2019年我国生猪市场回顾及2020年形势展望

虞 华

（国家统计局盐城调查队，江苏 盐城 224005）

2019年受非洲猪瘟疫情以及环保、猪周期等因素影响，国内猪价、肉价屡创新高。1月底，全国猪肉平均批发价格还不到18元/kg，到10月底已经涨到52元/kg以上。猪肉价格上涨，影响着居民生活，也推高了CPI（居民消费价格指数）。不过，随着国家和地方一系列恢复生猪生产政策措施的落实，11月底全国生猪存栏和能繁母猪存栏双双回升，生猪价格也回落趋稳。2020年对生猪市场影响最大的因素仍然是非洲猪瘟疫情。在非洲猪瘟影响下，虽然地区间生猪价格差异巨大，但是地区生猪价格乃至全国生猪价格的变化依然会遵循供求关系的规律，遵循价格的基本规律。因此，供应层面和需求层面的变化依然是影响生猪价格利多和利空的基本因素。近日，农业农村部印发的《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》提出，要像抓粮食生产一样抓生猪生产，把生猪稳产保供作为农业工作的重点任务抓紧抓实抓细，千方百计加快恢复生猪生产，千方百计确保元旦春节和两会期间猪肉供应。由于猪肉供不应求的情况近期有所缓解，对后期肉价持续走高的预期得到降温，因此达到2020年底生猪生产目标有信心。

1 2019年国内生猪市场情况回顾

2019年我国生猪价格变动经历了8个时期：一是延续上年下跌行情期（1月初至1月底），猪粮比价从月初6.48∶1跌至月底的5.63∶1；二是春节行情期（1月底至2月中旬）：猪价从1月30日的10.97元/kg涨到2月15日的12.22元/kg；三是节后回落期（2中旬至2月底）：猪价从2月15日12.22元/kg跌到2月28日11.78元/kg；四是新一轮猪价上涨期（2月底至7月底）：从2月28日的11.78元/kg涨到7月30日的18.87元/kg，涨幅超过六成，达到63.9%；五是“开挂式”上涨期（7月底至9月底）：从7月30日18.87元/kg涨至9月30日27.62元/kg；六是“火箭式”上涨期（10月初至10月底）：从9月30日的27.62元/kg冲高至10月30日的40.13元/kg，短短30 d涨幅达到45.3%；七是回调探底期（11月份）：猪价出现大幅回调，北方地区跌幅尤其明显，全国生猪均价跌回至32元/kg左右，南北生猪价差再次拉大；八是震荡调整期（12月份）：猪价高位震荡，全国生猪均价徘徊在32.60～34元/kg之间。

猪价高点突破40元/kg、肉价高点突破52元/kg，远超历史高位。价格调查监测资料显示：2019年全国生猪出场价格平均每千克为20.97元,比2018年的12.36元高8.61元，上涨幅度为69.7%；比2017年的14.78元高6.19元，上涨幅度为41.9%；比2016年的18.30元高2.67元，上涨幅度为14.6%。其中：2月份均价最低，为18.40元/kg；11月份均价最高，为34.79元/kg；最高价在10月30日，达40.13元/kg。12月30日猪价为33.21元/kg，这个价位是2010年以来同日最高的。2019年全国猪肉批发价格平均每千克为28.16元，比2018年的18.63元高9.53元，上涨幅度为51.2%；比2017年的21.28元高6.88元，上涨幅度为32.3%；比2016年的24.86元高3.30元，上涨幅度为13.3%。其中：2月份均价最低，为18.40元/kg；11月份均价最高，为47.41元/kg；最高价也在10月30日，达52.23元/kg。12月30日猪肉批发价格为43.52元/kg，这个价位也是2010年以来同日最高的。

猪粮比价平均突破10∶1，最高点突破20∶1，养猪利润一度超过3 500元/头。2019年1月20日全国猪粮比价仅为5.76∶1，6月25日突破8.5∶1，进入“蓝色区域（8.5∶1～9∶1之间，价格属于轻度上涨）”。7月15日突破9∶1，进入“黄色区域（9∶1～9.5∶1之间，价格属于中度上涨）”。8月5日突破9.5∶1，进入“红色区域（高于9.5∶1，价格属于重度上涨）”，8月10日突破10∶1；9月10日突破13∶1；10月10日突破16∶1；10月30日突破20∶1，达20.61∶1。价格监测资料显示：2019年全国平均猪粮比价为10.61∶1，比2018年的6.35∶1高4.26个点，高67%，其中：2月份比价最低，为6.10∶1；11月份比价最高，为17.43∶1。按照11月份的价格计算，养殖户头均利润已达2 200元以上。从2010—2019年的10年间，全国猪粮比价平均为7.25∶1，2019年排第1位，第2至第10位分别为：2016年（9.58∶1）、2017年（8.20∶1）、2011年（7.46∶1）、2015年（6.68∶1）、2018年（6.35∶1）、2013年（6.31∶1）、2012年（6.03∶1）、2010年（5.9∶1）、2014年（5.36∶1）。

