品门类齐全，通过合作研发，引进并掌握了一定的核心技术，已基本具备覆盖新能源汽车全产业链的能力。引进重大项目方面：目前，抓住列入国家新能源汽车推广应用示范城市的机遇，不断开拓新能源汽车市场，扩大了常州市的影响力，吸引了一批新能源汽车整车和关键零部件投资项目，增强了新能源汽车产业的发展后劲。2016—2017 两年间，先后引进亿元以上投资项目38 项。

2.2 骨干企业覆盖整个产业链

新能源车属于新兴行业，产业链长，涉及多个行业的发展。与传统汽车行业不同。“三电”(电池、电机和电控)取代“三大件”(发动机、变速箱和底盘)成为汽车行业关键零部件[1]。电池在新能源汽车上扮演了更为重要的角色，成本占到整车的40%。如表1 所示，常州在电池方面集聚了不少骨干企业，研发能力相对较高，在全国新能源汽车产业知名度较高，如中航锂电(江苏)、波士顿电池(江苏)、常州高博能源材料、常州恒茂电源、鹏辉能源、璞泰来、鹏辉能源、上汽、常州星源新能源、天目先导电池材料等。常州在电机电控方面正加大集聚力度，如北汽西门子电驱系统受到业界和市场好评，博世汽车电子主要提供汽车自动驾驶的电子产品与服务，同时也提供汽车电子助力转向系统控制器。常州的整车企业包括金坛众泰、北汽新能源、常州北汽，还有2016 年8 月投建的车和家智能汽车生产基地，主要生产纯电及电动增程SUV，新能源汽车整车生产企业投产后，不断开发出适合市场需求的拳头产品，有效提升了市场销售和供应体系；金坛众泰公司还积极开拓海外市场，早在2016 年已获得东南亚、伊朗等国家和地区的出口认证，有300 辆乘用车出口哈萨克斯坦，实现了常州乘用车出口“零”的突破。万邦新能源(星星充电)已成为国内主流的私人充电服务商和私桩共享平台，同时作为我国日均充电量第一的电动汽车充电运营商，目前平台上共有自建充电设备终端4 万余个，日充电量超过1.6 MW·h，位居全国第一。

表1 常州市新能源汽车产业链骨干企业分布情况Tab.1 Distribution of Changzhou new energy vehicle key enterprises

2.3 动力电池集中度持续提升

2017 年3 月1 日，四部委印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知，要求到2020 年动力锂电池总产能超过100 GW·h，形成产销规模40 GW·h 以上龙头企业[2]，表明未来政策思路将引导提升市场集中度，鼓励龙头企业做大做强。

2017 年全国十大锂电池投资项目，江苏占了7 个，总投资额超400 亿元，其中常州有4 个(表2)，投资总额超过258 亿元，江苏是全国范围内对新能源产业投资最重视的省份之一，常州贡献值最大。

表2 2017年度常州锂电池投资项目Tab.2 Changzhou lithium battery investment programs in 2017

截至2018 年底，常州市涉及动力电池产业的规模以上企业及在建项目企业50 多家，建成或在建项目总投资500 多亿元，动力锂电池生产企业10 家，总产能达58.8 GW·h；2018 年新建和在建重点项目11 项，总投资430.9 亿元。其中，溧阳中关村科技产业园相继落户了中航锂电、北大先行电池隔膜、时代新能源锂离子电池、科达利锂电池精密结构件等一批电池及新材料重大项目，正在逐渐成为动力电池长三角重要的生产基地。

2.4 电机电控企业尚需释放更大集聚效应

2017 年度新能源汽车电机装机量市场份额和电控装机量市场份额均占25%，仅次于比亚迪38.2%和39.3%。北汽新能源也顺应市场需求趋势，正在从单一产品向“电机+电控+减速器”的动力总成转型，目前已取得阶段性成果，自主设计与开发 PEU(Power Electronics Unit)产品，该产品集成电机控制、车载充电、高压配电、DC/DC、PTC 控制等高压系统相关控制功能。未来几年内，电驱动总成集成化方案将成为主流。

