博茨瓦纳工程承包市场进入路径分析

◎甘志霞 赵晴鹤

博茨瓦纳地处南部非洲，被誉为非洲的小康之国，在非洲属于经济发展较快、经济状况较好的国家之一。作为非洲经济较为发达但基础设施建设却相对落后的国家，博茨瓦纳近年来积极参与“一带一路”建设，与我国在基础设施、文教卫生等多个领域开展了卓有成效的合作，并取得了积极成果。

近年来，博茨瓦纳加大基础设施投资建设，其工程承包市场十分繁荣，在博茨瓦纳的我国工程承包企业也因此获得了较快发展。然而，到目前为止有针对性地研究博茨瓦纳国际工程项目的市场空间、进入路径以及潜在风险的成果较少，大多着眼于中资企业承接博茨瓦纳的具体工程项目分析。因此，研究博茨瓦纳工程承包市场环境、进入路径及挑战具有重要的理论价值和现实意义。

市场研判

博茨瓦纳工程承包市场规模稳定，且未来市场空间有增长趋势，是非洲值得投资的国家之一。

1.市场环境

博茨瓦纳政府逐步加大基础设施投资，并引进外商，旨在修建、改建和扩建机场、公路、桥梁、水坝、电站以及输水管道等。近十五年来，博茨瓦纳的基础设施建设处于高速发展阶段，目前的基础设施建设重点是发展物流、供应链及交通，并为矿业发展提供电力和供水服务[1]。政府积极推动各个部门协同合作，解决基础设施不足和老旧、维护缺失、生产专用设施不足以及私营部门参与有限等问题。目前基建领域公开招标金额每年在5亿美元左右。

2.市场规模

博茨瓦纳因其经济体量不大等原因，整体工程承包市场规模不大，但较为稳定，承包市场主体主要为中国、南非、欧洲以及当地公司，竞争颇为激烈。据商务部数据，截至2018年底，我国①对博茨瓦纳直接投资存量为2.58亿美元；2018年，我国企业在博茨瓦纳新签承包工程合同额6.46亿美元，完成营业额2.60亿美元[2]。

博茨瓦纳工程市场未来有较大空间可供进入，其发展计划的核心是分三个批次建立八个经济特区。第一批次：哈博罗内国际机场金融与创新技术服务园区、皮奎金属冶炼工业园区；第二批次：洛巴策皮革工业园区、弗朗西矿业和物流园区、帕拉佩工业园区、潘达马腾加综合农业园区；第三批次：哈博罗内Fairground会议与展会园区、Tuli地区经济特区[3]。

3.重点行业情况

博茨瓦纳公路网总长3.17万公里，其中柏油路和碎石路分别为9700公里和1.1万公里，其余道路为土路和沙路。博茨瓦纳公路网是非洲地区南北公路走廊的一部分，与南非、赞比亚、津巴布韦和纳米比亚等邻国公路相连。我国援建的纳塔至马翁公路修复项目是中博交通基础设施合作的重要组成部分，这条公路是博茨瓦纳北部要道，连接津巴布韦等邻国，也是博茨瓦纳北部旅游区的重要通道，全程共约300公里，该公路的修复将有助于南部非洲发展共同体地区的经济增长。

博茨瓦纳铁路是南部非洲区域铁路网络系统的重要组成部分，总长近900公里，其中干线长640公里，纵贯南北，分别与南非和津巴布韦铁路相接。博茨瓦纳铁路支线长250公里，分别连接各主要矿区。博茨瓦纳目前正在规划的铁路项目主要有三个：穿越卡拉哈迪沙漠铁路、玛玛卜拉至埃利斯拉斯铁路和莫塞策至卡尊古拉铁路。

风险分析

在博茨瓦纳开展投资、贸易、承包工程和劳务合作过程中，建议企业充分进行市场调研，认真评估各类风险，做好风险规避和监管工作，切实保障自身利益。

1.环境风险

中博两国双边外交关系良好，博茨瓦纳地缘政治风险不强烈。据2019年5月3日《Guardian》第二版报道：最近，国际评估公司标准普尔评定博茨瓦纳主权信用等级为“A”和“A-2”，这反映了其经济发展的外部环境和内部动力都良好。企业需对博茨瓦纳市场准入机制、市场需求和政策法规等进行深入研判，一旦政局发生重大变化，或发生任何不利于施工的重大事件，要尽早察觉，尽早决断。