生猪和能繁母猪存栏双双止降回升，扭转了持续下滑的局面。从农业农村部生产调度情况来看，各项恢复生猪生产的政策效果已经开始显现，加上市场行情的带动，生猪养殖场户补栏信心进一步增强，全国生猪生产开始探底回升。一是生猪存栏首次探底回升。2019年11月份生猪存栏环比增长2%，这是自2018年11月份以来首次回升，能繁母猪存栏环比增长4%，已连续两个月回升，生猪存栏和能繁母猪存栏这两个重要生产指标双双止降回升，表明全国生猪生产已经扭转了持续下滑的局面。从不同区域看，有18个省份生猪存栏环比增长，比上个月增加了6个省份；有22个省份能繁母猪存栏环比增长，比上个月增加了5个。二是规模养殖场生产恢复势头更加强劲。11月份全国年出栏5 000头以上规模养猪场的生猪和能繁母猪存栏环比增幅分别为1.9%和6.1%，比10月份扩大了1.4个百分点，已连续3个月环比增长。三是猪饲料产销量持续增长。据对全国饲料生产企业全覆盖监测，11月份猪饲料产量环比增长6.9%。猪饲料是生猪养殖的物质基础，猪饲料产量连续3个月环比增长，也反映出全国生猪生产恢复的好势头。四是后备母猪销量回升。据对重点种猪企业跟踪检测，11月份二元后备母猪销量环比增长了25.9%，同比增长了135%，这表明养殖场户补栏增养信心进一步增强。

仔猪供给严重短缺，价格持续上涨。自2019年春节以来，仔猪供给便出现严重短缺，仔猪市场报价不断上涨。据农业农村部监测全国500个农村集贸市场仔猪平均价格最新数据显示，2019年农村集贸市场仔猪平均每千克为48.26元，比上年的25.69元高22.57元。其中：1月均价最低，为22.11元/kg；11月均价最高，达77.75元/kg。

11月我国进口猪肉同比增长151%，全年猪肉进口量或超200万t。因非洲猪瘟影响，2019年中国生猪养殖业严重受创，生猪及猪肉供应紧缺，生猪价格飙升。为保障供给，稳定市场发展，国家鼓励扩大进口，2019年进口猪肉量也是突飞猛进。据最新海关数据显示：11月我国猪肉进口量为22.97万t，环比增加29.47%，同比暴增151.2%。1—11月猪肉进口量为173.28万t，比2018年全年总进口量119.28万t还要多54万t。相信在节前集中消费逐渐开启的12月份猪肉进口量不会低于11月份。2019年我国增加了葡萄牙及阿根廷、意大利、哈萨克斯坦4个进口国。主要进口国按进口量排序依次为西班牙、德国、巴西、美国、加拿大、丹麦、荷兰，其中自西班牙进口猪肉最多，1—11月进口约32.77万t。值得一提的是，受中美贸易摩擦的持续影响，上半年进口的美国猪肉量并不理想，而下半年贸易摩擦逐渐缓和，并达成第一阶段贸易协议，自美国进口猪肉数量开始明显增加，1—11月自美国进口猪肉约19.66万t，较2018年进口量出现明显增长。另外，2019年12月23日国务院关税税则委员会发布的2020年1月1日起实施的进口商品暂定税率中将冻猪肉从12%降至8%。

2 2019年猪价上涨的主要原因

综合分析，2019年生猪和猪肉价格出现大幅度上涨是由市场供需决定的，这一轮生猪产能下降是遭遇了“三碰头”：猪周期下行导致的“不想养”、非洲猪瘟疫情导致的“不敢养”以及地方没有养猪积极性排斥养猪业造成的“不让养”。三因素叠加影响的情况下，生猪供应紧张、肉价上涨就不足为奇了。据国家统计局调查：2019年9月底全国生猪存栏量下降至30 675万头，较2018年底下降1.2亿多头，同比减少了28.5%。2019年9、10月份全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量仅为1 233万头和1 053万头，同比分别减少了36%和46%。

3 2020年猪价整体走势：高位震荡，前高后低，均价高于上年

2019年虽然已经结束，但非洲猪瘟及其带给中国生猪市场的影响还远远没有结束。我国生猪产能受创严重，能繁母猪存栏降至历年来低点，生猪存栏到目前为止尚未迎来真正意义上的转折点。当然2019年的生猪养殖盈利也是最为暴利的一年，但暴利总是属于少数人，而伤痛却属于大多数人。

由于2019年2月以来猪肉价格一路高涨，数月来，中央先后印发5份力保生猪复产文件，2019年12月中央经济工作会议更是强调“保供稳价”。从短期趋势看，虽然当前全国总体上生猪存栏和母猪存栏双双探底回升，但受生猪自然生长规律限制，从存栏增加到形成上市供应能力还需半年左右时间。由于2019年6—8月生猪存栏下降较快，按半年肥育周期测算，对应春节期间生猪出栏将处于低位，加之春节猪肉消费旺季到来，猪肉市场供应仍然偏紧。不过，考虑到猪肉进口增加且基本在库待售、前期压栏大猪逐步上市、政府储备和商业库存的冻肉适时投放等因素，春节期间猪肉供应将有所增加，加上价格高位运行对消费也有所抑制，整体供需形势可能好于预期。同时，2019年的禽肉、牛羊肉形势较好，禽肉生产增加较多，牛羊肉生产也将增加，可以弥补部分猪肉供应缺口，肉食品供应整体有保障。

从长期趋势看，因2019年的大部分时间内能繁母猪存栏都处于低位，对应的商品猪出栏低点基本上覆盖了2020年的大部分时间段，根据目前掌握的情况预计2020年生猪出栏量比2019年还低，商品猪要开始逐步恢复增长供应的时间段要到第三季度末第四季度才能有所表现。2020年大部分时间猪价比2019年更高的可能性有但比较小。一方面，家禽养殖量仍有增长空间，对于高价猪肉居民弃选的几率依旧偏高；另一方面，基于通货膨胀压力，政策调控仍将存在，因此2020年猪价突破2019年最高点的概率较小，但全年生猪平均价格会高于2019年，养殖利润依旧丰厚。在非洲猪瘟疫苗尚未出来之前，养殖场户的关键仍是防疫，一时一刻也不能放松。纵观政策对养猪态度的转变，可以说对众集团猪企的扩张是一种极大利好，而集团猪企在借助资本市场的力量下，规划目标实现的可能性不可谓不大，养猪业规模化进程将会空前提升。