供给侧结构性改革下中国汽车产业SCPR 分析

李玲 胡玉莹

摘要：本文运用SCPR分析范式，从市场结构、市场行为、市场绩效和政府规制四个方面出发，分析SCPR短期和长期的关系，找出我国汽车行业存在的问题，为汽车行业的供给侧改革提供思路。

关键词：汽车行业;SCPR;供给侧改革

一、市场结构

（一）市场集中度

2014年到2018年，我国汽车产业集中度呈现下降趋势，2018年较上一年有小步提升，按照贝恩的C4市场结构分类标准，2016年及以前我国汽车市场属于寡占Ⅲ型，2017年以后降为寡占Ⅳ型，按照C8标准，我国汽车市场基本维持在寡占Ⅲ型;按照植草益的市場结构划分，我国汽车市场处于极高寡占型。如表1所示。

（二）产品差异化

在产品差异化的评判中，广告投放量是反映企业产品差异化的指标之一。2011年到2017年广告规模逐年递增，但增速自2011年至2014年逐年上升后，开始出现下降趋势，且降速较快。这说明我国汽车产业较为以来广告行业，但由于市场已经相对饱和，广告增速降低，市场发展速度减缓。

（三）进入和退出壁垒

规模经是目前汽车行业比较高的进入壁垒，近几年我国前十大厂商基本维持不变，其中上汽集团每年都以突出的销售量占据首要地位。新能源汽车的兴起，吸引更多厂商进入该行业，但地方政府的保护政策一定程度上限制了新能源汽车的健康发展。

关于退出壁垒，汽车产业作为高投入的产业，需要为产业链投入大量的资本、技术和人力，且成本回收期长，在退出市场时，将会面对很大的沉没成本和人员安置或解雇费用。所以这也很大程度上限制了企图进入市场的厂商，难以实现充分竞争。

二、市场行为

（一）定价行为

以2014 年的乘用车零售价格指数为基准，2015—2017 年连续三年我国乘用车零售价格指数均低100，下降幅度较大;2017年乘用车市场总体价格较 2016 年有所反弹，但仍低于2014 年水平。

（二）广告行为

广告最直接的作用就是信息披露，汽车作为耐用消费品，汽车厂商每年在广告投入上的支出越来越多，广告对汽车产业的影响仍十分重要。

（三）兼并行为

汽车产业作为资金和技术密集型产业，兼并重组是企业快速扩张、获得规模经济、提升市场竞争力的有效方法之一。2013年1月，为解决汽车行业产能过剩的问题，我国发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，又一次将汽车产业列入其中，意图整合分散生产资源，提高专业化协作水平。新能源汽车浪潮下，汽车企业通过并购开发新的生产线也逐渐成为行业趋势。

三、市场绩效

一是，汽车销量全球领先。过去二十年，我国汽车工业产值占GDP比重从3%稳步提升至6%-7%。汽车行业销量由1996年的145.87万辆上升到2017年的2 912.25万辆。二是，行业利润率开始下滑。汽车行业利润由2014年的8.99%下滑至2018年下滑至7.5%，这说明亏损企业近年来数量激增，优胜劣汰脚步加快。

四、政府规制

政府在汽车产业的发展中起到了显著的作用，一方面促进了新兴产业的发展、减少汽车产业发展的同时带来环境的极大破坏，另一方面，政府的严格限制导致产业整个自主创新能力的下降。在未来汽车产业发展中，政府应该弥补“缺位”，加强刺激性规制;减少“越位”，放松准入性规制。

五、SCPR之间的相互影响关系

短期来看，现阶段我国汽车产业已形成了相对稳定的竞争格局，市场集中度较高，前十大厂商较为固定，使得各大厂商纷纷加快技术创新，提升供给能力，满足消费者需求，广告投入增速下降，形成销量缓慢增长但利润率较低的市场绩效。但从长期来看，市场结构受市场行为的反作用、厂商在市场绩效优化愿望下的影响以及政府在不同经济形势下的规制而不断发展变化。在汽车产业中，随着技术的不断成熟和我国经济实力的提升，汽车产业受厂商降价和广告等市场行为和市场绩效相对下降的反作用，市场结构不断调整，集中度在2014年之前逐渐提升，近两年不断下降，且在新能源汽车发展以来，市场集中度小幅回升。

六、总结

本文采用SCPR范式，从市场结构、市场行为、市场绩效和政府规制四个方面分别对汽车产业进行了系统性的分析，得出以下结论：第一，市场结构从2016年之前的寡占Ⅲ型降为2017年的寡占Ⅳ型，行业特点和政府规制下进入和退出壁垒较高，整体集中度低于国际水平;第二，较低的集中度水平导致激烈的市场竞争，企业通过在低端和中高端市场降价和增大广告投入以寻求优势地位，同时兼并现象较多便于企业通过“1+1>2”的作用获得更强的竞争力;第三，全行业产销量世界第一，但利润率较低，新能源汽车异军突起带来新的增长空间;第四，政府规制逐渐放开，但仍需进一步优化。

通过SCPR的四方面分析，下面为新常态的宏观背景下汽车行业的供给侧改革提出几点参考性意见：首先，由于适当的市场集中度利于行业发展，而我国汽车产业集中度低于世界水平且呈下降趋势，我国汽车产业政策制定应从产业组织和市场结构入手，注重引导企业进行集团化合作，鼓励企业间的兼并、联合，进一步整合行业资源，提升市场集中度;其次，提高地区间产业合作性，政府适当放开地方壁垒，构筑合理的行业进入壁垒和退出壁垒，提高资源配置效率;另外，限制企业间恶性竞争，如掠夺性定价，促进产业规模的不断优化，实现产业厂商升级;最后，我国政府应建立完善如充电桩等基础设施服务，并加强法律法规的完善，努力推进新能源汽车的研发和市场开拓，推动汽车行业供给侧改革。

参考文献：

[1]费劲，陈銮，谢芷莹，近二十年中国汽车产业演变分析：基于 SCP 范式，现代工业经济和信息化，2019年第2期.

[2]刘春辉，朱向雷，基于SCP范式的中国汽车产业组织现状分析，汽车工业研究，2012.2