2.经济风险

（1）汇率风险。博茨瓦纳采取浮动汇率制度，汇率波动幅度较大。为防范汇率风险，在签署的施工合同中，企业可采取组合货币法，在项目施工中，可采取提前结汇或延迟结汇的方法。

（2）新冠肺炎疫情蔓延带来的风险。新冠肺炎疫情的暴发及蔓延对博茨瓦纳经济发展有一定的影响。疫情暴发前非洲发展银行的预测显示，博茨瓦纳消费者物价指数表示的通货膨胀率将呈现稳步增长的态势，预计2021年将达到3.8%。疫情对博茨瓦纳经济存在不良影响，以致真实结果可能会比预测更差。但是博茨瓦纳政府也做出了积极响应，如及时出台政策帮助中小企业发展。为促进并保持经济运行，规定所有政府机构在五天内支付政府采购订单，半官方机构在24小时内支付，采购流程效率大大提高。

3.社会风险

博茨瓦纳社会治安在南部非洲众国中相对良好。但近年来周边国家经济不稳，非法移民流入增多。博茨瓦纳禁止当地居民持有枪支，但允许合法持有猎枪。针对博茨瓦纳国家社会治安状况，为保护生命财产安全，建议企业采取多种安全措施，如工程材料实行电子监管和人员看管相结合，集中存放等。

4.法律风险

基础设施行业司法环境一般，在执法上主要保护本国利益。司法效率不高，一般的诉讼案件从法院送达传票到正式开庭宣判要半年以上，且诉讼成本较高。企业要了解当地法律环境，适应其法律环境的特殊性（博茨瓦纳采用英国法律体系），遵守相关法律法规，依法合规经营。

进入路径

企业在博茨瓦纳开拓市场时，可以采取与当地公司或国际工程承包公司进行项目联合承包的方式，根据各自的优势，组建联合项目管理团队，分散各承包商的风险，提高投标竞争力。

1.合资和并购途径

我国企业在进入博茨瓦纳的初期可采取合资的方式，通过合资合作企业（即LCD模式，L代表“一带一路”发展中国家企业，C代表中国企业，D代表发达国家企业，是指发展中国家企业、中国企业和发达国家企业共同建立的合资企业）等股权参与的方式开拓市场，实现资源共享，优势互补。如我国企业可以在深入研判公司价值及未来收益的基础上对当地企业进行股权投资[4]。也可采取并购模式，并购方式与绿地投资相比有明显的优势，即能在较为迅速获得市场准入的情况下，迅速进入其市场。

■秋冷霜威 董年龙/摄

目前，博茨瓦纳对外国投资参与基础设施建设没有限制，并鼓励私营部门独立投资或通过PPP模式参与项目开发和现有设施维护，并将为之复审立法环境和相关政策，为实施推广PPP模式创造条件。

2.招投标途径

博茨瓦纳对于项目建设采用短名单招标的模式，其项目目前多为现汇项目，框架项目较少。因此，我国企业可以通过招投标途径进入博茨瓦纳工程承包市场。

博茨瓦纳当地招标均需要通过公共采购和资产处置委员会核查企业是否已在当地处于经营状态，要求提供现场检查办公场所、当地雇员情况和设备持有情况等。我国企业可优先通过选择具有金融鼓励政策的经济特区进入博茨瓦纳市场，通过向当地金融机构寻求支持，获得与当地企业无差别待遇。截至今年10月8日，博茨瓦纳中央银行官方利率为3.75%，各商业银行通常以官方利率为参考，设定自己的贷款利率。

3.境外产业园区建设

境外产业园区建设是一种全新的对外直接投资方式，可以有效引导和带动企业对外投资、拓展发展空间[5]。我国拥有较为完备的产业链集群生态，制造业的显著优势使我国在推动部分产业转型升级的同时，依然可以维持较好的梯度优势。在此背景下，我国需更好地进行产业转移和布局规划，以便更好发挥海外产业园区的功能。

4.参与PPP项目

博茨瓦纳总体市场规模较小，但工程承包投资领域（尤其是新能源投资领域）潜力较大，市场及投资环境在南部非洲国家中较为优越。近年来，博茨瓦纳政府积极开发新能源领域，鼓励外资企业参与PPP项目投资。我国公司可选择以新能源领域为切入点，选取经济效益较好的中小型太阳能电站PPP项目进行投资并实现项目落地，借此契机熟悉市场规则并成功进入博茨瓦纳市场，为后续发展奠定基础。

注释：

①该数据不包括港澳台。