摩尔多瓦葡萄酒产业概况

王飞，姚美玲，GHEORGHE Arpentin,2*

（1. 摩尔多瓦技术大学食品工业系，基希讷乌 MD-2012；2. 摩尔多瓦葡萄酒管理局，基希讷乌 MD-2012）

摩尔多瓦共和国位于欧洲东南部，地处巴尔干半岛东北部，濒临黑海。该国属于温带大陆性气候，冬季温暖短暂而夏季炎热漫长，具有无霜期长、年降水量少的特点。在中南部的葡萄主产区，年均温10 ℃，年降水量在500～650 mm。摩尔多瓦土壤类型丰富，包括棕、灰和黑钙土三个土壤类型，其中75%为黑钙土，11%为灰色森林土，还有12%的冲积平原和湿地。摩尔多瓦形似一个倒挂的葡萄串，与欧洲其他著名的葡萄产区一样位于北纬46°～47°。适宜的气候、地形及土壤条件使摩尔多瓦可以种植不同种类的葡萄，并生产多种类型的葡萄酒。摩尔多瓦全境均有葡萄种植，但主要种植区集中在中南部，占全国葡萄种植面积的95%以上。在所有种植的葡萄中，酿酒及加工用葡萄种植面积占85%以上，鲜食葡萄占14%左右[1]。

作为欧洲葡萄栽培及酿酒历史最悠久的国家之一，摩尔多瓦保持着良好的葡萄栽培及酿酒文化。葡萄产业已经融入到经济社会文化发展中，在国民经济中占有重要地位，是摩尔多瓦的重要支柱产业。葡萄酒业占国内生产总值的3.2%，占摩尔多瓦出口总额的7.5%，从业人员超过25万。摩尔多瓦拥有世界上最大的葡萄园密度，占国家总面积3.8%，耕地面积的7%[2]。据OIV的报告，摩尔多瓦是世界上主要的葡萄酒生产和出口国之一，2018年葡萄酒产量1.9亿 L，位居世界第20位；出口量为1.4亿 L，位居世界第12位[3]。

苏联解体以来，摩尔多瓦成为一个独立的国家不足30年，但其却拥有着7000多年的酿酒文化和历史，因此，摩尔多瓦是一个年轻而又古老的国家。摩尔多瓦葡萄酒产业的起源可追溯至中世纪；在19世纪的俄罗斯帝国时期迅速发展，产量占全国的一半；苏联时期步入鼎盛，此时，葡萄种植面积达25万 hm2，产量120万 t，葡萄酒产量4.2亿 L。目前，摩尔多瓦95%的葡萄酒产于中南部地区。中南部地区丘陵起伏，地形和土壤多样，又因濒临黑海，受黑海海风的影响气候温暖，因此，该地区的葡萄具有更长的生长周期、更好的成熟度以及多样化的风格。而北部产区仅生产白兰地和蒸馏葡萄酒（Divin）[1]。

当前，摩尔多瓦的酿酒葡萄面积约为12万 hm2，拥有140多家酿造厂，每年葡萄酒产量1.7亿 L左右[2]。据2016年摩尔多瓦农业与食品工业部的最新产地规范划分公告，摩尔多瓦葡萄酒产地被划分3个大产区（Regiunile）、22个中心区（Centrele）和28个微小产区（Microraioanele），其中3个大产区分别是中心区（Codru）、图拉真城墙区（Valul Lui Traian）和斯特凡大公区（Stefan-Voda）。微小产区葡萄园的种植面积达5万 hm2，可生产原产地（VDO）葡萄酒[4]。