常州驱动电机的重点企业包括北京西门子汽车电驱动系统(常州)、裕成富通电机、武起常乐电机，电控方面的重点企业包括易控汽车电子。北京西门子汽车电驱系统(常州)研发能力强劲，所产的电驱系统应用于EV200 等畅销车型，研发的北汽法雷奥西门子电驱系统(EU 系列电机、控制器)于2018 年2 月正式下线投产；常州易控汽车电子主要做电动汽车整车控制器，满足现有车型及在研车型的整车控制需求，应用于量产车型。鉴于最新公示的新能源汽车电机企业配套数量前20 名中并未出现常州的企业，常州借助龙头企业的集聚效应，尚需更多吸引全国新能源汽车电机电控重点企业落户，为新能源汽车的发展加大马力。

3 常州新能源汽车产业创新情况

3.1 产业创新载体建设初具规模

在产业创新载体建设上，在常州新能源汽车领域省级制造业创新中心1家、产业园3 家、研究院3 家、新能源汽车及零部件产业特色基地5 家(表3)。江苏省新能源汽车能源与信息创新联盟是全省新能源领域唯一省级制造业创新中心，由万帮新能源投资集团有限公司、北汽汽车集团产业投资有限公司等13 家创始股东出资 5 000 万元组成，3 年总投资将达2 亿元，以期推动重点领域前瞻基础技术和共性交叉技术从研发到商业化的应用，实现新能源整车企业、充电设施企业、上下游全产业链的跨界协同创新生态体系建设，在大功率充电、风光储充微网、全自动充换电技术、新型驱动技术、新型电力电子器件的研究应用等方面实现突破。

3.2 产品创新呈现更多活力

新能源汽车的变革能否成功，取决于电池、电机和电控技术的创新、提升能否带给人们比燃油车更好的体验[3]。常州市新能源汽车企业一直在产品不断创新方面，呈现更多活力。

电池创新方面：工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第299 批)的车辆新产品公示，由南京金龙客车制造有限公司和北汽(常州)汽车有限公司生产的两款纯电动厢式运输车，率先搭载了21700 三元锂电池，开启了国产新能源汽车的21700时代。常州星源新能源“年产36 000 万平方米锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜项目”2020 年4 月一期已建成，其动力锂电池湿法隔膜和涂覆隔膜产品适应于高性能锂离子电池，具有一致性高、机械性能好、热稳定性好、电性能优异、安全性高等优势，而且项目投资方星源材质在动力锂电池隔膜材料产业关键技术方面的突破，填补了我国空白。

电机、电控创新方面：北汽新能源EV200 搭载的高效永磁同步电机，由北汽集团自主研发，额定功率30 kW、扭矩102 N·m，较一代电动汽车的额定功率20 kW、扭矩64 N·m，提升均超50%。最大功率为53 kW，最大扭矩为180 N·m，在同级别电动汽车中处于领先地位。同时车辆最高时速可达125 km/h，在此速度下，汽车的操控性依旧十分优异，安全平稳。还具有体积小、重量轻、可靠性高等优点，为整车提供充沛动力的同时，还能全封闭式清洁运转，终身无需保养。相比传统燃油汽车，优势明显。北京西门子汽车电驱动系统(常州)有限公司早在2014 年在常州建厂，所产的电驱系统应用于EV200 等畅销车型，所研发的北汽法雷奥西门子电驱系统(EU 系列电机、控制器)于2018 年2 月正式下线投产，该电驱系统在电机方面采用先进的软件对核心部件进行仿真分析，多次优化结构和性能，减少设计造成的风险，具有较高的可靠性。控制器方面采用新一代SKin IGBT 模块，高于市场现有产品的功率循环寿命，同时最新的三核微处理器主控芯片也将满足安全需求。预计该新产品今年的产值将达1.2 亿元[4]。