1 葡萄种植面积和产量

据摩尔多瓦国家统计局（BNS）和摩尔多瓦国家葡萄与葡萄酒局（ONVV）统计[2,5]，自上世纪90年代开始，摩尔多瓦的葡萄种植面积一路下滑，但最近几年比较稳定，保持在13.5～14万 hm2，其中酿酒葡萄种植面积约占85%（图1）。尽管种植面积有小幅波动，但由于新技术和栽培方式的引入，葡萄总产量却保持增长趋势，稳定在50万 t以上（图2）。酿酒葡萄包括白葡萄品种：‘阿利戈特’（Aligote）、‘白姑娘’（Feteasca Alba）、‘白羽’（Rkatsiteli）、‘长相思’‘霞多丽’等，种植面积占70%；红葡萄品种有：‘赤霞珠’‘美乐’‘黑比诺’‘萨博维’（Saperavi）等。这些葡萄品种主要来自欧洲、高加索和本地。尽管本地品种种植面积仅占10%，但却代表着摩尔多瓦葡萄酒的真实性和独特性。本土主要品种有：‘白姑娘’‘公主’（Feteasca Regala）、‘黑姑娘’（Feteasca Neagra）、‘黑珍珠’（Rara Neagra）、‘普拉瓦伊’（Plavai）、‘维奥里卡’（Viorica）等[1]。

2 葡萄产区

2.1 科德鲁（Codru）产区

科德鲁产区位于摩尔多瓦中部，自然植被覆盖率为25%，土质轻，通气良好，地形以山谷和沟壑组成。气候温和，年平均温度10～12 ℃，年降雨量550～700 mm，葡萄园平均海拔150～250 m。该地区适合种植白葡萄品种。主栽品种有：‘长相思’‘阿利戈特’‘霞多丽’‘白姑娘’等；红葡萄品种有：‘赤霞珠’‘美乐’‘黑比诺’等。葡萄栽培面积6.12万 hm2，拥有IGP认证的酒厂10家[2]。

图1 2010—2018年摩尔多瓦葡萄种植面积变化图Figure 1 Changes of 2010—2018 Moldova grape area

图2 2010—2018年摩尔多瓦葡萄产量变化Figure 2 Changes of 2010—2018 Moldova grape production

2.2 图拉真城墙产区

图拉真城墙产区位于摩尔多瓦西南部。该地区地形丰富，山谷、山丘和丘陵交错，通气性好和低肥力的土壤可以确保葡萄在收获期的质量和成熟度。气候温和，年平均温度10～12 ℃，年降雨量500～550 mm，葡萄园平均海拔200～300 m。该地区以出产利口酒闻名，红葡萄品种占种植面积的60%。栽培面积4.32万 hm2，拥有IGP认证的酒厂20家[2]。

2.3 斯特凡王子产区

斯特凡王子产区位于摩尔多瓦东南部。该地区地形以德涅斯特河（Dniester）沿岸的山谷、丘陵和坡地组成，土壤富含腐殖质和微量元素。气候温和，年平均温度10～11 ℃，年降雨量390～450 mm，葡萄园平均海拔120～160 m。该地区拥有和波尔多相同的气候区，出产优质的红葡萄酒，本土品种‘黑珍珠’和‘赤霞珠’‘美乐’的混酿在市场上久负盛名。葡萄栽培面积约1万 hm2，拥有IGP认证的酒厂16家[2]。

2.4 葡萄酒分级

不同于法国等旧世界国家葡萄酒历史悠久的严格分级，摩尔多瓦的葡萄酒分级制度主要从1991年独立以后才开始进行。最早进行地理保护认证的是摩尔多瓦国家知识产权局（AGEPI），为了和欧盟28国标准接轨，2016年按照欧盟标准进行分级[7]。目前，摩产葡萄酒分为3级，自低到高分别为摩尔多瓦葡萄酒（WoM）、地理标志产品（IGP）、原产地命名产品（DOP）[8]。

ONVV负责摩尔多瓦葡萄酒的分级和监督，3个地理保护产区各自有地理保护协会，负责各自区域的地理保护认证工作。划分葡萄种植地的地理保护区域，进行葡萄酒的地理保护认证对摩尔多瓦葡萄酒质量的提升和可持续发展有很大的促进作用[9]。

3 葡萄酒生产和库存状况

3.1 葡萄酒生产状况

据BNS和ONVV数据显示[2,4]，摩尔多瓦葡萄酒主要以自然葡萄酒生产为主，其次为起泡酒、白兰地；另有少量波特酒等特殊葡萄酒。摩尔多瓦葡萄酒年产量在1.5亿 L左右[5]。据ONVV最新统计数据（图3），2018年摩尔多瓦共生产了1.9亿 L葡萄酒，比2017年增长了5%。2019年预计生产2亿 L，比2018年增加0.1亿 L[2]。