3.3 产业双创管理创新

常州在新能源汽车产业的管理方面不断创新，不断优化，优惠的扶持政策、宽松的产业政策让更多的企业集聚常州，(常州)新能源汽车研究院是众多创新载体中的一个。研究院提供公共服务、资金支持、技术服务3 大支撑，通过集聚新能源汽车领域的国家领军人才，探索建立“以政府搭建平台、以平台吸引人才、以人才集聚产业”的发展模式，全力打造“国家高层次人才的集聚平台、新能源汽车产业的培育摇篮”。由研究院和同济大学新能源汽车工程中心合作共建的常州新能源汽车联合研究中心和常州新能源汽车技术公共检测试验中心，建有电池测试实验室、电驱动系统测试实验室、电力电子系统测试实验室、动力系统仿真与通信测试实验室、车载信息与远程通讯实验室、电子制作室等6 个专业实验室，围绕新能源汽车关键零部件电池、电机、电控3 大部分的需求，开展研究开发、检测认证、试验技术、人才培养4 个方面的服务(表4)。

3.4 模式创新

在新能源汽车发展初期，整个行业面临着充电桩建设及运营的难题。面对充电难，通过“互联网+”模式创新和跨界整合，成立短短4 年时间的常州星星充电解决了我国新能源汽车行业发展中的头等问题，成为国内唯一获得国家能源局“能源互联网重大应用示范项目”和国家工信部“智能制造2025 新模式应用”的项目立项。2018 年6 月，星星充电牵头成立由新能源汽车整车企业、充换电设施企业、能源企业、电池电机企业、高效科研院所等55 家联盟成员单位组成的江苏省新能源汽车能源与信息创新联盟，该联盟是江苏省新能源领域唯一一个省级制造业创新中心。

表4 (常州)新能源汽车研究院部分入驻企业一览表Tab.4 Some settled enterprises of Changzhou new energy vehicle research institute

4 常州新能源汽车产业发展建议

4.1 加强领军型和“专精特新”创新型企业培育

实施创新型领军企业培育计划，发挥企业创新骨干作用，重点在整车、动力电池、电机电控、关键零部件等板块支持企业牵头承担国家科技重大专项以及国家和省重点研发计划、重大成果转化项目和国际科技合作项目，推动企业加大技术创新、产品创新、品牌创新、商业模式创新和管理创新力度，增强企业核心竞争力，并支持龙头骨干企业建设省级以上研发机构。

建立“隐形冠军”企业培育库，采取科技信贷、股权投资、知识产权质押、扶持“新三板”股权融资等方式，扶持一批拥有自主知识产权、自主品牌、产品属于行业“单打冠军”的科技型中小企业做大做强，激发中小企业创新活力。

4.2 加速构建新能源汽车创新创业人才高地

近年来，一批高质量的新能源汽车创新创业团队和高层次人才给常州新能源汽车产业注入了新的活力。要进一步实施高层次人才集聚计划，重点引进一批掌握尖端技术的领军人才和创新团队，落实各项人才扶持政策，推动高科技成果转化；设立“企业创新岗”，鼓励国内外高层次人才到企业任职或兼职，积极培养科技企业家、科技副总和产业教授；建立柔性人才库，深入推进院士集聚计划、博士集聚计划，拓宽人才流动渠道，柔性引进新能源发展需要的各类高层次人才。

4.3 加强高价值专利培育布局产业前瞻

紧密跟踪动力电池等新能源汽车高价值环节的发展态势，设立新能源汽车高价值专利培育专项，建设常州新能源汽车高价值专利培育中心，通过加快前瞻技术规划、创新产业关键技术突破组织模式、加强技术成果转移转化进程，加强前瞻技术布局。

4.4 加强新能源汽车产业技术创新服务能力

充分发挥新能源汽车研究院等新型研发机构的纽带桥梁作用，加强在新能源汽车产业发展战略研究、新能源汽车技术检测及认证、专业技术人才培训以及产业发展态势、产业技术人才、技术成果等产业科技创新信息等公共服务方面的有效供给；进一步发挥常州新能源汽车行业协会作用，搭建政府、企业、资本、高层次人才等创新主体之间互动交流的平台，加快构建全市新能源产业高端资源汇聚的蓄水池和创新驿站。