3.2 葡萄酒库存状况

在全球葡萄酒生产大于消费的大环境下，摩尔多瓦的葡萄酒也处于供过于求的状态。尤其是在2018和2019两年的丰收状态下，出口并没有增长很多，摩尔多瓦葡萄酒的库存也在攀升。据ONVV的数据（图4），在2019年7月31日，葡萄酒库存2.1亿 L，比上年增加29%。库存结构如下：红葡萄酒占51%，白葡萄酒占45%，桃红葡萄酒占4%。库存中葡萄酒中有80%是干型酒[2]。

4 贸易分析

4.1 出口情况

摩尔多瓦是葡萄酒出口大国，85%以上的国产葡萄酒用于出口，年均出口1亿 L以上。根据摩尔多瓦ONVV的数据显示，2016—2019年的葡萄酒出口量分别为1.26亿 L、1.38亿 L、1.43亿 L和1.4亿 L，出口额分别为1.08亿美元、1.28亿美元、1.41亿美元、1.38亿美元。2019年和2018年相比，出口基本保持稳定[2]。

图3 2010—2019年摩尔多瓦葡萄酒生产量Figure 3 2010—2019 Moldova wine production

图4 2013—2019年摩尔多瓦葡萄酒库存情况Figure 4 2013—2019 Moldova wine inventory

4.1.1 出口结构分析

从出口结构来看，散装酒还是占据出口量的2/3以上，但是比例在逐年下降，2015年和2016年占74%，2017年占71%，2018年和2019年占70%；瓶装酒仅占出口量的30%左右，但是其出口额占总出口额的70%（图5）。从出口结构上来看，摩尔多瓦葡萄酒出口以散装酒为主，但是瓶装酒的出口比例在不断增加。这种变化说明摩尔多瓦葡萄酒在ONVV的努力下正在改变低价的状况，通过增加瓶装酒出口，减少散装酒出口，同时参加一系列国际大赛，不断提升产品知名度，增加出口价值。2019年摩尔多瓦葡萄酒参加60多项国际比赛，共获得820枚奖牌，远远高于2018年的572枚[2]，获奖情况是非常重要的质量标志。国际专家证实了一些有关摩尔多瓦葡萄酒的质量数据，这是该领域的成功。由于瓶装酒的附加值比散装酒高出很多，为了赚取更多利润，摩尔多瓦政府鼓励企业出口更多的瓶装酒，预计未来瓶装酒的比例会进一步增加。

4.1.2 出口目的地分析

（1）瓶装酒出口分析。2018年瓶装酒出口量最大的市场是波兰，其次是罗马尼亚，捷克、中国和俄罗斯分列第3～5位。其中对罗马尼亚和捷克两个欧盟国家连续3年出口增长，对俄罗斯、白俄罗斯等独联体国家的出口持续下降。出口排名前十的国家占据出口市场的85%，欧盟国家占40%，独联体国家占28%，中国、美国和加拿大占17%，出口市场的多元化转变明显。这种变化表明，摩尔多瓦葡萄酒的出口市场正在从传统的独联体国家向欧盟和其他国家转变，这个转变来源于国家的政策导向[6]。

（2）散装酒出口市场分析。根据2015—2017三年的数据分析来看，2017年散酒的出口量比2016增长1.4%，增幅很小。但是相比2015年增长20%，增长量很大。摩尔多瓦散装酒出口的主要市场是独联体国家，其中白俄罗斯以44%的出口占有率位居第一大市场，格鲁吉亚、俄罗斯联邦、乌克兰、罗马尼亚位于第2～5位，分别占有16%、14%、7%、7%。前5位出口国家占所有出口量的88%，是摩尔多瓦最主要的散装葡萄酒出口市场。白俄罗斯市场以接近一半的占有率，是摩尔多瓦最重要的散装酒出口市场。中国仅占摩尔多瓦散装酒出口量的1%，未来散装酒在中国市场的增长潜力会很大[2]。

图5 2015—2019年葡萄酒出口结构变化Figure 5 Changes of 2015—2019 wine export structure

4.2 进口情况

摩尔多瓦是葡萄酒净出口国，摩产葡萄酒的85%以上用于出口，葡萄酒进口量很小。

5 摩尔多瓦葡萄酒产业优劣势分析

5.1 产业优势

作为酿酒历史悠久、民众钟爱美酒的国家，摩尔多瓦葡萄酒产业具有以下优点：一是历史悠久，经过多年的历史积淀，葡萄酒文化已经深深印入摩尔多瓦民族的文化里。每年10月的第一个周末举办国家葡萄酒节（Ziua Nationalǎ a Vinului）来庆祝葡萄丰收，并举行葡萄酒品尝活动。二是葡萄品质好，为酿造高品质葡萄酒提供原料保证。国家对葡萄酒产业高度重视，有严格的法律规范葡萄酒生产的各个环节，确保生产出合格优质的葡萄酒。三是酒窖多，全国有数量庞大的地下储酒空间，酒窖温度常年保持在12～16 ℃，湿度在80%以上。比如被吉尼斯世界纪录认证的世界葡萄酒收藏最多的酒窖小密莱斯特（Milestii Mici）酒窖藏酒150多万瓶，位于地下80 m的石灰石洞穴内，常年保持恒温恒湿的小气候，非常有利于葡萄酒的储存。另外一个著名的克里克瓦（Cricova）大酒窖藏有一瓶产于1902年耶路撒冷的复活节葡萄酒。四是成本低廉，摩尔多瓦拥有优越的自然条件但是经济发展缓慢，工资水平低，土地和各种人工成本低，运营成本和欧洲其它国家相比有很大的优势，加之文化普及率高，拥有很多技术人员，熟悉酿酒工艺，劳动力充足，企业生产成本低，葡萄酒产品性价比高。五是葡萄增长空间大。摩尔多瓦潜在葡萄种植面积达到35万 hm2，而目前栽培面积仅为14万 hm2左右，不及潜在种植面积的一半。

5.2 产业劣势

一是由于经济不景气，葡萄种植面积在一直下降，虽然摩尔多瓦农业和食品工业部制订了《2002—2020葡萄种植和葡萄酒产业复兴计划》，但是依然没能有效阻止葡萄面积的下滑。二是葡萄产量低，与摩尔多瓦葡萄面积相差不多的南非以10万 hm2的葡萄生产的葡萄酒达10亿 L，而摩尔多瓦仅为1亿 L。三是缺乏资金，根据作者对摩酒厂的实地考察参观，很多中小酿造厂的设施陈旧，亟待资金投入。四是缺乏知名品牌，在国际市场上难以让人记住。五是在农业占国民生产总值的比例不断下滑的趋势下，葡萄酒业也面临很大压力，企业破产重组时有发生。

6 “一带一路”战略下中摩葡萄及葡萄酒合作前景

摩尔多瓦作为“一带一路”沿线国家，积极参与融入到“一带一路”经济合作开发中。中国是世界主要的葡萄酒进口国之一，摩尔多瓦是世界重要的葡萄酒出口国，中摩之间进行葡萄酒贸易合作前景广阔。目前，摩尔多瓦葡萄酒在中国的进口份额中所占比例很小，主要由于关税和知名度问题，针对这些问题摩尔多瓦通过积极参加中国的各种展销会和在中国设立摩尔多瓦国家馆的形式提高知名度。另外，中摩自贸区也在谈判中，双方有望达成自贸协议，届时关税问题会得到有效解决，也能促进摩葡萄酒对中国的出口。同时，摩尔多瓦酒厂在私有化过程中非常欢迎中国企业注资，以改进生产工艺，提高产量和品质。摩尔多瓦本地市场不大，但地处欧盟和独联体以及土耳其等市场的中央，得益于与独联体、欧盟、土耳其之间的贸易协议，摩尔多瓦的产品可以很好的进入欧亚10亿人的大市场。